中國HMI市場研究報告

2017中國HMI市場研究報告

一、HMI市場趨勢、挑戰(zhàn)及問題A.產(chǎn)品和技術(shù)趨勢HMI是技術(shù)相對比較成熟的產(chǎn)品，短時間內(nèi)不會出現(xiàn)大的技術(shù)變化。從發(fā)展的角度來講，雖然開放式的HMI具有更好的通用性，但發(fā)展速度仍比較慢。目前觸摸屏類產(chǎn)品主要是和PLC配套為主，通訊方式和協(xié)議都較為單一。隨著工業(yè)以太網(wǎng)、現(xiàn)場總線等技術(shù)的應(yīng)用日趨成熟，網(wǎng)絡(luò)型產(chǎn)品會有一定的市場，不過目前尚沒有看到成熟的應(yīng)用，主要原因是技術(shù)不夠完善，來自市場的推動力也不夠。數(shù)字電路和計算機技術(shù)的發(fā)展，使得未來的人機界面產(chǎn)品在功能上的高、中、低劃分將趨于模糊，且能夠?qū)崿F(xiàn)的功能也將變得更加豐富；5.7寸以上的HMI產(chǎn)品將全部是彩色顯示屏，屏的壽命也將更長。由于計算機硬件成本的降低，HMI產(chǎn)品將以平板PC計算機為HMI硬件的高端產(chǎn)品為主，因為這種高端的產(chǎn)品在處理器速度、存儲容量、通訊接口種類和數(shù)量、組網(wǎng)能力、軟件資源共享上都有較大的優(yōu)勢，其將會是未來HMI產(chǎn)品的發(fā)展方向。小尺寸的（顯示屏尺寸小于5.7寸）HMI產(chǎn)品，由于其在體積和價格上的優(yōu)勢，隨著其功能的進一步增強（如增加IO功能），將在小型機械設(shè)備的人機交互應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用。在非工業(yè)現(xiàn)場或是簡單生產(chǎn)現(xiàn)場中，一些用戶用普通電腦替代人機界面；在流程行，通常人機界面的替代品是工控機。根據(jù)中國的國情和自動化程度，未來將會是一個HMI、普通電腦、工控機長期并存的狀況。B.服務(wù)趨勢自動化領(lǐng)域的供應(yīng)商都十分重視自身服務(wù)的發(fā)展和完善。目前服務(wù)的概念已不再局限于售前的設(shè)計安裝和售后維護維修，產(chǎn)品設(shè)計的延續(xù)性、細致入微的技術(shù)支持和準確到位的客戶培訓(xùn)是HMI供應(yīng)商未來提供服務(wù)的必然趨勢。產(chǎn)品設(shè)計的延續(xù)性是供應(yīng)商要切實考慮的問題，將這一點上升到服務(wù)的層面也是業(yè)內(nèi)供應(yīng)商的共識。所謂服務(wù)就是為廣大用戶提供更大的便利，從維護客戶的角度而言，良好的延續(xù)性省卻了更多技術(shù)支持以及客戶培訓(xùn)所需要的時間和精力?？蛻襞嘤?xùn)在業(yè)內(nèi)已經(jīng)是較為固定的模式，今后的發(fā)展將更加以客戶為導(dǎo)向。免費和真正意義的定制化將是這一服務(wù)的發(fā)展趨勢。C.PLC和HMI關(guān)聯(lián)度分析從定義來看，實現(xiàn)人與機器信息交互的設(shè)備稱之為HMI(Human-MachineInterface)。在工業(yè)現(xiàn)場，主流的控制器包括PLC、DCS、PC-Based，后二者的人機信息交互主要由工業(yè)電腦完成。盡管一套DCS系統(tǒng)會應(yīng)用到一定數(shù)量的HMI，但這部分HMI主要位于現(xiàn)場層，直接連接的仍然是PLC，因此，一般所指的HMI與控制器的關(guān)聯(lián)，絕大部分是體現(xiàn)在和PLC的關(guān)聯(lián)上。根據(jù)睿工業(yè)（www.MIR）的調(diào)查，在國內(nèi)的工業(yè)現(xiàn)場，接近80%的小型PLC、超過85%的中型PLC和10%的大型PLC都會連接HMI產(chǎn)品。具體關(guān)聯(lián)度分析詳見下圖。（見圖1）由上圖可知，中小型PLC與HMI的相關(guān)性要強于大型PLC，主要原因是大型PLC使用HMI硬件相對較少，其大部分是連接工業(yè)PC或SCADA系統(tǒng)實現(xiàn)人機對話。從另一個角度來分析這個關(guān)聯(lián)性，PLC與HMI相連，通過HMI進行監(jiān)控和組態(tài)。在HMI的顯示器上既可以顯示設(shè)備的簡單控制畫面，又可以通過觸摸屏按鈕來對設(shè)備下達動作指令，修改參數(shù)等。另外現(xiàn)代HMI還可以詳細記錄系統(tǒng)的報警信息、歷史記錄、趨勢信息等，方便了故障的分析和處理。中小型PLC市場的發(fā)展，極大程度影響了HMI的市場發(fā)展速度。二、市場增長預(yù)測2013-2019年HMI市場增長及預(yù)測根據(jù)睿工業(yè)的調(diào)查，盡管2016年中國經(jīng)濟在新常態(tài)下平穩(wěn)運行，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，發(fā)展質(zhì)量也略有提高，民生事業(yè)得到一些改善，但是中國HMI市場乃至整個中國自動化行業(yè)由于產(chǎn)能過剩等原因，同比呈現(xiàn)小幅度增長趨勢。2016年，中國HMI市場整體需求呈現(xiàn)小幅增長。廠商之間競爭激烈，電子設(shè)備制造機械和新興行業(yè)表現(xiàn)較好。2016年HMI傳統(tǒng)應(yīng)用大行業(yè)如機床、紡織等出現(xiàn)嚴重萎縮，包裝、印刷等行業(yè)雖有增長，但漲幅不大，市場整體趨勢變化不大。2017年部分新興行業(yè)都已經(jīng)得到各家HMI廠商的重點關(guān)注，如新能源、物流分揀、立體倉庫、光伏等行業(yè)，這些行業(yè)即將成為2017年各大廠HMI廠商重點拓展的行業(yè)。MIR預(yù)測，2017年中國HMI市場會走出頹勢，實現(xiàn)較大增幅的增長，全年整體呈現(xiàn)11.4%左右的增長。（表1、圖2）三、市場規(guī)模與細分A.劃分的基本標準市場細分是描述市場的重要手段。實際上在很多細分市場中，其市場規(guī)則、需求特點、供應(yīng)商的分布都是有很大差異的。無論是對于老供商進行細分市場的拓展，還是新進入者選擇第一個切入點，都是有必須和重要意義的。按照行業(yè)的基本習(xí)慣，我們對HMI市場進行了產(chǎn)品類別、行業(yè)和區(qū)域的切分。并且進行了產(chǎn)品類別與行業(yè)和區(qū)域的交叉。B.中國2016年HMI市場規(guī)模細分——產(chǎn)品類別作為HMI的代表產(chǎn)品，觸摸屏占據(jù)了超過82%的份額，而且以其功能強于文本終端而價格低于平板電腦的優(yōu)勢，所占比例繼續(xù)增多；平板電腦以其在大型項目上的優(yōu)勢得所占份額基本不變；文本終端市場受沖擊略大，份額有一定的滑落。（表2、圖3）C.中國2016年HMI市場規(guī)模細分—行業(yè)整個項目型市場中，2016年HMI的銷售額占整個HMI市場規(guī)模的23.0%。傳統(tǒng)項目型行業(yè)化工、油氣、電力、汽車等在2016年是HMI市場的主要行業(yè)，其中尤其是化工行業(yè)，在HMI市場中占有較大比重。（表3）在OEM市場中，HMI在2016年的銷售額占整個HMI市場規(guī)模的77%。傳統(tǒng)OEM行業(yè)紡織機械、包裝機械、電子設(shè)備制造、機床等在2016年是HMI市場的主要行業(yè)，其中紡織機械行業(yè)占據(jù)了相當(dāng)大的比重。（表4）D.中國2016年HMI市場規(guī)模細分——區(qū)域2016年中國各區(qū)域市場規(guī)模與往年相比基本沒有變化，經(jīng)濟發(fā)達的華東地區(qū)拔得頭籌，占比達到45.1%，華南、華北分列第二、三位，分別占比26.1%、16.3%，未來區(qū)域變化基本會維持這個趨勢。（表5、圖4）四、市場份額A.2016年中國HMI市場——總體市場2016年HMI整體市場規(guī)模同比2015年增長0.5％。其中西門子憑借其在全線自動化產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，占據(jù)市場首位，而威綸通和普洛菲斯則憑借其在OEM市場的傳統(tǒng)優(yōu)勢，分列市場二、三位。HMI市場和PLC市場是緊密相關(guān)的，因此從市場份額的分布上看，大的PLC廠商均在HMI市場上名列前茅，例如Siemens、Pro-face、Weinview、Omron等。同時，傳統(tǒng)專業(yè)HMI廠商以Pro-face、eView和Weinview為代表的企業(yè)依舊保持著強勢的地位。中低端市場及通用產(chǎn)品市場競爭強度要比高端市場和行業(yè)專用產(chǎn)品市場激烈。所以，各廠商研發(fā)及推廣