業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)培訓(xùn)手冊(cè)

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)培訓(xùn)手冊(cè)主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)5.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示6.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí)2全面推廣KPI后的最終成果描述設(shè)計(jì)思路對(duì)于不同層面的關(guān)鍵崗位，個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)的側(cè)重點(diǎn)有所不同(一級(jí)分行行長(zhǎng)以宏觀、財(cái)務(wù)指標(biāo)為主；分、支行行長(zhǎng)以宏觀指標(biāo)與經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)相結(jié)合；分理處主任和儲(chǔ)蓄所主任以經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)為主)KPI體系運(yùn)用相同的指標(biāo)，不同的目標(biāo)與權(quán)重，可以適應(yīng)盈利行/虧損行，存差行和借差行，重慶分行/全行的不同要求個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單明了，職責(zé)分明，便于指導(dǎo)個(gè)人行為，并且要及時(shí)跟蹤匯報(bào)設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng)區(qū)分不同類(lèi)型的指標(biāo)，對(duì)于受外部環(huán)境影響的指標(biāo)，要依據(jù)歷史表現(xiàn)來(lái)制定目標(biāo)；而對(duì)于受內(nèi)部管理控制的指標(biāo)，要遵照全行最佳水平，分階段趕超激勵(lì)機(jī)制應(yīng)充分與個(gè)人業(yè)績(jī)相掛鉤最終結(jié)果層次分明，指導(dǎo)性、適應(yīng)性強(qiáng)的完整的個(gè)人業(yè)績(jī)指標(biāo)體系與個(gè)人業(yè)績(jī)相掛鉤的、充分調(diào)動(dòng)個(gè)人積極性的激勵(lì)機(jī)制對(duì)工行的影響使各項(xiàng)降本增效舉措得以順利完成確保工行長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展3業(yè)績(jī)管理流程時(shí)間確定個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)為各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)立目標(biāo)衡量業(yè)績(jī)，召開(kāi)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)將業(yè)績(jī)與激勵(lì)機(jī)制直接掛鉤每2--5年一次6月和12月12月和次年6月12月和次年6月底主要內(nèi)容根據(jù)工行總體業(yè)績(jī)及其主要驅(qū)動(dòng)力層層分解，明確下一階段的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)每個(gè)員工的工作業(yè)績(jī)都用幾個(gè)主要的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)來(lái)衡量部門(mén)主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和部門(mén)平均制定目標(biāo)與經(jīng)理本人討論溝通經(jīng)理簽字同意目標(biāo)制定行動(dòng)計(jì)劃收集匯總業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)考核負(fù)責(zé)人分析被考核人業(yè)績(jī)狀況和主要差距與被考核人溝通召開(kāi)評(píng)審會(huì)討論每位被考核人的業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)計(jì)劃根據(jù)業(yè)績(jī)結(jié)果，制定激勵(lì)方案有關(guān)主管與考核人一一面談，溝通考核結(jié)果和激勵(lì)方案決定下一步計(jì)劃主要成果初步的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)雙方認(rèn)同的目標(biāo)行動(dòng)計(jì)劃業(yè)績(jī)管理報(bào)表考核初評(píng)表對(duì)被考核者的評(píng)估激勵(lì)方案被考核人同意的考核評(píng)估表4* 對(duì)于無(wú)ATM機(jī)的分理處，此項(xiàng)權(quán)重為20%**僅適用于配備有ATM機(jī)的分理處考核分理處主任業(yè)績(jī)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系權(quán)重(1)得分實(shí)際得分(2)加權(quán)得分(3)=(1)x(2)業(yè)務(wù)積分40%100分75分50分25分0分月人均交易筆數(shù)*10%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%月ATM交易筆數(shù)/ATM**10%每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過(guò)目標(biāo)值0-15%超過(guò)目標(biāo)值15-35%超過(guò)目標(biāo)值35%以上總計(jì)100%目標(biāo)以上各項(xiàng)之和10%關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)呆、壞帳回收率每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用10%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過(guò)目標(biāo)值0-15%超過(guò)目標(biāo)值15-35%超過(guò)目標(biāo)值35%以上20%請(qǐng)參照“營(yíng)運(yùn)成本控制系統(tǒng)的試點(diǎn)設(shè)計(jì)方案”計(jì)算得分5目標(biāo)設(shè)置的關(guān)鍵原則原因具體做法公平直接影響到業(yè)績(jī)表現(xiàn)及獎(jiǎng)金，具有較大伸縮性，只有公平設(shè)置目標(biāo)，才能真實(shí)反映業(yè)績(jī)既要考慮該行地域特點(diǎn)，歷史因素，也要反映全行水平區(qū)別對(duì)待內(nèi)外因素主要的驅(qū)動(dòng)因素不同對(duì)于外部因素影響較大的指標(biāo)，根據(jù)歷史表現(xiàn)制定；對(duì)于內(nèi)部因素影響較大的指標(biāo)，分階段設(shè)立目標(biāo)目標(biāo)執(zhí)行者應(yīng)參與制定過(guò)程避免在業(yè)績(jī)考評(píng)中意見(jiàn)分歧；執(zhí)行者更易于接受自己首肯的目標(biāo)目標(biāo)執(zhí)行者也參與目標(biāo)制定過(guò)程，并同意該目標(biāo)6根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分，確定個(gè)人所得獎(jiǎng)金占固定工資*的比例獎(jiǎng)金占固定工資的比例關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分%設(shè)計(jì)原則個(gè)人獎(jiǎng)金與業(yè)績(jī)指標(biāo)得分線性相關(guān)，便于計(jì)算個(gè)人獎(jiǎng)金占固定工資的最高限為30%，此時(shí)業(yè)績(jī)指標(biāo)得分為180分獎(jiǎng)金占固定工資的比例=1/6X

關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分/100X100% * 包括現(xiàn)行工資組成中的基本工資和津貼部分獎(jiǎng)金的最高限7主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例

3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)5.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示6.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí)8制定目標(biāo)內(nèi)部控制因素人均交易筆數(shù)確定主要驅(qū)動(dòng)因素確定目標(biāo)設(shè)定方式分階段設(shè)定目標(biāo)分階段達(dá)到全行最佳水平2000年：全分支行最佳水平10,000筆/季度2002年：全分行最佳水平15,000筆/季度9計(jì)算KPI得分總業(yè)務(wù)積分：76,528總員工數(shù)：117結(jié)果目標(biāo)值結(jié)果/目標(biāo)值得分654235278.1%300業(yè)務(wù)積分10業(yè)務(wù)積分的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率與實(shí)際得分之間換算關(guān)系達(dá)標(biāo)率實(shí)際得分設(shè)計(jì)原則達(dá)標(biāo)率每提高10個(gè)百分點(diǎn)，所帶來(lái)的實(shí)際得分是加速提高的加速晉級(jí)換算激勵(lì)員工不斷追求更高的達(dá)標(biāo)(超標(biāo))率達(dá)到一定程度后，實(shí)際得分有最高限達(dá)標(biāo)100%，得50分達(dá)標(biāo)150%，得200分11計(jì)算獎(jiǎng)金KPI綜合得分60分獎(jiǎng)金計(jì)算公式獎(jiǎng)金比例=1/6KPI得分/100100%(最高限為30%)獎(jiǎng)金占工資比例固定工資(月)獎(jiǎng)金(年)10%1,000元1,200元12主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí)

4.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)5.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示6.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí)13分組討論一:

制定目標(biāo)14請(qǐng)根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要驅(qū)動(dòng)因素表”和“1999年業(yè)績(jī)表現(xiàn)及相關(guān)假設(shè)”，為XX分理處制定2000年度及各季度的目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)主要驅(qū)動(dòng)因素1、人均業(yè)務(wù)積分外部因素2、呆壞帳回收率內(nèi)部因素3、人均交易筆數(shù)內(nèi)部因素4、人均ATM交易筆數(shù)內(nèi)部因素5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用內(nèi)部因素6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用內(nèi)部因素1、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要驅(qū)動(dòng)因素表15 * 呆壞帳總額和總員工數(shù)為季初與季末平均XX分理處1999年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及有關(guān)假設(shè)數(shù)據(jù)項(xiàng)目1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用第一季度-9480.2%5,5434,9412.265.31第二季度1,3651.7%5,7945,6051.064.68第三季度1621.5%5.9726,2391.524.20第四季度2010.1%6,8955,5930.784.69年度8403.4%24,33222,3771.354.69有關(guān)假設(shè)南坪分理處人均業(yè)務(wù)積分不隨季節(jié)性變化，而2000年南坪區(qū)的預(yù)計(jì)國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá)10%重慶分行中前10位分理處的呆壞賬回收率達(dá)10%渝中區(qū)最好的分理處平均手工交易筆數(shù)達(dá)10,000筆/季度。全行最佳水平為15,000筆/季度江北排名前1/3的儲(chǔ)蓄所ATM平均交易筆數(shù)/ATM達(dá)15,000筆/季度。分行最佳水平為10,000筆/季度渝中支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用0.80元。全行最佳水平0.60元/筆本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用4.20元。分行前1/3水平為1.50元/筆16關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用季度(2000年)年度12342000年2001200217制定目標(biāo)參考答案1812%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.2制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)1234季度(2000年)2000年20012002年度假設(shè)理由年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分增長(zhǎng)比率2、呆壞帳回收率增長(zhǎng)比率3、人均交易筆數(shù)基數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM目標(biāo)5、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用6、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用南坪分理處人均業(yè)務(wù)積分不隨季節(jié)性變化，而2000年南坪區(qū)的預(yù)計(jì)國(guó)民生產(chǎn)總值達(dá)10%。據(jù)此，南坪分理處人均業(yè)務(wù)積分增長(zhǎng)目標(biāo)定為12%重慶分行中前10位分理處的呆壞賬回收率達(dá)10%。據(jù)此2000年目標(biāo)比1999年同期增加3%。以后各年均增加2%。至2002年達(dá)到分行最佳水平渝中區(qū)最好的分理處平均手工交易筆數(shù)達(dá)10,000筆/季度。2000年目標(biāo)是達(dá)到此水平。2002年達(dá)到全行最佳水平，15,000筆/季度江北排名前1/3的儲(chǔ)蓄所ATM平均交易筆數(shù)/ATM達(dá)15,000筆/季度。2000年目標(biāo)是達(dá)到此水平。2002年達(dá)到分行最佳水平，10,000筆/季度2000年以渝中支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用0.80元為目標(biāo)。2000年達(dá)到全行最佳水平0.60元/筆2000年以本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用4.20元為目標(biāo)。2000年達(dá)到分行前1/3水平，1.50元/筆12%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.212%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.212%

3.0%

10,000

15,000

0.8

4.212%

3.0%

40,000

50,000

0.8

4.212%

5.0%

50,000

80,000

0.7

2.512%

7.0%

60,000

100,000

0.7

1.519關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用季度(2000年)年度12353.2%10,00015,0002.004.8022354.7%10,00015,0001.504.8032354.5%10,00015,0001.504.8042353.1%10,00015,0001.004.802000年9416.4%40,00060,0001.504.80200110548.4%50,00080,0001.354.322002118010.4%60,000100,0001.223.8920分組討論二:

計(jì)算KPI得分與獎(jiǎng)金21練習(xí)內(nèi)容1、計(jì)算總業(yè)務(wù)積分2、計(jì)算各項(xiàng)KPI實(shí)際值3、計(jì)算KPI得分4、計(jì)算獎(jiǎng)金22請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下列陰影部分，計(jì)算業(yè)務(wù)積分 * 季初、季末額對(duì)活期存款指戶數(shù)；對(duì)定期存款指存款余額；對(duì)中間業(yè)務(wù)指手續(xù)費(fèi)收入業(yè)務(wù)種類(lèi)

活期存款帳戶(戶)

對(duì)公活期存款(戶)

定期存款(元)貸款(元)

中間業(yè)務(wù)(元)總計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

<1,5001,500-5,0005,000-10,000>10,000小計(jì)<10,00010,000-30,00030,000-100,000100,000-1,000,000>1,000,000小計(jì)定期存款A(yù)A級(jí)及以上A級(jí)BBB級(jí)BB級(jí)B級(jí)及以下小計(jì)手續(xù)費(fèi)收入–單位積分(1)014202506202007509760.00050.00004-0.00004-0.00008-0.0003-0.0004-0.000280.02–季初額(2)

72,0177,3712,6502,98685,0241,235139165207961,842356,559,560263,517,518732,810,00051,600,00029,680,000206,919,3591,284,526,877––季末額(3)

75,2759,2432,7403,49990,7571,21717566270691,797494,681,579201,618,002782,310,00051,600,00029,680,000206,019,3591,271,227,361––積分(5)=(1)*(4)–1,872–10,26012,492–216-1,98012,600-20,250-9,41469,061-2,476–––360-4,0968,484–差額(4)=(3)-(2)3,2581,872–5135,733-1836-9963-27-45138,122,019-61,899,516–––-900,000-13,299,516424,224–計(jì)算23數(shù)據(jù)項(xiàng)目總業(yè)務(wù)積分回收的呆壞帳(元)呆壞帳總額(元)手工交易筆數(shù)ATM交易筆數(shù)總員工數(shù)ATM機(jī)數(shù)手工交易可控非工資性費(fèi)用(元)ATM交易可控非工資性費(fèi)用(元)請(qǐng)根據(jù)下列數(shù)據(jù)，計(jì)算KPI實(shí)際值本季結(jié)果見(jiàn)業(yè)務(wù)積分表0172,399,359870,61540,72511761,300,000150,000關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果24達(dá)標(biāo)100%，得50分達(dá)標(biāo)150%，得200分業(yè)務(wù)積分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率與實(shí)際得分之間換算關(guān)系實(shí)際得分達(dá)標(biāo)率25 * 對(duì)于無(wú)ATM機(jī)的分理處，此項(xiàng)權(quán)重為20% ** 僅適用于配備有ATM機(jī)的分理處分理處主任KPI評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分100分75分50分25分0分月人均交易筆數(shù)*超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%月ATM交易筆數(shù)/ATM**每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過(guò)目標(biāo)值0-15%超過(guò)目標(biāo)值15-35%超過(guò)目標(biāo)值35%以上關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)呆、壞帳回收率每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%超標(biāo)10%以上超標(biāo)0-10%達(dá)標(biāo)85-100%達(dá)標(biāo)65-85%達(dá)標(biāo)<65%目標(biāo)值的90%以下目標(biāo)值的90-100%超過(guò)目標(biāo)值0-15%超過(guò)目標(biāo)值15-35%超過(guò)目標(biāo)值35%以上26根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)綜合得分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用總計(jì)權(quán)重

40%20%10%10%10%10%目標(biāo)(1)

2353.2%10,10015,0000.84.2結(jié)果(2)

結(jié)果/目標(biāo)百分比(3)=(2)/(1)*100%評(píng)分*

27最后，請(qǐng)計(jì)算該分理處主任的年度獎(jiǎng)金已知信息：1、獎(jiǎng)金占固定工資的比例=2、該主任月工資=1,000元/月3、獎(jiǎng)金按年度發(fā)放1/6XKPI得分/100X100%(當(dāng)KPI得分<180分)

30%(當(dāng)KPI得分>180分)KPI得分固定工資(1)1,000獎(jiǎng)金占固定工資的比例(2)獎(jiǎng)金(3)=(1)X(2)X1228計(jì)算KPI得分與獎(jiǎng)金參考答案29 * 季初、季末額對(duì)活期存款指戶數(shù)；對(duì)定期存款指存款余額；對(duì)中間業(yè)務(wù)指手續(xù)費(fèi)收入業(yè)務(wù)積分表業(yè)務(wù)種類(lèi)

活期存款帳戶(戶)

對(duì)公活期存款(戶)

定期存款(元)貸款(元)

中間業(yè)務(wù)(元)總計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

<1,5001,500-5,0005,000-10,000>10,000小計(jì)<10,00010,000-30,00030,000-100,000100,000-1,000,000>1,000,000小計(jì)定期存款A(yù)A級(jí)及以上A級(jí)BBB級(jí)BB級(jí)B級(jí)及以下小計(jì)手續(xù)費(fèi)收入–單位積分(1)014202506202007509760.00050.00004-0.00004-0.00008-0.0003-0.0004-0.000280.02–季初額(2)

72,0177,3712,6502,98685,0241,235139165207961,842356,559,560263,517,518732,810,00051,600,00029,680,000206,919,3591,284,526,877––季末額(3)

75,2759,2432,7403,49990,7571,21717566270691,797494,681,579201,618,002782,310,00051,600,00029,680,000206,019,3591,271,227,361––積分(5)=(1)*(4)–1,87236010,26012,492–216-1,98012,600-20,250-9,41469,061-2,476-1,980––360-4,0968,48476,528差額(4)=(3)-(2)3,2581,872905135,733-1836-9963-27-45138,122,019-61,899,51649,500,000––-900,000-13,299,516424,224–30關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總業(yè)務(wù)積分回收的呆壞帳呆壞帳總額手工交易筆數(shù)ATM交易筆數(shù)總員工數(shù)ATM機(jī)數(shù)手工交易可控非工資性費(fèi)用ATM交易可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果76,5280172,399,359870,61540,72511761,300,000150,000關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果6540.0%7,4416,788

1.49

3.6831關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)綜合得分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用總計(jì)權(quán)重

40%20%10%10%10%10%目標(biāo)(1)

2353.2%10,00015,0000.84.2結(jié)果(2)

6540.0%7,4416,7881.493.68結(jié)果/目標(biāo)百分比(3)=(2)/(1)*100%278.1%0.0%74.4%45.3%186.6%87.7%評(píng)分*

30002500100132.532計(jì)算該分理處主任的年度獎(jiǎng)金已知信息：2、獎(jiǎng)金占固定工資的比例=3、該主任月工資=1,000元/月4、獎(jiǎng)金按年度發(fā)放1/6XKPI得分/100X100%(當(dāng)KPI得分<180分)

30%(當(dāng)KPI得分>180分)KPI得分132.5固定工資(1)1,000獎(jiǎng)金占固定工資的比例(2)22%獎(jiǎng)金(3)=(1)X(2)X122,6401、該主任關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分=132.5分33主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)

5.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示6.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí)34業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中不可或缺的重要組成部分會(huì)議目的回顧業(yè)績(jī)表現(xiàn)找出業(yè)績(jī)差距確定差距原因明確改進(jìn)方法便于交流經(jīng)驗(yàn)會(huì)議內(nèi)容雙方陳述業(yè)績(jī)表現(xiàn)找出差距及原因下一步行動(dòng)方案35業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)的最終成果業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估姓名： 職務(wù)：業(yè)績(jī)總評(píng)：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：呆壞帳回收率得分：人均交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向(參閱附錄：下一步行動(dòng)方案)1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)獎(jiǎng)懲方案(只對(duì)年末適用)整理人：考核人去年今年增長(zhǎng)%明年基數(shù)月工資年度獎(jiǎng)金

總收入其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰：

事業(yè)機(jī)會(huì)/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：36業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)最終成果--附錄：下一步行動(dòng)方案差距負(fù)責(zé)人行動(dòng)方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持37業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)議題一：陳述業(yè)績(jī)表現(xiàn)分理處考核對(duì)象考核年度考評(píng)人XX分理考核階段關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分支行平均得分去年得分全支行的分理處排名獎(jiǎng)金38業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)議題二：差距分析表差距原因39業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)議題三：下一步行動(dòng)方案差距負(fù)責(zé)人行動(dòng)方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持40主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)5.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示6.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí)

41考評(píng)人轉(zhuǎn)述考評(píng)委員會(huì)對(duì)受評(píng)人的業(yè)績(jī)考評(píng)意見(jiàn)表現(xiàn)優(yōu)良，KPI得分為132.5分，在全支行中表現(xiàn)突出，位居第二，較去年有較大改進(jìn)，但仍有進(jìn)一步努力的余地業(yè)績(jī)總評(píng)主要強(qiáng)項(xiàng)主要弱項(xiàng)人均業(yè)務(wù)積分為全支行最高分呆壞帳回收率較低ATM交易筆數(shù)/ATM偏低手工交易可控費(fèi)用偏高42受評(píng)人解釋業(yè)績(jī)差距原因強(qiáng)項(xiàng)內(nèi)容主要原因人均業(yè)務(wù)積分高弱項(xiàng)本季度以來(lái)開(kāi)展了“拉大戶、拉定期競(jìng)賽活動(dòng)”，吸取了大量大戶和定期存款呆壞帳回收率主要客戶是大型國(guó)有企業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)財(cái)務(wù)狀況不佳，沉淀有較多呆壞帳，雖經(jīng)數(shù)次催收，沒(méi)有效果ATM交易數(shù)/ATM沒(méi)有引導(dǎo)使用ATM的相應(yīng)措施，顧客尚未習(xí)慣使用ATM每筆手工交易所需的可控非工資性費(fèi)用較高新上任的柜員不熟悉業(yè)務(wù)，出錯(cuò)率較高43分理處主任業(yè)績(jī)考核表和激勵(lì)方案綜述業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估姓名：XX 職務(wù)：業(yè)績(jī)總評(píng)：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：呆壞帳回收率得分：人均交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向(參閱附錄：下一步行動(dòng)方案)1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)獎(jiǎng)懲方案(只對(duì)年末適用)月工資年度獎(jiǎng)金總收入其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰：

事業(yè)機(jī)會(huì)/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長(zhǎng)%明年基數(shù)分理處主任優(yōu)良132.530002500100吸納存款工作出色呆壞帳回收工作不力加強(qiáng)呆壞帳回收進(jìn)一步控制交易費(fèi)用提高ATM使用率1,0501,1021,0002,0002640

榮獲先進(jìn)工作者稱號(hào)建議在2000年繼續(xù)擔(dān)任分理處主任增加5%達(dá)到全支行前1/3水平達(dá)到全支行前1/3水平14,00015,2408%44附錄：下一步行動(dòng)方案解決方案設(shè)立呆壞帳催收小組弱項(xiàng)呆壞帳回收率增設(shè)ATM導(dǎo)用人員，增加顧客對(duì)ATM的接受性ATM交易數(shù)/ATM負(fù)責(zé)人丁軍徐麗時(shí)間所需支持1個(gè)月兩個(gè)月呆壞帳清收研討會(huì)以傳授技能下階段目標(biāo)增加5%需分行給以人事權(quán)招聘1名ATM導(dǎo)用人員達(dá)到全支行前1/3水平設(shè)立培訓(xùn)課程，降低出錯(cuò)率，以減少系統(tǒng)占用時(shí)間以及不必要的打印紙張的耗費(fèi)每筆手工交易所需的可控非工資性費(fèi)用王明半個(gè)月無(wú)達(dá)到全支行前1/3水平45主要議題1.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)要點(diǎn)綜述

2.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算舉例3.關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算演習(xí)4.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)5.業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演示6.

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí)46分組討論三:

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)47陳述業(yè)績(jī)表現(xiàn)考核階段關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分支行平均得分去年得分全支行的儲(chǔ)蓄所排名獎(jiǎng)金儲(chǔ)蓄所主任48差距分析表差距原因儲(chǔ)蓄所主任49下一步行動(dòng)方案差距負(fù)責(zé)人行動(dòng)方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持儲(chǔ)蓄所主任目標(biāo)50儲(chǔ)蓄所主任業(yè)績(jī)考核表和激勵(lì)方案綜述業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估姓名：

職務(wù)：業(yè)績(jī)總評(píng)：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：人均交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)注獎(jiǎng)懲方案工資獎(jiǎng)金

其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰：

事業(yè)機(jī)會(huì)/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長(zhǎng)%明年基數(shù)

51陳述業(yè)績(jī)表現(xiàn)考核階段關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分分行平均得分去年得分全分行的排名獎(jiǎng)金分支行行長(zhǎng)52差距分析表差距原因分支行行長(zhǎng)53下一步行動(dòng)方案差距負(fù)責(zé)人行動(dòng)方案改進(jìn)所需時(shí)間所需支持目標(biāo)分支行行長(zhǎng)54分支行行長(zhǎng)業(yè)績(jī)考核表和激勵(lì)方案綜述業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估個(gè)人姓名： 職務(wù)：業(yè)績(jī)總評(píng)：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分： 市場(chǎng)占有率：呆壞帳回收率得分：成本/收益比得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：下半年改進(jìn)方向1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)注獎(jiǎng)懲方案工資獎(jiǎng)金

其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰：

事業(yè)機(jī)會(huì)/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長(zhǎng)%明年基數(shù)

55業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)應(yīng)當(dāng)應(yīng)當(dāng)不應(yīng)當(dāng)由非直接上司擔(dān)任考評(píng)人在召開(kāi)前，受評(píng)人有足夠的時(shí)間分析業(yè)績(jī)結(jié)果在客觀輕松的氛圍中進(jìn)行讓受評(píng)人在持不同意見(jiàn)時(shí)，有辯解的權(quán)力挖掘出每一個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)得分背后的主導(dǎo)原因旨在提出下一步切實(shí)可行的行動(dòng)方案考評(píng)人和受評(píng)人具有相對(duì)的穩(wěn)定性，便于雙方理解和溝通由直接上司擔(dān)任考評(píng)人在業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)時(shí)，受評(píng)人才得知自己的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，“打無(wú)準(zhǔn)備的仗”在緊張對(duì)立的氣氛中進(jìn)行受評(píng)人無(wú)條件全盤(pán)接受考評(píng)結(jié)果就數(shù)字論數(shù)字，避實(shí)就虛，避重就輕停留在對(duì)過(guò)去的表面總結(jié)上經(jīng)常更換考評(píng)人，導(dǎo)致溝通上產(chǎn)生不必要的困難56業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)演習(xí)反饋意見(jiàn)表業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審對(duì)象：分支行行長(zhǎng)儲(chǔ)蓄所主任您覺(jué)得本次評(píng)審會(huì)進(jìn)行得1.順利2.一般3.差您覺(jué)得在會(huì)議中哪些做法值得推崇？1.2.3.您覺(jué)得本次會(huì)議中有哪些可以改進(jìn)的地方？1.2.3.57KPI體系反饋意見(jiàn)表您覺(jué)得這些關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和評(píng)分是否能如實(shí)反映業(yè)績(jī)？1.很好，這些關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)評(píng)分基本客觀地反映了業(yè)績(jī)2. 較好，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)基本合理，但評(píng)分方法還需改善3. 這種方法不適用于工行您對(duì)推行這種業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)有何意見(jiàn)？1.很好，應(yīng)立即予以實(shí)施2. 一般3. 不同意您覺(jué)得每季度作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審所需的資料收集需很多人力和時(shí)間嗎？1.不會(huì)，系統(tǒng)建立后資料收集會(huì)很方便2. 需要很多人力和時(shí)間，但值得3. 需要大多人力和時(shí)間，不值得您覺(jué)得在這種業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)中是否應(yīng)該討論獎(jiǎng)金報(bào)酬？1.應(yīng)該，不然業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審就會(huì)失去效果2. 不應(yīng)該，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審不應(yīng)與物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤您覺(jué)得在這種業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審會(huì)多久一次較好？1.一個(gè)月2.一季度3.半年4.一年58 * 資料來(lái)源： Unitofmeasure59在工行工齡超過(guò)10年，分40m2房一套，價(jià)值25萬(wàn)元姓名：XX 職務(wù)：業(yè)績(jī)總評(píng)：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)得分：業(yè)務(wù)積分：手工交易筆數(shù)得分：ATM交易筆數(shù)得分：手工交易可控費(fèi)用得分：ATM交易可控費(fèi)用得分：主要強(qiáng)項(xiàng)：主要弱點(diǎn)：儲(chǔ)蓄所主任業(yè)績(jī)考核表和激勵(lì)方案舉例業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估下半年改進(jìn)方向1.2.3.整理人：人事負(fù)責(zé)人/考核人項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)注獎(jiǎng)懲方案工資獎(jiǎng)金

其它物質(zhì)和非物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰：

事業(yè)機(jī)會(huì)/職務(wù)安排/培訓(xùn)建議：整理人：考核人去年今年增長(zhǎng)%明年基數(shù)儲(chǔ)蓄所主任中下27.50502525100較好地利用資源，從而控制交易費(fèi)用活期儲(chǔ)蓄存款大戶流失超過(guò)10%加強(qiáng)吸納存款工作，尤其是大戶的工作提高自身管理水平和理論知識(shí)1,0505%1,1021,00016053-69%

建議其繼續(xù)在建行擔(dān)任儲(chǔ)蓄所主任工作在？面6個(gè)月內(nèi)建議受考核人參加一次市場(chǎng)銷(xiāo)售培訓(xùn)班60在年初制定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)1234季度(2000年)2000年20012002年度假設(shè)理由年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)分理處目標(biāo)制定1、人均業(yè)務(wù)積分增長(zhǎng)比率2、呆壞帳回收率增長(zhǎng)比率3、人均交易筆數(shù)基數(shù)3、人均交易筆數(shù)增長(zhǎng)系數(shù)3、季度數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM基本目標(biāo)4、ATM交易筆數(shù)增長(zhǎng)率5、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用5、年遞減率6、本支行排名前1/3的分理處同期平均每筆費(fèi)用6、年遞減率制定日期目標(biāo)審核人12%

3.0%

4992.9

423.21

5400

-

2.00

-4.812%

3.0%

4992.9

423.21

6400

-

1.50

-4.812%

3.0%

4992.9

423.2

7400

-

1.50

-4.812%

3.0%

4992.9

423.21

8400

-

1.00

-4.812%

3.0%

19971.6

423.21

261600

-

1.50

-4.812%

3.0%

19971.6

423.21

42-

10%

1.50

10%-

10%12%

3.0%

19971.6

423.21

56-

10%

1.50

10%-

10%2000年？？？？？？？？？61收集資料，計(jì)算業(yè)務(wù)積分業(yè)務(wù)種類(lèi)

活期存款帳戶(戶)

對(duì)公活期存款(戶)

定期存款(元)貸款(元)

中間業(yè)務(wù)(元)總計(jì)業(yè)務(wù)產(chǎn)品

<1,5001,500-5,0005,000-10,000>10,000小計(jì)<10,00010,000-30,00030,000-100,000100,000-1,000,000>1,000,000小計(jì)定期存款A(yù)A級(jí)及以上A級(jí)BBB級(jí)BB級(jí)B級(jí)及以下小計(jì)手續(xù)費(fèi)收入？？？？單位積分(1)014202506202007509760.00050.00004-0.00004-0.00008-0.0003-0.0004-0.000280.02????季初額(2)

72,0177,3712,6502,98685,0241,235139165207961,842356,559,560263,517,518732,810,00051,600,00029,680,000206,919,3591,284,526,877??????季末額(3)

76,2759,2432,7403,49990,7571,21717566270691,797494,661,579201,615,002762,310,00051,600,00029,680,000206,019,8591,271,227,361???

???積分(5)=(1)*(4)--1,87236010,26012,492--216-1,98012,600-20,250-9,41469,061-2,476-1,980----360-4,0968,48476,528差額(4)=(3)-(2)3,2581,872905135,733-1836-9963-27-45138,122,019-61,899,51649,500,000-----900,000-13,299,516424,224????支行內(nèi)分理處平均積分--1,4984329,74711,677--151-3,96016,38010,00022,57134,531-7,428-5,940-300-200-30,000-43,8684,24229,153去年同期積分--8512,0088,60011,459--78-200-1,600-5,250-6,97231,492298-1,164-4,383---132,904-138,1532,168-100,007分理處考核對(duì)象考核季度考核人 * 季初、季末額對(duì)活期存款指戶數(shù)；對(duì)定期存款指存款余額；對(duì)中間業(yè)務(wù)指手續(xù)費(fèi)收入62收集資料，計(jì)算其它關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)項(xiàng)目總業(yè)務(wù)積分回收的呆壞帳呆壞帳總額手工交易筆數(shù)ATM交易筆數(shù)總員工數(shù)ATM機(jī)數(shù)手工交易可控非工資性費(fèi)用ATM交易可控非工資性費(fèi)用1、人均業(yè)務(wù)積分2、呆壞帳回收率3、人均交易筆數(shù)4、ATM交易筆數(shù)/ATM5、每筆交易所需的可控非工資性費(fèi)用6、每筆ATM交易所需的可控非工資性費(fèi)用本季結(jié)果76,5280172,399,359870,61540,725???61,300,000

150,000

6540.0%7,441348

1.49

3.68支行平均29,153100,000150,000,000609,43120,363???2800,000

50,000

3310.1%6,925231

1.31

2.46去年同期業(yè)績(jī)-100,007290,000175,782,079584,82929,64410661,321,169

157,360

-9480.2%5,543281

2.26

5.31分理處考核對(duì)象考核季度考核人63* 對(duì)于無(wú)ATM機(jī)的分理