2022-2023儲能電站行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

匯報人：張莉海匯報時間：2022-12-212022-2023儲能電站行業(yè)市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是儲能電站儲能在電力消納方面至關(guān)重要，電力系統(tǒng)是一個穩(wěn)態(tài)平衡的系統(tǒng)，儲能電站是在多種電力能源與電力需求之間進行調(diào)節(jié)緩沖，相當(dāng)于“蓄水池”的作用，能夠有效地提高系統(tǒng)調(diào)壓、調(diào)頻的能力。隨著風(fēng)電、光伏等新能源平價進程不斷推進，新能源裝機容量的不斷提高，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點，由此引發(fā)的能源消納問題日益凸顯。建設(shè)儲能電站，可用于削峰填谷、提高供電可靠性，新能源+儲能成為發(fā)展趨勢，利好儲能電站行業(yè)高速發(fā)展.抽蓄電站的度電成本最低，其次是壓縮空氣，電池類儲能度電成本最高，其中電池類儲能度電成本由低到高依次為鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池和鉛酸電池。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游儲能電站行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，儲能電站行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游儲能電站行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于儲能電站企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游儲能電站行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境1“十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃加快新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。大力推進電源側(cè)儲能發(fā)展,合理配置儲能規(guī)模,改善新能源場站出力特性，支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。優(yōu)化布局電網(wǎng)側(cè)儲能,發(fā)揮儲能消納新能源、削峰填谷、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性和應(yīng)急供電等多重作用。積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展,提高用戶供電可靠性,鼓勵電動汽車、不間斷電源等用戶側(cè)儲能參與系統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻。拓寬儲能應(yīng)用場景,推動電化學(xué)儲能、梯級電站儲能、壓縮空氣儲能飛輪儲能等技術(shù)多元化應(yīng)用,探索儲能聚合利用、共享利用等新模式新業(yè)態(tài)。關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案研究儲能成本回收機制，推動新型儲能快速關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知可作為獨立儲能參與電力市場。具備獨立計量、控制等技術(shù)條件,接入調(diào)度自動化系統(tǒng)可被電網(wǎng)監(jiān)控和調(diào)度,符合相關(guān)標準規(guī)范和電力市場運營機構(gòu)等有關(guān)方面要求，具有法人資格的新型儲能項目,可轉(zhuǎn)為獨立儲能,作為獨立主體參與電力市場。鼓勵以配建形式存在的新型儲能項目,通過技術(shù)改造滿足同等技術(shù)條件和安全標準時，可選擇轉(zhuǎn)為獨立儲能項目。政策環(huán)境21234關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見2030年前碳達峰行動方案關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見《“十四五"新型儲能發(fā)展實施方案》積極發(fā)展“新能源+儲能”、源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補,支持分布式新能源合理配置儲能系統(tǒng)。制定新一輪抽水蓄能電站中長期發(fā)展規(guī)劃，完善促進抽水蓄能發(fā)展的政策機制。加快新型儲能示范推廣應(yīng)用。深化電力體制改革,加快構(gòu)建全國統(tǒng)一電力市場體系。《實施方案》分為八大部分，包括總體要求、六項重點任務(wù)和保障措施。其中，六項重點任務(wù)分別從技術(shù)創(chuàng)新、試點示范、規(guī)模發(fā)展、體制機制、政策保障、國際合作等重點領(lǐng)域?qū)Α笆奈?新型儲能發(fā)展的重點任務(wù)進行部署。積極推動流域控制性調(diào)節(jié)水庫建設(shè)和常規(guī)水電站擴機增容,加快建設(shè)抽水蓄能電站，探索中小型抽水蓄能技術(shù)應(yīng)用，推行梯級水電儲能;發(fā)揮太陽能熱發(fā)電的調(diào)節(jié)作用，開展廢棄礦井改造儲能等新型儲能項目研究示范,逐步擴大新型儲能應(yīng)用。統(tǒng)籌開展儲能專項規(guī)劃;大力推進電源側(cè)儲能項目建設(shè);積極推動電網(wǎng)側(cè)儲能合理化布局;積極支持用戶側(cè)儲能多元化發(fā)展行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國儲能電站行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)社會環(huán)境全球氣候變暖，各國共同應(yīng)對氣候變化，全球能源結(jié)構(gòu)正不可逆轉(zhuǎn)的向低碳化轉(zhuǎn)型。在這個背景下，電力部門必須在本世紀中葉實現(xiàn)脫碳目標，而規(guī)?；每稍偕茉词菍崿F(xiàn)脫碳的主要路徑。為實現(xiàn)這個目標，到2030年，全球可再生能源裝機容量需要達到10770GW，到2050年接近27800GW，分別比2020年增加4倍和10倍傳統(tǒng)能源時代，煤電、燃機的發(fā)電方式可以達成電網(wǎng)穩(wěn)定調(diào)節(jié)的需求。風(fēng)光時代，可再生能源發(fā)電具有間歇性，隨著風(fēng)光項目的日益增多，電力系統(tǒng)對平滑輸出、調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)的需求也快速增長。儲能的重要性、緊迫性日益凸顯。與世界其他國家和地區(qū)相比，我國儲能對新能源裝機容量的比例明顯偏低。2020年我國這一比例約為6.7%，而我國以外其他國家和地區(qū)的比例為15.8%，隨著可再生能源比例提高和煤電的逐步退出，儲能必將迎來巨大的發(fā)展機遇行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)儲能電站行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為儲能電站行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素0102政策支持儲能行業(yè)的發(fā)展、各地區(qū)逐步明確風(fēng)光配儲要求、風(fēng)光電裝機規(guī)模持續(xù)增長等是行業(yè)主要驅(qū)動因素隨著國家多部委的儲能政策出臺和持續(xù)細化，各地方政府也在積極響應(yīng)和明確新增發(fā)電項目的強制性配儲要求，配儲比例在5%-10%，配儲時長為2-4小時。除少數(shù)省份為部分項目配儲和鼓勵性配儲要求之外，90%以上的地區(qū)都提出強制性配儲要求?，F(xiàn)實需求和政策推動是未來幾年國內(nèi)儲能裝機的主要驅(qū)動因素各地政府對“雙碳”目標響應(yīng)積極，在推動風(fēng)電、光伏發(fā)展的同時，配套儲能規(guī)劃也陸續(xù)出臺。2021年7月國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確到2025年國內(nèi)儲能裝機規(guī)模達到30GW以上。此后，國家能源局等多部委印發(fā)多條儲能相關(guān)政策，明確儲能市場配置比例，確定“十四五”期間新型儲能發(fā)展實施方案。我國儲能市場日趨完善，集中式電站配儲基本已成定勢，未來分布式電站有望相應(yīng)配儲。隨著“十四五”風(fēng)光裝機容量的擴大，各地的儲能保障政策會進一步擴容，推動儲能規(guī)模的擴張和行業(yè)發(fā)展國內(nèi)儲能政策密集出臺，發(fā)電側(cè)配儲要求明確各地區(qū)逐步明確風(fēng)光配儲要求，推動發(fā)電側(cè)儲能發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素20304政策支持儲能行業(yè)的發(fā)展、各地區(qū)逐步明確風(fēng)光配儲要求、風(fēng)光電裝機規(guī)模持續(xù)增長等是行業(yè)主要驅(qū)動因素近年國家和地方層面出臺了一系列政策以支持儲能行業(yè)的發(fā)展。政策主要以實現(xiàn)碳達峰碳中和為目標，將發(fā)展儲能項目作為提升能源電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要舉措在政策鼓勵和成本下降的趨勢下，過去5年風(fēng)電和光伏裝機量和發(fā)電量保持持續(xù)的快速增長。2022年1-5月，國內(nèi)光伏新增裝機規(guī)模達2風(fēng)光電裝機規(guī)模持續(xù)增長，帶動儲能需求爆發(fā)政策支持儲能行業(yè)的發(fā)展03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模194GW，其中電化學(xué)儲能的累計裝機規(guī)模僅次于抽水蓄能，在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大。從中國儲能電站裝機規(guī)模來看，2020年我國儲能電站裝機規(guī)模為35.6GW，同比增長9.88%，增速快于全球。行業(yè)市場規(guī)模從細分市場來看，2020年我國儲能電站中抽水蓄能累計裝機占比最大，為89.30％，其次為電化學(xué)儲能，累計裝機規(guī)模28GW，占比9.2％。自2018年開始，中國電化學(xué)儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2020年底，中國電化學(xué)儲能市場累積裝機功率規(guī)模為3269.2MW，同比增長92%，新增電化學(xué)儲能累積裝機功率規(guī)模達到56GW。從儲能電站成本構(gòu)成來看，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。行業(yè)制約因素大規(guī)模儲能技術(shù)推廣受電力系統(tǒng)市場機制不完善等方面限制近年來，我國儲能技術(shù)取得長足的發(fā)展，在電力系統(tǒng)發(fā)、輸、配、用等環(huán)節(jié)的應(yīng)用規(guī)模也不斷壯大。儲能技術(shù)自主化程度不斷提高，部分技術(shù)如液流電池技術(shù)等處于國際領(lǐng)先地位。盡管如此，仍存在儲能市場主體地位不明晰、市場機制不完善導(dǎo)致儲能價值收益難以得到合理補償?shù)葐栴}。我國現(xiàn)階段還遠未建立起成熟的競爭性電力市場運行機制，很難合理地核定出各類電力輔助服務(wù)的價格，從而造成儲能系統(tǒng)價值和收益難以實現(xiàn)對接。因此，從簡化電力市場設(shè)計的復(fù)雜程度、有利于電力市場化改革順利推進的角度出發(fā)，宜針對電化學(xué)儲能技術(shù)的系統(tǒng)性效用或社會價值制定更為合理的運行機制和政策保證?；A(chǔ)性、原創(chuàng)性、突破性創(chuàng)新不足風(fēng)電、光伏等新能源并網(wǎng)消納壓力巨大，制約其大規(guī)模推廣發(fā)電是當(dāng)前新能源的最主要利用方式，但新能源大規(guī)模并網(wǎng)，將對現(xiàn)有電力系統(tǒng)的運行產(chǎn)生重大影響:對大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行帶來巨大壓力。主要由于新能源涉網(wǎng)性能標準偏低，頻率、電壓耐受能力有限，新能源大規(guī)模并網(wǎng)可能導(dǎo)致系統(tǒng)轉(zhuǎn)動慣量不足所致。同時，電力系統(tǒng)電子化趨勢的發(fā)展將引發(fā)次同步諧波與次同步振蕩，給高滲透率的分布式電源帶來運行管理問題。目前，儲能領(lǐng)域中我國具有“領(lǐng)跑”意義的先進技術(shù)還不多，儲能轉(zhuǎn)化的相關(guān)機理、技術(shù)及系統(tǒng)的研究還不足夠成熟，對儲能的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵共性技術(shù)研究不足，尤其在設(shè)計軟件、設(shè)計標準與理念方面缺少話語權(quán)。行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2儲能電站流程結(jié)構(gòu)有電池、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能變流器(PCS)以及對整個系統(tǒng)進行監(jiān)控以及通訊的系統(tǒng)。各環(huán)節(jié)目前龍頭企業(yè)為上市企業(yè)居多，儲能項目主要業(yè)主方為國企投資企業(yè)，2020年儲能項目的業(yè)主華能與國電投兩大集團投資的儲能項目個數(shù)最多，且遠超其他集團。從電池市場集中度情況來看，2020年國內(nèi)儲能電池市場份額前5名的公司分別為:寧德時代、力神，?；履茉?、億緯鋰能、以及上海電器，占比分別為27%/15.1%/14%/10%/19%。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略加大支持具備自主知識產(chǎn)權(quán)的儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用推廣加大示范工程實施力度，為將來儲能產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模推廣積累技術(shù)及工程運行經(jīng)驗；同時，鼓勵儲能產(chǎn)業(yè)投資多元化:一方面要引導(dǎo)電力企業(yè)積極參與，另一方面要積極引導(dǎo)財政資金和商業(yè)資本相結(jié)合支持儲能技術(shù)研發(fā)，有針對性地解決鉛酸電池和鎳鎘電池的能量密度低及鈉硫電池和鎳氯電池的自耗散率高等大規(guī)模儲能技術(shù)問題，降低儲能技術(shù)應(yīng)用成本，加速儲能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加速大規(guī)模儲能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加快制定和完善針對儲能技術(shù)的支持和激勵政策，推進具有自主知識產(chǎn)權(quán)的儲能技術(shù)的快速發(fā)展；進一步提升儲能系統(tǒng)可為電力系統(tǒng)提供靈活調(diào)節(jié)能力的重要作用地位；開展多種儲能技術(shù)集成的應(yīng)用示范，明確不同儲能技術(shù)對于發(fā)、輸、配、用不同環(huán)節(jié)均可為電力系統(tǒng)提供公共服務(wù)的基本屬性，結(jié)合不同場景實際需求合理布局，加快多元化儲能技術(shù)示范應(yīng)用及市場化推廣。明確儲能在獨立市場中的主體地位，完善市場運行機制建立合理的儲能長效補償和補償監(jiān)管機制賦予新能源發(fā)電側(cè)配套儲能系統(tǒng)參與電力輔助服務(wù)平等的市場主體地位；建立可持續(xù)的長效儲能行業(yè)市場運行機制，降低市場的不確定性；建立合理的電價補償機制，結(jié)合電力體制改革，建立行之有效的補償機制細則和具體的產(chǎn)業(yè)扶持政策；鼓勵多元化的投資及交易方式，提高性價比，促進儲能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，形成大規(guī)模儲能技術(shù)良性發(fā)展的態(tài)勢，助力我國電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級。行業(yè)發(fā)展建議加大示范工程實施力度，為將來儲能產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模推廣積累技術(shù)及工程運行經(jīng)驗；同時，鼓勵儲能產(chǎn)業(yè)投資多元化:一方面要引導(dǎo)電力企業(yè)積極參與，另一方面要積極引導(dǎo)財政資金和商業(yè)資本相結(jié)合支持儲能技術(shù)研發(fā)，有針對性地解決鉛酸電池和鎳鎘電池的能量密度低及鈉硫電池和鎳氯電池的自耗散率高等大規(guī)模儲能技術(shù)問題，降低儲能技術(shù)應(yīng)用成本，加速儲能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加快制定和完善針對儲能技術(shù)的支持和激勵政策，推進具有自主知識產(chǎn)權(quán)的儲能技術(shù)的快速發(fā)展；進一步提升儲能系統(tǒng)可為電力系統(tǒng)提供靈活調(diào)節(jié)能力的重要作用地位；開展多種儲能技術(shù)集成的應(yīng)用示范，明確不同儲能技術(shù)對于發(fā)、輸、配、用不同環(huán)節(jié)均可為電力系統(tǒng)提供公共服務(wù)的基本屬性，結(jié)合不同場景實際需求合理布局，加快多元化儲能技術(shù)示范應(yīng)用及市場化推廣。建立合理的儲能長效補償和補償監(jiān)管機制賦予新能源發(fā)電側(cè)配套儲能系統(tǒng)參與電力輔助服務(wù)平等的市場主體地位；建立可持續(xù)的長效儲能行業(yè)市場運行機制，降低市場的不確定性；建立合理的電價補償機制，結(jié)合電力體制改革，建立行之有效的補償機制細則和具體的產(chǎn)業(yè)扶持政策；鼓勵多元化的投資及交易方式，提高性價比，促進儲能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，形成大規(guī)模儲能技術(shù)良性發(fā)展的態(tài)勢，助力我國電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級。加大支持具備自主知識產(chǎn)權(quán)的儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用推廣明確儲能在獨立市場中的主體地位，完善市場運行機制加速大規(guī)模儲能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用04行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展03040102儲能技術(shù)將更進一步的突破電化學(xué)儲能行業(yè)高速發(fā)展，市場空間廣闊近年來，全球電化學(xué)儲能市場進入快速成長期。未來，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學(xué)儲能技術(shù)