2021年中國反滲透膜（RO膜）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國反滲透膜（RO膜）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、反滲透膜產(chǎn)業(yè)概述1、分類狀況按孔徑大小的不同，可把分離膜大致分為四類。孔徑在0.1-1μm的分離膜為微濾膜，主要應(yīng)用于飲用水去濁，中水回收，納濾或反滲透系統(tǒng)預(yù)處理；孔徑介于0.002至0.1μm的是超濾膜，可用于飲用水凈化，中水回收，納濾或反滲透系統(tǒng)預(yù)處理；納濾膜孔徑在0.001-0.003μm，工藝物料濃縮等工業(yè)過程中常用到；反滲透膜孔徑0.0004-0.0006μm，過濾分離效果最佳，可去除溶解性鹽及分子量大于100Daltons的有機(jī)物，主要應(yīng)用于海水及苦咸水當(dāng)，鍋爐給水、工業(yè)純水制備，廢水處理及特種分離等場景。各類分離膜產(chǎn)品詳情2、使用流程反滲透法（RO）的基本原理是一個(gè)通過壓力驅(qū)動(dòng)從而克服自然滲透這一現(xiàn)象的過程，當(dāng)在濃溶液一側(cè)施加大于滲透壓的壓力時(shí)，溶劑將從濃溶液向稀溶液輸運(yùn)，與自然滲透方向相反，因而該海水淡化方法被稱為反滲透法。反滲透法的優(yōu)點(diǎn)是同等規(guī)模投資少、能耗低、造水比高，且系統(tǒng)彈性大，適用于從小到大多種規(guī)模的海水淡化工程，因而成為國內(nèi)最廣泛應(yīng)用的海水淡化技術(shù)，其缺點(diǎn)是產(chǎn)品水質(zhì)相對較差、工程維護(hù)量大。海水反滲透淡化工藝流程簡圖3、市場定位就我國水處理膜產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)而言，反滲透膜和納濾膜占比超50%，超濾膜、微濾膜及電滲析膜各占10%，剩下20%被氣體分離膜、無機(jī)陶瓷膜、透氣膜及其他類型所占據(jù)。整體來看，反滲透膜孔徑更小，脫鹽率更高，在飲用水和純度較高的水質(zhì)要求中應(yīng)用更廣泛，是全球主流水處理膜產(chǎn)品。2020年中國膜產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)占比情況二、城市污水處理政策背景政策北京持續(xù)推動(dòng)污水處理精度提升，對反滲透膜等膜產(chǎn)業(yè)技術(shù)要求持續(xù)提升。目前我國反滲透膜主要用于市政和污水處理和海水淡化等，隨著多項(xiàng)政策利好污水處理行業(yè)，整體反滲透膜需求將持續(xù)增長，隨著政策對污水能力的要求提升，作為對使用效果具備關(guān)鍵影響的反滲透膜等技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量要求逐步提升。城市污水處理相關(guān)政策梳理三、反滲透膜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1市場規(guī)模目前全球水處理膜市場規(guī)模約在300億美元左右，中國約在84.7億美元左右，占比全球市場28.53%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到12.79億美元，屆時(shí)全球占比將達(dá)到32.78%。就其應(yīng)用結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)反滲透膜占比水處理膜市場規(guī)模50%以上，測算在42.4億美元以上。目前行業(yè)國內(nèi)整體需求來源與市政和工業(yè)污水，隨著消費(fèi)水平持續(xù)提升，反滲透膜需求持續(xù)增長。2020-2027年全球和中國水處理膜市場規(guī)模及預(yù)測2、脫鹽率脫鹽率的高低基本能代表反滲透膜的使用效果，從目前國內(nèi)和國外企業(yè)對比來看，目前國內(nèi)反滲透膜約為99.3%，而國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)基本在99.7-99.8%,對比國外先進(jìn)企業(yè)仍有差距，國際競爭力較低，導(dǎo)致國內(nèi)市場份額基本被國外先進(jìn)企業(yè)占據(jù)，所以技術(shù)研發(fā)仍是提升國內(nèi)市場競爭力的關(guān)鍵。中國和國外先進(jìn)企業(yè)反滲透膜脫鹽率對比注：反滲透膜脫鹽率=(總的給水含鹽量-總的產(chǎn)水含鹽量)/總的給水含鹽量×100%相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國反滲透膜行業(yè)市場深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》；3、技術(shù)專利就技術(shù)專利現(xiàn)狀而言，隨著下游需求技術(shù)要求提高，中國反滲透膜技術(shù)專利申請量逐年增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國反滲透膜申請量從2011年的551項(xiàng)增長至2020年的4599項(xiàng)，表現(xiàn)出反滲透膜整體研發(fā)成本的投入持續(xù)增長和相關(guān)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展。從龍頭企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用來看，沃頓科技，2017年至2021年三季度研發(fā)投入分別為0.54/0.66/0.63/0.74/0.6億元，其中2020年增長明顯；研發(fā)費(fèi)用率分別為4.99%/5.97%/5.54%/5.90%/5.68%，2020年研發(fā)投入方向主要包括復(fù)合反滲透膜研究與開發(fā)及耐酸堿膜、耐溶劑膜、高壓反滲透膜等新產(chǎn)品的研究開發(fā)等。2011-2021年10月中國反滲透膜行業(yè)技術(shù)專利申請量四、反滲透率競爭格局1、競爭格局全球反滲透膜市場是一個(gè)由少數(shù)公司壟斷的市場。高達(dá)90%以上的市場份額被美國杜邦（Dupont/Filmtec）、日東電工集團(tuán)/美國海德能（NittoDenko/Hydranautics）、日本東麗（Toray）、美國科氏（Koch）、法國蘇伊士（Suez）、日本東洋紡（Toyobo）7家公司占有。其中杜邦、海德能、科氏、蘇伊士和東麗五家進(jìn)口反滲透膜占據(jù)了我國80%以上的市場份額。中國反滲透膜市場結(jié)構(gòu)占比基本情況2、主要企業(yè)分析目前主要國內(nèi)反滲透膜企業(yè)包括沃頓科技、唯賽勃、久吾高科和三達(dá)膜等，目前奧頓科技仍處于國內(nèi)龍頭企業(yè)，膜產(chǎn)品主要分為反滲透膜、增強(qiáng)反滲透、納濾膜、超濾膜、各級水效膜等，根據(jù)數(shù)據(jù)，沃頓科技膜產(chǎn)品營收自2016年開始逐年穩(wěn)步增長，2020年期間疫情影響小幅度下降，2021年達(dá)到7.56億元的新高，2020年，沃頓科技的反滲透膜產(chǎn)能為2330萬平方米/年，產(chǎn)量為1990萬平方米；久吾高科主營產(chǎn)品為以陶瓷膜、有機(jī)膜等膜材料為核心的膜集成技術(shù)整體解決方案，2020年毛利潤中87.75%來自于膜集成技術(shù)整體解決方案，為1.98億元，是利潤的主要來源；三達(dá)膜是中國膜技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域的開拓者，2016-2021年銷售毛利率及凈利率發(fā)展較為穩(wěn)定，其中2020年略有下滑，主要由于疫情銷售情況不及歷年所致。2021年三季度，銷售毛利率及凈利率分別為37.28%/30.32%。2016-2021年沃頓科技膜產(chǎn)品營收及毛利率唯賽勃目前主要產(chǎn)品包括反滲透膜及納濾膜系列產(chǎn)品、膜元件壓力容器、復(fù)合材料壓力罐以及軟水箱、鹽箱等。主要營收來源于反滲透膜和納濾膜片，2020-2021年?duì)I收由1.03億元增長至1.17億元，整體毛利水平較高，2020年毛利潤中，43.66%來自于復(fù)合反滲透膜，共0.51億元，占企業(yè)毛利潤首位。2020-2021年唯賽勃反滲透膜及納濾膜片經(jīng)營現(xiàn)狀五、反滲透膜產(chǎn)業(yè)鏈簡析1、整體產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈主要是制膜所需的化學(xué)原料、儀器儀表、涂膜設(shè)備、卷膜設(shè)備等原料、設(shè)備和配件制造行業(yè)，上游原料和設(shè)備的品質(zhì)對中游膜產(chǎn)品性能具有顯著影響，上游行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格受市場供求和全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況影響較大，其價(jià)格波動(dòng)對公司的生產(chǎn)成本產(chǎn)生一定程度的影響。下游產(chǎn)業(yè)鏈主要是膜應(yīng)用裝備制造商、膜工程公司以及工程運(yùn)維企業(yè)。膜材料和膜組件作為膜法水處理的核心部件，是決定下游工程產(chǎn)水水質(zhì)的關(guān)鍵因素，下游行業(yè)的膜分離應(yīng)用需求與國家政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)息息相關(guān)。反滲透膜產(chǎn)業(yè)鏈簡析2、上游端就反滲透膜上游原材料情況而言，2021年我國玻纖行業(yè)，受“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略影響，國內(nèi)新能源汽車、建筑節(jié)能、電子電器及風(fēng)電新能源等領(lǐng)域需求開始持續(xù)發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國玻璃纖維產(chǎn)量達(dá)到624萬噸，同比增長15.2%。2011-2021年中國玻璃纖維產(chǎn)量及增長率就我國PVDF產(chǎn)量情況，2021以來，受整體供需失衡影響，上游R142b和PVDF價(jià)格持續(xù)高漲，帶動(dòng)行業(yè)景氣度高漲，開工率保持高位。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國PVDF產(chǎn)量達(dá)到5.68萬噸，同比2020年增長21.6%，目前國內(nèi)PVDF產(chǎn)量整體不足及供給國內(nèi)需求，進(jìn)口依賴度超4成。2018-2021年中國PVDF產(chǎn)量及增長率3、下游端目前我國反滲透膜下游主要為市政及污水處理，就我國污水處理現(xiàn)狀而言，整體處理率持續(xù)提高，截止2020年已達(dá)97.53%，仍有小部分滲透空間。且隨著國民經(jīng)濟(jì)水平提升背景下，整體污水排放量持續(xù)增長，預(yù)計(jì)隨著下游持續(xù)推動(dòng)，我過反滲透膜規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)張。2014-2020年中國污水排放量及處理量情況隨著國內(nèi)人均消費(fèi)水平提高，能源需求持續(xù)增長，我國海水淡化規(guī)模自2012年起持續(xù)增長，截止2020年已達(dá)165.11萬噸/日，同比2019年增長4.9%。根據(jù)國家發(fā)展改革委、自然資源部發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2025年)》，到2025年，全國海水淡化總規(guī)模達(dá)到290萬噸/日以上，目前國內(nèi)海水淡化工程仍有135萬噸/日的發(fā)展空間。2012-2020年中國海水規(guī)模工程規(guī)模及