直驅(qū)電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

直驅(qū)電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析直驅(qū)電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局整體而言，直驅(qū)電機(jī)面向的是中高端裝備制造對(duì)于高速、高精度、高可靠性的精密作業(yè)需求。直驅(qū)電機(jī)尚處于快速發(fā)展階段，其主要替代的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)伺服電機(jī)。該領(lǐng)域國(guó)內(nèi)廠商主要包括匯川技術(shù)（300124）、禾川科技（688320）等，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括日本安川、三菱、松下等企業(yè)。直驅(qū)電機(jī)領(lǐng)域的參與者既是直接競(jìng)爭(zhēng)者，也是共同推動(dòng)直驅(qū)電機(jī)加強(qiáng)市場(chǎng)滲透的參與方。多年來(lái)，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在高端應(yīng)用領(lǐng)域占得先機(jī)，領(lǐng)先企業(yè)包括新加坡雅科貝思，日本沙迪克、松下、安川、三菱，中國(guó)臺(tái)灣上銀，美國(guó)Aerotech、科爾摩根，德國(guó)西門子等。根據(jù)前瞻研究院報(bào)告，該等國(guó)際品牌直驅(qū)電機(jī)產(chǎn)品仍占據(jù)了我國(guó)較高的市場(chǎng)份額，其中雅科貝思、日本沙迪克、中國(guó)臺(tái)灣上銀的市場(chǎng)份額排名靠前。經(jīng)過近些年發(fā)展，以盛世智能/德瑞精工為代表的大陸廠商在技術(shù)和產(chǎn)品上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，對(duì)標(biāo)雅科貝思等第一梯隊(duì)企業(yè)，逐步進(jìn)軍中高端市場(chǎng)，形成一定的。分析中國(guó)工業(yè)電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景（一）市場(chǎng)現(xiàn)狀受到政策的推動(dòng)影響，中國(guó)工業(yè)電機(jī)制造行業(yè)向著高效綠色轉(zhuǎn)變，行業(yè)替代需求增長(zhǎng)，2019年銷售收入達(dá)3496．5億元，同比增長(zhǎng)7．37%。2020年受疫情影響，整體市場(chǎng)出現(xiàn)下滑，銷售收入為3291．4億元，同比下降5．87%。預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2022年將增長(zhǎng)至3612．1億元。中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)狀態(tài)，2018年中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量為26971．1萬(wàn)千瓦，是近年來(lái)最低值。2020年產(chǎn)量快速回暖，增長(zhǎng)至32334．1萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)38461萬(wàn)千瓦。（二）發(fā)展前景1、政策利好行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，隨著我國(guó)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。更為先進(jìn)的工業(yè)電機(jī)設(shè)備可以在同等能耗的情況下，產(chǎn)生更多的動(dòng)能，效率更高且更加環(huán)保。未來(lái)積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，政府出臺(tái)政策推動(dòng)高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展和產(chǎn)品替代。2、下游行業(yè)發(fā)展空間大帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)步近年來(lái)，為了減少污染、提高能源安全及振興國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)，中國(guó)政府已出臺(tái)多項(xiàng)政策以加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車行業(yè)發(fā)展空間大。工業(yè)電機(jī)作為新能源汽車的重要零部件，面臨重大發(fā)展機(jī)遇。工業(yè)的電機(jī)包括一般電動(dòng)機(jī)和微特電機(jī)，是工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用中的常見設(shè)備。近年來(lái)，隨著我國(guó)積極部署政策推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)便，推動(dòng)高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展和產(chǎn)品替代。因此我國(guó)近年來(lái)工業(yè)電機(jī)行業(yè)需求旺盛，銷售收入不斷增加呈上升趨勢(shì)，2020年則是受疫情影響我國(guó)工業(yè)電機(jī)銷售收入為3291．4億元，同比2019年下降5．87%。國(guó)內(nèi)行業(yè)供給方面，我國(guó)工業(yè)電機(jī)供給量不斷回暖。我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模最近幾年來(lái)，我國(guó)各領(lǐng)域都取得不錯(cuò)的發(fā)展成績(jī)，伺服電機(jī)也在各領(lǐng)域中被廣泛的應(yīng)用起來(lái)，并且自身也在不斷創(chuàng)新和完善；2018年我國(guó)伺服電機(jī)相關(guān)專利公開數(shù)量創(chuàng)新高，數(shù)量為24754項(xiàng)；2019年伺服電機(jī)相關(guān)專利公開數(shù)量為8340項(xiàng)，較2018年足足減少了16414項(xiàng)；隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)在工業(yè)發(fā)展中的作用越來(lái)越大，高速加工技術(shù)和以高速、高精度為基礎(chǔ)的其它技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)了伺服電機(jī)的快速發(fā)展，2014－2020年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，2019年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模在62．4億元左右，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到65．78億元左右。由于我國(guó)伺服電機(jī)的發(fā)展相對(duì)滯后，因此被歐美和日本企業(yè)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。自從2013年以來(lái)，得益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)的積極影響，我國(guó)伺服電機(jī)自主支撐能力已經(jīng)逐漸成型。國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的伺服電機(jī)制造商主要有微光股份、江特電機(jī)、寧波韻升等企業(yè)。2018年微光股份、江特電機(jī)、寧波韻升營(yíng)業(yè)收入分別為：6．47億元、30．17億元、20．26億元；2019年微光股份、江特電機(jī)、寧波韻升營(yíng)業(yè)收入分別為：7．94億元、25．95億元、19．46億元。從我國(guó)市場(chǎng)份額占比來(lái)看，2019年微光股份中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)份額占比為0．27％，江特電機(jī)伺服電機(jī)市場(chǎng)份額占比為5．76％，寧波韻升伺服電機(jī)市場(chǎng)份額占比為1．03％，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。電機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量電機(jī)作為電能和機(jī)械能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備，在制造業(yè)中廣泛應(yīng)用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長(zhǎng)也和制造業(yè)景氣程度高度相關(guān)。工業(yè)電機(jī)在電機(jī)中的占比較大，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量達(dá)3．46億千瓦，同比增長(zhǎng)7%。隨著我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇和全球經(jīng)濟(jì)回暖的不斷推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)電機(jī)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大。（二）進(jìn)出口額據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年，我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定，2021年中國(guó)電機(jī)產(chǎn)品出口額增長(zhǎng)至985．15億元，同比增長(zhǎng)26．73%。2021年我國(guó)電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口額達(dá)到304．71億元，同比增長(zhǎng)15．42%。（三）出口目的地在出口地方面，我國(guó)電機(jī)的出口目的地較為分散，出口對(duì)于個(gè)別國(guó)家依賴度較低。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)電機(jī)出口目的地主要為美國(guó)、越南、德國(guó)、日本等地，前五大出口目的地占我國(guó)電機(jī)總出口量的35．43%。工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展前景與機(jī)遇隨著制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的自主創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)的要求越來(lái)越高，數(shù)控機(jī)床行業(yè)、紡織機(jī)械行業(yè)、印刷和包裝行業(yè)、塑料及其它行業(yè)機(jī)械等行業(yè)對(duì)中、高檔工業(yè)電機(jī)系統(tǒng)的需求也越發(fā)迫切。傳統(tǒng)設(shè)備以手工操作為主，工作強(qiáng)度大、生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品的加工精度不高，成為了制約了這些行業(yè)發(fā)展的瓶頸。因此，將數(shù)控電機(jī)技術(shù)應(yīng)用在這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的機(jī)械裝備上，已成為必然的趨勢(shì)，進(jìn)而帶來(lái)了工業(yè)電機(jī)更大的需求。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，電機(jī)系統(tǒng)等工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，除了在紡織、印刷包裝、石油石化、機(jī)床等傳統(tǒng)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用外，在風(fēng)力發(fā)電、醫(yī)療器械、軌道交通、電動(dòng)汽車等新領(lǐng)域的應(yīng)用也日益增多，客觀上也給電機(jī)行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。無(wú)刷直流電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)于電機(jī)的歷史，無(wú)刷直流電機(jī)（BLDC）發(fā)展至今也就50多年的歷史，相對(duì)來(lái)說還是比較年輕的，但是隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展，MCU和驅(qū)動(dòng)組件的普及，使得無(wú)刷直流電機(jī)的總體成本大大降低了，因此，最近幾年來(lái)無(wú)刷直流電機(jī)得到了極大的發(fā)展，其總體成長(zhǎng)率也高于電機(jī)的成長(zhǎng)率。前面大家可以看到2020年全球電機(jī)的全球市場(chǎng)規(guī)模是有所下降的，但無(wú)刷直流電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模并沒有下降，反而是上漲的，根據(jù)美國(guó)領(lǐng)先的調(diào)查機(jī)構(gòu)GrandViewResearch的統(tǒng)計(jì)，2019年全球無(wú)刷直流電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模是1053億元，預(yù)計(jì)2020年的市場(chǎng)規(guī)模是1118億元，未來(lái)將會(huì)以6．5％的年復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增長(zhǎng)。工業(yè)的電機(jī)定義范圍電機(jī)是一種利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置。廣義的電機(jī)包括電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)和特種電機(jī)。本文則主要指的是狹義的工業(yè)的電機(jī)，包括一般電動(dòng)機(jī)和微特電機(jī)。電動(dòng)機(jī)從電系統(tǒng)吸收電能，向機(jī)械系統(tǒng)輸出機(jī)械能，各種類型的電動(dòng)機(jī)廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門以及家用電器中，主要作為驅(qū)動(dòng)各種機(jī)械設(shè)備的動(dòng)力;發(fā)電機(jī)從機(jī)械系統(tǒng)吸收機(jī)械能，向電系統(tǒng)輸出電能，發(fā)電機(jī)和其他相關(guān)設(shè)備的技術(shù)進(jìn)步，使人們能夠利用熱能、水能、核能以及風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等能源發(fā)電，向國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門和廣大城鄉(xiāng)居民提供必需的電能；近年來(lái)，隨著我國(guó)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，制造業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。電機(jī)是工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用中的常見設(shè)備，更為先進(jìn)的工業(yè)電機(jī)設(shè)備可以在同等能耗的情況下，產(chǎn)生更多的動(dòng)能，效率更高且更加環(huán)保。因此為了積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型，我國(guó)政府積極落實(shí)政策制度，推動(dòng)高效節(jié)能電機(jī)的發(fā)展和產(chǎn)品替代。2010-2020年在政策的推動(dòng)和扶持