中國(guó)餐飲行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)餐飲行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

2018年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額38萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.0%，其中，餐飲收入4.2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.5%，占比從10.8%提升至11.2%。限額以上單位餐飲收入9236億元，僅次于汽車、石油及制品、糧油食品、服裝紡織品。

限額以上單位餐飲收入同比增長(zhǎng)6.4%，處于偏低水平，顯示出餐飲業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，新進(jìn)入者眾多，限額以上企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不太明顯。

2018年中國(guó)人均在外餐飲消費(fèi)額達(dá)到3062元，近八年年均復(fù)合增長(zhǎng)11.1%，2018年連鎖門店增長(zhǎng)23%，是餐飲市場(chǎng)的3倍。2010-2018年中國(guó)人均在外餐飲消費(fèi)及增速

全國(guó)連鎖門店增長(zhǎng)趨勢(shì)

一、競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)餐飲市場(chǎng)分散，行業(yè)集中度低，2018年餐飲百?gòu)?qiáng)營(yíng)業(yè)總額僅行業(yè)6%；從細(xì)分業(yè)態(tài)來(lái)看，西式快餐和現(xiàn)磨咖啡行業(yè)集中度相對(duì)較高，分別達(dá)到53.3占%和74.9%。2018年餐飲行業(yè)集中度

餐飲細(xì)分業(yè)態(tài)行業(yè)集中度

當(dāng)前餐飲行業(yè)主要大型上市公司經(jīng)營(yíng)品類以中式正餐、中式快餐和火鍋為主，毛利率較高，在60%-80%之間；其中海底撈市值最高，達(dá)1717.2億元；百勝中國(guó)門店數(shù)量穩(wěn)居第一，共計(jì)8751家。餐飲行業(yè)主要大型上市公司

從收入端來(lái)看，餐飲行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式以直營(yíng)為主，2017年占比約84.9%；近年來(lái)，加盟連鎖比重呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年提升至15.3%。

餐飲行業(yè)主要成本包括原材料、租金和人力成本，各細(xì)分業(yè)態(tài)成本結(jié)構(gòu)差異較大。傳統(tǒng)餐飲/外賣成本結(jié)構(gòu)

餐飲企業(yè)供應(yīng)鏈模式可分為自營(yíng)和第三方兩種，根據(jù)配送方式進(jìn)一步可分為：自采直配、自采集配、集采直配和集采集配四種，由企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、品類需求等決定。餐飲行業(yè)供應(yīng)鏈模式

餐飲行業(yè)物流成本

大型連鎖餐飲企業(yè)向上延伸建設(shè)生產(chǎn)基地和自營(yíng)物流，一方面有利于保障食材供應(yīng)質(zhì)量和效率，另一方面成本上較第三方低10%左右。餐飲企業(yè)自建中央廚房占比

餐飲行業(yè)自建養(yǎng)殖/生產(chǎn)基地占比

二、發(fā)展趨勢(shì)

餐飲經(jīng)營(yíng)在原有框架里效率的提升有限，升級(jí)商業(yè)模式，打破效率限制成為必然選擇。

線上+線下融合，業(yè)務(wù)全面覆蓋“堂食+外賣+零售”，將餐飲體驗(yàn)、食品食材銷售融為一體。一方面，線下良好體驗(yàn)可以為線上外賣和零售導(dǎo)流，另一方面，線上業(yè)務(wù)可以為線下業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)支持。餐飲企業(yè)零售化商品及渠道

外賣市場(chǎng)不斷發(fā)展，2018年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2414億元；用戶規(guī)模3.58億人；客單價(jià)從2015年的24元上升至2017年的42元，增速呈上升趨勢(shì)。

當(dāng)前外賣的點(diǎn)餐場(chǎng)景以住宅區(qū)為主（47%），表明外賣更多的替代了家庭用餐。2015-2018年在線外賣市場(chǎng)規(guī)模及增速

外賣點(diǎn)餐場(chǎng)景分布占比

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，餐飲企業(yè)逐漸向上延伸布局供應(yīng)鏈，自營(yíng)供應(yīng)鏈+第三方平臺(tái)成趨勢(shì)。餐飲行業(yè)未來(lái)的發(fā)展將會(huì)更加注