中國移動互聯(lián)網(wǎng)“黑馬”盤點報告

QuestMobile2022

中國移動互聯(lián)網(wǎng)“黑馬”盤點報告2023-01-10本報告研究說明本報告主要研究中國移動互聯(lián)網(wǎng)更加中長尾的“黑馬”APP/小程序流量增長表現(xiàn)、媒介廣告及品牌數(shù)字化建設(shè)增長黑馬表現(xiàn)數(shù)據(jù)選取時間：2022年1月-11月數(shù)據(jù)來源：TRUTH中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫TRUTH

BRAND

品牌數(shù)據(jù)庫AD

INSIGHT

廣告洞察數(shù)據(jù)庫TRUTH

全景生態(tài)流量數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)選取規(guī)則：黑馬APP/小程序：在所選的時間范圍內(nèi)，月日均活躍用戶規(guī)模，期末日均DAU大于1萬，復合增長率TOP10004）重要指標釋義：復合增長率（CAGR）計算和反映所選周期內(nèi)指標的平均增長，計算方法為所選周期內(nèi)指標總增長率百分比的n方根，n為所選周期內(nèi)的月數(shù)(用戶所選起始天所在的月為第一月，用戶所選最后一天所在的月為最后一月)012022年黑馬APP&小程序盤點“黑馬型”應用是同時期內(nèi)增長最突出的應用，整體用戶規(guī)模偏小，但能夠充分反映周期內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場動態(tài)Source：

研究院

2023年1月時間用戶量黑馬型黑馬APP/小程序復合增長率TOP1000APP/小程序黑馬增長模型月復合增長率50%+每2個周期用戶規(guī)模增長超一倍25%-50%每4個周期用戶規(guī)模增長超一倍10%-25%每8個周期用戶規(guī)模增長超一倍5%-10%每15個周期用戶規(guī)模增長超一倍月復合增長率與用戶規(guī)模增長關(guān)系1.1行業(yè)&量級分布情況數(shù)字化應用深入用戶日常生活領(lǐng)域，2022年用戶規(guī)模增長最快的TOP1000APP主要分布在教育、生活、游戲及辦公行業(yè)13.0%8.4%5.6%5.3%2022年

月復合增長率TOP1000

APP

所在行業(yè)分布（期末月日均活躍用戶規(guī)?！?萬）移動社交教育學習新聞資訊生活服務系統(tǒng)工具手機游戲智能設(shè)備辦公商務移動視頻實用工具其他

系統(tǒng)工具 4.2% 新聞資訊 4.2%移動社交實用工具辦公商務8.6%

手機游戲生活服務25.1%

教育學習其他

18.0%移動視頻

3.5%智能設(shè)備

4.1%注：期初為1月，期末為11月Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年11月較去年同期數(shù)量變化15.1%-12.2%-15.7%50.0%60.0%29.3%35.5%-33.3%-4.7%66.7%300845653 42 42 4135200100025113086教育學習 生活服務 手機游戲辦公商務 實用工具移動社交 新聞資訊 系統(tǒng)工具 智能設(shè)備移動視頻Source：

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2022年11月2022年

月復合增長率TOP1000

APP

行業(yè)分布數(shù)量同比變化（期末月日均活躍用戶規(guī)模

≥1萬）需求場景的多元化帶動多領(lǐng)域APP快速發(fā)展單位：個數(shù)據(jù)顯示，2022年月復合增長率TOP1000

APP行業(yè)分布數(shù)量較去年同期呈現(xiàn)較大變化，其中移動視頻、實用工具和辦公商務行業(yè)的黑馬APP數(shù)量增加最為突出。注：1、期初為1月，期末為11月；2、選取黑馬APP分布數(shù)量TOP10行業(yè)展示。相較于去年同期，2022年黑馬APP向頭部集中，日活躍用戶規(guī)模50萬以上比例略有提升18.7%4.9%5.3%70.9%20.9%4.3%3.9%50%0%50%100%1-10萬10-50萬50-100萬100萬+各量級黑馬APP

數(shù)量分布比例變化情況2021 2022Source：

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2022年11月期末月日均活躍用戶數(shù)100%注：期初為1月，期末為11月比例變化+1.4%+0.6%-2.2%71.1%

+0.2%121Source：

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2022年11月118116109103595755501003002252002022年

新上線APP行業(yè)分布數(shù)量（期末月日均活躍用戶規(guī)?！?萬）行業(yè)分布16.9%9.1%8.8%8.7%8.2%7.7%4.4%4.3%4.1%3.7%手機游戲仍是APP開發(fā)者重要布局賽道，工具、教育、社交、辦公及生活類行業(yè)日均活躍用戶規(guī)模1萬以上新上線APP數(shù)量均超百個單位：個0手機游戲 實用工具 教育學習 移動社交 辦公商務 生活服務 健康美容 智能設(shè)備 移動購物 金融理財注：1、期初為2022年1月，期末為2022年11月；2、新上線指2022年1-11月統(tǒng)計周期內(nèi)上線的APP；3、選取新上線APP行業(yè)數(shù)量TOP10行業(yè)展示。1.2黑馬APP盤點教育數(shù)字化升級發(fā)展背景下，遠程教學、學習類APP快速發(fā)展，頭部黑馬APP多集中在教育學習賽道；世界杯等熱門體育賽事帶動體彩應用的快速增長3113601621351573001441,0101652,109智慧 中國體育中小學 彩票智慧笑聯(lián)希沃白板 知到地鐵跑酷趣智校園學習通追讀小說騰訊會議01,0002,0003,000月復合增長率57.8%28.3%26.9%22.8%21.3%19.7%18.4%17.6%17.5%17.2%所屬行業(yè)教育學習金融理財生活服務教育學習教育學習手機游戲生活服務教育學習數(shù)字閱讀辦公商務2022年

月復合增長率TOP10

APP

月日均活躍用戶規(guī)模（期末月日均活躍用戶規(guī)模

≥100萬）單位：萬 2022-01 2022-11注：期初為2022年1月，期末為2022年11月Source：

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2022年11月10萬至100萬日活躍規(guī)模量級的TOP

黑馬APP分散于多行業(yè)，其中，圍繞教學、課堂及體育鍛煉等校園場景應用收效顯著，棋牌休閑類游戲多款上榜，靈動島交互UI熱度帶動界面主題類應用的提升83618257545374578593智慧職教icve贊友商城Wink萬能 運動世界小組件 校園步道樂跑大學 1688搜題醬 商家版JJ麻將途游斗地主（比賽版）050100月復合增長率92.5%92.1%50.9%38.5%32.4%30.7%27.5%26.1%25.6%25.2%所屬行業(yè)教育學習移動購物移動視頻主題美化健康美容健康美容教育學習辦公商務手機游戲手機游戲2022年

月復合增長率TOP10

APP

月日均活躍用戶規(guī)模（100萬＞期末月日均活躍用戶規(guī)模

≥50萬）單位：萬 2022-01 2022-11注：期初為2022年1月，期末為2022年11月Source：

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2022年11月（接上頁）19111341362513231014小盒課堂 甜點消消 重返帝國 玩家助理 閃動校園準時天氣

元氣小組件

捕魚大咖 世鏈通ColorfulWidget02040602022年

月復合增長率TOP10

APP

月日均活躍用戶規(guī)模（50萬＞期末月日均活躍用戶規(guī)模

≥10萬）2022-01 2022-11月復合增長率65.4%56.6%48.0%46.3%41.4%41.3%39.2%39.1%36.6%36.2%所屬行業(yè)教育學習手機游戲手機游戲?qū)嵱霉ぞ呓】得廊輰嵱霉ぞ咧黝}美化手機游戲移動購物主題美化單位：萬注：期初為2022年1月，期末為2022年11月Source：

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2022年11月2022年新上線APP中游戲應用表現(xiàn)搶眼，硬核射擊、經(jīng)典續(xù)作與娛樂休閑類手機游戲均有不俗表現(xiàn)；電商、音樂等成熟市場亦有局者388318315291265171171136132i茅臺 暗區(qū)突圍 彈殼特攻隊貼貼 蛋仔派對汽水音樂

保衛(wèi)蘿卜4

胖乖生活奧比島:夢想國度羊了個羊02004006004912022年11月

新上線APP

月日均活躍用戶規(guī)模TOP10所屬行業(yè)移動購物手機游戲手機游戲拍攝美化手機游戲移動音樂手機游戲生活服務手機游戲手機游戲細分行業(yè)酒水電商飛行射擊益智休閑圖片分享益智休閑在線音樂塔防守衛(wèi)本地生活模擬經(jīng)營消除游戲單位：萬注：新上線APP指2022年1-11月統(tǒng)計周期內(nèi)上線的APP數(shù)據(jù)顯示，茅臺集團數(shù)字營銷平臺承接消費需求收效明顯，i茅臺APP日活近500萬；抖音集團旗下汽水音樂APP依托抖音熱歌優(yōu)勢日活已達265萬。Source：

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2022年11月1.3黑馬小程序盤點微信小程序功能及服務愈加便捷，2022年增長黑馬小程序多集中在信息管理等工具類、生活服務類領(lǐng)域258137116529102261637148358176來豹丨接龍接龍咸魚之王微郵付社保中國電信中國移動騰訊會議票圈l秒應丨接龍報名打卡云繳費營業(yè)廳10086+2億人報名預約預約統(tǒng)計用過的團購管家管家視頻工具05001,0002022年

月復合增長率TOP10

微信小程序

月日均活躍用戶規(guī)模（期末月日均活躍用戶規(guī)模

≥100萬）2022-01 2022-11月復合增長率147.2%111.7%33.9%23.8%21.6%21.4%20.4%19.2%19.0%18.9%所屬行業(yè)實用工具實用工具手機游戲金融理財生活服務生活服務生活服務辦公商務移動視頻實用工具單位：萬注：期初為2022年1月，期末為2022年11月Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年11月1,31547822313280716057534905001,0001,500羊了個羊群報數(shù)丨接龍報名預約統(tǒng)計接龍管家I打卡問卷投票報名群接龍 口味王 接龍丨活動 會員中心 預約報名收集統(tǒng)計云班級 光海校園 和平精英 巡夢之旅助手 攬巡云端發(fā)布會2022年11月

新上線微信小程序

月日均活躍用戶規(guī)模TOP10所屬行業(yè)手機游戲?qū)嵱霉ぞ邔嵱霉ぞ邔嵱霉ぞ呱罘諏嵱霉ぞ邔嵱霉ぞ呓逃龑W習實用工具汽車服務微信生態(tài)為小程序游戲提供社交裂變基礎(chǔ)，

“羊了個羊”成為2022年新上線微信小程序日活躍用戶規(guī)模TOP1單位：萬注：新上線微信小程序指2022年1-11月統(tǒng)計周期內(nèi)上線的微信小程序Source：

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中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

2022年11月支付寶小程序加深用戶生活領(lǐng)域滲透，“閑置經(jīng)濟”浪潮下，數(shù)碼、鞋服等舊物回收類小程序表現(xiàn)亮眼1743733386023811815433551104回收寶 鐺鐺一下 綠蜜蜂 手機數(shù)碼手機回收

舊衣服回收舊衣服回收

商城海燁專營店瑞幸咖啡有閑有品閑置回收一嗨租車 盒馬 攜程租車

支付寶文體05001,0002022年

月復合增長率TOP10

支付寶小程序

月日均活躍用戶規(guī)模（期末月日均活躍用戶規(guī)模

≥50萬）2022-01 2022-11月復合增長率76.9%57.1%52.7%45.7%41.6%41.4%40.4%38.1%37.0%34.7%所屬行業(yè)移動購物移動購物生活服務移動購物生活服務移動購物出行服務移動購物出行服務健康美容單位：萬注：期初為2022年1月，期末為2022年11月Source：

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全景生態(tài)流量數(shù)據(jù)庫

2022年11月百度智能小程序增長黑馬多為對主APP流量支撐型的小程序16473626227452162472671472星座樂 百度惠生活

美團外賣58同城 小紅書 鳳凰網(wǎng) 百度健康 愛奇藝資訊知乎 百度文庫05001,000月復合增長率37.0%16.7%12.2%9.8%5.6%5.6%3.5%3.1%2.3%2.2%所屬行業(yè)新聞資訊生活服務生活服務生活服務移動社交新聞資訊醫(yī)療服務移動視頻數(shù)字閱讀教育學習注：期初為2022年1月，期末為2022年11月數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，知乎、愛奇藝、小紅書百度智能小程序日均活躍用戶規(guī)模分別達到671萬、472萬和274萬。2022年

月復合增長率TOP10

百度智能小程序

月日均活躍用戶規(guī)模（期末月日均活躍用戶規(guī)模

≥50萬）單位：萬 2022-01 2022-11Source：

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全景生態(tài)流量數(shù)據(jù)庫

2022年11月022022年媒介商業(yè)價值黑馬盤點垂類媒介價值顯現(xiàn)，垂直領(lǐng)域媒介依托優(yōu)質(zhì)內(nèi)容價值、功能服務等吸引圈層用戶，為品牌更為精準匹配目標用戶提供渠道選擇13.6%11.2%7.8%4.2%1.3%5%10%15%20%2022年

媒介行業(yè)廣告主數(shù)

月復合增長率TOP5期末廣告主數(shù)（個）158142626257129期末MAU（億）3.260.856.923.355.030%拍攝美化 育兒母嬰 網(wǎng)絡音樂 汽車服務 實用工具注：1、期初為2022年1月，期末為2022年11月；2、選取2022年11月媒介行業(yè)廣告主數(shù)≥100,按月復合增長率降序排列。Source：

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2022年11月；

TRUTH中國移動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫2022年11月數(shù)據(jù)顯示，拍攝美化、育兒母嬰、網(wǎng)絡音樂等媒介行業(yè)成為2022年吸引廣告主數(shù)增長黑馬。拍攝美化電商大促期間，垂類媒介吸引更多電商平臺、品牌主等加大廣告素材投放育兒母嬰網(wǎng)絡購物43.0%網(wǎng)絡購物33.8%網(wǎng)絡購物26.1%美妝護理10.9%母嬰用品14.8%網(wǎng)絡社交14.9%IT電子8.6%美妝護理11.1%生活服務10.0%網(wǎng)絡視頻7.6%家用電器9.7%網(wǎng)絡視頻8.9%服飾箱包4.3%網(wǎng)絡視頻8.7%IT電子7.3%家用電器4.2%醫(yī)藥保健4.3%旅游服務7.2%食品飲品3.7%生活服務4.0%網(wǎng)絡游戲5.1%母嬰用品3.2%網(wǎng)絡社交2.3%美妝護理3.8%生活服務2.4%IT電子1.9%數(shù)字閱讀3.8%網(wǎng)絡社交2.1%服飾箱包1.4%教育學習2.5%Source：

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INSIGHT廣告洞察數(shù)據(jù)庫

2022年11月網(wǎng)絡音樂數(shù)據(jù)顯示，除網(wǎng)絡購物、網(wǎng)絡視頻等互聯(lián)網(wǎng)廣告主外，美妝護理、IT電子、母嬰用品等品牌領(lǐng)域廣告主亦是垂類媒介的主要投放來源。2022年11月

典型媒介行業(yè)廣告主創(chuàng)意組數(shù)占比

TOP10行業(yè)32.2%29.6%28.6%28.4%24.2%24.0%23.8%23.7%0%20%40%60%48.0%40.4%騰訊體育酷我音樂

駕校一點通蜻蜓FMB612咔嘰番茄暢聽美圖秀秀番茄 酷狗音樂 美拍免費小說2022年

媒介廣告主數(shù)

月復合增長率TOP10從具體媒介廣告主數(shù)增長黑馬來看，騰訊體育、酷我音樂APP以月復合增長率超40%領(lǐng)銜增長，音樂、拍攝美化、數(shù)字閱讀類多款應用上榜期末廣告主數(shù)（個）3023284967373527036037142所屬行業(yè)新聞資訊網(wǎng)絡音樂汽車服務網(wǎng)絡音樂拍攝美化數(shù)字閱讀拍攝美化數(shù)字閱讀網(wǎng)絡音樂網(wǎng)絡視頻注：1、期初為2022年1月，期末為2022年11月；2、選取2022年11月媒介互聯(lián)網(wǎng)廣告收入≥100萬元，按照媒介廣告主數(shù)月復合增長率降序排列；3、圖表展示均為APP媒介。Source：

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INSIGHT廣告洞察數(shù)據(jù)庫

2022年11月騰訊體育受熱點節(jié)日活動及環(huán)境變化影響，廣告創(chuàng)意素材多為電商、社區(qū)交友及旅游服務類互聯(lián)網(wǎng)廣告主投放2022年11月

典型媒介

廣告主創(chuàng)意組數(shù)TOP5酷我音樂小紅書23.9%小紅書22.3%京東25.2%拼多多9.7%大眾點評9.9%天貓12.6%京東7.8%攜程旅行9.3%點淘8.8%中國移動6.6%拼多多6.0%美團7.5%攜程旅行5.7%天貓5.1%淘寶6.3%駕校一點通注：選取TOP20廣告主，按廣告主創(chuàng)意組數(shù)占比降序選取TOP5。Source：

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2022年11月032022年品牌數(shù)字化黑馬盤點內(nèi)容互動加深用戶對品牌的認知，各領(lǐng)域消費品牌加快內(nèi)容營銷建設(shè)4256795203033122141221361691025001,000月復合增長率52.3%40.9%39.3%37.7%37.6%37.2%36.1%35.8%34.2%33.8%所屬品類家用電器食品飲品美妝護理美妝護理家用電器食品飲品食品飲品母嬰用品美妝護理食品飲品Source：QuestMobile

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品牌數(shù)據(jù)庫

2022年11月0長虹 小王子 碧歐泉 安安 海信 一個故事 粒上皇 希望寶寶 心相印 白象食品注：1、內(nèi)容平臺包括抖音、快手、微博、小紅書、嗶哩嗶哩、微信公眾號；2、內(nèi)容互動量=點贊+評論+轉(zhuǎn)發(fā)；3、期初為2022年1月，期末為2022年11月；4、選取期末內(nèi)容互動量≥100萬，且期初內(nèi)容互動量≥5萬的品牌，按照月復合增長率降序排列。數(shù)據(jù)顯示，2022年內(nèi)容互動量增長黑馬TOP10品牌月復合增長率均超30%。2022年

月復合增長率TOP10

品牌內(nèi)容互動量（期末內(nèi)容互動量≥100萬）單位：萬 2022-01 2022-11抖音、快手短視頻平臺內(nèi)容流量優(yōu)勢明顯，成為內(nèi)容互動量增長黑馬頭部品牌受眾的主要渠道，美妝護理類品牌小紅書流量占比突出%3.9%95.4%1.563.1%32.9%1.4%1.177.0%2.7%20.0%%碧歐泉小王子長虹2022年11月

典型品牌

內(nèi)容受眾平臺分布抖音 快手 微博 小紅書 嗶哩嗶哩 微信公眾號Source：QuestMobile

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品牌數(shù)據(jù)庫

2022年11月家用電器食品飲料美妝護理注：1、內(nèi)容平臺包括抖音、快手、微博、小紅書、嗶哩嗶哩、微信公眾號；2、占比