減速電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

減速電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略中國(guó)電機(jī)行業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)容量大，作為重要的驅(qū)動(dòng)源，廣泛應(yīng)用于不同領(lǐng)域。我國(guó)電機(jī)企業(yè)數(shù)量較多，但是行業(yè)高端市場(chǎng)被國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)，我國(guó)廠商大多集中在微電機(jī)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前，中國(guó)電機(jī)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場(chǎng)集中度較高，中小型電機(jī)市場(chǎng)的集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國(guó)有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個(gè)行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)形成馬太效應(yīng)，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢(shì)企業(yè)被淘汰?？偟膩?lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)電動(dòng)機(jī)制造企業(yè)規(guī)模較小，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)紛紛搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。目前，中國(guó)本土的電機(jī)廠商可分為具備電機(jī)電控供應(yīng)鏈的新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)、專(zhuān)業(yè)從事汽車(chē)零部件供應(yīng)或?qū)I(yè)從事電機(jī)電控產(chǎn)品供應(yīng)企業(yè)，以及傳統(tǒng)電機(jī)企業(yè)三種。電機(jī)行業(yè)發(fā)展政策政策端支持下，未來(lái)高效節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。2021年6月開(kāi)始《GB18613-2020電動(dòng)機(jī)能效限定及能效等級(jí)》正式實(shí)施，淘汰IE3以下能效電機(jī)，2021年11月工信部發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到1．7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)20%以上（而當(dāng)前滲透率不到10%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。在政策大力支持下，未來(lái)節(jié)能電機(jī)滲透率有望加速提升。電機(jī)行業(yè)應(yīng)用趨勢(shì)隨著智能家居、工業(yè)自動(dòng)化、物流自動(dòng)化等概念的普及深化，在與每個(gè)人息息相關(guān)的家電領(lǐng)域、車(chē)載領(lǐng)域以及工業(yè)領(lǐng)域，各類(lèi)電機(jī)在技術(shù)方面都出現(xiàn)了新的需求。在家電領(lǐng)域，電器的智能化需要電器對(duì)人機(jī)交流產(chǎn)生相應(yīng)的反饋。例如掃地機(jī)器人需要掃描計(jì)算空間，規(guī)劃路線，然后執(zhí)行移動(dòng)以及相應(yīng)的清潔工作。這里除了各類(lèi)傳感器和復(fù)雜的計(jì)算，其執(zhí)行單元都離不開(kāi)電機(jī)的應(yīng)用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的開(kāi)門(mén)、打開(kāi)抽屜可自動(dòng)完成，這個(gè)概念也需要增加多組電機(jī)。汽車(chē)智能化對(duì)電機(jī)的需求更加明顯，例如新開(kāi)發(fā)的乘用汽車(chē)，普遍將電動(dòng)車(chē)門(mén)、電動(dòng)車(chē)窗、電動(dòng)后視鏡、電動(dòng)座椅、多風(fēng)口可控自動(dòng)變頻空調(diào)等概念普及，這些新增的功能使電機(jī)的數(shù)量急劇增加?？紤]到這些電機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)合以及設(shè)計(jì)使用壽命，48V以下的BLDC、步進(jìn)電機(jī)等會(huì)出現(xiàn)較快的增長(zhǎng)。同時(shí)新的需求以及成本的壓力，對(duì)電機(jī)控制器提出更復(fù)雜的要求，例如從原有的并行通訊，改為串行或者總線通訊，以減少整體布線并提高兼容性。例如增加各類(lèi)電壓、電流、溫度的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并反饋，以便電器安全自診斷與保護(hù)。例如對(duì)電機(jī)控制的待機(jī)功耗提出苛刻的要求，以滿(mǎn)足各類(lèi)電器的能耗要求等。并且對(duì)電機(jī)本身的功率密度也會(huì)有強(qiáng)烈的要求，以滿(mǎn)足工作條件下更低功耗、更低的散熱、更緊湊的結(jié)構(gòu)。這些都是電機(jī)技術(shù)發(fā)展的課題。電機(jī)的構(gòu)成及分類(lèi)（一）界定及分類(lèi)電機(jī)俗稱(chēng)馬達(dá)，廣義上指電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)，但一般情況下就以電機(jī)作為電動(dòng)機(jī)的簡(jiǎn)稱(chēng)，且電動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)原理可逆，都是利用電磁感應(yīng)原理進(jìn)行電能和機(jī)械能的相互轉(zhuǎn)換。按照最常用的電源分類(lèi)方式可將電機(jī)分為直流電機(jī)和交流電機(jī)，其中直流電機(jī)根據(jù)有無(wú)電刷分為有刷和無(wú)刷電機(jī)，交流電機(jī)根據(jù)轉(zhuǎn)子和磁場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)同步與否分為同步電機(jī)和異步電機(jī)；電機(jī)按用途劃分，主要分為驅(qū)動(dòng)電機(jī)和控制電機(jī)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域較為常見(jiàn)，如家電、電動(dòng)工具及其他通用設(shè)備等，控制電機(jī)又包括步進(jìn)電機(jī)和伺服電機(jī)。（二）構(gòu)成電機(jī)主要由定子組件、轉(zhuǎn)子組件、端蓋和輔助標(biāo)準(zhǔn)件組成，而定子繞組中又包括鐵芯、銅線繞組（漆包線繞成的線圈）、絕緣材料等組成。我國(guó)電機(jī)在全球行業(yè)位置由于技術(shù)的限制，我國(guó)的電機(jī)廠商關(guān)注的都是低端市場(chǎng)，這就導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)越發(fā)的擁擠，不過(guò)有競(jìng)爭(zhēng)就會(huì)有進(jìn)步，伴隨著國(guó)內(nèi)廠商一片廝殺的是，我國(guó)的電機(jī)市場(chǎng)逐漸走向了高端領(lǐng)域。（一）電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率低市場(chǎng)潛力大據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，我國(guó)電機(jī)保有量約17億kW，總耗電量約3．8萬(wàn)億kWh，占全社會(huì)總用電量的64%，其中工業(yè)領(lǐng)域電機(jī)總用電量為2．9萬(wàn)億kWh，約占工業(yè)用電的75%，是名副其實(shí)的用電大戶(hù)。另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)中小型電機(jī)行業(yè)企業(yè)約有2000家左右，其中300家為行業(yè)骨干企業(yè)，從業(yè)人數(shù)在30萬(wàn)人以上。從電機(jī)在用臺(tái)數(shù)看，目前我國(guó)電機(jī)用量最大的機(jī)械設(shè)備為泵、傳送裝置、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)和攪拌機(jī)等設(shè)備，其用量占電機(jī)總在用臺(tái)數(shù)的76．3%。其中用于各類(lèi)泵的電機(jī)占電機(jī)總在用臺(tái)數(shù)的50．2%。我國(guó)電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率總體偏低、能耗較高，與國(guó)際先進(jìn)水平相比要低20%~30%。機(jī)組本身效率比發(fā)達(dá)國(guó)家平均低3~5個(gè)百分點(diǎn)。（二）電機(jī)再制造市場(chǎng)效益凸顯電機(jī)效率的提升已成為節(jié)能潛力最大的產(chǎn)業(yè)之一。未來(lái)我國(guó)仍需加大力度推廣高效電機(jī)，淘汰在用低效電機(jī)，發(fā)展電機(jī)高效再制造，并全面推動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品向高效性、高可靠性、輕量化、小型化的方向發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)節(jié)能工作。電機(jī)壽命長(zhǎng)短多與溫升有非常大的關(guān)系，提高電機(jī)效率，降低溫升，可有效延長(zhǎng)電機(jī)的使用壽命。而電機(jī)的輕量化、小型化則有助于節(jié)約材料，節(jié)約空間。因此，高效、超高效的中小型電機(jī)、調(diào)速專(zhuān)用電機(jī)、電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能控制產(chǎn)品等開(kāi)發(fā)和電機(jī)及系統(tǒng)綠色節(jié)能技術(shù)等研究已成電機(jī)行業(yè)的發(fā)展新勢(shì)頭。在全球追求降低能耗、高效節(jié)能的背景下，我國(guó)電機(jī)再制造市場(chǎng)潛力巨大。資料顯示，我國(guó)電機(jī)保有量約17億千瓦，年耗電量約3萬(wàn)億千瓦時(shí)，電機(jī)耗電占中國(guó)電力消費(fèi)的64%，工業(yè)用電的75%。從電機(jī)在用功率來(lái)看，目前中國(guó)電機(jī)用量最大的機(jī)械設(shè)備為泵、壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)，這三類(lèi)設(shè)備的電機(jī)用量占電機(jī)總用量的74．2%。我國(guó)作為電機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，再制造是工業(yè)做強(qiáng)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，而電機(jī)再制造的節(jié)能減排意義重大。專(zhuān)家分析認(rèn)為，我國(guó)電機(jī)再制造市場(chǎng)潛力巨大，節(jié)能效果明顯，將成為我國(guó)再制造的一個(gè)重要領(lǐng)域。電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)電機(jī)制造業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年歷程，已經(jīng)獲得很大發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)水平也有了很大提高。從電機(jī)行業(yè)未來(lái)發(fā)展看，節(jié)能型電機(jī)以及直流機(jī)中的高功率密度、調(diào)速范圍廣、低速大扭矩的電機(jī)仍是發(fā)展方向。我國(guó)目前已具備了生產(chǎn)高效電機(jī)的技術(shù)條件，但由于市場(chǎng)條件不夠成熟，產(chǎn)量和市場(chǎng)容量都較小。近年來(lái)，節(jié)能機(jī)電設(shè)備一直處于不冷不熱的狀態(tài)，然而，隨著國(guó)家倡導(dǎo)低碳，在十二五節(jié)能減排的大背景下，對(duì)節(jié)能減排的積極推行及高效節(jié)能電機(jī)補(bǔ)貼政策的逐步落實(shí)，高效節(jié)能電機(jī)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。十二五期間，我國(guó)中小型電機(jī)行業(yè)將迎來(lái)出口電機(jī)的技術(shù)壁壘，近年來(lái)電機(jī)能效指標(biāo)已在歐盟、美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)等國(guó)家廣泛推廣。因此，新型高效永磁無(wú)刷直流電機(jī)項(xiàng)目的建設(shè)，將進(jìn)一步滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)高效電機(jī)的需求，二十一世紀(jì)是無(wú)刷直流電機(jī)廣泛應(yīng)用時(shí)期，將為所有新一代整機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師所采用，可見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)是市場(chǎng)的需要。而目前，我國(guó)電機(jī)年用電量超過(guò)2萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占全國(guó)用電量的60%和工業(yè)用電量的80%。高效節(jié)能電機(jī)能耗比普通電機(jī)低20%30%。我國(guó)高效電機(jī)目前市場(chǎng)占比只有10%。節(jié)能電機(jī)設(shè)備采用新的設(shè)計(jì)理念、新工藝和新材料，通過(guò)降低電磁能、熱能和機(jī)械能