全球及中國儲能電站行業(yè)現(xiàn)狀分析

全球及中國儲能電站行業(yè)現(xiàn)狀分析一、儲能電站綜述儲能在電力消納方面至關重要，電力系統(tǒng)是一個穩(wěn)態(tài)平衡的系統(tǒng)，儲能電站是在多種電力能源與電力需求之間進行調節(jié)緩沖，相當于“蓄水池”的作用，能夠有效地提高系統(tǒng)調壓、調頻的能力。隨著風電、光伏等新能源平價進程不斷推進，新能源裝機容量的不斷提高，新能源發(fā)電具有間歇性和不穩(wěn)定性的特點，由此引發(fā)的能源消納問題日益凸顯。建設儲能電站，可用于削峰填谷、提高供電可靠性，新能源+儲能成為發(fā)展趨勢，利好儲能電站行業(yè)高速發(fā)展。各類典型常見的儲能電站參數(shù)對比如下：各類儲能電站參數(shù)對比抽蓄電站的度電成本最低，其次是壓縮空氣，電池類儲能度電成本最高，其中電池類儲能度電成本由低到高依次為鋰離子電池、液流電池、鈉硫電池和鉛酸電池。各類儲能電站的年發(fā)電量和度電成本注：儲能電站年發(fā)電量單位為：108kW·h，度電成本單位為：元·（kW·h）-1。二、儲能電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球市場從全球市場來看，根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2020年全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模191.4GW，其中電化學儲能的累計裝機規(guī)模僅次于抽水蓄能，在各類電化學儲能技術中，鋰離子電池的累計裝機規(guī)模最大。2016-2020年全球儲能電站行業(yè)裝機規(guī)模及增速2、中國市場從中國儲能電站裝機規(guī)模來看，2020年我國儲能電站裝機規(guī)模為35.6GW，同比增長9.88%，增速快于全球。2016-2020年中國儲能電站行業(yè)裝機規(guī)模及增速相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》從細分市場來看，2020年我國儲能電站中抽水蓄能累計裝機占比最大，為89.30％，其次為電化學儲能，累計裝機規(guī)模3.28GW，占比9.2％。自2018年開始，中國電化學儲能呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，截至2020年底，中國電化學儲能市場累積裝機功率規(guī)模為3269.2MW，同比增長91.2%，新增電化學儲能累積裝機功率規(guī)模達到1.56GW。2016-2020年中國電化學儲能電站裝機規(guī)模及增速3、成本結構從儲能電站成本構成來看，目前電池成本約占60%，PCS占比20%，BMS占比5%，EMS占比5%-10%，其它配件5%。2020年儲能電站成本結構情況（單位：%）三、儲能電站行業(yè)競爭格局1、企業(yè)競爭情況儲能電站流程結構有電池、電池管理系統(tǒng)(BMS)、儲能變流器(PCS)以及對整個系統(tǒng)進行監(jiān)控以及通訊的系統(tǒng)。各環(huán)節(jié)目前龍頭企業(yè)為上市企業(yè)居多，儲能項目主要業(yè)主方為國企投資企業(yè)，2020年儲能項目的業(yè)主華能與國電投兩大集團投資的儲能項目個數(shù)最多，且遠超其他集團。中國儲能電站各結構核心企業(yè)名單2、市場集中度從電池市場集中度情況來看，2020年國內儲能電池市場份額前5名的公司分別為：寧德時代、力神，?；履茉?、億緯鋰能、以及上海電器，占比分別為24.7%/15.1%/13.4%/13.0%/11.9%。2020年中國儲能電池市場競爭格局四、儲能電站行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、電化學儲能行業(yè)高速發(fā)展，市場空間廣闊近年來，全球電化學儲能市場進入快速成長期。未來，伴隨著全球可再生能源的大規(guī)模發(fā)展以及對電力系統(tǒng)要求的不斷提升，電化學儲能技術在電力系統(tǒng)的應用空間廣闊。2、儲能技術將更進一步的突破儲能市場的迅速發(fā)展有賴于儲能技術的革新帶動成本下降和性能提升。隨著電化學儲能的規(guī)?；茝V和應用，電池系統(tǒng)的性能和成本逐漸成為影響行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸問題，未來需要在電池材料、制造工藝、系統(tǒng)集成及運行維護等方面實現(xiàn)技術突破，降低制造和運行成本。3、配套利好政策將更好的打開市場目前，我國輔助服務市場依然處于探索期，有利于儲能發(fā)揮技術優(yōu)勢的電力市場機制尚未形成，各個地方政策關于電力輔助服務定價、交易機