征信和銀行流水分析

本次課程提綱

一、征信分析1、名詞解釋2、征信查詢渠道3、個人征信分析4、企業(yè)征信分析二、銀行流水分析1、銀行流水收集要求2、銀行流水分析方法3、如何辨別假流水三、征信和銀行流水分析格式2020/12/181客戶經(jīng)理根據(jù)個人信用報告中的客觀記錄，借款人婚姻狀況、工作經(jīng)營情況、部分資產(chǎn)情況、負債情況、誠信度等，對借款人的信用狀況作出主觀判斷，是客戶經(jīng)理自我判斷是否能放款，放款額度多少的重要依據(jù)之一。2020/12/182

1、名詞解釋1、貸記卡、準貸記卡2、信用額度、共享授信額度、已使用額度、信用卡的最低還款額3、按風(fēng)險程度將貸款劃分為五類：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失，后三種為不良貸款4、注意“C”和“G”C表示正常結(jié)清的銷戶，即在正常情況下的賬戶終止；G表示結(jié)束，指除結(jié)清外的其他任何形態(tài)的終止賬戶，如壞賬核銷；2020/12/1832、征信查詢渠道

1、我公司查詢：借款人授權(quán)我公司查詢，借款人填寫“征信授權(quán)查詢書”。2、網(wǎng)上查詢：（1）首先需要在征信平臺注冊。（2）填寫真實姓名和身份證號碼等資料。（3）提交查詢申請。（4）第二天獲取查詢結(jié)果。3、個人到人民銀行查詢（央行允許每人每年免費查詢2次，從第3次開始收費）。2020/12/1843、個人征信分析個人信用報告的信息包括以下欄目：

（一）個人基本信息：包括個人姓名、電話、地址、工作單位、居住地址（性質(zhì)）、職業(yè)等；

（二）信用概要：貸款匯總、信用卡匯總（三）信用交易明細：如個人的貸款、信用卡、為他人貸款擔(dān)保、歷史貸款記錄等信息（四）對外擔(dān)保記錄（五）查詢記錄

2020/12/1852020/12/1863、個人征信分析個人基本信息分析重點：1、身份信息中電話號碼如多年還在使用，說明借款人較踏實穩(wěn)定。2、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更進一步了解客戶。3、居住性質(zhì)：住房性質(zhì)自置、未知或租房。4、職業(yè)信息：能體現(xiàn)借款人人生歷程，有無外地工作經(jīng)歷，留意是否還會外出。有無經(jīng)營失敗項目，與現(xiàn)在經(jīng)營項目有無連貫性。

2020/12/187信用概要。2020/12/188信用交易明細。每月需要還利息分析：兩個月后到期貸款，已經(jīng)落實還款來源，一是證劵賬面有市值500萬股票，二是下月陸續(xù)有500萬左右的應(yīng)收賬款回收到賬。2020/12/189。2020/12/1810信用交易明細歷史貸款分析：1、2008年經(jīng)營規(guī)模較小一些，貸款合計40萬，總資產(chǎn)500萬左右。2、2010年擴大規(guī)模后貸款合計150萬，總資產(chǎn)1000萬左右。3、2012年改為鋼材和型材專營，貸款450萬，總資產(chǎn)達2000萬左右。4、2014年和2015年貸款總額1000萬左右，總資產(chǎn)3000萬。2020/12/1811。2020/12/1812信用交易明細貸款明細分析重點：1、未歸還貸款總額，分析客戶資產(chǎn)負債比例，是否過度負債。2、分析歷史貸款記錄，是否和發(fā)展進程相匹配，是否符合邏輯。3、近期有無到期需要一次性歸還本金的到期貸款，要落實借款人的還款來源。4、根據(jù)其他銀行貸款到期日期來決定我們的放款金額和期限，在客戶歸還其他銀行貸款前收回我們的貸款。5、通過還款方式、月還款金額分析客戶融資成本，月還款壓力，從而確定我們的放款金額。

2020/12/1813信用交易明細6、信用記錄分析，征信能反映出近24個月的還款記錄，“/”

是代表未開立賬戶，“*”是代表本月沒有還款,即本月未使用，N是代表正常還款中，C是代表結(jié)清銷戶，G是代表結(jié)束（壞賬核銷）。7、“1”

是1個月內(nèi)的逾期，以此類推，7個月及以上均顯示“7”。對客戶逾期的容忍度，“1”---“2”

客戶可能忘記還款，“3”以上的逾期，我們需要分析借款人的償還能力、還款習(xí)慣和還款意愿。信用社農(nóng)戶貸款經(jīng)常有“7”以上的逾期，特殊情況特殊對待。其他銀行還款記錄較差，增加我們的管理難度，習(xí)慣已成自然。

2020/12/1814信用交易明細。2020/12/1815信用交易明細

信用卡使用情況分析重點：1、信用卡透支關(guān)注授信額度、當(dāng)前透支額度、一定要記入負債。2、透支額度是否較滿，說明借款人較超前消費、較激進。3、大額信用卡注意是否是卡分期，如果是，則是和貸款差不多，需要每月分期還款，一定要計入月開支。4、信用卡和銀行貸款略有不同，借款人的責(zé)任感更差一些，逾期情況較為普遍，客戶經(jīng)理需要引導(dǎo)和教育客戶。2020/12/1816對外擔(dān)保情況對外擔(dān)保情況分析重點：1、我們雖然對借款人外擔(dān)保的金額不計入負債，但需要謹慎這增加了客戶的負擔(dān)，增加了我們風(fēng)險。2、可以計入借款人對外擔(dān)保金額，降低我公司放款金額，防范風(fēng)險。2020/12/1817查詢記錄查詢記錄：1、借款人三家銀行有查詢，事實是三家銀行有貸款。2、查詢時間段相應(yīng)均有銀行放款記錄。2020/12/1818查詢記錄

查詢記錄分析重點：1、近期查詢次數(shù)較多，說明借款人資金較緊張。2、查詢銀行未發(fā)放貸款，說明借款人不符合該銀行借款要求，我們也要謹慎。3、同一時間段查詢后又無銀行放款記錄，詢問借款人是如何解決當(dāng)時的資金短缺，可問出隱形負債。

4、因為公司征信報告無查詢機構(gòu)名稱，查詢較多借款人無法自圓其說，可要求借款人提供自己查詢的人民銀行征信，目的看清查詢機構(gòu)名稱利于我們分析。5、其他小貸公司要求借款人自己提供征信，一般“查詢明細”中查詢原因為個人查詢和網(wǎng)上查詢和信用卡審批。2020/12/1819企業(yè)征信分析1、企業(yè)基本信息（企業(yè)名稱、注冊時間、地址等）。2、主要出資人信息。3、企業(yè)直接管理人，高管信息，及以前任職的單位。4、有直接關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)（投資關(guān)聯(lián)、出資人關(guān)聯(lián)）。2020/12/1820企業(yè)征信分析5、當(dāng)前負債信息概要。6、已結(jié)清負債概要（與企業(yè)發(fā)展是否匹配）。7、負債歷史變化情況（三年記錄）。8、信貸記錄明細（債權(quán)銀行）。2020/12/1821銀行流水分析

銀行流水分析1、銀行流水收集要求2、銀行流水分析方法3、如何辨別假流水2020/12/1822銀行流水的收集分析是我們貸款評估的一個有力工具，一種比較科學(xué)的評估方法，特別是針對無正規(guī)財務(wù)報表和記賬的商戶、微小企業(yè)，通過銀行流水我們能掌握借款人的經(jīng)營健康程度，對癥下藥。從而做到將適當(dāng)?shù)慕痤~發(fā)放給適合的人。2020/12/1823銀行流水收集要求1、核對銀行流水姓名，鑒別真?zhèn)?、要求搜集的必須是近期銀行流水3、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年銀行流水4、盡可能多收集記賬銀行卡流水2020/12/1824銀行流水收集要求5、收集客戶能體現(xiàn)經(jīng)營活動的銀行卡流水6、客戶提供銀行流水時，及時和客戶一起分析銀行流水7、銀行流水分析情況必須有記錄，利于事后查閱和貸前人員做出判斷。8、客戶有網(wǎng)銀則可以拷貝電子版流水，有利于統(tǒng)計和篩選2020/12/1825銀行流水分析方法1、銀行流水通常進項（存入）表現(xiàn)在貸方，出項（取款）表現(xiàn)在借方。2、摘要主要有卡存、現(xiàn)存、轉(zhuǎn)讓、工資、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、貨款、勞務(wù)費等。3、從貸方發(fā)生額能看出客戶現(xiàn)金流入情況，貸方發(fā)生頻率高、金額高，基本能體現(xiàn)經(jīng)營狀況較好。2020/12/1826銀行流水分析方法4、貸方發(fā)生額能否超過銷售額，不能超過可能銷售賬造假（現(xiàn)金交易多除外）。能超過，警惕幾張卡倒賬，核對方法，幾張卡對比，同一天轉(zhuǎn)出另一張卡是否有相同金額轉(zhuǎn)入。另外觀察借方發(fā)生額，是否大額資金立即支出（轉(zhuǎn)出）。

5、發(fā)生額是否與生意相匹配，譬如營業(yè)額1月10萬以內(nèi)，銀行流水經(jīng)常1月幾十萬，分析可能性：一是故意做大流水，二是有其他投資，三是幫別人走賬。6、銀行流水存入項能否與銷售明細核對相符。2020/12/1827銀行流水分析方法7、支取項能否與經(jīng)營費用開支核對相符。8、工程相關(guān)行業(yè)銀行流水能否與工程合同核對相符，階段流水和同時期工程合同分析，能分析出工程金額、付款情況、應(yīng)付、應(yīng)收賬款、利潤情況等。9、大額交易分析是否為應(yīng)收款和應(yīng)付款（隱形負債）。2020/12/1828銀行流水分析方法10、通過銀行流水能分析出淡旺季。11、每月有無固定金額的扣款（分析是否有隱性負債）。12、日均余額分析客戶實力：一是能分析出借款人月經(jīng)營利潤；二是分析借款人月償債能力。2020/12/1829如何分析銀行流水13、摘要內(nèi)容分析資金用途。14、詢問借款人銀行流水中營業(yè)額占總營業(yè)額的比例，可推算出借款人的營業(yè)收入，并與銷售臺賬核對是否一致。15、結(jié)算金額和頻率的波動性，分析借款人生意的變化情況。16、日均余額分析借款人的生意穩(wěn)定性和月償