理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本

理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本制訂工作計(jì)劃一定必須融合自己的真實(shí)能力，切勿急于求成。忽略了過(guò)程，最后就可以就是拔苗助長(zhǎng)的結(jié)果。下面就是大編入大家整理的投資理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本，期望能協(xié)助至大家!投資理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本1歲月如梭，光陰似箭，又至一年金秋季節(jié)。一年時(shí)間對(duì)人類(lèi)歷史而言，只是一瞬，但對(duì)一個(gè)人的一生而言卻算不上長(zhǎng)，特別就是當(dāng)年富力強(qiáng)的時(shí)侯，更具備十分關(guān)鍵的意義。過(guò)去的一年，就是我踏上代萊領(lǐng)導(dǎo)崗位的第一年，更是我人生的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在廠行政領(lǐng)導(dǎo)分工中，__×精心安排我分管經(jīng)營(yíng)工作，主管財(cái)務(wù)、勞動(dòng)工資培訓(xùn)、公安、福利等科室。直面比較陌生的業(yè)務(wù)，我邊自學(xué)邊工作，邊工作邊自學(xué)，一年多的工作中，既有痛，也Serebriakov;既有成績(jī)，也存有不盡人意之處。我非常重視非政府給與的機(jī)會(huì)，竭盡全力，兢兢業(yè)業(yè)地工作，以投資回報(bào)非政府和廣大職工對(duì)我的信任。在全廠經(jīng)營(yíng)形勢(shì)非常困難的情況下，也較好地順利完成了公司下發(fā)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)?，F(xiàn)就自己一年多來(lái)的自學(xué)、工作等情況Hazaribag總結(jié)和剖析，向在擠的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們Hazaribag匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)管理就是企業(yè)管理的一部分，就是有關(guān)資金的贏得和采用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的存活和發(fā)展。所以，就任伊始，我就加緊自學(xué)財(cái)務(wù)科學(xué)知識(shí)，找尋內(nèi)部掌控的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。先后多次帶隊(duì)對(duì)各車(chē)間的庫(kù)存展開(kāi)了盤(pán)查，查清家底，展開(kāi)目標(biāo)成本管理，__年10月，非政府人員淺人實(shí)際，搜集資料，歷經(jīng)一月，基本建設(shè)了加工車(chē)間主要產(chǎn)品的目標(biāo)成本，以此，對(duì)生產(chǎn)成本展開(kāi)掌控。__年12月份，今年8月份兩次帶隊(duì)對(duì)各單位帳務(wù)展開(kāi)了檢查，對(duì)存有的問(wèn)題展開(kāi)制止，年初親自草擬制訂了《____×關(guān)于現(xiàn)金管理的辦法》，堵決了小金庫(kù)的存有。嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)、材料費(fèi)用等的繳費(fèi)制度，堵決弄虛作假。今年6月份，精心安排_(tái)_×再次對(duì)全廠的固定資產(chǎn)展開(kāi)了深入細(xì)致核查，規(guī)范了管理。通過(guò)以上等方面的不懈努力，并使我廠的內(nèi)部掌控工作更加有效率，財(cái)務(wù)核算工作更加合理、真實(shí)、可信。二、受到__×委托，從__年8月份已經(jīng)開(kāi)始，對(duì)______三項(xiàng)制度改革展開(kāi)調(diào)研，先后帶隊(duì)實(shí)地考察了公司內(nèi)外改革、改組多家單位，非政府人員草擬了《________×改革實(shí)施方案》。按照公司十屆三次職代會(huì)精神，今年2、3月份與公司有關(guān)處室共同協(xié)商，健全了該方案，并贏得核準(zhǔn)。7月份率先對(duì)__展開(kāi)了改革。由于精心安排，周密重新部署，獲得了較好的結(jié)果。三、今年元月份，策劃制訂了《______經(jīng)營(yíng)責(zé)任制實(shí)施辦法》，進(jìn)一步健全了為經(jīng)營(yíng)責(zé)任制為中心，責(zé)、權(quán)、利結(jié)合，按勞分配，績(jī)效優(yōu)先，兼具公平的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核體系，有效率充分發(fā)揮了經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的杠桿作用。四、注重職工技能培訓(xùn)，從__年8月至今年8月，共非政府舉行了電工、管工、技術(shù)員、司爐工、Messei、泵工、化驗(yàn)工、鑄成工等培訓(xùn)班，培訓(xùn)人員____人，獎(jiǎng)勵(lì)____人，降崗__人，推動(dòng)了技術(shù)工人技能的提升。而且我廠也榮獲了____×職工培訓(xùn)一流單位稱(chēng)號(hào)。五、今年4月份，在__侵襲時(shí)期，按公司建議，及時(shí)非政府調(diào)派人員，成立檢查站維護(hù)水源、并經(jīng)常檢查督促此項(xiàng)工作，圓滿(mǎn)完成了任務(wù)。投資理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本2迎__歡欣之時(shí)，回眸20__年工總行制訂的“20__服務(wù)價(jià)值年”和“建立客戶(hù)最令人滿(mǎn)意銀行”計(jì)劃中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想回去搞好自己本分事情，銀行投資理財(cái)經(jīng)理計(jì)劃計(jì)劃。計(jì)劃重點(diǎn)目標(biāo)就是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)總收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20__年計(jì)劃風(fēng)向標(biāo)，搞好銀行與客戶(hù)之間橋梁促進(jìn)作用。不斷自學(xué)擴(kuò)充自己的計(jì)劃能力，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)獲得客戶(hù)遵守，用精細(xì)貼心服務(wù)取悅客戶(hù)，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提高多天下一份力量。20__年自學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)方面獲得的成績(jī)：在具有保險(xiǎn)、基金從業(yè)人員資格證書(shū)、總行信貸A類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人穩(wěn)步努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，鍛煉身體寫(xiě)下投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)文章。今年工行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)存有我關(guān)于投資理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專(zhuān)業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行投資理財(cái)積極支持團(tuán)隊(duì)身份刊登保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也刊登十余篇投資理財(cái)文章。每周二或四晚上利用

QQ群搞好工總行投資理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳自學(xué)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司自學(xué)機(jī)會(huì)，懂了很多投資理財(cái)科學(xué)知識(shí)，對(duì)搞好基金營(yíng)銷(xiāo)起著促進(jìn)作用，存有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在支行位列前三名，有的基金超額完成400%，為本網(wǎng)點(diǎn)和分行作出理財(cái)師理應(yīng)的貢獻(xiàn)。20__年計(jì)劃中營(yíng)銷(xiāo)理念的發(fā)生改變：日常計(jì)劃中不是這么一來(lái)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)命令而是主動(dòng)積極主動(dòng)協(xié)調(diào)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)搞好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，及時(shí)把握住不好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用上班晚上和廖蔚時(shí)間，勤奮好學(xué)自學(xué)與計(jì)劃有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用至實(shí)際計(jì)劃中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供更多不好的參謀長(zhǎng)建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)搞好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)投資理財(cái)計(jì)劃。個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是兜售買(mǎi)下客戶(hù)銀行產(chǎn)品分銷(xiāo)人員;而是我協(xié)助客戶(hù)訂好銀行理財(cái)產(chǎn)品搞好時(shí)程跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。直觀說(shuō)道：我不是買(mǎi)產(chǎn)品，而是協(xié)助客戶(hù)賣(mài)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，計(jì)劃心態(tài)的相同;計(jì)劃效果必然相同。由被動(dòng)變成主動(dòng)，主動(dòng)找尋目標(biāo)客戶(hù)之后協(xié)助客戶(hù)找出適宜的理財(cái)產(chǎn)品，我的投資理財(cái)計(jì)劃即為為橋梁，使銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的計(jì)劃。20__年搞好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數(shù)量的提高：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中存有理財(cái)金卡客戶(hù)數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)計(jì)劃發(fā)生改變，作為就任投資理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。計(jì)劃中通過(guò)冷靜答疑宣傳鼓勵(lì)我行星級(jí)客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出欲籌辦理財(cái)金卡客戶(hù)，的確起著較好的吸引力促進(jìn)作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20__年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)理財(cái)金卡總數(shù)量4__張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占到70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接掌時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)位列由194名提高至60名以?xún)?nèi)。三季度評(píng)選為一流網(wǎng)點(diǎn)受嘉獎(jiǎng)。20__年計(jì)劃業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、梅村慢線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年支行選定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標(biāo)全年順利完成股票型基金700多萬(wàn)元。20__年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)獲得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)分?jǐn)?shù)4163.06份獲得支行位列56名分行位列第一。今年分行非政府陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中獲得位列第一成績(jī)。通過(guò)一年不懈努力結(jié)果，由具有幾十戶(hù)理財(cái)金客戶(hù)，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)具有理財(cái)金客戶(hù)數(shù)量達(dá)至4__多戶(hù)，截至年底客戶(hù)星級(jí)達(dá)至七星貢獻(xiàn)存有7戶(hù)，六星71戶(hù)，明年計(jì)劃中謀求發(fā)展100至150十一位六星級(jí)以上客戶(hù)群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶(hù)素質(zhì)提升刻苦計(jì)劃。投資理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本3剛剛走進(jìn)這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照料使我內(nèi)心充滿(mǎn)著了敬佩，同時(shí)，能拒絕接受銀行投資理財(cái)經(jīng)理的工作，也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟識(shí)投資理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早步入工作狀態(tài)，憑借自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和舊的客戶(hù)群體為單位關(guān)上新局面，并以“為每一位客戶(hù)遣上最令人滿(mǎn)意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作搞好搞虛?，F(xiàn)就我步入銀行之后20__年工作計(jì)劃匯報(bào)如下。一、踐行恰當(dāng)?shù)墓ぷ骼砟?，早日步入角色工作理念相同，工作的效果就可以存有差異。在日常工作中，我?huì)主動(dòng)搞好各項(xiàng)工作，精確把握住上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明晰自己“必須搞什么，必須怎么做，怎樣能夠搞好”，變小被動(dòng)順利完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作就是服務(wù)客戶(hù)，協(xié)助每一位客戶(hù)介紹自己的財(cái)務(wù)狀況，協(xié)助每一位客戶(hù)找出最適宜自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是純粹對(duì)客戶(hù)兜售銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過(guò)程中，我享用至的就是使每位客戶(hù)都能高興而去、令人滿(mǎn)意而歸屬于的成就感，就是銀行與客戶(hù)皆大歡喜的成就感。二、搞好渠道工作，圓滿(mǎn)完成任務(wù)我單位就是國(guó)有大型銀行，在__市具有濃厚的群眾基礎(chǔ)和較好的口碑，這為我今后積極開(kāi)展工作提供更多了獨(dú)特的便捷條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶(hù)取得聯(lián)系，掌控他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)出售的理財(cái)產(chǎn)品的意見(jiàn)反饋，努力做到真正認(rèn)同客戶(hù)，真正介紹客戶(hù)，想要客戶(hù)所想要，言客戶(hù)所須要，將這一部分老客戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)槠胶獾南M(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶(hù)資源，拓展一片代萊市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真摯態(tài)度，與這些客戶(hù)創(chuàng)建了較好的關(guān)系，也獲得了這部分客戶(hù)的信任。這些客戶(hù)具有十分非常大的消費(fèi)潛力，堅(jiān)信通過(guò)我不懈努力的傳授，他們將可以淪為我單位的黃金白銀交易客戶(hù)，為單位增添非常大的收益。三、拓展嶄新市場(chǎng)，發(fā)展嶄新客戶(hù)朱熹的《觀書(shū)有感于》中曾經(jīng)寫(xiě)到：?jiǎn)柷堑妹魅缭S，為存有源頭活水去，這句話(huà)也就是我多年工作經(jīng)歷的體悟。僅僅靠舊有的客戶(hù)群體，滿(mǎn)足用戶(hù)于曾經(jīng)的成績(jī)，就是無(wú)法真正搞好投資理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極主動(dòng)地開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友淪為我單位的客戶(hù)。一就是必須靠老客戶(hù)所推薦新朋友，源自于親戚朋友之間所推薦就是最難使客戶(hù)安心的，這部分客戶(hù)因?yàn)榇嬗凶约号笥训挠H身經(jīng)歷可以輕而易舉地拒絕接受我們的產(chǎn)品，為此我必須進(jìn)一步穩(wěn)固與老客戶(hù)之間的較好合作關(guān)系與友誼。二就是通過(guò)產(chǎn)品所推薦可以等對(duì)外開(kāi)放的平臺(tái)去宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，并使一些潛在的客戶(hù)主動(dòng)步入我們的視野，繼而靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)并使他們逐漸淪為平衡的客戶(hù)。這一次由我負(fù)責(zé)管理策劃的投資理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品所推薦可以就是一次較好的互動(dòng)平臺(tái)，堅(jiān)信這次活動(dòng)的舉行可以為單位增添代萊客源和更大的效益。以上就是我20__年的工作計(jì)劃，堅(jiān)信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷自學(xué)，不斷不懈努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)建議自己。單位的形象須要每一個(gè)人去保護(hù)，單位的業(yè)績(jī)須要每一個(gè)人的不懈努力，期望我的重新加入能為單位轉(zhuǎn)化成代萊活力，期望我的代價(jià)能為領(lǐng)導(dǎo)交上一份令人滿(mǎn)意的成績(jī)單。投資理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本4我叫做__，曾專(zhuān)門(mén)從事過(guò)酒類(lèi)銷(xiāo)售工作、駕校的人事管理以至至最后變?yōu)閭€(gè)體消防工作的全部管理及運(yùn)轉(zhuǎn)模式。通過(guò)這些經(jīng)歷，使我的人生累積了多樣的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也積蓄了一定的人脈關(guān)系，為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃打下了較好的基礎(chǔ)。順著國(guó)家政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的扶植導(dǎo)向，經(jīng)過(guò)對(duì)恒昌財(cái)富的介紹，憑著以往的'學(xué)識(shí)，我感覺(jué)到重新加入恒昌財(cái)富就是我一直以來(lái)向往順利發(fā)展的一個(gè)最出色的階梯!走進(jìn)恒昌財(cái)富我會(huì)以細(xì)膩的熱忱和全心的精力，盡快熟識(shí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的建議嚴(yán)于律己，融合以往的科學(xué)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，本著公司與客戶(hù)合作共贏的紐帶，以公司對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)管理，客戶(hù)對(duì)公司信賴(lài)，令人滿(mǎn)意的原則，以積極向上勤奮的態(tài)度回去工作，現(xiàn)將我步入公司前三個(gè)月的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：第一個(gè)月：1、首先使車(chē)隊(duì)隊(duì)員對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)模式予以介紹，對(duì)投資理財(cái)科學(xué)知識(shí)展開(kāi)培訓(xùn)，規(guī)范車(chē)隊(duì)日常行為，踐行較好的形象，為將來(lái)服務(wù)客戶(hù)搞準(zhǔn)備工作。2、其次，制訂計(jì)劃，使每個(gè)隊(duì)員開(kāi)拓市場(chǎng)，以團(tuán)隊(duì)為單位至人群比較分散的地方，宣傳本公司的理財(cái)產(chǎn)品，使他們掌控和介紹本公司的模式和運(yùn)營(yíng)，以及安全情況，累積存有投資理財(cái)意向的客戶(hù)及隱形客戶(hù)。3、經(jīng)過(guò)跟蹤家訪，及時(shí)介紹客戶(hù)的動(dòng)態(tài)意向，為客戶(hù)表述，平衡心態(tài)，努力做到客戶(hù)“高興而去，令人滿(mǎn)意而歸屬于”，這樣我隊(duì)這一個(gè)月存有了一定的成就感，也為我營(yíng)業(yè)部產(chǎn)生效益。第二個(gè)月：1、展開(kāi)業(yè)務(wù)知識(shí)精細(xì)化培訓(xùn)，進(jìn)一步提高每個(gè)隊(duì)員的業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過(guò)科學(xué)知識(shí)的武裝，能力提高了，隊(duì)員以個(gè)人為單位，分片區(qū)展開(kāi)市場(chǎng)調(diào)查，累積客戶(hù)信息，開(kāi)拓業(yè)務(wù)。2、謀求在短時(shí)間內(nèi)在我縣開(kāi)拓市場(chǎng)，使客戶(hù)“有所持身，有求必應(yīng)”，逐漸淪為平衡的客戶(hù)。與此同時(shí)，展開(kāi)團(tuán)隊(duì)拓展計(jì)劃，減少4人，業(yè)務(wù)在上個(gè)月的基礎(chǔ)上提高20%。3、精心安排隊(duì)員調(diào)查客戶(hù)對(duì)我公司的所有理財(cái)產(chǎn)品的介紹和信任度，并把公司的運(yùn)營(yíng)模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻?hù)一一細(xì)心的傳授確切，直到他們從猜測(cè)至確實(shí)。(比如說(shuō)：風(fēng)控和借款人風(fēng)險(xiǎn)金至借款人的審查)第三個(gè)月：1、使每個(gè)隊(duì)員不斷完善自身各方面的能力，提高素質(zhì)。以我公司為穩(wěn)固的后盾，利用前兩個(gè)月的客戶(hù)和客戶(hù)源，使每個(gè)隊(duì)員以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極主動(dòng)穩(wěn)固自己的客戶(hù)，不懈努力使客戶(hù)助推客戶(hù)，起著一個(gè)所推薦促進(jìn)作用，在客戶(hù)中為公司始終如一一個(gè)較好地口碑。2、這個(gè)月我會(huì)使我對(duì)隊(duì)員預(yù)訂所有的新老客戶(hù)，我會(huì)和他們親密無(wú)間的深入探討受惠情況和有沒(méi)有安全隱患的問(wèn)題，真正努力做到服務(wù)客戶(hù)，令人滿(mǎn)意客戶(hù)的所需，從而也增進(jìn)了客戶(hù)和我們的友誼。3、在不斷地不懈努力中，穩(wěn)步提高業(yè)績(jī)，稀釋代萊隊(duì)員，健全我隊(duì)為公司所有的理財(cái)產(chǎn)品步入我縣千家萬(wàn)戶(hù)而努力奮斗!以上就是我的計(jì)劃，我想信以我的拼搏精神和公司對(duì)我的信賴(lài)，一定會(huì)獲得成績(jī)。在今后的工作中，我會(huì)不斷自學(xué)，努力提高自己的工作能力健全和強(qiáng)化工作計(jì)劃，高標(biāo)準(zhǔn)建議自己和我隊(duì)的每個(gè)隊(duì)員，天下全隊(duì)的力量，不忘營(yíng)業(yè)部對(duì)我的眾望。公司須要每個(gè)人的保護(hù)，業(yè)績(jī)須要每個(gè)團(tuán)隊(duì)的不懈努力和努力奮斗，堅(jiān)信我團(tuán)隊(duì)的重新加入，能夠?yàn)楣巨D(zhuǎn)化成代萊活力，我團(tuán)隊(duì)的代價(jià)能夠?yàn)闋I(yíng)業(yè)部交上一個(gè)幸福的成績(jī)單。投資理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃范本5迎玉兔歡欣之時(shí)，回眸20__年工總行制訂的“20__服務(wù)價(jià)值年”和“建立客戶(hù)最令人滿(mǎn)意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想回去搞好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)就是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)總收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為_(kāi)_年工作風(fēng)向標(biāo)，搞好銀行與客戶(hù)之間橋梁促進(jìn)作用。不斷自學(xué)擴(kuò)充自己的工作能力，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)獲得客戶(hù)遵守，用精細(xì)貼心服務(wù)取悅客戶(hù)，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提高多天下一份力量。20__年自學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)方面獲得的成績(jī)：在具有保險(xiǎn)、基金從業(yè)人員資格證書(shū)、總行信貸A類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及AFP資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人穩(wěn)步努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，鍛煉身體寫(xiě)下投資理財(cái)專(zhuān)業(yè)文章。今年工行門(mén)戶(hù)網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)存有我關(guān)于投資理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專(zhuān)業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行投資理財(cái)積極支持團(tuán)隊(duì)身份刊登保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也刊登十余篇投資理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群搞好工總行投資理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳自學(xué)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司自學(xué)機(jī)會(huì)，懂了很多投資理財(cái)科學(xué)知識(shí)，對(duì)搞好基金營(yíng)銷(xiāo)起著促進(jìn)作用，存有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在支行位列前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和分行作出理財(cái)師理應(yīng)的貢獻(xiàn)。日常工作中不是這么一來(lái)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)命令而是主動(dòng)積極主動(dòng)協(xié)調(diào)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)搞好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握住不好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用上班晚上和廖蔚時(shí)間，勤奮好學(xué)自學(xué)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用至實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供更多不好的參謀長(zhǎng)建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)搞好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)投資理財(cái)工作。個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是兜售買(mǎi)下客戶(hù)銀行產(chǎn)品分銷(xiāo)人員;而是我協(xié)助客戶(hù)訂好銀行理財(cái)產(chǎn)品搞好時(shí)程跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。直觀說(shuō)道：我不是買(mǎi)產(chǎn)品，而是協(xié)助客戶(hù)賣(mài)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的相同;工作效果必然相同。由被動(dòng)變成主動(dòng)，主動(dòng)找尋目標(biāo)客戶(hù)之后協(xié)助客戶(hù)找出適宜的理財(cái)產(chǎn)品，我的投資理財(cái)工作即為為橋梁，使銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的工作。20__年搞好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數(shù)量的提高：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中存有理財(cái)金卡客戶(hù)數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作發(fā)生改變，作為就任投資理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)冷靜答疑宣傳鼓勵(lì)我行客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出欲籌辦理財(cái)金卡客戶(hù)，的確起著較好的吸引力促進(jìn)作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20__年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)戶(hù)理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占到70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接掌時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)位列由194名提高至60名以?xún)?nèi)。三季度評(píng)選為一流網(wǎng)點(diǎn)受嘉獎(jiǎng)。20__年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、梅村慢線8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年支行選定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標(biāo)全年順利完成股票型基金700多萬(wàn)元。20__年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)獲得重點(diǎn)營(yíng)