TPMS行業(yè)概括及市場發(fā)展現(xiàn)狀分析預計2025年中國市場空間可達24億元

TPMS行業(yè)概括及市場發(fā)展現(xiàn)狀分析，預計2025年中國市場空間可達24億元

一、TPMS產(chǎn)業(yè)鏈概括

TPMS全稱胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（Tirepressuremonitoringsystem），主要功能是監(jiān)測汽車輪胎壓力，保障行車安全。根據(jù)銷售方式的不同，TPMS可分為前裝和后裝；根據(jù)檢測胎壓方式的不同，可分為直接式和間接式兩大類。

TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測環(huán)節(jié)、中游模組環(huán)節(jié)及下游整車廠終端環(huán)節(jié)。其中上游芯片設計環(huán)節(jié)包括MEMS供應商、ASIC芯片供應商、MCU/第三方系統(tǒng)解決方案商等，而上游的封測環(huán)節(jié)則主要包括芯片封測廠商和芯片驗證廠商等。中游的模組環(huán)節(jié)包括模組設計、結(jié)構(gòu)設計、系統(tǒng)集成測試及制造等模組廠，而下游整車終端環(huán)節(jié)主要包括汽車主機廠及網(wǎng)絡與實體銷售渠道。

TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、直接式TPMS與間接式TPMS對比

從TPMS的產(chǎn)品分類來看，主要分為間接式TPMS與直接式TPMS兩種分類，而在其中直接式TPMS又分為主動式與被動式兩大產(chǎn)品形式。

間接式TPMS：間接式TPMS（Wheel-SpeedBasedTPMS）是指通過汽車ABS系統(tǒng)的輪速傳感器來比較輪胎之間的轉(zhuǎn)速差別，以達到監(jiān)視胎壓的目的。

直接式TPMS：直接式TPMS（Pressure-SensorBasedTPMS）則是利用安裝在每一個輪胎里的壓力傳感器來直接測量輪胎的氣壓，并傳輸有關數(shù)據(jù)。

直接式TPMS

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

盡管目前行業(yè)中TPMS產(chǎn)品分為直接式與間接式兩大類，但事實上間接式TPMS產(chǎn)品與直接式TPMS產(chǎn)品相比起來，仍具備比較大的不足。

首先是間接式TPMS沒有檢測用的傳感器，而是通過ABS監(jiān)測缺氣輪胎在車身重力下壓造成形變所導致的轉(zhuǎn)速差別來判斷，在多個輪胎同時缺氣和車輛高速行駛的情況下監(jiān)測效果均不理想，單其主要優(yōu)點來自于ABS高普及度帶來的成本優(yōu)勢。

而直接式在精度、反應速度、安全性及滿足法規(guī)方面均優(yōu)于間接式TPMS，直接式TPMS可以直接顯示出輪胎氣壓的絕對數(shù)值，這從產(chǎn)品性能上直接式TPMS要優(yōu)于間接式TPMS，另外隨著時間推進直接式TPMS的價格也下降到了具備競爭力的層面；另一方面，從法規(guī)執(zhí)行層面間接式TPMS也無法滿足各大標準的需求。

直接與間接式TPMS對比

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

三、TPMS產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀

中國將于2020年開始全面實施乘用車TPMS強制安裝。TPMS能夠有效監(jiān)測輪胎壓力，預防輪胎失壓、爆胎造成交通事故，因此全球絕大部分發(fā)達國家，如美國、歐盟和韓國等，均已執(zhí)行TPMS強制安裝法規(guī)。2017年10月，我國頒布《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》，規(guī)定2019年1月1日起，所有中國市場新認證乘用車必須安裝TPMS；2020年1月1日起所有在產(chǎn)車輛必須強制安裝TPMS。世界各國及組織TPMS相關法規(guī)要求數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

全球格局較為集中，國內(nèi)市場快速增長。前裝TPMS通常配置為每車4只發(fā)射器，每個輪胎上1只。過去幾年，由于TPMS下游需求快速增長，成本下降較快，TPMS單價不斷下降。2020年中國TPMS強制安裝后，全球TPMS市場整體需求開始趨于穩(wěn)定，增長逐步放緩，價格下降幅度也將逐漸收窄。預測2025年全球前裝TPMS市場空間約為75億元，國內(nèi)市場空間可達24億元。

全球和國內(nèi)TPMS行業(yè)規(guī)模（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

國內(nèi)行業(yè)格局仍有整合空間，行業(yè)出清開始加速。從全球范圍看，TPMS行業(yè)森薩塔一家獨大，2018年市占率55%，大陸緊隨其后，為23%，其他供應商市場份額均遠小于前兩家。國內(nèi)市場保隆科技市占率較高，2018年為29%，大陸為20%，森薩塔為19%。國內(nèi)行業(yè)CR3為68%，較為集中。對比全球，國內(nèi)TPMS行業(yè)格局仍有較大整合空間。國內(nèi)市場因2020年增量明確，眾多小型供應商采取了低價搶占市場的策略，導致近年TPMS價格下降較快。隨著2020年1月法規(guī)強制執(zhí)行，行業(yè)規(guī)模增長放緩，行業(yè)格局逐漸成形。市占率較低的中小TPM