某公司KPI指標管理體系

****有限公司****有限公司指標體系（）指標體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M&D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（&）、研究開發(fā)（R&D）.采購與供應（P&S）、制造與品質(zhì)控制（M&）、人力資源（）。1?市場開發(fā)（M&D）1.1銷售目標達成率指標名I銷售目標達成率

稱指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的考核營銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用或金額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率=實際銷售發(fā)貨額（）：目標銷售額（）乂100%相關說明?銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。?該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。?每月、每年指標可作管理及考核指標。?各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務報表：目日財務部門提供數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢E1.2銷售增長率指標名稱銷售增長率指標定義產(chǎn)品的銷售額（）比去年同期增長的白分比。設立目的反映當期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率一（本月實際銷售額（）一去年同期銷售額（））:去年同期銷售額（）X100%相關說明?可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。?銷售額要以實際出貨的為基準。?在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財務部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務報表數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.3市場拓展投入產(chǎn)出比指標名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標定義率某時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比:。的設立目考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。式計算公: 1(市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用：銷售額X)0%明相關說用?費用總計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費、折扣等?銷售額應以合同金額為準。?在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。集數(shù)據(jù)收市場部源數(shù)據(jù)來市場部的銷售統(tǒng)計和財務資料對數(shù)據(jù)核財務部期統(tǒng)計周1每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖

1.4貨款回收計劃完成率稱指標名:貨款回收計劃完成率義指標定指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比的設立目考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。式計算公: 1(貨款回收計劃完成率=貨款回款金額：計劃回款金額X)0%明相關說度?按財務規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計。?該指標可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月:以財務報表為準。集數(shù)據(jù)收市場部、財務部源數(shù)據(jù)來市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料對數(shù)據(jù)核財務部期統(tǒng)計周1每日、每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖1.5合同執(zhí)行比率指標名:合同執(zhí)行比率指標定以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設立目該指標針對市場部或業(yè)務員對合同的預審及追蹤力。

計算公; 金合1司執(zhí)行比率=當期合1司執(zhí)行金額（）：當期合同應執(zhí)行:額（）X100%相關說準?預先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基:。?展延通知必需在交期前多少天通知，由公司決定。數(shù)據(jù)收市場部、財務部數(shù)據(jù)來市場部的貨款統(tǒng)計和財務資料數(shù)據(jù)核財務部統(tǒng)計周1每月、每年一次統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖1.6成品庫存周轉率稱指標名:成品庫存周轉率義指標定定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉次數(shù)的設立目反映市場部成品庫存周轉情況，即反映商品變現(xiàn)速度式計算公成品庫存周轉率=本期出貨金額：（（期出庫存額+期末庫存額^2）X100%明相關說?成品計算用元或。?出貨金額以合同金額或標準價格計算。集數(shù)據(jù)收市場部源數(shù)據(jù)來市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務部的財務報表對數(shù)據(jù)核財務部期統(tǒng)計周1每月、每年一次

統(tǒng)計方1.7市場占有率指標名稱市場占有率指標定義某時期內(nèi)產(chǎn)品在定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而言的。設立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率=年度產(chǎn)品銷售量（額）：國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量（額）X100%相關說明?產(chǎn)品種類為按（或兀），統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次?根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。?如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。?資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖1.8市場競爭比率指標名:市場競爭比率

義指標定某時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領域與主要競爭對手進行市場銷售對比的情況。的設立目對該指標針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相?銷售能力。式計算公: 額市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額：主要競爭對手銷售1X100%明相關說用?主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強的2~3個對手?資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考。集數(shù)據(jù)收市場部源數(shù)據(jù)來各地競標統(tǒng)計對數(shù)據(jù)核市場部期統(tǒng)計周1每月、每年一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖1.9品牌認識度指標名稱品牌認識度指標定義表示透過了廣宣，消費者對企業(yè)品牌的認識程度設立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計算公式品牌認識度=受訪的認知人數(shù)：受訪總人數(shù)X100%相關說明?每季度或半年或年進行次消費者調(diào)查。?消費者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機構或由市場部執(zhí)行。數(shù)據(jù)收市場部或調(diào)查機構

集數(shù)據(jù)來源調(diào)查表數(shù)據(jù)核對市場部統(tǒng)計周期每季度、半年、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖2.客戶服務與管理2.1用戶滿意綜合指數(shù)稱指標名:用戶滿意綜合指數(shù)義指標定. 合用戶對技術、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面的綜-滿意、程度。的設立目從用戶角度反映公司的服務水平。式計算公根據(jù)調(diào)查結果進行統(tǒng)計分析。明相關說采意?由企業(yè)管理部設計問卷題目和統(tǒng)計方式，評分標準，:用問卷方式?對一定時期內(nèi)公司的客戶進行問卷調(diào)查。?也可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析。?問卷內(nèi)容應包括銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等:見。集數(shù)據(jù)收企業(yè)管理部源數(shù)據(jù)來問卷調(diào)查對數(shù)據(jù)核企業(yè)管理部期統(tǒng)計周1每半年一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖

2.2投訴處理率稱指標名:投訴處理率義指標定在一定時間公司對客戶投訴實際處理完畢的投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)的百分數(shù)。的設立目反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率式計算公: 1(月投訴處理率=每月實際處理的投訴數(shù)量：投訴總量X)0%明相關說?投訴數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到的顧客投訴的總和。?可考慮設立專門接受客戶投訴的單位和渠道。?投訴處理應建立書面資料。?該指標可作每日管理工具。集數(shù)據(jù)收客戶投訴管理部門源數(shù)據(jù)來用戶服務投訴受理部門對數(shù)據(jù)核客戶投訴管理部門期統(tǒng)計周1每日、每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖2.3客戶檔案完整率稱指標名:客戶檔案完整率義指標定表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。的設立目反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)式計算公客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)：客戶總數(shù)X100%相關說?正確地按照企業(yè)要求標準執(zhí)行的視為完整。

明察?由各區(qū)域總經(jīng)理負管理責任；市場部定期進行業(yè)務考:。集數(shù)據(jù)收市場部源數(shù)據(jù)來業(yè)務考察對數(shù)據(jù)核市場部期統(tǒng)計周1每季、每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖3.研究開發(fā)（）3.1申請立項通過率指標名:申請立項通過率指標定某時期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項通過的比率設立目考察科研中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況計算公申請立項通過率=產(chǎn)品立項通過數(shù)：立項總數(shù)X100%相關說?該指標可以研發(fā)小組或個人進行統(tǒng)計。?研發(fā)部門以季、半年、年提出研發(fā)立項計劃。數(shù)據(jù)收研發(fā)部門數(shù)據(jù)來研發(fā)部門數(shù)據(jù)核企業(yè)管理部統(tǒng)計周1每半年、每年一次統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖

指標名稱指標定義項目及時完成率3.指標名稱指標定義項目及時完成率某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量的比率計算公項目及時完成率=實際完成量：計劃完成量X100%相關說?計劃完成量根據(jù)研發(fā)部門月滾動計劃計算。?當期未完成項目，遞延下期計算。數(shù)據(jù)收研發(fā)部門數(shù)據(jù)來研發(fā)部門數(shù)據(jù)核企業(yè)管理部統(tǒng)計周每半年、每年一次統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖考核研發(fā)部門的項目及時完成情況設立目的3.3產(chǎn)品開發(fā)收益率指標名:產(chǎn)品開發(fā)收益率指標定. 比某時期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的1率設立目考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價值計算公: X產(chǎn)品開發(fā)收益率-開發(fā)產(chǎn)品的當年回款額：該產(chǎn)品投入100%

明相關說等?按產(chǎn)品別進行統(tǒng)計。?開發(fā)投入費用包括科研投入、人員出差、設備維修:。?開發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年的營業(yè)利潤合計。?因設計失誤所造成的退貨損失要從利潤中扣減。集數(shù)據(jù)收財務部源數(shù)據(jù)來財務報表對數(shù)據(jù)核研發(fā)部門期統(tǒng)計周1每半年一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖4.技術設計（&）4.1人均產(chǎn)量指標名:人均產(chǎn)量指標定某時期，技術部門的產(chǎn)出換算成人均的產(chǎn)量設立目反映技術部的人均價值貢獻的變化計算公人均產(chǎn)量一交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量：月平均人數(shù)相關說?該指標可以產(chǎn)品別統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收技術部數(shù)據(jù)來生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和口人力資源部的人數(shù)資料數(shù)據(jù)核生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計周1每月一次

統(tǒng)計方I數(shù)據(jù)和趨勢圖式4.2設計及時完成率稱指標名:設計及時完成率義指標定某時期技術部設計實際完成量與計劃完成量的比率的設立目考核技術部門的頊目及時完成情況式計算公設計及時完成率=實際按期完成量：計劃完成量乂100%明相關說天期?計劃完成量根據(jù)技術部門月滾動計劃計算。?當期未完成項目，遞延下期計算。?及時完成率也可以個案及時完成得10分，每延遲一:扣一分，再以算式：設計及時完成率=得分合計-(nX10)X100%；n為當1應完成案件數(shù)。集數(shù)據(jù)收技術部門源數(shù)據(jù)來技術部門對數(shù)據(jù)核企業(yè)管理部期統(tǒng)計周1每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖4.3設計損失率指標名:設計損失率指標定統(tǒng)計在產(chǎn)品設計所產(chǎn)生的成本損失

設立目經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設計部在設計品質(zhì)上的挖潛計算公設計損失率二^設計損失金額：N合同成本金額X100%相關說?可按產(chǎn)品別進行統(tǒng)計。?可按設計者進行統(tǒng)計。?若作為考核指標可按設計難度給予權數(shù)。?設計損失包括原料、人工、制造費用的再投入成本。?要做好成本歸屬要先做好領料管理數(shù)據(jù)收財務部數(shù)據(jù)來財務報表數(shù)據(jù)核技術部門統(tǒng)計周1每半年一次統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖4.4錯誤再發(fā)生數(shù)錯誤冉發(fā)生數(shù)指標名稱指標定義設立目的顯示某一位設計者I同樣的錯誤冉發(fā)生的次數(shù)考核并提醒設計者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失4.4錯誤再發(fā)生數(shù)錯誤冉發(fā)生數(shù)指標名稱指標定義設立目的顯示某一位設計者I同樣的錯誤冉發(fā)生的次數(shù)考核并提醒設計者不要發(fā)生同樣的錯誤以減少損失計算公錯誤冉發(fā)生數(shù)=N錯誤冉發(fā)生數(shù)相關說明數(shù)據(jù)收?此指標可作為技術部內(nèi)部管理指標。技術部門數(shù)據(jù)來技術部門源對數(shù)據(jù)核技術部門期統(tǒng)計周1每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖4.5技術服務度指標名:技術服務度指標定顯示技術部在產(chǎn)、銷上的技術支援服務的《滿意度設立目提倡技術是為服務而產(chǎn)生價值的精神計算公調(diào)研滿意度相關說?可以技術部為被調(diào)研對象；也可以個人為對象。?以技術部的服務部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)收企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來調(diào)研資料數(shù)據(jù)核技術部統(tǒng)計周1每半年一次統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖5.采購與供應（）5.1采購價格指數(shù)指標名采購價格指數(shù)

稱義指標定指采購部門對供應商開發(fā)以及市場價格、價格談判的管理能力的設立目通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導以及市場價格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造的價值式計算公采購價格指數(shù)=（單價變動額X當期用量）：當期原料標準成本總額明相關說?該指標的使用要先建立年度管理單價。?單價變動額=N（當期平均單價一管理單價）。?當期原料標準成本總額=N（管理單價X當期用量）。集數(shù)據(jù)收供應部采購源數(shù)據(jù)來11系統(tǒng)對數(shù)據(jù)核財務部期統(tǒng)計周1每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖4.2采購達成率指標名:采購達成率指標定表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益設立目反映采購部門對供應商的選擇與管理的情況計算公: 1（采購達成率=交貨完成的采購筆數(shù)：到交期的請購筆數(shù)X）0%相關說?請采購筆數(shù)以交期計算。?該資料可用微機計算列印。數(shù)據(jù)收采購部數(shù)據(jù)來II系統(tǒng)

對數(shù)據(jù)核11部門期統(tǒng)計周1每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖5.3供應商交貨一次合格率稱指標名:供應商交貨一次合格率義指標定指供應商交貨到廠經(jīng)品管檢驗一次合格的比例的設立目通過該指標表現(xiàn)采購部門對供應商開發(fā)、輔導的管理。追求廠商供應成本的最小化。式計算公: 貨供應商交貨一次合格率=1—（退貨批數(shù)+特采批數(shù)）：交:批數(shù)X100%明相關說要?同批貨交貨一次即計為一批。?于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競爭與改善品質(zhì)。?該指標為供應商管理與輔導的重要指標，建議作為管理、項而不作為考核指標。集數(shù)據(jù)收質(zhì)檢科源數(shù)據(jù)來驗貨單對數(shù)據(jù)核采購部期統(tǒng)計周1每月一次式統(tǒng)計方數(shù)據(jù)和趨勢圖5.4原料庫存周轉率

稱指標名:原料庫存周轉率義指標定定時期內(nèi)，原料實際庫存的平均周轉次數(shù)的設立目反映從調(diào)度…米購f倉管的計劃及管理能力。即反映原料資金變現(xiàn)速度式計算公: 存原料庫存周轉率=生產(chǎn)領料總金額：（（期出庫存額+期末庫:額）：2）X100%明相關說?原料單價建議使用管理單價。?淡旺季產(chǎn)品應與去年同期作管理比較。?該指標可分類為：成品、原料、備品備件、勞保文具。集數(shù)據(jù)收倉管科源數(shù)據(jù)來11系統(tǒng)對數(shù)據(jù)核財務部期統(tǒng)計周1每月、每年一