中國飼料工業(yè)生產形勢、行業(yè)集中度、飼料產品價格及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國飼料工業(yè)生產形勢、行業(yè)集中度、飼料產品價格及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、2019年上半年飼料工業(yè)生產形勢總體穩(wěn)定

受非洲豬瘟疫情和國際貿易形勢影響飼料總產量略有下降，商品飼料總產量10867萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料10018萬噸、同比增長0.2%，濃縮飼料590萬噸、同比下降13.6%，添加劑預混合飼料259萬噸、同比下降9.1%。2018年1月以來飼料總產量變化情況

飼料產品結構優(yōu)化調整，飼料品種“三增一降”。豬、禽、水產和反芻動物飼料產量分別為4256萬噸、5149萬噸、850萬噸和509萬噸，其中豬飼料同比下降14.3%，禽、水產和反芻動物飼料同比分別增長11.5%、4.4%和4.2%。全國飼料生產平穩(wěn)，反映出上半年畜產品生產能力總體穩(wěn)定，市場供應有保障。2019年1-6月飼料產量情況分析

2019年1-6月飼料產量及增長情況分析

2019年1～6月不同品種飼料生產情況

2019年1～6月不同品種飼料生產及同比情況

2019年上半年不同品種飼料占比

豬飼料。疫情導致生豬產能持續(xù)下降，豬飼料需求縮減，從2018年11月開始，除去季節(jié)性因素，豬飼料環(huán)比降幅逐月擴大，今年1～6月豬飼料全線下降，豬濃縮料和預混料降幅更大，豬飼料占飼料總產量比重由上年同期45%下降到39%。上半年豬飼料總量同比下降14.3%。仔豬、母豬飼料分別下降26.7%、23.2%。6月豬飼料總量下降27.3%，降幅環(huán)比擴大15.9%。其中，仔豬、母豬、育肥豬飼料均呈大幅下降，分別下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥豬飼料6月首次下降。2018年1月以來豬飼料產量變化情況

2018年2月以來豬飼料環(huán)比變化趨勢

區(qū)域發(fā)展速度各異。全國工業(yè)飼料十強省合計產量占全國比重71.4%，比上年提高0.6個百分點。從飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃的區(qū)域布局看，加快發(fā)展區(qū)總產量3061.4萬噸，同比增長2.8%，豬飼料同比下降3.0，禽飼料增長9.3%；穩(wěn)定發(fā)展區(qū)飼料總產量5492.5萬噸，同比下降2.0%，豬飼料下降22.9%，禽飼料增長12.0%；適度發(fā)展區(qū)總產量2313.5，同比下降3.0%，豬飼料同比下降12.0%，禽飼料增長13.3%。2019年1-6月飼料總產量前10省生產情況

二、飼料：專業(yè)化運營型大企業(yè)持續(xù)吃掉小企業(yè)快速退出的份額

飼料行業(yè)競爭不斷加劇，落后產能快速退出。2012年以來，飼料行業(yè)總量進入平穩(wěn)發(fā)展期，過去跑馬圈地式的繁榮在其興起時就已埋下了自我毀滅的種子，大量低效產能充斥其中，隨著肉類消費的飽和、養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；奶岣?，飼料業(yè)競爭程度不斷加劇，過去被稱為快速、成功的模式正面臨無法維系的風險，于是近年出現(xiàn)了飼料企業(yè)總量從高峰期的16454家下降至2015年的6000多家，未來兩三年可能降低至3000家，再五年后或剩下不到100家的快速集中的過程，效率高、規(guī)模大、做產業(yè)鏈價值的優(yōu)勢企業(yè)正加速占領市場。2017年，年產100萬噸以上的飼料企業(yè)共有35家，市場份額占比62.3%，僅僅一年便提升了接近5個百分點。2018年，非洲豬瘟爆發(fā)并對行業(yè)造成非常深遠的影響，行業(yè)內的中小飼料企業(yè)80-90%（概數(shù)）的利潤來自豬料，他們的退出必定加速行業(yè)集中的速度，“非瘟”、“禁抗限抗”、“環(huán)?！钡榷嘀匾蛩貙⑼苿觾?yōu)勢飼料企業(yè)迎來行業(yè)巨變中的機遇。

我國飼料龍頭企業(yè)市占率有較大提升空間。放眼全球，2015年日本飼料行業(yè)的CR3達到了58%，而中國排名前三的企業(yè)產量只占全國的19%，龍頭市占率仍然很低，低效產能仍然占比很大，集中度向優(yōu)勢企業(yè)提供的空間仍然非?？捎^。展望未來十年，中國必定會誕生總產量4000-6000萬噸以上的飼料企業(yè)（含國際），龍頭市占率或達20-30%以上，并且大概率會走向國際化。主要國家飼料行業(yè)集中度情況

三、飼料原料市場低位震蕩，飼料產品價格小幅調整

飼料消費疲軟，主要原料價格整體震蕩低位，6月玉米均價2.04元/公斤，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲5.7%。2019年1～6月玉米均價1.98元/公斤，累計同比漲1.0%；6月豆粕均價3.02元/公斤，環(huán)比增長4.1%，同比下降3.8%。2019年1～6月豆粕均價2.94元/公斤，累計同比下降8.1%，從目前供需情況看，后市飼料原料市場價格偏弱為主。飼料產品價格微幅調整，其中育肥豬配合飼料、濃縮飼料、肉大雞濃縮飼料分別下降0.7%、2.3%、0.5%，其他飼料小幅增長。2015年以來玉米、豆粕價格走勢

2019年1～6月主要原料價格采購均價漲幅

2019年-6月主要飼料產品價格漲幅

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

下游畜牧業(yè)巨大的市場需求將帶動飼料行業(yè)發(fā)展，我國飼料產量將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。隨著下游養(yǎng)殖行業(yè)的快速發(fā)展，我國飼料行業(yè)市場需求擴大，未來發(fā)