中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、在線直播行業(yè)用戶規(guī)模情況

《2020-2026年中國(guó)在線直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃分析報(bào)告》顯示：2019年中國(guó)在線直播行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)5.04億人，增長(zhǎng)率為10.6%;2020年用戶規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)5.26億人。中國(guó)在線直播行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展，未來(lái)行業(yè)將進(jìn)入精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)階段。

2019年12月，花椒直播以2765.8萬(wàn)月均活躍用戶數(shù)排在娛樂(lè)類直播平臺(tái)首位，保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。游戲類直播平臺(tái)中，斗魚(yú)直播、虎牙直播月均活躍用戶數(shù)領(lǐng)先?？梢?jiàn)頭部直播平臺(tái)在用戶體量方面優(yōu)勢(shì)明顯。

二、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展情況分析

（一）、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)需求情況分析

1、疫情催熟企業(yè)直播市場(chǎng)，倒逼企業(yè)線上業(yè)務(wù)嘗試

疫情加速中國(guó)企業(yè)進(jìn)入在線化、數(shù)字化、智能化階段，每次嚴(yán)重疫情下往往打破用戶固有的生活工作習(xí)慣，進(jìn)而帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。2003年非典肆虐，帶來(lái)了電子商務(wù)、在線支付、物流配送等行業(yè)的躍遷式發(fā)展，實(shí)現(xiàn)居民生活線上化，而此次的新型冠狀病毒疫情的不斷發(fā)酵，使得2020年春節(jié)假期被不斷延長(zhǎng)，倒逼各大企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型腳步，遠(yuǎn)程辦公、在線教育等線上業(yè)務(wù)行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)拐點(diǎn)，線上化辦公進(jìn)程加快。而企業(yè)直播服務(wù)作為企業(yè)對(duì)內(nèi)溝通和對(duì)外營(yíng)銷的重要線上化端口，經(jīng)此一疫或?qū)⒊蔀槲磥?lái)企業(yè)標(biāo)配。為配合疫情防控，遠(yuǎn)程辦公APP日活上升明顯，效率辦公類軟件迎來(lái)用戶激增

2、直播成用戶生活日常，電商直播重構(gòu)傳統(tǒng)消費(fèi)場(chǎng)景

經(jīng)過(guò)秀場(chǎng)直播、游戲直播的千播大戰(zhàn)，直播已經(jīng)成為用戶娛樂(lè)生活的重要內(nèi)容形式，2018年淘寶直播帶貨超千億，隨著淘寶直播、快手、抖音等直播電商模式的成熟，將吸引更多企業(yè)在直播電商上投入預(yù)算，直播相比于其他內(nèi)容電商形式有如下特性：

消費(fèi)決策時(shí)間，直播正成為未來(lái)商業(yè)變現(xiàn)和數(shù)字化營(yíng)銷的重要模式。

（二）、企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)供給端情況分析

1、多年深耕，企業(yè)直播服務(wù)賽道玩家日臻成熟

基于ToB生態(tài)的企業(yè)直播在2015年后進(jìn)入發(fā)展的快通道，微贊、展視互動(dòng)等企業(yè)經(jīng)過(guò)多年積累和進(jìn)化，企業(yè)直播服務(wù)已從最初的直播平臺(tái)技術(shù)服務(wù)商慢慢向綜合性深度應(yīng)用服務(wù)商轉(zhuǎn)型。一方面基于直播平臺(tái)的SaaS生態(tài)，通過(guò)應(yīng)用插件、數(shù)據(jù)化工具等不斷豐富企業(yè)直播服務(wù)功能，逐步滿足客戶多樣化行業(yè)特性和場(chǎng)景需求，另一方面，中國(guó)人口紅利逐步消失，資本不斷加碼ToB企業(yè)服務(wù)賽道，企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)從2015年后備受資本青睞，直播營(yíng)收TOP15中未融資比例僅為6.7%，頭部資本IDG、高榕資本等紛紛入局，充足資金支持下企業(yè)直播賽道玩家日臻成熟。

2、云計(jì)算建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，加速企業(yè)信息化進(jìn)程

2018年中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到479.1億元，2015年后保持40%的高速增長(zhǎng)，云計(jì)算服務(wù)正日益成為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，云MSP、智能云、研發(fā)云、分布式云的并行發(fā)展不斷降低企業(yè)應(yīng)用門檻，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部功能協(xié)同和多場(chǎng)景需求滿足。此外，2018年8月工業(yè)和信息化部印發(fā)《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，提出到2020年，云計(jì)算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中應(yīng)用廣泛普及，全國(guó)新增上云企業(yè)100萬(wàn)家，在技術(shù)和政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的欣欣向榮將有望拉動(dòng)企業(yè)信息化整體水平的提高，為企業(yè)直播發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

（三）、中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈：依托公有云，為客戶提供SaaS軟件及增值服務(wù)企業(yè)直播服務(wù)商通常依托上游云平臺(tái)服務(wù)商的云計(jì)算、存儲(chǔ)、分發(fā)等底層基礎(chǔ)技術(shù)和資源，向下游客戶提供相關(guān)的直播SaaS軟件和增值服務(wù)。上游我國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)中阿里云占比高達(dá)36.0%，巨頭格局穩(wěn)定；中游的企業(yè)直播平臺(tái)負(fù)責(zé)直播技術(shù)層服務(wù)，與硬件、軟件、營(yíng)銷、渠道服務(wù)商協(xié)作共同為下游客戶提供即開(kāi)即用的SaaS軟件和部分Pass定制功能；下游是各垂直領(lǐng)域企業(yè)客戶，其中教育領(lǐng)域收入貢獻(xiàn)占比最高，由于各細(xì)分賽道功能需求存在差異化，多樣的應(yīng)用場(chǎng)景為企業(yè)直播企業(yè)提供更多開(kāi)拓空間

（四）、疫情下的中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值

1、開(kāi)源：賦能直播電商，助力企業(yè)銷售線上化

中國(guó)直播電商起步于2016年，短短三年時(shí)間成長(zhǎng)為幾千億規(guī)模的龐大市場(chǎng)，目前淘寶直播、抖音、快手在直播電商領(lǐng)域發(fā)揮著領(lǐng)頭羊的作用，具有以下四個(gè)特征：

而企業(yè)直播與淘寶直播、抖音、快手相區(qū)別，企業(yè)直播更多是聚焦于私域流量的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和沉淀，直播產(chǎn)品多以批發(fā)類和大件類自有貨品為主，由企業(yè)專業(yè)員工進(jìn)行具體功能的講解，通過(guò)開(kāi)設(shè)自有直播間全方位掌握用戶數(shù)據(jù)。整體而言企業(yè)直播更像是傳統(tǒng)企業(yè)銷售流程的線上化，雖然總體流量遜于淘寶直播等，但客戶信任度和單筆交易額遠(yuǎn)超大平臺(tái)。

2、節(jié)流：突破時(shí)空限制，降低線下活動(dòng)成本

在企業(yè)直播發(fā)展早期，線下品牌大會(huì)和內(nèi)部培訓(xùn)是企業(yè)直播服務(wù)的主要場(chǎng)景，但囿于客戶傳統(tǒng)習(xí)慣通常僅作為線下場(chǎng)景的補(bǔ)充，在線下活動(dòng)開(kāi)展的時(shí)候同步直播，進(jìn)而增加社會(huì)影響力或幫助培訓(xùn)學(xué)員回放復(fù)習(xí)。而在此次疫情影響下，全流程線上化的被迫嘗試一方面幫助企業(yè)形成較固定的流程范式，后續(xù)維持和操作方便快捷，另一方面，企業(yè)通過(guò)在線直播解決了企業(yè)傳統(tǒng)線下活動(dòng)的諸多痛點(diǎn)，成本角度上，大大降低組織和人力成本，尤其大型活動(dòng)和培訓(xùn)涉及較復(fù)雜的人員接待和安排，不僅花費(fèi)高昂，且時(shí)間精力付出大；活動(dòng)效果上，突破時(shí)間和空間的限制，相比線下有限的場(chǎng)地和固定的時(shí)間，線上直播只需要有一臺(tái)智能手機(jī)，便可以隨時(shí)看、隨地看，快速實(shí)現(xiàn)影響范圍的擴(kuò)大。

3、提效：數(shù)據(jù)化營(yíng)銷服務(wù)，專屬企業(yè)號(hào)沉淀用戶價(jià)值

面對(duì)日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和不斷攀升的流量成本，企業(yè)客戶紛紛從前端高成本獲客轉(zhuǎn)向已有流量的精耕細(xì)作，在企業(yè)直播服務(wù)商底層技術(shù)已經(jīng)難以拉開(kāi)顯著差距時(shí)，如何為下游企業(yè)用戶精細(xì)化運(yùn)營(yíng)賦能成為企業(yè)直播最核心的競(jìng)爭(zhēng)要素。

企業(yè)直播不僅為下游企業(yè)提供用戶引流、獲客、轉(zhuǎn)化、留存提供一站式營(yíng)銷服務(wù)，更重要的是以企業(yè)直播賬號(hào)為載體進(jìn)行私域流量的運(yùn)營(yíng)和沉淀，通過(guò)數(shù)據(jù)化工具和多種互動(dòng)模式形成用戶數(shù)據(jù)標(biāo)簽和活躍用戶池，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)品牌社交資產(chǎn)的激活與增值。

4、維穩(wěn)：業(yè)務(wù)場(chǎng)景線上遷移，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力

由于新冠病毒的高傳染性使得各類聚集性活動(dòng)都暫時(shí)停止，擾亂了商業(yè)世界的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一方面，大批企業(yè)延后復(fù)工，開(kāi)啟在家線上辦公的新模式，企業(yè)直播成為遠(yuǎn)程辦公重要的應(yīng)用工具，有效保證辦公人員溝通與工作效率，提高管理的顆粒度，另一方面，全國(guó)大中小學(xué)校延遲春季開(kāi)學(xué)，線下授課全面轉(zhuǎn)入線上，企業(yè)直播為“停課不停學(xué)”提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障，翼鷗教育、微贊、展示互動(dòng)等企業(yè)直播公司和教育機(jī)構(gòu)、學(xué)校協(xié)同配合，保證學(xué)生學(xué)業(yè)規(guī)劃的正常進(jìn)行。

線上場(chǎng)景的遷移提高了各行各業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并完成了用戶教育和全流程部署，疫情后出于線下場(chǎng)景補(bǔ)充和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)考慮，企業(yè)直播的線上場(chǎng)景或成企業(yè)標(biāo)配

三、疫情后企業(yè)直播服務(wù)迎來(lái)高速發(fā)展機(jī)遇，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望突破35億

中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)于2010年興起，2015年受C端秀場(chǎng)、游戲直播影響逐漸進(jìn)入用戶視野，形成上億的規(guī)模體量。2018年后受在線教育和電商直播的拉動(dòng)企業(yè)直播行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快通道，2019年突破十億大關(guān)，市場(chǎng)收入規(guī)模達(dá)到14.8億元人民幣。之后受2020年春節(jié)期間疫情影響，企業(yè)直播行業(yè)客戶量同比增長(zhǎng)8-10倍，基于企業(yè)私域流量運(yùn)營(yíng)需求和用戶教育的完成，未來(lái)企業(yè)直播服務(wù)有望成為企業(yè)業(yè)務(wù)標(biāo)配，保守預(yù)計(jì)疫情期間新增客戶留存25%左右，2020年有望到35億以上的市場(chǎng)規(guī)模。

伴隨著阿里云、騰訊云等云生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素已從技術(shù)層面轉(zhuǎn)移至精細(xì)化服務(wù)層面，一方面頭部企業(yè)多年深耕，積累大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定。另一方面營(yíng)銷、教育、醫(yī)療、金融等垂直細(xì)分賽道眾多，為新入局者提供機(jī)會(huì)，例如深耕小班課領(lǐng)域的翼鷗教育等。綜合來(lái)看，進(jìn)入行業(yè)第二梯隊(duì)及以上的企業(yè)年度營(yíng)收均在數(shù)千萬(wàn)級(jí)別以上，疫情中業(yè)務(wù)均極度飽和，疫情結(jié)束后的半年到一年時(shí)間將是關(guān)鍵時(shí)期，如何進(jìn)行后續(xù)部署、抓住用戶痛點(diǎn)實(shí)現(xiàn)留存與付費(fèi)轉(zhuǎn)化將至關(guān)重要。

注釋：該營(yíng)收包含通過(guò)企業(yè)直播服務(wù)從B端和C端兩側(cè)獲得的營(yíng)收，不包含視頻點(diǎn)播服務(wù)及其他業(yè)務(wù)所帶來(lái)的營(yíng)收。同一梯隊(duì)內(nèi)排名不分先后。

三、企業(yè)直播服務(wù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、整體發(fā)展：疫情及巨頭補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)中小客戶教育，拓寬市場(chǎng)

SaaS服務(wù)類產(chǎn)品面向企業(yè)用戶，受制于國(guó)內(nèi)企業(yè)信息化水平和SaaS訂閱付費(fèi)模式習(xí)慣的養(yǎng)成，很難像ToC市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2020年疫情為節(jié)點(diǎn)，前期中國(guó)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)逐年逐步增長(zhǎng)，以大型企業(yè)客戶為主；2020年后疫情爆發(fā)，嚴(yán)重影響企業(yè)正常的線下商業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，造成巨大損失，經(jīng)此一疫，大量中小型客戶完成市場(chǎng)教育，企業(yè)直播服務(wù)成為企業(yè)提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要補(bǔ)充，不僅受益于短期性的流量激增，更將受益于市場(chǎng)教育帶來(lái)的系統(tǒng)性用戶滲透率的提升。此外，阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局，憑借巨大流量和低價(jià)策略吸引更多中小客戶使用企業(yè)直播服務(wù)，提振整個(gè)企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)天花板，在短期爆發(fā)增長(zhǎng)后，企業(yè)直播服務(wù)市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展依舊向好。

2、發(fā)展引擎：掘金企業(yè)電商直播，成行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力

企業(yè)直播在疫情防控期間客戶量和訂單數(shù)激增，很大程度得益于電商直播的東風(fēng)。一方面，對(duì)于大中型企業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日趨成熟，流量成本日漸走高，通過(guò)傳播、營(yíng)銷等過(guò)程沉淀下的可反復(fù)利用、無(wú)需付費(fèi)的私域流量成為運(yùn)營(yíng)重心，而企業(yè)直播貫穿線上引流、用戶觸達(dá)、轉(zhuǎn)化、沉淀全過(guò)程，不僅為企業(yè)提供精準(zhǔn)的銷售線索，并通過(guò)數(shù)據(jù)化工具和運(yùn)營(yíng)激活企業(yè)私域流量池；另一方面，對(duì)于中小型企業(yè)而言，大量新增客戶迫于線下銷路受阻，在深度體驗(yàn)企業(yè)電商直播后，部分收割線上紅利轉(zhuǎn)化為企業(yè)直播的長(zhǎng)期穩(wěn)定客戶，成為行業(yè)發(fā)展新引擎。因此，未來(lái)會(huì)有更多的企業(yè)用戶會(huì)嘗試引入直播功能，電商直播為企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。

3、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：技術(shù)功能趨同，找尋差異化定位構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘

隨著賽道玩家競(jìng)爭(zhēng)的加劇和基礎(chǔ)技術(shù)的同質(zhì)化，塑造差異化定位和品牌特色成為企業(yè)直播服務(wù)商構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)壁壘的關(guān)鍵。從需求端看，企業(yè)直播客戶行業(yè)分布廣泛，而各個(gè)行業(yè)都有自身特有的直播需求和功能偏好，因此針對(duì)垂直領(lǐng)域提供更多服務(wù)維度，搶占戶心智差異化定位，有望在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；從供給端看，企業(yè)直播SaaS軟件本質(zhì)上僅為工具，能夠和不同的應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)合產(chǎn)生新增量，企業(yè)直播服務(wù)商不斷探索企業(yè)直播的多種場(chǎng)景結(jié)合應(yīng)用，是企業(yè)直播服務(wù)商永葆創(chuàng)新和持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?/p>

4、技術(shù)賦能：5G商用的快速落地，拓寬企業(yè)直播應(yīng)用場(chǎng)景

2019年6月工信