全球儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和未來發(fā)展趨勢(shì)分析

全球儲(chǔ)能溫控行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和未來發(fā)展趨勢(shì)分析一、儲(chǔ)能溫控綜述儲(chǔ)能應(yīng)用在全球經(jīng)濟(jì)體實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)下，市場(chǎng)潛力大。我國(guó)儲(chǔ)能相關(guān)政策提出了儲(chǔ)能發(fā)展十年目標(biāo)分兩階段，儲(chǔ)能在推動(dòng)能源變革的作用將全面展現(xiàn)。我國(guó)到2025年的儲(chǔ)能目標(biāo)主要有：達(dá)到新型儲(chǔ)能裝機(jī)30GW以上，形成基本完整的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈體系，全面掌握具有國(guó)際領(lǐng)先水平的關(guān)鍵技術(shù)和裝備，制定完整的儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系并推廣到全球。截至2020年底，已投運(yùn)的新型電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅為3.28GW，年均新增儲(chǔ)能裝機(jī)超5GW，間接帶動(dòng)隔膜需求快速增長(zhǎng)。近期儲(chǔ)能政策梳理儲(chǔ)能電池系統(tǒng)電池容量和功率大，高功率密度對(duì)散熱要求較高，同時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)內(nèi)部容易產(chǎn)生電池產(chǎn)熱和溫度分布不均勻等問題，因而溫度控制對(duì)于電池系統(tǒng)壽命、安全性極為重要。儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)技術(shù)路線目前主要是風(fēng)冷（采用空氣介質(zhì)）、液冷（液體介質(zhì)）。目前儲(chǔ)能行業(yè)中以風(fēng)冷方案為主，方案提供商主要是原先數(shù)據(jù)中心溫控的企業(yè)，主要是行業(yè)目前裝機(jī)較多的是通信基站、小型地面電站等功率密度相對(duì)較低的項(xiàng)目，風(fēng)冷方案的制冷效率可以滿足。儲(chǔ)能溫控方案介紹儲(chǔ)能控溫市場(chǎng)現(xiàn)在主要流行五大具體解決方案：一體機(jī)頂出風(fēng)空調(diào)+分管送風(fēng)模式、分體機(jī)模式、頂置空調(diào)模式、一體機(jī)柜空調(diào)模式、風(fēng)冷冷水模式。儲(chǔ)能控溫五大具體流行方案二、液冷與風(fēng)冷比較液冷系統(tǒng)主要包括水冷板、水冷管、水冷系統(tǒng)、換熱風(fēng)機(jī)等，且容量越大相應(yīng)的設(shè)備、需求也更大，如水泵、散熱要求等。而風(fēng)冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前整套液冷系統(tǒng)方案價(jià)值量約0.8-1億元/GWh，其中水冷主機(jī)系統(tǒng)占比最高，一般約0.5億元/GWh左右；風(fēng)冷系統(tǒng)方案價(jià)值量約0.3億元/GWh。液冷與風(fēng)冷對(duì)比從液冷系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)具體來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，水冷主機(jī)成本占比67%，換熱器10%，管路8%，輸入電源2%，其他12%。液冷系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)（單位：%）相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、儲(chǔ)能溫控行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從全球和中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，電化學(xué)儲(chǔ)能占比第二，且市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)主要為抽水儲(chǔ)能以及電化學(xué)儲(chǔ)能，分別占比90.3%、7.5%，在中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能儲(chǔ)能比例稍微高一點(diǎn)，2020年市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比為9.2%。2020年全球及中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)（單位：%）從全球及中國(guó)市場(chǎng)來看，鋰電池、鉛蓄電池以及液流電池是目前市場(chǎng)上主要進(jìn)行電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)類型，其中鋰電池在全球儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)中占比6.9%，在中國(guó)為8.1%。電池PACK工作環(huán)境溫度的均勻性對(duì)電池壽命影響巨大，儲(chǔ)能溫控設(shè)備的品質(zhì)和性能尤為重要。2020年全球及中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)結(jié)構(gòu)隨著儲(chǔ)能溫控中風(fēng)冷向液冷的切換，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能溫控設(shè)備在儲(chǔ)能市場(chǎng)中的價(jià)值量占比將由2020年的3.00%提升至2025年的3.65%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球新增儲(chǔ)能功率為4.85GW，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)為5.64億元，預(yù)計(jì)2021年將同比增長(zhǎng)111%至11.90億元，2021-2025年CAGR高達(dá)71.9%。2030年，規(guī)模效應(yīng)拉動(dòng)電池成本下降，電芯成本下降速度較快，儲(chǔ)能溫控設(shè)備的價(jià)值量占比將增至4%。預(yù)計(jì)2030年全球新增儲(chǔ)能功率為317GW，儲(chǔ)能市場(chǎng)空間為7998億元，儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間增至319.92億元。2020-2030年全球儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)規(guī)模及增速四、儲(chǔ)能溫控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局儲(chǔ)能溫控領(lǐng)域目前參與者主要包括，數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備企業(yè)（風(fēng)冷為主）、工業(yè)冷卻設(shè)備企業(yè)（液冷為主）、汽車零部件企業(yè)、部分液冷設(shè)備零部件供應(yīng)商。儲(chǔ)能溫控行業(yè)企業(yè)分析從具體數(shù)據(jù)來看，由于此前儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)空間較小，且行業(yè)的定制化屬性突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不充分，英維克一家獨(dú)大，且盈利水平較好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年-2021年5月，英維克儲(chǔ)能產(chǎn)品在全球累計(jì)支撐了6GW/11GWh的電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用，在中國(guó)累計(jì)支撐了1999MW的電化學(xué)儲(chǔ)能應(yīng)用。根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，截至2020年底，電化學(xué)儲(chǔ)能全球累計(jì)裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)49.6%至14.2GW；在中國(guó)市場(chǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)91.2%至3269MW?？晒浪?020年英維克在儲(chǔ)能溫控市場(chǎng)的全球市占率約為35%，中國(guó)市占率約為55%。2016-2021年H1英維克營(yíng)收及毛利率情況五、液冷方案是行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)未來隨著新能源電站、離網(wǎng)儲(chǔ)能等更大電池容量、更高系統(tǒng)功率密度的需求起來，據(jù)產(chǎn)業(yè)一致反饋，液冷方案占比將快速提升，目前寧德時(shí)代正在推廣戶外液冷電柜。其優(yōu)勢(shì)主要是靠近熱源、溫度均勻、能耗低，同時(shí)也比風(fēng)冷更適合戶外的環(huán)境。根據(jù)其官方文件介紹該產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的長(zhǎng)期高可靠性和高穩(wěn)定性,同時(shí)使得儲(chǔ)能電