在線教育行業(yè)發(fā)展狀況

在線教育行業(yè)發(fā)展狀況一、中國在線教育行業(yè)產業(yè)鏈與業(yè)務模式在線教育產業(yè)鏈以服務全生命周期用戶為導向，以教培機構為主體，以各類服務商為支點，分為上、中、下游。上游涵蓋各類服務商，包括師資與內容提供商、技術提供商、軟件和硬件提供商；上游各類服務商的主要業(yè)務模式是2B提供產品和服務，少數(shù)機構在2B的同時探索2C的模式。中游在線教育培訓機構覆蓋C端全生命周期，按照年齡段和學習品類、目的屬性分為早幼教(O-6歲，啟蒙教育為主)、K12學科輔導(7-18歲，以應試提分為目的的學科培訓)、素質教育(以提升素養(yǎng)能力為目的，包括學科與應試融合的大語文、數(shù)理思維、STEM、藝術教育)、職業(yè)教育(包括產校共建、職前教育、職業(yè)技能培訓、綜合素質提升、職業(yè)資格考試培訓、企業(yè)培訓)。培訓機構較多的商業(yè)模式是2C收取課時費，但隨著校外培訓機構在技術、教學等方面走在公立校前面，也開始出現(xiàn)培訓機構提供2B服務賦能公立校，或者采用2B2C的模式，將B端作為自身的獲客渠道之一，同時增強品牌影響力；另外，隨著2B企業(yè)培訓業(yè)務興起，部分機構從原有2C的職業(yè)培訓業(yè)務向B端延展，或直接切入B端企業(yè)培訓業(yè)務，提供工具、內容和服務。下游主體是C端學生(消費者）和家長(支付方)，企業(yè)培訓業(yè)務下游通過企業(yè)采購決策鏈路傳遞到C端。二、在線教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2020年中國在線教育行業(yè)市場規(guī)模2573億元，過去4年間行業(yè)保持高速發(fā)展，CAGR達34.5%。2020年疫情影響下，低幼及素質教育領域的在線化范圍持續(xù)縱深，職業(yè)教育領域的在線化進程也在不斷加速，新的供給和需求不斷產生，在此背景下2020年行業(yè)市場規(guī)模同比增速35.5%，同比去年增速上升2.1個百分點。但同時，2020年疫情外生沖擊加快了2020年的在線教育進程，可能會透支一部分2021年的增長潛能。2、用戶規(guī)模用戶規(guī)模方面，根據(jù)中國互聯(lián)網絡信息中心發(fā)布的《第47次中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，截至2020年12月，我國在線教育用戶規(guī)模達3.42億，較2020年3月減少8125萬，占網民整體的34.6%；手機在線教育用戶規(guī)模達3.41億，較2020年3月減少7950萬，占手機網民的34.6%。2020下半年,隨著疫情防控取得積極進展,大中小學基本都恢復了正常的教學秩序，在線教育用戶規(guī)模進一步回落，但較疫情之前（2019年6月)仍增長了1.09億，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。3、中國在線教育市場細分結構低幼及素質教育賽道、K12學科培訓賽道在線化進程加快是在線教育市場快速增長的最主要貢獻因素，近年來這兩類在在線教育領域的市場份額持續(xù)擴大，2020年市場份額分別為24.5%和17.9%，與2016年的3.7%與2.7%相比，合計增長幅度達36.0%。這種結構上的調整一方面可能是隨著80/90后成為家長主流，國內教育理念向更加注重兒童綜合素養(yǎng)培養(yǎng)的方向轉變，低幼及素質教育賽道迎來發(fā)展的黃金期，另一方面低幼及素質教育、K12學科培訓的剛需性強，市場天花板高，更受創(chuàng)業(yè)者和資本青睞，在線化加速度更大。三、中國在線教育市場競爭格局1、企業(yè)個數(shù)2020年，中國在線教育行業(yè)獲得良好發(fā)展機會，吸引眾多機構及資本進入。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2020年在線教育相關企業(yè)已達70萬家，同比2019年新增8.2萬家，與2011年的15萬家相比，增長近4倍。2、融資情況資本市場方面，2020年在線教育企業(yè)融資總額1034億元，占全教育行業(yè)總融資的89%。在線教育企業(yè)中融資金額最高的5家公司融資總額達827億元，占比全教育行業(yè)71.2%，其中好未來和猿輔導2020年融資金額分別達333億元（48億美元）和243億元（35億美元）。3、行業(yè)集中度2020年在線教育行業(yè)市場規(guī)模2573億元，其中營收前5的企業(yè)營收合計約392億元，CR5為15.2%。由于疫情外生沖擊影響較大，線下教育市場2020年的CR5不具代表性，而以2019年為基準計算的CR5約為4.6%?？梢?，在線教育的行業(yè)集中度顯著高于線下市場。教育行業(yè)具有高度分散的屬性，與其他行業(yè)相比集中度偏低，但無論在線教育還是線下教育，都在向更加集中的方向變化，而2020年疫情對中小企業(yè)的沖擊也加速了一這變化。四、中國在線教育市場的驅動因素1、技術成熟度不斷提升技術成熟度不斷提升是在線教育滲透率提升的前提，也是在線供給端模式演進的驅動力。隨著技術成熟演進，在線教育產品形態(tài)從錄播課向直播課、Al互動課演進。在線直播模式使得師資可以跨區(qū)域、跨國界提供服務，優(yōu)質教育資源打破區(qū)域壁壘；移動互聯(lián)網、直播技術的成熟，為在線直播班課和1對1提供了技術工具；為線下教培機構轉型線上提供了技術載體。AlI語音技術、Al老師綜合技術成熟，催熱多種在線教育模式，將教、輔環(huán)節(jié)分離，降低供給端師資成本和壓力，同時強化在線教育互動性，也為不同偏好和價格承受能力的家長、學生提供了多種選擇。2、需求驅動教育行業(yè)本身是萬億級的剛需市場，據(jù)德勤預計2018年中國教育市場規(guī)模就已達到了2.68萬億元，而2020年中國教育經費已達到5.3億元。一方面，隨著我國教育支出經費提高，教育市場的擴張會進一步促進在線教育市場的發(fā)展。另一方面，近年來，隨著C端消費能力增強，以及80后家長成為主流，對互聯(lián)網教育擁抱程度提升，付費意愿增強，各領域教育需求端從線下向線上遷移已得到驗證，并且呈現(xiàn)愈來愈低齡化的趨勢；加上客單價的逐年提升，在線教育行業(yè)持續(xù)擴容。新冠肺炎疫情期間，線下培訓停滯，在線教育各領域滲透率大大上升，也提升了C端對線上教育的認知和使用習慣，在線化滲透率提升是大勢所趨，線上線下并存的學習模式和教育形態(tài)將長期共存。3、政策推動2019年7月，教育部會同中央網信辦、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局等部門聯(lián)合發(fā)布了《關于規(guī)范校外線上培訓的實施意見》，這是國家層面上頒布的首個線上培訓規(guī)范文件，標志K12培訓監(jiān)管從線下延伸至線上。在政策的推動下，在線教育從粗放增長階段走向精細化、規(guī)范化運營的階段。此外，疫情期間各地“停課不停學”政策助力公立學校在線錄播課以及教培機構直播課大規(guī)模擴張；國家發(fā)改委等13部門公布《關于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費市場帶動擴大就業(yè)的意見》，提到要大力發(fā)展融合化在線教育。五、中國在線教育行業(yè)的發(fā)展趨勢1、技術持續(xù)創(chuàng)新，助力因材施教互聯(lián)網教育的本質和落腳點必然在于教育本身，技術創(chuàng)新、賦能教育的核心在于通過自適應學習實現(xiàn)因材施教，并實現(xiàn)優(yōu)質教育資源的低成本公平分配。如《中國教育現(xiàn)代化2035》中提出“利用現(xiàn)代技術加快推動人才培養(yǎng)模式改革，實現(xiàn)規(guī)模化教育與個性化培養(yǎng)的有機結合”，是AI＋教育的精髓；其本質是機器學習在教育領域的應用，建立在對學習者的數(shù)據(jù)充分了解的基礎上規(guī)劃出合理的學習路徑，實現(xiàn)真正自適應學習。2、融合與協(xié)作并舉，業(yè)務模型優(yōu)化在線教育領域，獲客成本高企是切膚之痛，各品類玩家探索通過線上線下協(xié)同的多種渠道降低獲客成本，2019年以來，在短視頻流量紅利之下，短視頻+教育迎來風口；快手、B站、抖音等流量平臺均上線了教育模塊，部分在線教育企業(yè)抓住短視頻流量紅利進行內容營銷，教育MC