中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資保險(xiǎn)公司的發(fā)展

中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資保險(xiǎn)公司的發(fā)展

臺(tái)灣地區(qū)對(duì)外開(kāi)放背景以及外資公司發(fā)展與日韓差異較大,當(dāng)前外資市占率極低。臺(tái)灣地區(qū)在1990年代中期完全對(duì)外開(kāi)放保險(xiǎn)行業(yè),外資公司進(jìn)入后數(shù)量快速增長(zhǎng)后又回落,后受2008年金融危機(jī)影響重創(chuàng),大部分公司退出了臺(tái)灣市場(chǎng)。目前臺(tái)灣地區(qū)壽險(xiǎn)市場(chǎng)外資公司占比極小僅0.5%,從某種意義上來(lái)講臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放較為失敗。

經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、保險(xiǎn)需求加大、貿(mào)易快速增長(zhǎng)的大背景下保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)放因勢(shì)而動(dòng)。1）80年代的初次開(kāi)放（1981-1993）。80年代前，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)禁止外國(guó)保險(xiǎn)公司進(jìn)入，同時(shí)加大對(duì)島內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)的扶持力度。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在1986年與美國(guó)貿(mào)易談判的壓力和國(guó)內(nèi)對(duì)保險(xiǎn)需求增加的情況下，允許美國(guó)險(xiǎn)企來(lái)臺(tái)設(shè)立公司。

1998年起每年可核準(zhǔn)美國(guó)的2家人壽、2家產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)公司到臺(tái)營(yíng)業(yè)，但規(guī)定以合資進(jìn)入時(shí)，其股權(quán)占比不得超過(guò)該保險(xiǎn)公司30%，全部外國(guó)保險(xiǎn)公司及其有關(guān)人合計(jì)股權(quán)占比不得超過(guò)49%；2）90年代的全面開(kāi)放（1994年后）。1993年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在外來(lái)保險(xiǎn)公司的強(qiáng)大攻勢(shì)面前，第二次大規(guī)模開(kāi)放島內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)。

1994年，以加入關(guān)貿(mào)總協(xié)定（GATT）為契機(jī)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)宣布對(duì)所有外資保險(xiǎn)公司開(kāi)放市場(chǎng)，取消外資保險(xiǎn)公司參與臺(tái)資保險(xiǎn)公司股權(quán)比例的限制，外資保險(xiǎn)公司設(shè)立分公司條件限制也逐步放寬,隨后英、法、荷蘭及澳大利亞等國(guó)的著名保險(xiǎn)公司紛紛提出申請(qǐng)，爭(zhēng)取進(jìn)入中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)。至1995年，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)全面開(kāi)放整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)，取消對(duì)境外保險(xiǎn)公司資本額及經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的規(guī)定限制。到1995年6月，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)共有21家外資保險(xiǎn)公司和24家外資保險(xiǎn)公司聯(lián)絡(luò)處。

開(kāi)放初期公司數(shù)量及占比快速上升，而后快速回落。1）外資產(chǎn)險(xiǎn)公司：《2020-2026年中國(guó)保險(xiǎn)公司行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及競(jìng)爭(zhēng)策略建議分析報(bào)告》顯示：自1995年全面開(kāi)放后，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量在1996年快速增加到12家，達(dá)到頂峰，但又迅速回落。2008年金融危機(jī)，一些外資險(xiǎn)企退出中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，導(dǎo)致外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量占比下滑，近年來(lái)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量及占比趨于穩(wěn)定。截至2018年12月，內(nèi)資、外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量分別為17家、7家，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司占比為29%。

2）外資壽險(xiǎn)公司：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資壽險(xiǎn)公司數(shù)量1995年-1999年數(shù)量穩(wěn)步上升，在1999年達(dá)到峰值18家。隨后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)出臺(tái)政策鼓勵(lì)銀行證券保險(xiǎn)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，行業(yè)出現(xiàn)大量并購(gòu)重組，形成金控集團(tuán)。外資險(xiǎn)企數(shù)量自2000年開(kāi)始下滑，期間內(nèi)資壽險(xiǎn)企業(yè)數(shù)量增多，外資壽險(xiǎn)企業(yè)占比不斷下滑，近年來(lái)趨于穩(wěn)定。

截至2018年12月，內(nèi)資、外資產(chǎn)險(xiǎn)公司數(shù)量分別為23家、5家，外資產(chǎn)險(xiǎn)公司占比為18%。

外資相對(duì)于內(nèi)資險(xiǎn)企保費(fèi)規(guī)模明顯偏低，市場(chǎng)份額先升后降。1）外資產(chǎn)險(xiǎn)公司：中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占比自開(kāi)放初期快速提升，市占率在2005年達(dá)到4.3%，2006-2009年由于金融危機(jī)等因素影響，市占率急速下滑到1.2%。近年來(lái)市占率穩(wěn)中有升，截至2018年，保費(fèi)收入1607億新臺(tái)幣，市占率達(dá)到3%。

2）外資壽險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)放后，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入有較大提升。但中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)外資壽險(xiǎn)公司的市占率并不占優(yōu)，2004-2006年內(nèi)資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)穩(wěn)步提升，外資壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入有所下降，導(dǎo)致外資壽險(xiǎn)公司2006市占率大幅下降從9%下降至3%，隨后市占率穩(wěn)定在3%。

格局不變，本地龍頭企業(yè)未受影響。1）外資產(chǎn)險(xiǎn)公司：產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額本土前三名的公司國(guó)泰世紀(jì)、新光、富邦，市占率基本維持在40%以上，外資前三名的公司占比極低，且呈下降趨勢(shì)。2）外資壽險(xiǎn)公司：壽險(xiǎn)市場(chǎng)份額本土前三名的公司國(guó)泰人壽、富邦人壽、南山人壽，市占率維持在50%左右，外資前三名的企業(yè)占比穩(wěn)定在3%左右。外資的進(jìn)入未對(duì)本土龍頭企業(yè)造成威脅。

外資險(xiǎn)企推動(dòng)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新，產(chǎn)品種類多樣化。1）在產(chǎn)險(xiǎn)方面，車險(xiǎn)一直占比最高，對(duì)外開(kāi)放后隨著其他產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種的快速發(fā)展，占比逐漸下降，現(xiàn)趨于穩(wěn)定。截至2018年，車險(xiǎn)占比54%。1995年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放后，責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、傷害險(xiǎn)保費(fèi)等雜項(xiàng)占比提升顯著，至2018年合計(jì)占26%，1995-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為8%。其中責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、傷害險(xiǎn)2018年占比分別為8.39%、0.65%、10.70%。

2）在壽險(xiǎn)方面，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)完全對(duì)外開(kāi)放前，壽險(xiǎn)產(chǎn)品以養(yǎng)老保險(xiǎn)為主，占比穩(wěn)定在85%以上，隨著其他險(xiǎn)種得到了較快發(fā)展，占比略有下降。90年代起健康險(xiǎn)快速發(fā)展，在1991-2001十年的時(shí)間內(nèi)保費(fèi)占比由3%增長(zhǎng)到14%，之后占比維持在10%左右。20世