2021年中國家用智能視覺產(chǎn)業(yè)鏈和市場分析

2021年中國家用智能視覺產(chǎn)業(yè)鏈和市場分析一、家用智能視覺行業(yè)概述1、家用智能視覺產(chǎn)品介紹智能視覺產(chǎn)品是智能家用行業(yè)的“灘頭陣地”，依據(jù)人機(jī)交互的方式，目前主流的智能家用設(shè)備分為智能視覺產(chǎn)品、智能語音產(chǎn)品和智能觸控產(chǎn)品。其中智能語音產(chǎn)品和智能觸控產(chǎn)品主要為被動式交互，以用戶為起點(diǎn)、通過語音或觸摸控制面板的方式發(fā)出指令；智能視覺產(chǎn)品在日常運(yùn)行情況下采取主動交互的方式，以機(jī)器為起點(diǎn)，自主感知并輸出執(zhí)行結(jié)果或提供建議給用戶，用戶根據(jù)結(jié)果或建議進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)具體的交互反饋。家用智能視覺系統(tǒng)的工作流程2、中國家用智能視覺行業(yè)發(fā)展歷程家用智能視覺1.0起源于安防監(jiān)控系統(tǒng)，是對傳統(tǒng)安防的簡單裁剪和移植，然而隨著智能家居的普及化，家用智能視覺形成了獨(dú)立的市場模式和賽道，其應(yīng)用不再停留在基礎(chǔ)監(jiān)控上，在家用智能視覺2.0時代，智能視覺與智能家居深度融合，極大豐富了家用攝像頭的功能和滿足家庭安防剛性需求，并在家用智能視覺3.0時代實(shí)現(xiàn)了多硬件搭載和多場景延伸，創(chuàng)新型的提升了智能家居體驗。在未來的4.0時代，家用智能視覺將在智能家居中起到領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同調(diào)度的作用，以視覺能力提振智能家居整體的用戶體驗，真正走進(jìn)自主感知、自主反饋、自主控制的全屋智能階段。中國家用智能視覺行業(yè)發(fā)展歷程二、中國家用智能視覺行業(yè)驅(qū)動因素1、居民火災(zāi)和盜竊案件據(jù)應(yīng)急管理部消防救援局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來隨著消防救援工作的完善和國民防火意識的增強(qiáng)，我國火災(zāi)發(fā)生總數(shù)穩(wěn)中有降，但是居民火災(zāi)發(fā)生數(shù)仍居于高位，占比在44%左右徘徊，是按發(fā)生場所分類的火災(zāi)中占比最大的。數(shù)據(jù)還提到，由于老年人和未成年人的安全防范和自我逃生能力不足，在居民火災(zāi)中超過半數(shù)為60歲以上老人和18歲以下未成年人傷亡，居民住宅火災(zāi)長期面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。家用智能視覺攝像頭可以智能識別異?；鸸?，提前預(yù)警火災(zāi)的發(fā)生，避免家中老人和兒童傷亡風(fēng)險。2017-2020年中國居民火災(zāi)情況另外，2019年我國共立案盜竊刑事案件22.6萬起，占比46.4%；查處盜竊治安案件186萬起，占比21.3%，財產(chǎn)盜竊在全部案件中的占比居于高位。智能視覺等家用安防產(chǎn)品將借助目標(biāo)檢測技術(shù)探測家中指定區(qū)域是否有人闖入，如果發(fā)生險情將自動開始錄像并及時向主人報警，有望幫助降低盜竊案件的發(fā)生頻率。2019年中國盜竊案件數(shù)量及占比2、育兒和養(yǎng)老根據(jù)全國老齡辦第四次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調(diào)查結(jié)果，我國約有4063萬失能半失能老年人，占老年人口18.3%。據(jù)第七次全國人口普查公報，全國65歲及以上老年人口達(dá)1.9億，占總?cè)丝诘?3.5%。根據(jù)《“十三五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》，2020年高齡老年人口將增至2900萬人，獨(dú)居和空巢老年人將增至1.18億人，人口老齡化形勢嚴(yán)峻。失能、獨(dú)居和空巢老年人的居家康養(yǎng)是我國養(yǎng)老福利事業(yè)建設(shè)的重點(diǎn)難題。由于老齡化問題的加劇和二孩政策的放開，2015至2020年，我國少兒和老年撫養(yǎng)比（65歲以上）逐年攀升。以2020年為例，每100名勞動年齡人口需要撫養(yǎng)19.7個65歲以上老人和26.2名少年兒童。城鎮(zhèn)家庭，特別是雙職工家庭、單親家庭面臨嚴(yán)峻的托育和贍養(yǎng)困境。家用智能視覺產(chǎn)品的快速普及，作為人力看護(hù)的增益和補(bǔ)充，能夠有效緩解“一老一小”居家安全的民生難題和社會焦慮。2020年中國60歲以上老年人口結(jié)構(gòu)2015-2020年中國老年和少兒撫養(yǎng)比變化情況3、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善是智能視覺攝像頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先決條件。自2014年至2020年，我國光纖寬帶用戶規(guī)模持續(xù)增加，從6千萬增長至4.5億，極大地擴(kuò)充了家用智能視覺產(chǎn)品的潛在用戶規(guī)模。在新型無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面，5G和WiFi6將形成互補(bǔ)共存的關(guān)系，憑借其高速率和低延時的特性，賦能智能家居行業(yè)。2020年下半年國內(nèi)運(yùn)營商大規(guī)模集采WiFi6產(chǎn)品，WiFi6射頻芯片巨頭Qorvo和華為、TP-Link等業(yè)內(nèi)廠商均預(yù)計未來三年內(nèi)WiFi6將成為市場主流。在5G建設(shè)與運(yùn)用方面，截至2021年2月，三家電信運(yùn)營商5G套餐用戶總數(shù)達(dá)3.61億戶，其中中國移動同比增速達(dá)1124%，中國電信同比增速達(dá)966%，整體長勢迅猛。5G和WiFi6技術(shù)的應(yīng)用能夠降低智能產(chǎn)品數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r延，增強(qiáng)智能視覺監(jiān)控的時效性，方便用戶實(shí)時同步地看護(hù)家中老幼和監(jiān)控家中情況。同時，高速帶寬也可以支持更高分辨率的視頻進(jìn)行傳輸，為后續(xù)視頻分析、識別的開展創(chuàng)造了充分的條件，便于用戶更清楚地跟進(jìn)家中實(shí)際情況。2014-2020年中國光纖寬帶用戶規(guī)模及占比2020-2021年中國三大運(yùn)營商5G套餐用戶數(shù)量注：中國聯(lián)通未披露2020年相關(guān)數(shù)據(jù)。三、中國家用智能視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國家用智能視覺行業(yè)市場規(guī)模2016年至2020年，特別是2018年之后中國家用智能視覺市場高速增長，2016-2020年市場規(guī)模由僅59億元上升到331億元，年復(fù)合增長率高達(dá)53.5%。2019-2020年增速高達(dá)70%以上，這主要是因為智能視覺掃地機(jī)器人、可視智能音箱等家用智能視覺產(chǎn)品陸續(xù)面世并快速增長，推動了家用職能視覺產(chǎn)品的市場規(guī)模。截止2020年，中國家用智能視覺產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到331億元，同比增長72.4%。2016-2020年中國家用智能視覺市場規(guī)模和增長率注：家用智能視覺產(chǎn)品包括家用攝像頭、智能貓眼、可視門鈴、智能可視門鎖、智能視覺掃地機(jī)器人、智能可視喂食器、智能電視、可視智能音箱。2、中國家用攝像頭產(chǎn)品市場規(guī)模家用攝像頭是中國家用智能視覺市場的核心產(chǎn)品，其市場現(xiàn)已處于相對成熟階段。2020年中國家用攝像頭出貨量達(dá)4040萬臺，全球出貨量達(dá)8889萬臺，中國占比45.4%；市場規(guī)模為89億元，全球市場373億元，中國占比23.9%。兩者比例的差別反映出我國家用攝像頭產(chǎn)品或因成本原因價格相較國際水平較低，而較低的元器件和中間件成本有助于推動家用攝像頭產(chǎn)品向下沉市場滲透。目前，中國家用攝像頭的核心廠商有螢石、小米和360等，在全球范圍內(nèi)家用攝像頭的頭部廠商有亞馬遜旗下品牌Ring、Arlo和螢石、小米等。2020年全球和中國家用攝像頭產(chǎn)品出貨量與市場規(guī)模注釋：家用攝像頭包含通過渠道流向家庭和小微商戶的智能攝像頭產(chǎn)品。四、中國智能家居行業(yè)典型企業(yè)：智能視覺布局1、中國家用智能視覺產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布中國家用智能視覺產(chǎn)業(yè)鏈包含家用智能視覺終端廠商、云平臺服務(wù)提供商和渠道商，其中家用智能視覺終端廠商又包括家用攝像頭、智能貓眼/門鈴、智能可視門鎖、可視智能音箱、視覺掃地機(jī)器人、可視寵物喂食器、智能電視、智能冰箱和智能攝像抄表器/儀表。中國家用智能視覺產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2、螢石網(wǎng)絡(luò)：智能視覺布局2013年，螢石網(wǎng)絡(luò)成立安全智能家居品牌，并于2019年提出“1+4+N”智能家居IoT生態(tài)，以視覺技術(shù)為核心，以云平臺服務(wù)為中樞，以四大自研硬件為抓手，帶動多品類智能家居產(chǎn)品共同發(fā)展，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多場景全屋智能化。螢石網(wǎng)絡(luò)發(fā)展歷程3、小米：智能視覺布局小米是一家深耕智能硬件和IoT平臺的互聯(lián)網(wǎng)廠商，并已成為全球領(lǐng)先的消費(fèi)類IoT平臺。小米注重以構(gòu)建生態(tài)鏈企業(yè)方式進(jìn)行輕資產(chǎn)化智能硬件生產(chǎn)，以參股不控股的形式投資智能硬件領(lǐng)域的初創(chuàng)公司。截至2019年底，小米共投資超過290家生態(tài)鏈企業(yè)，其中超過100家生態(tài)鏈合作伙伴聚焦智能生活產(chǎn)品開發(fā)。在智能視覺業(yè)務(wù)模式方面，小米首先主導(dǎo)設(shè)計智能視覺產(chǎn)品，向生態(tài)鏈公司輸出品質(zhì)管理等軟實(shí)力；生態(tài)鏈公司則為小米提供硬件制造，釋放小米智能家居領(lǐng)域的品牌效應(yīng)；小米通過米家品牌提供銷售和售后，并自主提供智能視覺云服務(wù)，包含云存儲、AI識別、視頻監(jiān)控平臺等功能。作為開放平臺，小米平臺允許第三方設(shè)備接入，有助于小米增加擴(kuò)大云服務(wù)用戶規(guī)模，為未來云平收費(fèi)奠定基礎(chǔ)；其智能視覺產(chǎn)品也有智能家居生態(tài)完善、品牌知名度高、開發(fā)者配套服務(wù)完善等諸多優(yōu)勢。小米智能視覺業(yè)務(wù)模式及云服務(wù)內(nèi)容五、中國家用智能視覺行業(yè)發(fā)展趨勢1、產(chǎn)品趨勢：終端形態(tài)多元，功能融合智能家居行業(yè)中，攝像頭模組結(jié)合視覺技術(shù)可獲取深度圖像信息，捕捉物體3D數(shù)據(jù)，賦能家用智能終端檢測識別，令家居智能化水平得到大幅度提升。目前，家用智能視覺已應(yīng)用到家用攝像頭、智能貓眼、掃地機(jī)器人、智能冰箱、智能電視等智能家居產(chǎn)品中，提高了傳統(tǒng)家用設(shè)備和電器的性能，脫胎于家用安防，延伸提供了長幼寵物看護(hù)、便捷生活、休閑娛樂等創(chuàng)新功能。未來隨著前沿技術(shù)發(fā)展，基礎(chǔ)安防需求被充分釋放，新需求被深度發(fā)掘，家用智能視覺將與傳感器、美容儀、智能窗簾等智能家居產(chǎn)品進(jìn)一步融合，提供美容美體、智能控制等豐富的服務(wù)。中國家用智能視覺產(chǎn)品形態(tài)和功能演變2、市場趨勢：拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域家用智能視覺廠商的收入結(jié)構(gòu)以硬件銷售為主，云平臺以用戶付費(fèi)購買視頻存儲時效和空間的模式獲利，云服務(wù)目前收入占比較低，收