2022年中國DTP藥房市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年中國DTP藥房市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、DTP藥房概況DTP（DirecttoPatients）藥房指的是直接面對患者進行銷售的藥房，當患者在醫(yī)院拿到處方之后，藥房根據(jù)處方在指定的時間將藥品送到指定地方，同時提供用藥咨詢、追蹤用藥進展等服務的藥房零售新模式。與傳統(tǒng)零售藥店相比，DTP藥房最大的不同是從以藥品為中心向以患者為中心進行轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的零售藥房以銷售非處方藥為主，而DTP藥房則以銷售高值處方藥為主：DTP藥房對比傳統(tǒng)藥房DTP藥房中會配備執(zhí)業(yè)醫(yī)師根據(jù)患者病情進行專業(yè)的用藥指導，例如在慢病管理上給予建議，改善患者的用藥體驗；經(jīng)營方面，DTP藥房通常會選址于醫(yī)院附近且配備專業(yè)的藥事服務、冷鏈配送人員，投入成本會大于傳統(tǒng)零售藥店。DTP藥房運營流程二、DTP藥房相關政策我國相繼出臺多項政策推動DTP藥房持續(xù)發(fā)展。如2017年1月發(fā)布的《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》明確提出深化藥品流通體制改革，加快發(fā)展藥品現(xiàn)代物流，推動流通企業(yè)向智慧型醫(yī)藥轉(zhuǎn)型，完善國家藥品政策體系。我國DTP藥房相關政策梳理相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、DTP藥房產(chǎn)業(yè)鏈我國DTP藥房產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫(yī)藥制造、保健食品制造、醫(yī)療器械制造與藥妝、日用品等行業(yè)；下游主要涉及小區(qū)社群、醫(yī)院邊店等流通渠道到消費者。DTP藥房產(chǎn)業(yè)鏈我國藥品銷售市場由院內(nèi)市場主導，但占比逐年減少；零售市場中DTP藥房份額尚小，但增速快。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國三大終端藥品總銷售額為17747億元，同比增長8%，其中醫(yī)院終端藥品銷售占總銷售額比例從2014年的69%下降至2021年的63.5%。2013-2021年我國三大終端藥品總銷售額四、中國DTP藥房行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模從2014年開始，我國DTP藥店行業(yè)市場規(guī)模一直處于不斷增長的發(fā)展進程中。據(jù)統(tǒng)計，2014年我國DTP藥店行業(yè)具有168.6億元人民幣的市場規(guī)模，直至2018年，增長到415.5億元人民幣，達到25.3%的年復合增長率。截至2021年，其市場規(guī)模已達到736.1億元人民幣，按照目前中國DTP藥店行業(yè)的發(fā)展來看，它的年復合增長率將穩(wěn)定在21.0%左右，保持持續(xù)迅猛增長的勢頭。2014-2021年我國DTP藥店市場規(guī)模及增速2、實體店DTP品種銷售規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國實體藥店DTP品種銷售規(guī)模逐年增長，從2017年的64億元增長至2021年的227億元，2017-2021年CAGR為37.2%。2017-2021年我國實體藥店DTP品種銷售規(guī)模3、創(chuàng)新藥企業(yè)投融資情況DTP藥房售賣藥品以新特藥為主，一般指治療重大（罕見）疾病所需、療效確切、價格昂貴、治療周期長的藥品。據(jù)統(tǒng)計，2013-2021年我國創(chuàng)新藥領域在投資案例數(shù)量有了突破性的增長，在投資金額上也呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢。與2013年相比，2021年融資案例數(shù)增長超13倍，融資總金額超17倍。2013-2021年我國創(chuàng)新藥企業(yè)投融資情況五、中國DTP藥房行業(yè)競爭格局分析1、整體布局情況我國布局DTP藥房的企業(yè)主要分為三個類型，主要分為醫(yī)藥流通公司、連鎖零售藥房與醫(yī)療科技公司，其中連鎖零售藥房憑借快速復制擴張能力，在全國范圍內(nèi)具備門店數(shù)量優(yōu)勢，覆蓋范圍廣。新特藥廠家也更傾向于與龍頭連鎖藥店合作，通過廣泛分布的藥店擴大藥品覆蓋范圍。目前，益豐、一心堂、大參林、老百姓四大連鎖藥房均布局DTP業(yè)務。我國布局DTP藥房公司概覽2、重點企業(yè)DTP藥房經(jīng)營現(xiàn)狀老百姓大藥房是中國具有影響力的藥品零售連鎖企業(yè)，公司位列2020年藥品零售企業(yè)銷售總額第三位，2021西普會“2020-2021年藥品零售企業(yè)綜合競爭力指數(shù)TOP100企業(yè)”第二名，“中國藥品零售企業(yè)綜合競爭力”品牌力冠軍，2021年中國藥店價值百強榜排名第三位。近三年來老百姓DTP藥房門店數(shù)量從125家增至145家，DTP藥品品種數(shù)量從487個增至711個，含稅銷售額從8.08億元增長至12.99億元。2019-2021年老百姓DTP藥店經(jīng)營情況六、中國DTP藥房行業(yè)發(fā)展趨勢分析隨著人民群眾對健康的日益重視，預防性需求增長，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保支付”、國家醫(yī)保談判藥品“雙通道”等政策落地，為零售藥店發(fā)展提供了新機遇。同時，醫(yī)保支付方式改革、跨界資本進入以及醫(yī)藥電商發(fā)展等，使藥品零售行業(yè)競爭更為激烈。企業(yè)要尋求新的增長方式，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、