變更指令管理及簽證結(jié)算

變更指令管理及簽證結(jié)算作業(yè)指引廣州市XX房地產(chǎn)有限公司成本管理部

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月提綱變更指令管理的目標(biāo)及重要性變更指令流程介紹及注意事項簽證結(jié)算流程介紹及注意事項簽證結(jié)算過程的要求簽證結(jié)算相關(guān)表格簽證結(jié)算案例分析結(jié)束語一、流程目標(biāo)及重要性1-1流程目標(biāo)規(guī)范簽證結(jié)算流程提高工作效率有效控制目標(biāo)成本控制項目動態(tài)成本強(qiáng)化全員成本意識二、變更指令流程介紹及注意事項二、變更指令流程介紹及注意事項項目管理部：發(fā)起設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證1、提出指令單及變更單工程范圍及其原因；2、需明確指出所屬施工單位及責(zé)任歸屬單位（如A單位實施、B單位扣款）3、確認(rèn)主材的供應(yīng)方式（甲供還是乙供）；4、如有圖紙必須附圖審批，無圖紙的需要列明具體工程量；5、明確是否影響報建及一戶一圖。如出現(xiàn)責(zé)任索賠問題應(yīng)在造價未確定前發(fā)送指令單知會相關(guān)責(zé)任單位（注明索賠原因及相應(yīng)變更及指令編號），待造價確定后成本部將以郵件及時知會相關(guān)工程師下發(fā)索賠單進(jìn)行索賠；

6、審核完畢后必須簽名、加蓋項目部公章下發(fā)并檢查記錄編號、項目名稱、變更單號是否齊全。

7、成本部有權(quán)按照合同對指令單中項目部明確定的單價及金額的事實不給予認(rèn)可。2-1流程說明2-1流程說明二、變更指令流程介紹及注意事項成本管理部：1、估價（必須“量價分離”）；2、注明變更下發(fā)是否規(guī)范；3、注明無效成本、質(zhì)量成本。二、變更指令流程介紹及注意事項2-2注意事項項目管理部1、隱蔽和打鑿工程必須當(dāng)場拍照且有隱蔽驗收記錄；且及時簽定實際工程量。2、簽署實體工程量，盡量避免簽署人工工日或機(jī)械臺班；3、石方/土方工程必須簽署石方/土方類別，勾機(jī)必需明確斗容量等明確與造價相關(guān)的內(nèi)容；4、對現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)時，必須簽署明確意見，并確保無歧義。避免使用“情況屬實”、“按指令完成工作”等模糊詞語；如簽“按圖計算”的，需保證有圖紙資料并明確圖紙版本等。成本部將定期對指令單確認(rèn)的工程量進(jìn)行抽查，并直至通報公司作為罰款進(jìn)行處理。5、及時下發(fā)指令單，盡量做到“每天一清”；無特殊原因未及時下發(fā)的，必要時采取通報措施。6、施工單位、監(jiān)理、甲方工程師必須在每頁簽證單簽字；7、原則上施工單位每半月提交一次當(dāng)期發(fā)生的完整簽證結(jié)算資料，超過半月的作為自動放棄處理。二、變更指令流程介紹及注意事項2-2注意事項成本管理部1、及時完成審批（網(wǎng)上審批在3個工作日內(nèi)完成）；2、對變更、指令的合理性進(jìn)行把關(guān)；3、及時做好無效成本、質(zhì)量成本記錄；4、做好指令規(guī)范性（提前下發(fā)等）統(tǒng)計；5、將結(jié)果反饋到責(zé)任成本，并做好溝通。3-2簽證結(jié)算流程三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項施工單位→監(jiān)理審核→

項目秘書編號→項目工程師簽字確認(rèn)→項目總助(視具體授權(quán))確認(rèn)→咨詢公司、項目成本PM審核、結(jié)算→項目秘書→監(jiān)理→施工單位報送審核格式有問題給與返還返還三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項結(jié)算資料的組成從上到下的擺放順序依次是：1、簽證結(jié)算封面；2、編制說明；3、簽證匯總表；4、簽證結(jié)算計價清單；5、簽證單（三方簽字確認(rèn)）（一定要有施工單位、監(jiān)理、甲方的簽字蓋章及日期）；6、照片及說明；（一定要有監(jiān)理及甲方簽字確認(rèn)及日期）現(xiàn)場量度記錄（如無現(xiàn)場度量紀(jì)錄則可不要該表）。7、指令/變更復(fù)印件。上述資料簽證單一式2份，結(jié)算書一式2份，其中1份為必須原件，且審核完后由甲方保留原件。3-1簽證結(jié)算資料三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項3-3注意事項施工單位1、簽證單一式2份，結(jié)算書一式2份（2+2）；2、必須每半月集中上報簽證結(jié)算（每月15日及30日）；3、資料必須合格（完整、擺放正確），否則應(yīng)堅決退回（施工單位上報簽證時間，重新上報）；4、必須按實報送，若報送價超出審核價5％，將扣減超報費用（為報送價與審核價差的10％）。5、簽證要分期（如跨期合同要分一、二期報）、分區(qū)（如A、B區(qū)要分開報）。6、簽證結(jié)算書的流轉(zhuǎn)查詢同合同結(jié)算的流轉(zhuǎn)查詢方式。三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項3-3注意事項項目管理部（含監(jiān)理）1、審核時間要求：監(jiān)理5天，項目工程師3天；2、監(jiān)理必須審核資料是否完整、擺放順序及格式是否符合要求，否則應(yīng)退回施工單位，包括工程圖紙（必須有監(jiān)理及項目工程師確認(rèn)）、驗收證明、工程量計算書、最新版施工現(xiàn)場簽證單、設(shè)計變更指令單等。對資料不全（包括簽名、日期不全）或不符合要（未提供原件）的應(yīng)要求施工方補齊，由此造成的結(jié)算審核延遲等責(zé)任應(yīng)向施工方說明。3、項目秘書檢查監(jiān)理提交的資料是否符合要求，否則應(yīng)退回監(jiān)理；合格后，方可提交項目工程師；4、項目工程師審核、簽字；5、項目工程師檢查是否有相關(guān)責(zé)任扣款，并做好記錄，待成本部審核完畢及時進(jìn)行索賠。三、簽證結(jié)算流程說明及注意事項3-3注意事項成本管理部1、每半月進(jìn)行簽證結(jié)算收集及結(jié)算（15天內(nèi)完成）；2、所有簽證結(jié)算必須一單一算（當(dāng)期簽證結(jié)算可合并處理）；3、簽證結(jié)算計價清單做到量價分離，施工單位、造價顧問必須每頁簽名蓋章；4、簽證變更結(jié)算必須用相關(guān)清單工程量表示，不能簽工日，如有特殊情況且量少的情況（例：清理垃圾）則可用工日表示，此項工作監(jiān)理必須嚴(yán)格把關(guān)。5、復(fù)核咨詢公司簽證結(jié)算準(zhǔn)確性；6、對于超報部分必須依據(jù)合同條款扣除超報費；

7、涉及第三方索賠的工程，須在造價審核完畢后告知項目部具體款項，以進(jìn)行索賠。已具備簽證結(jié)算條件的工程，施工單位必須按時提交完整簽證結(jié)算資料、計算書等相關(guān)資料，并積極配合解決結(jié)算問題；監(jiān)理檢查施工單位報送結(jié)算資料，如有問題給予退回。結(jié)算過程中如施工方與咨詢公司計算數(shù)量有較大差異，需對原因進(jìn)行詳細(xì)說明，不得直接就接受施工方的數(shù)據(jù)（可單獨列表說明上報萬科，不用直接在《結(jié)算書計價清單》中寫明）。工程施工過程中需監(jiān)理現(xiàn)場確認(rèn)的，監(jiān)理必須事實求是，按現(xiàn)場實際情況審核，每月咨詢公司會隨機(jī)抽取最少3份簽證結(jié)算進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核（監(jiān)理必須配合復(fù)核工作），如當(dāng)月隨機(jī)抽取中發(fā)現(xiàn)2份以上簽證結(jié)算工程量差異率在5％以上的，會對監(jiān)理公司作出相應(yīng)的處罰，且直接和當(dāng)月的監(jiān)理費支付掛鉤。同時，若指令單上有注明工程量監(jiān)理確認(rèn)的，簽證單上必須有監(jiān)理確認(rèn)的工程量，否則，必要時采取通報措施直至罰款。咨詢公司因在每月上報的結(jié)算臺帳中詳細(xì)說明各合同結(jié)算進(jìn)行的程度