十堰分公司2013年3月市場(chǎng)經(jīng)營情況分析通報(bào)

2013年3月市場(chǎng)經(jīng)營情況分析通報(bào)市場(chǎng)銷售部2013年4月2目錄二重點(diǎn)關(guān)注一總體經(jīng)營情況下階段工作安排三1.1.1

主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況通服收入完成情況：

一季度,全市完成通服收入7664萬元，同比增長18.21%，全省排名第7，序時(shí)進(jìn)度完成率為93.84%。移動(dòng)業(yè)務(wù)收入完成6842萬元，序時(shí)進(jìn)度完成率為93.99%；其中，2G業(yè)務(wù)收入為3506萬元，同比增長4.26%，3G業(yè)務(wù)收入為3336萬元，同比增長37.86%；固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入為821萬元，序時(shí)完成率為92.62%，同比增長17.25%。凈增用戶情況：全市累計(jì)凈增2G用戶4583戶,同比下降84.81%；凈增3G用戶25357戶,同比增長442.86%；凈增寬帶用戶1686戶,同比下降29.27%。用戶發(fā)展質(zhì)量：2G用戶累計(jì)有效發(fā)展率為6.02%；3G累計(jì)有效發(fā)展率為73.88%，超考核基準(zhǔn)值3.88%。主要指標(biāo)（萬元/戶）

年度計(jì)劃

3月完成環(huán)比增幅一季度累計(jì)完成累計(jì)同比增幅%

序時(shí)預(yù)算完成率

一、通服收入326662586-1.49%766418.21%93.84%其中：2G291191133-7.93%35064.26%93.99%3G11724.23%333637.86%固網(wǎng)35472813.97%82117.25%92.62%二、凈增用戶

其中：2G100000-4594-228.47%4583-84.81%119.76%5230-49.44%25357442.86%3G寬帶—54822.05%1686-29.27%—三、發(fā)展質(zhì)量

2G有效發(fā)展率—-21.02%-273.24%6.02%——3G有效發(fā)展率70%51.95%-36.34%73.88%—超基準(zhǔn)值3.88%1.1.2

經(jīng)營單位整體經(jīng)營情況

一季度，僅竹溪分公司完成序時(shí)預(yù)算收入目標(biāo)，數(shù)固中心、丹江、神農(nóng)架分公司預(yù)算完成率全市排名后三。

集團(tuán)本部、竹山、竹溪分公司同比增幅全市排名前三。鄖西、神農(nóng)架、數(shù)固中心分公司同比增幅全市排名后三。單位年預(yù)算一季度累計(jì)完成序時(shí)預(yù)算完成率完成率排名同比增幅（％）同比排名市區(qū)10400247895.30%517.76%5集團(tuán)285068696.30%342.34%1數(shù)固135028484.24%1111.02%9丹江250054186.57%1011.47%8鄖縣338076590.56%712.23%7鄖西205049095.55%49.88%11房縣263061293.04%616.00%6竹山239059799.92%224.87%2竹溪2630659100.15%121.03%3武當(dāng)山151634089.65%818.82%4神農(nóng)架97021287.58%910.20%10全市32666766493.84%——18.20%——3月，2G出賬收入環(huán)比下降1.34%，同比下降0.98%。受新年影響，收入環(huán)比下降主要為短信費(fèi)和GPRS費(fèi)用下降幅度較大，其中短信收入下降30.42%，GPRS收入下降8.69%。與去年同期相比，語音收入、優(yōu)惠費(fèi)用、聯(lián)通在信收入較去年同期均大幅下降，其中優(yōu)惠費(fèi)同比下降59.89%，

但GPRS收入同比提升44.2%。1.2.1

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》出賬收入情況指標(biāo)名稱3月/萬元2月/萬元環(huán)比2012年3月/萬元同比出帳收入1040.461054.59-1.34%1050.73-0.98%語音收入519.67501.243.68%580.56-10.49%其它增值237.07239.01-0.81%233.271.63%優(yōu)惠費(fèi)-41.67-46.09-9.59%-103.88-59.89%短信費(fèi)37.2853.58-30.42%47.29-21.17%聯(lián)通在信費(fèi)50.8451.12-0.55%72.6-29.97%GPRS費(fèi)用132.94145.59-8.69%92.1944.20%1.2.2

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》經(jīng)營單位收入情況各單位2G累計(jì)收入同比增幅

一季度，累計(jì)2G收入同比增幅在全市平均水平以上的單位有：集團(tuán)、市區(qū)、鄖西、竹山。丹江、鄖縣、竹溪、武當(dāng)山收入同比為負(fù)。一季度，全市2G收入環(huán)比下降7.93%，所有單位環(huán)比均為負(fù)，集團(tuán)、鄖西、環(huán)比下降超過-10%。同比增幅情況環(huán)比增幅情況一季度，全市累計(jì)發(fā)展2G用戶75031戶，同比下降19.23%。全市所有單位一季度2G發(fā)展用戶同比均為負(fù)，其中丹江、竹山、竹溪、武當(dāng)山同比下降值超過20%。1.2.3

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》用戶發(fā)展情況單位2G出帳到達(dá)3月凈增環(huán)比增幅一季度累計(jì)凈增同比增幅同比排名市區(qū)117613(1405)-53.31%-6013-510.16%10集團(tuán)7390245-143.21%-603-110.10%7丹江30425(530)523.53%-592-116.11%8鄖縣51148(921)-146.70%1994-56.31%4鄖西32134(422)-133.68%2928-36.14%2房縣37877(49)-103.42%2833-28.66%1竹山27665(285)-148.47%931-76.70%5竹溪31534(1240)-149.74%3233-54.14%3武當(dāng)山18126(112)-47.66%-29-102.88%6神農(nóng)架8311125

-143.71%-99-168.75%9合計(jì)362223(4594)-228.47%4583-84.81%——3月，全市2G出帳用戶數(shù)達(dá)到36.22萬戶，單月凈增出賬用戶-4594戶，環(huán)比下降228.47%，除集團(tuán)、神農(nóng)架分公司外，其他單位2G凈增用戶環(huán)比均為負(fù)。一季度，2G累計(jì)凈增出賬用戶4583戶，同比增幅為-84.81%，所有單位同比均為負(fù)，市區(qū)、神農(nóng)架、丹江分公司同比降幅排名前三。1.2.4

2G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》凈增用戶情況指標(biāo)名稱3月/萬元2月/萬元環(huán)比2012年3月/萬元同比出帳收入1187.981102.777.73%899.2832.10%語音收入196.78132.8448.13%133.1247.82%其它增值44.9141.528.16%25.6675.02%優(yōu)惠費(fèi)-78.89-77.262.11%-80.26-1.71%短信費(fèi)37.1351.99-28.58%27.3135.96%聯(lián)通在信費(fèi)21.3621.61-1.16%18.1517.69%GPRS費(fèi)用141.81116.2821.96%54.16161.84%3月，3G出賬收入環(huán)比增長7.73%，同比增長32.1%。本月，3G語音收入和GPRS費(fèi)用上升幅度較大，其中語音收入增長48.13%，GPRS收入增長21.96%，GPRS收入在一季度快速增長。與去年同期相比，除優(yōu)惠費(fèi)用下降外，其他收入均呈增長趨勢(shì)，其中GPRS收入同比提升161.84%。1.3.1

3G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》出賬收入情況一季度，3G業(yè)務(wù)收入完成3336萬元，同比增長37.86%。竹溪、鄖縣、武當(dāng)山分公司同比增幅全市排名前三；鄖西、神農(nóng)架、集團(tuán)同比增幅排名全市后三位且低于全市平均水平。3月，全市3G收入環(huán)比增幅為4.23%，竹山、市區(qū)、丹江分公司環(huán)比增幅全市排名前三；集團(tuán)環(huán)比為-7.57%，連續(xù)三個(gè)月環(huán)比為負(fù)，需引起重點(diǎn)關(guān)注。1.3.2

3G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》經(jīng)營單位收入情況

3G整體發(fā)展情況：一季度，全市新增3G用戶36466戶，一季度目標(biāo)完成率為88.4%。市區(qū)、竹山超額完成任務(wù)目標(biāo)，集團(tuán)、神農(nóng)架完成率不足50%。分市場(chǎng)來看，公眾市場(chǎng)完成33929戶，完成率為102.82%；集團(tuán)市場(chǎng)完成2537戶，完成率為30.75%。分類型來看，六統(tǒng)一用戶僅發(fā)展19576戶，占比為53.68%，集團(tuán)、丹江、武當(dāng)山占比不足50%；2G/3G融合產(chǎn)品新增14545戶，占比達(dá)到39.89%。1.3.33G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》發(fā)展用戶情況單位一季度3G新增用戶任務(wù)完成率分市場(chǎng)情況分類型情況六統(tǒng)一用戶占比公眾集團(tuán)六統(tǒng)一手機(jī)用戶上網(wǎng)卡用戶2G/3G融合產(chǎn)品用戶市區(qū)13230128.45%13228267931099533851.35%集團(tuán)92436.96%092435634022838.53%丹江293369.01%27332001246155153242.48%鄖縣387091.06%36961742041121170852.74%鄖西268365.44%2261422158810698959.19%房縣316377.15%3021142179597127156.75%竹山4158101.41%39841742574234135061.90%竹溪370290.29%3441261227493133561.43%武當(dāng)山126352.08%11241396298055449.80%神農(nóng)架54048.00%441992802024051.85%合計(jì)3646688.40%3392925371957623451454553.68%3月，全市3G出帳用戶數(shù)達(dá)到12.07萬戶，單月凈增出賬用戶5230戶，環(huán)比減少49.44%，除城區(qū)以外其他單位3月凈增用戶環(huán)比均為負(fù)。一季度累計(jì)凈增3G出賬用戶25357戶，同比增幅達(dá)到442.86%，其中，2G套餐定制3G省內(nèi)流量包凈增用戶15529戶，占比達(dá)到61.24%。竹溪、市區(qū)、鄖西分公司同比增幅排名前三。1.3.43G業(yè)務(wù)經(jīng)營情況》凈增用戶情況單位3G出帳到達(dá)3月凈增環(huán)比增幅一季度累計(jì)凈增同比增幅同比排名市區(qū)451113,28513.28%96484629.58%2集團(tuán)8795-321-287.72%150134.97%7丹江9199770-36.52%2879178.43%6鄖縣11641635-52.29%289988.25%8鄖西6802213-77.67%1978352.63%3房縣8900151-83.41%170718.95%10竹山11850359-73.13%2766207.68%5竹溪1069441-96.76%251650220.00%1武當(dāng)山482527-83.33%46770.44%9神農(nóng)架292770-30.69%347211.58%4合計(jì)1207445230-49.44%25357442.86%——13目錄二重點(diǎn)關(guān)注一總體經(jīng)營情況下階段工作安排三ARPU值分析：3月，全市2G用戶的戶均ARPU值為28.73元，與2月基本持平，同比提升1.87元。

神農(nóng)架ARPU值仍最高，但較前期ARPU值有所下降，本月略有上升；鄖縣分公司ARPU值仍是全市最低。丹江、鄖縣、房縣、竹山、武當(dāng)山分公司本月ARPU環(huán)比、同比均有不同程度提升。2.1.12G效能分析》ARPU值贈(zèng)費(fèi)銷賬：一季度全市2G贈(zèng)費(fèi)銷賬160.19萬元，同比下降57.63%；贈(zèng)費(fèi)銷賬占收比：2G用戶累計(jì)贈(zèng)費(fèi)銷賬占收比為4.9%，同比下降53.26%；戶均欠費(fèi)：一季度2G戶均欠費(fèi)為10.71元，同比增長1.36元；2.1.22G效能分析》贈(zèng)費(fèi)及欠費(fèi)一季度2G贈(zèng)費(fèi)銷賬、贈(zèng)費(fèi)銷賬占收比較去年同期都有較大改善，但戶均欠費(fèi)有所增加。一季度2G用戶流失率同比持續(xù)上升。流失率：3月2G用戶流失率為7.05%，較上月上升0.29個(gè)PP，同比提升0.23PP。一季度，全市新增終端合約用戶8096戶，目標(biāo)完成率為64.77%，占3G手機(jī)發(fā)展量比為41.36%。其中，市區(qū)、鄖縣終端合約完成率超過80%，集團(tuán)、鄖西完成率不足20%；集團(tuán)終端合約占手機(jī)用戶比超過60%，鄖西分公司僅為13.54%，鄖西分公司終端合約發(fā)展量嚴(yán)重不足。3月，全市新增終端合約2149戶，環(huán)比下降26.61%。鄖西、神農(nóng)架分公司終端合約發(fā)展量環(huán)比正增長。2.2.13G終端合約發(fā)展單位3月環(huán)比一季度新增終端合約用戶一季度終端合約序時(shí)完成率分市場(chǎng)情況一季度新增3G手機(jī)用戶一季度新增終端合約占比公眾集團(tuán)市區(qū)845-28.99%314793.24%31470679346.33%集團(tuán)69-13.75%23420.80%023435665.73%丹江234-16.13%69962.13%67821124656.10%鄖縣353-6.61%100180.08%96734204149.04%鄖西9597.92%21518.70%19025158813.54%房縣153-46.88%85974.70%80554179547.86%竹山166-44.11%80769.42%70998257431.35%竹溪117-47.06%70560.65%592113227431.00%武當(dāng)山76-32.74%27544.00%2482762943.72%神農(nóng)架4120.59%15441.07%827228055.00%全市2149-26.61%809664.77%74186781957641.36%2.2.23G終端合約發(fā)展》分類型一季度，全市新增的8096戶終端合約用戶中，存費(fèi)送機(jī)合約發(fā)展2741戶，占比37.14%；購機(jī)送費(fèi)合約發(fā)展2519戶，占比30.74%；本地社會(huì)終端購機(jī)送費(fèi)發(fā)展2836戶，占比達(dá)到32.12%。根據(jù)政策導(dǎo)向，存費(fèi)送機(jī)合約在一季度呈遞增趨勢(shì)，占比最高。集團(tuán)、鄖縣、神農(nóng)架分公司存費(fèi)送機(jī)合約發(fā)展占比較高，市區(qū)、武當(dāng)山分公司購機(jī)送費(fèi)合約發(fā)展占比較高，其他單位終端合約主要集中在本地社會(huì)終端，房縣分公司本地終端購機(jī)送費(fèi)合約占比達(dá)到82.65%。2.2.3一季度3G中高端發(fā)展情況一季度，全市3G96元以上套餐用戶發(fā)展4563戶，占3G手機(jī)用戶比為23.31%，一季度目標(biāo)完成率為55.07%。僅市區(qū)超額完成任務(wù)目標(biāo)，完成率達(dá)到102.93%，丹江、鄖西、房縣、武當(dāng)山分公司完成率不足40%。集團(tuán)中高端用戶占比全市最高，達(dá)到72.75%，丹江、鄖縣、房縣占比不足20%。2.2.42G/3G融合業(yè)務(wù)發(fā)展情況融合業(yè)務(wù)ARPU值對(duì)比情況單位2G訂購3G流量包本地融合產(chǎn)品3月2月3月2月城區(qū)54.4357.0750.2356.24丹江43.346.347.7359.24鄖縣45.7947.4353.2253.79鄖西49.4357.7853.1362.77房縣49.6755.1445.7852.7竹山47.7252.5751.558.81竹溪48.4651.2848.8656.06武當(dāng)山51.9855.4158.3357.12神農(nóng)架60.658.4147.8747.29全市50.553.5250.2156.56截止3月，全市2G訂購3G流量包出賬用戶達(dá)到18720戶，市區(qū)占比達(dá)到42.46%，鄖西、房縣、武當(dāng)山、神農(nóng)架4個(gè)分公司出賬用戶不足1000戶。本地融合套餐（市話卡、流量卡）出賬用戶達(dá)到6599戶，3月單月凈增1491戶，鄖西、神農(nóng)架分公司3月凈增用戶為負(fù)。3月，全市2G訂購3G流量包出賬用戶ARPU值為50.5元，交上月下降3.02元。市區(qū)、武當(dāng)山、神農(nóng)架分公司ARPU值超全市均值，丹江僅為43.3元。本地融合套餐出賬用戶ARPU值為50.21元，交上月下降6.35萬元。武當(dāng)山分公司達(dá)到58.33元，房縣分公司僅為45.78元。2.33G發(fā)展質(zhì)量分析》出賬率及戶均流量3月，全市新增3G用戶出賬率為97.89%，較上月略有上有。集團(tuán)、丹江、鄖縣分公司出賬率超過99%，市區(qū)出賬率僅為96.9%。3月，全市3G手機(jī)出賬用戶戶均流量為186MB，較2月提升25MB。集團(tuán)3G用戶戶均流量達(dá)到359MB，全市最高，房縣分公司戶均流量僅119MB，所有單位3月戶均流量較2月均有所提升。2.4.1渠道銷售結(jié)構(gòu)及變化情況2G銷售渠道：3月，全市2G銷售渠道共有659家，同比增加94家，環(huán)比減少27家；2G銷量≥30戶的渠道有168家，同比減少18家，環(huán)比減少58家，2G核心渠道數(shù)量呈顯著下降趨勢(shì)。3G銷售渠道：3月，全市3G銷售渠道共有379家，同比增加8家，環(huán)比增加4家；3G銷量≥10戶的渠道有167家，同比增加34家，環(huán)比減少37家，3G核心產(chǎn)能渠道環(huán)比下降趨勢(shì)較為明顯。終端合約銷售渠道：3月，全市終端合約銷售渠道共有163家，同比增加12家，環(huán)比下降33家；終端合約銷量≥3戶的渠道共有94家，同比增加25家，環(huán)比下降16家，終端合約銷售渠道數(shù)量環(huán)比呈明顯下降趨勢(shì)。2.4.2合作廳2G產(chǎn)能分析3月，全市303家合作廳共銷售2G17620戶，環(huán)比下降21.6%，單廳產(chǎn)能為58戶，環(huán)比下降12.1%。鄖西、市區(qū)、房縣單廳產(chǎn)能排名前三；丹江、鄖縣、竹溪單廳產(chǎn)能排名后三，鄖西、神農(nóng)架、市區(qū)、武當(dāng)山單廳產(chǎn)能環(huán)比上升，其他分公司環(huán)比產(chǎn)能能均呈下降趨勢(shì)。2.4.3合作廳3G銷售滲透率及產(chǎn)能分析3月，全市銷售3G的合作廳有288家，3G銷售滲透率為95%；武當(dāng)山、鄖西、鄖縣3G銷售滲透率排名前三，神農(nóng)架、房縣、竹山3G銷售滲透率排名后三；3月，全市合作廳累計(jì)發(fā)展3G7008戶，環(huán)比下降26.6%，單廳產(chǎn)能為23戶，環(huán)比下降17.9%。市區(qū)、竹山、丹江單廳產(chǎn)能排名前三，神農(nóng)架、武當(dāng)山、竹溪單廳產(chǎn)能排名后三。3G約銷售渠道773542192733301782.4.4合作廳終端合約銷售滲透率及產(chǎn)能分析3月，全市銷售3G終端合約計(jì)劃的合作廳有143家，終端合約銷售滲透率為47.2%，環(huán)比下降4.7個(gè)PP，竹山、鄖縣、丹江合作廳終端合約銷售滲透率排名前三，竹溪、武當(dāng)山、房縣終端合約滲透率排名后三。3月，全市合作廳共銷售終端合約1574戶，環(huán)比減少958戶，單廳產(chǎn)能為5.2戶，環(huán)比下降30%；鄖縣、丹江、市區(qū)單廳產(chǎn)能排名前三，神農(nóng)架、竹溪、武當(dāng)山單廳產(chǎn)能排名后三。終端合約銷售渠道381825811221065一季度，全市網(wǎng)間結(jié)算收入為705.83萬元，結(jié)算支出為886.62萬元，累計(jì)收支差為-180.79萬元，同比增長0.8萬元，2-3月同比均有所改善。2.5.1

網(wǎng)間結(jié)算分析》全市整體情況指標(biāo)對(duì)比1月2月3月一季度累計(jì)收入占收比2012年10.07%10.05%10.77%10.29%2013年9.54%8.46%9.66%9.21%支出占收比2012年12.81%12.62%13.78%13.07%2013年12.14%10.50%12.11%11.57%差收比2012年-2.74%-2.57%-3.02%-2.78%2013年-2.60%-2.05%-2.45%-2.36%結(jié)算收入、支出及收入差情況一季度，結(jié)算收入占收比為9.21%，同比下降1.08PP；網(wǎng)間結(jié)算累計(jì)支出占收比為11.57%，同比下降1.5PP；累計(jì)差收比為-2.36%，同比改善0.42PP。支出占收比下降幅度高于收入占收比0.42PP。收入、支出占收比情況2.5.2

網(wǎng)間結(jié)算分析》各單位情況全市一季度移動(dòng)業(yè)務(wù)網(wǎng)間結(jié)算支出為844.9萬元，支出占收比為12.35%，較上年同期改善1.48%。其中，丹江、鄖縣、鄖西、房縣、武當(dāng)山、神農(nóng)架6個(gè)單位支出占收比超過全市均值，需重點(diǎn)關(guān)注用戶結(jié)構(gòu)及贈(zèng)費(fèi)情況。2G結(jié)算支出為453.1萬元，占收比為12.92%，鄖縣、鄖西、房縣3個(gè)單位占收比超過13%。3G結(jié)算支出為391.8萬元，支出占收比為11.74%，神農(nóng)架分公司占收比超過12%。單位移動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)算支出情況2G結(jié)算情況3G結(jié)算情況移動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)算支出移動(dòng)業(yè)務(wù)支出占收比較上年同期改善2G結(jié)算支出2G支出占收比3G結(jié)算支出3G支出占收比城區(qū)357.412.31%1.47%166.912.81%190.611.91%丹江60.312.44%1.47%35.912.99%24.411.72%鄖縣90.712.49%1.39%55.713.01%35.011.73%鄖西58.912.59%1.36%38.813.04%20.111.80%房縣71.412.37%1.31%45.513.07%25.911.31%竹山69.212.02%1.68%