行業(yè)分析課件

行業(yè)介紹企業(yè)介紹講師：王隆達(dá)2023/2/3一、調(diào)味品行業(yè)介紹二、御豪企業(yè)品牌介紹三、東莞御豪食品有限公司發(fā)展歷程四、湖北御豪生物科技有限公司發(fā)展戰(zhàn)略2023/2/3調(diào)味品行業(yè)介紹行業(yè)總體現(xiàn)狀俗語(yǔ)云：民以食為天，食以味為先。近幾年來(lái)，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅猛，一直保持著20%以上的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，目前調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量已超過(guò)1500萬(wàn)噸，成為食品行業(yè)中新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年1-12月，我國(guó)醬油、食醋及類(lèi)似制品行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)459.93億元，同比增長(zhǎng)21.07％；全國(guó)味精制造行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)389.5億元，同比增長(zhǎng)11.04%；全國(guó)其他調(diào)味品、發(fā)酵制品制造企業(yè)銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)近725.79億元，同比增長(zhǎng)26.38%。2013年1-12月份，調(diào)味品行業(yè)的平均增速也在18%-20%左右。2013年調(diào)味品和發(fā)酵制品規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2274億元，同比增長(zhǎng)24.9%，這預(yù)示著中國(guó)的調(diào)味品行業(yè)已逐步走出傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ剑{(diào)味品產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；推放苹臅r(shí)代即將到來(lái)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的利好形勢(shì)下，2014年調(diào)味品市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速繁榮的景象。2023/2/3行業(yè)特點(diǎn)市場(chǎng)潛力巨大地域特征明顯外資品牌占主導(dǎo)目標(biāo)消費(fèi)群以餐飲和家庭為主2023/2/3市場(chǎng)潛力巨大

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球每年調(diào)味品營(yíng)業(yè)額高達(dá)3180億美元，占食品工業(yè)額的10%左右，是典型的“小產(chǎn)品、大市場(chǎng)”。目前，我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值為3300億左右（約合600億美元），占比還不到世界調(diào)味品市場(chǎng)總量的10%，行業(yè)年均增長(zhǎng)率都保持在10％左右。與世界調(diào)味品行業(yè)規(guī)?？偭肯啾?，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展差距是顯而易見(jiàn)的。可見(jiàn)，中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)存在著巨大的發(fā)展?jié)摿?。一方面，隨著人們對(duì)高生活品質(zhì)的追求，我國(guó)消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品的需求也會(huì)更加多樣化。國(guó)內(nèi)調(diào)味品企業(yè)應(yīng)該針對(duì)消費(fèi)者不同的烹飪需求，開(kāi)發(fā)各種專(zhuān)用調(diào)味品，如專(zhuān)門(mén)的蒸魚(yú)豉油、壽司專(zhuān)用醬油等，以此提高產(chǎn)品附加值。另一方面，復(fù)合調(diào)味品的前景更加廣闊。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前全球調(diào)味品市場(chǎng)中，復(fù)合調(diào)味品占市場(chǎng)份額的80%以上，我國(guó)只占20%，發(fā)展?jié)摿艽?。這就要求國(guó)內(nèi)調(diào)味品企業(yè)要及時(shí)更新和強(qiáng)化核心技術(shù)，提升自身產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。2023/2/3地域特征明顯調(diào)味品是從中國(guó)傳統(tǒng)的飲食文化中衍生出來(lái)的一個(gè)行業(yè)，其區(qū)別于其他行業(yè)的最大特點(diǎn)是受制于各地不同的飲食文化，具有明顯的地域性。比如，我國(guó)醬油市場(chǎng)的規(guī)模為700萬(wàn)噸，海天作為目前最大的醬油類(lèi)調(diào)味品企業(yè)，產(chǎn)量卻僅占全國(guó)醬油總產(chǎn)量的8％，主要原因就是醬油企業(yè)集中度不高，呈現(xiàn)出“諸侯割據(jù)，區(qū)域?yàn)橥酢钡臉I(yè)態(tài)。而著名的“四大名醋”，也主要在各自的根據(jù)地呈主流消費(fèi)，同樣具有明顯的區(qū)域性。目前，調(diào)味品行業(yè)內(nèi)的整合只是集中在一線品牌對(duì)中高端市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，對(duì)中低端市場(chǎng)的沖擊力依然非常有限，這意味著調(diào)味品行業(yè)的商機(jī)無(wú)限。調(diào)味品企業(yè)應(yīng)及時(shí)抓住這一發(fā)展機(jī)遇，突破地域文化的差異以及傳統(tǒng)工藝的束博，用現(xiàn)代化大生產(chǎn)體系取代原始的手工工藝，更重要的是，要大力進(jìn)行產(chǎn)品、口味和生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新，如在傳統(tǒng)行業(yè)中注入時(shí)尚化的元素，這將是調(diào)味品行業(yè)高速發(fā)展的原動(dòng)力。2023/2/3外資品牌占主導(dǎo)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的調(diào)味品企業(yè)大多從國(guó)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)制而來(lái)，因受企業(yè)機(jī)制的影響，大多形成了僵化、固化的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，因此企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。近十年，隨著大批外資企業(yè)進(jìn)駐中國(guó)，我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)正在經(jīng)歷著一輪輪大的行業(yè)洗牌。經(jīng)過(guò)數(shù)年的行業(yè)整合，我國(guó)部分調(diào)味品企業(yè)已經(jīng)被外資控股或收購(gòu)，在各個(gè)細(xì)分品類(lèi)中，已基本形成了以外資品牌為龍頭的市場(chǎng)布局（如表1）雖然這些外資品牌已占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，但是多數(shù)產(chǎn)品定位為高端市場(chǎng)，尚未對(duì)中國(guó)的調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)生重大的影響。國(guó)內(nèi)調(diào)味品企業(yè)如果能抓住這一有利契機(jī)，勢(shì)必能成功占據(jù)調(diào)味品行業(yè)的部分市場(chǎng)份額。2023/2/3中國(guó)調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)分布細(xì)分品類(lèi)代表品牌醬油海天、加加、李錦記、美味源（美國(guó)亨氏）、珍極（日本龜甲萬(wàn)）、味事達(dá)（新加坡福達(dá)）、淘大（日本味之素）、家樂(lè)和老蔡（聯(lián)合利華）等食醋水塔、恒順、保寧、珍極、海天、龍門(mén)牌、紫林醋業(yè)等味精蓮花、梅花、菱花、紅梅等雞精家樂(lè)（聯(lián)合利華）、太太樂(lè)（雀巢）、大橋、豪吉（雀巢）、味好美等醬料李錦記、家樂(lè)和四季寶（聯(lián)合利華）、老干媽、六必居、王致和等調(diào)味汁美極（雀巢）等4．目標(biāo)消費(fèi)群以餐飲和家庭為主2023/2/3目標(biāo)消費(fèi)群以餐飲和家庭為主調(diào)味品的主要消費(fèi)群體主要集中在普通家庭和餐飲渠道，消費(fèi)成本和消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品的消費(fèi)觀念對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生直接影響。家庭消費(fèi)者更關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)和價(jià)格，一般不太愿意為高價(jià)調(diào)味品埋單。因此，調(diào)味品企業(yè)在適當(dāng)時(shí)機(jī)利用價(jià)格促銷(xiāo)的方式將更容易吸引到目標(biāo)消費(fèi)者的關(guān)注，能快速提升產(chǎn)品銷(xiāo)量。而提升調(diào)味品在餐飲渠道銷(xiāo)量的關(guān)鍵是吸引廚師的注意力，一個(gè)餐廳的調(diào)味品用量相當(dāng)于100個(gè)家庭，調(diào)味品需求量大而且穩(wěn)定。2023/2/3調(diào)味品行業(yè)的未來(lái)走勢(shì)細(xì)分化和多元化的趨勢(shì)日益明顯產(chǎn)品升級(jí)節(jié)奏將越來(lái)越快市場(chǎng)運(yùn)作精細(xì)化程度越來(lái)越高產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí)，行業(yè)整合加速2023/2/3調(diào)味品企業(yè)策略研究以提升企業(yè)的盈利能力為核心，堅(jiān)持特色產(chǎn)品的路徑產(chǎn)品升級(jí)節(jié)奏將越來(lái)越快強(qiáng)化核心產(chǎn)品，力爭(zhēng)在細(xì)分品類(lèi)在區(qū)域場(chǎng)建立優(yōu)勢(shì)建立起以產(chǎn)品為核心的渠道策略加強(qiáng)包裝設(shè)計(jì)和終端陳列建立高效的營(yíng)銷(xiāo)管理機(jī)制和極具戰(zhàn)斗力的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)調(diào)味品子行業(yè)醬油食醋食鹽味精香辛料復(fù)合調(diào)味品雞精酵母抽提物2023/2/3子行業(yè)的戰(zhàn)略醬油行業(yè)的市場(chǎng)策略食醋市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析調(diào)味粉、調(diào)味汁、復(fù)合調(diào)料的經(jīng)營(yíng)策略調(diào)味醬的營(yíng)銷(xiāo)策略2023/2/3醬油醬油是中國(guó)調(diào)味品中第一大產(chǎn)品，產(chǎn)量占據(jù)總量的40%左右，達(dá)700萬(wàn)噸以上，相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)企業(yè)全國(guó)有2700家。醬油行業(yè)呈兩極分化趨勢(shì)，近幾年，以海天、李錦記、加加、味事達(dá)等品牌為代表的一批中高檔醬油正在成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主焦點(diǎn)（如表2）。國(guó)內(nèi)主要醬油品牌海天 中國(guó)最大的專(zhuān)業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)，目前占領(lǐng)醬油市場(chǎng)10%的市場(chǎng)份額，2013年實(shí)現(xiàn)80多億元的銷(xiāo)售額，行業(yè)老大李錦記 年銷(xiāo)售額大約為40億元，醬油占40%，約為16億元。欣和 以六月鮮、遵循自然占領(lǐng)高端，以味達(dá)美占領(lǐng)餐飲。味事達(dá)以味極鮮為主導(dǎo)的產(chǎn)品策略

目前，醬油年銷(xiāo)售額為7-8億元。加加 公司實(shí)施以“加加”系列醬油為主導(dǎo)、多品種調(diào)味類(lèi)食品廣泛發(fā)展的產(chǎn)銷(xiāo)模式，并成功上市。2023/2/3香醋資料顯示，美國(guó)人均年消費(fèi)食醋6.5公斤，日本人為7.9公斤，而我國(guó)年人均消費(fèi)量為1.7公斤，差距很大。隨著人們生活水平的提高，我國(guó)食醋需求量將日趨增加。調(diào)味品協(xié)會(huì)資料顯示，2006年我國(guó)食醋行業(yè)年產(chǎn)量在300萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)需求量一直在以年均10%的速度遞增，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)食醋行業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)600萬(wàn)噸左右?？梢?jiàn)，我國(guó)食醋行業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的發(fā)展空間，是一座尚未被開(kāi)發(fā)的金礦。食醋市場(chǎng)是整個(gè)調(diào)味品市場(chǎng)變化最小、結(jié)構(gòu)最穩(wěn)定的市場(chǎng)。一直以來(lái)，我國(guó)食醋市場(chǎng)一直被恒順和山西水塔陳醋牢牢掌控著。長(zhǎng)江以南，江蘇恒順醋業(yè)占據(jù)主導(dǎo)，長(zhǎng)江以北山西水塔陳醋一枝獨(dú)大，這一市場(chǎng)格局可以向上延伸至百年以前，食醋市場(chǎng)多年未發(fā)生根本性變化，一直處于增長(zhǎng)緩慢的發(fā)展常態(tài)。2023/2/3調(diào)味粉、調(diào)味汁、復(fù)合調(diào)料1．調(diào)味粉市場(chǎng)現(xiàn)狀目前，調(diào)味粉的市場(chǎng)被南北兩大調(diào)味粉企業(yè)所占領(lǐng)，北方是以河南王守義十三香為代表的植物性香辛料，南方則是以福建安記為代表的動(dòng)物性香辛料。調(diào)味粉這一品類(lèi)還將大幅度快速成長(zhǎng)。雖然調(diào)味粉市場(chǎng)容量有限，但較大的盈利空間也在吸引著一大批新型企業(yè)的介入。2．調(diào)味汁市場(chǎng)現(xiàn)狀近幾年，汁類(lèi)產(chǎn)品雖然保持著快速增長(zhǎng)，但由于其受限于有限的市場(chǎng)總量，企業(yè)應(yīng)該將汁類(lèi)產(chǎn)品定位為利潤(rùn)型產(chǎn)品，與量大的產(chǎn)品共同搭配銷(xiāo)售。比如，像魚(yú)露這樣的產(chǎn)品就能產(chǎn)生較好的利潤(rùn)，值得調(diào)味品企業(yè)適時(shí)切入。3．復(fù)合調(diào)味品現(xiàn)狀資料顯示，在世界調(diào)味品的銷(xiāo)售中，復(fù)合調(diào)味品占據(jù)了調(diào)味品市場(chǎng)80%的份額，而在我國(guó)這一比例則恰好相反，復(fù)合調(diào)味品的比例只占20%，這與中國(guó)獨(dú)特的飲食文化有直接關(guān)系。中國(guó)人講究色香味俱全，各地消費(fèi)者的口味差異性很大，復(fù)合調(diào)味品難以兼顧到全部消費(fèi)者，因此在銷(xiāo)量上難以得到快速提升。但是，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)未看到這種差異性，盲目進(jìn)入復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)，市場(chǎng)推廣效果不甚理想。但是，從未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展的角度看，復(fù)合調(diào)味品仍有很大的發(fā)展空間，需要企業(yè)進(jìn)行合理籌劃。2023/2/3御豪企業(yè)介紹2023/2/32023/2/319陳少龍——御豪公司董事長(zhǎng)東莞市廉江商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)東莞市湛江商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)廉江市第十二界人大代表常務(wù)委員領(lǐng)軍人物2004年自主創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立‘勁豪’‘御豪’等著名調(diào)味品品牌2006年，成立《東莞市御豪食品有限公司》并出任公司法人兼董事長(zhǎng)2008年，成立《香港御豪控股股份有限公司》并出任公司法人兼董事長(zhǎng)2012年，通過(guò)政府招商合資成立《湖北御豪生物科技有限公司》出任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理2012年開(kāi)始任職東莞市廉江商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，東莞市湛江商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)廉江市第十二界人大代表常務(wù)委員。2014年，合伙成立《深圳市前海味趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司》出任公司法人兼董事長(zhǎng)從業(yè)經(jīng)歷——2023/2/31996.07--2010.03老河口市森浩建材廠廠長(zhǎng)2010.03--至今老河口市寶麗興包裝容器有限公司法人兼董事長(zhǎng)2012.10--至今湖北御豪生物科技有限公司法人兼董事長(zhǎng)2014.06--至今湖北御欽茗品養(yǎng)生茶有限公司法人兼董事長(zhǎng)丁建軍——中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)老河口市委委員老河口市第九屆政協(xié)委員從業(yè)經(jīng)歷——領(lǐng)軍人物--首位合伙人2023/2/3御豪旗下公司簡(jiǎn)介東莞市御豪食品有限公司成立于2006年6月6日，為御豪母公司。2013年投資創(chuàng)建湖北御豪生物科技有限公司2014年投資建立深圳市前海味趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司2023/2/3東莞御豪簡(jiǎn)介2023/2/32023/2/323資本市場(chǎng)進(jìn)程啟動(dòng)運(yùn)作新三板掛牌工作招商引資，在湖北省開(kāi)始建立生產(chǎn)基地專(zhuān)注生產(chǎn)黑豆醬油，并發(fā)展各種和都系列醬料、調(diào)味品產(chǎn)品獲得多項(xiàng)品牌大獎(jiǎng)，在市場(chǎng)中占據(jù)一定位置成為西餐大鱷必勝客供應(yīng)商業(yè)內(nèi)初具品牌影響力銷(xiāo)售產(chǎn)量不斷上升擁有自己特色產(chǎn)品——水晶雞、面包糠創(chuàng)立品牌確立產(chǎn)品品類(lèi)在業(yè)內(nèi)打開(kāi)知名度2006年2010—2012年2007—2010年初創(chuàng)階段發(fā)展階段積累階段打井階段資本階段2015年2012—2014年發(fā)展歷程2023/2/3東莞御豪發(fā)展里程碑2007年獲得中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)、中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)頒發(fā)的“最具創(chuàng)新調(diào)味品獎(jiǎng)”；2007年獲得中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)、中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)頒發(fā)的“廚師最喜愛(ài)的調(diào)味品獎(jiǎng)”；2008年被吸收為“全國(guó)工商聯(lián)烘培業(yè)公會(huì)會(huì)員”；2009年獲海峽兩岸名優(yōu)特食品交易會(huì)組委會(huì)頒發(fā)的“特色食品獎(jiǎng)”；2009年公司品牌“御豪”獲得由CFE、搜狐吃喝、飯統(tǒng)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)起評(píng)選的“廚師最喜愛(ài)、最放心的調(diào)味品品牌”稱號(hào)2010年公司品牌“御豪”獲得由CFE、搜狐吃喝、飯統(tǒng)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)起評(píng)選的“廚師最喜愛(ài)、最放心的調(diào)味品品牌”稱號(hào)2010年第五屆搜廚國(guó)際調(diào)味大師爭(zhēng)霸賽御豪雞膏被評(píng)為“最受廚師歡迎的調(diào)料產(chǎn)品”獎(jiǎng)2010應(yīng)邀加入“歐洲美食家協(xié)會(huì)”成為歐洲美食家行列的一員……2023/2/32023/2/3御豪品牌戰(zhàn)略御豪公司實(shí)施以“御豪”品牌為主導(dǎo)，以“勁豪”“0769”“瑪麗”“扎菲瑞”“頂豪”、“Rummo”、“詹廚”等品牌為輔迄今為止，御豪“瑪利”面包糠