行業(yè)分析課件

行業(yè)介紹企業(yè)介紹講師：王隆達2023/2/3一、調味品行業(yè)介紹二、御豪企業(yè)品牌介紹三、東莞御豪食品有限公司發(fā)展歷程四、湖北御豪生物科技有限公司發(fā)展戰(zhàn)略2023/2/3調味品行業(yè)介紹行業(yè)總體現狀俗語云：民以食為天，食以味為先。近幾年來，我國調味品行業(yè)發(fā)展迅猛，一直保持著20%以上的市場增長率，目前調味品行業(yè)總產量已超過1500萬噸，成為食品行業(yè)中新的經濟增長點。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2013年1-12月，我國醬油、食醋及類似制品行業(yè)產品銷售收入實現459.93億元，同比增長21.07％；全國味精制造行業(yè)產品銷售收入實現389.5億元，同比增長11.04%；全國其他調味品、發(fā)酵制品制造企業(yè)銷售收入實現近725.79億元，同比增長26.38%。2013年1-12月份，調味品行業(yè)的平均增速也在18%-20%左右。2013年調味品和發(fā)酵制品規(guī)模以上企業(yè)實現總產值2274億元，同比增長24.9%，這預示著中國的調味品行業(yè)已逐步走出傳統(tǒng)的經驗模式，調味品產業(yè)化、規(guī)模化和品牌化的時代即將到來?？梢灶A見，在經濟全面復蘇的利好形勢下，2014年調味品市場將繼續(xù)保持高速繁榮的景象。2023/2/3行業(yè)特點市場潛力巨大地域特征明顯外資品牌占主導目標消費群以餐飲和家庭為主2023/2/3市場潛力巨大

據統(tǒng)計，全球每年調味品營業(yè)額高達3180億美元，占食品工業(yè)額的10%左右，是典型的“小產品、大市場”。目前，我國調味品產業(yè)的總產值為3300億左右（約合600億美元），占比還不到世界調味品市場總量的10%，行業(yè)年均增長率都保持在10％左右。與世界調味品行業(yè)規(guī)?？偭肯啾?，我國調味品行業(yè)的發(fā)展差距是顯而易見的?？梢?，中國調味品市場存在著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑＲ环矫?，隨著人們對高生活品質的追求，我國消費者對調味品的需求也會更加多樣化。國內調味品企業(yè)應該針對消費者不同的烹飪需求，開發(fā)各種專用調味品，如專門的蒸魚豉油、壽司專用醬油等，以此提高產品附加值。另一方面，復合調味品的前景更加廣闊。統(tǒng)計數據顯示，目前全球調味品市場中，復合調味品占市場份額的80%以上，我國只占20%，發(fā)展?jié)摿艽蟆＿@就要求國內調味品企業(yè)要及時更新和強化核心技術，提升自身產品的國際競爭力。2023/2/3地域特征明顯調味品是從中國傳統(tǒng)的飲食文化中衍生出來的一個行業(yè)，其區(qū)別于其他行業(yè)的最大特點是受制于各地不同的飲食文化，具有明顯的地域性。比如，我國醬油市場的規(guī)模為700萬噸，海天作為目前最大的醬油類調味品企業(yè)，產量卻僅占全國醬油總產量的8％，主要原因就是醬油企業(yè)集中度不高，呈現出“諸侯割據，區(qū)域為王”的業(yè)態(tài)。而著名的“四大名醋”，也主要在各自的根據地呈主流消費，同樣具有明顯的區(qū)域性。目前，調味品行業(yè)內的整合只是集中在一線品牌對中高端市場份額的爭奪，對中低端市場的沖擊力依然非常有限，這意味著調味品行業(yè)的商機無限。調味品企業(yè)應及時抓住這一發(fā)展機遇，突破地域文化的差異以及傳統(tǒng)工藝的束博，用現代化大生產體系取代原始的手工工藝，更重要的是，要大力進行產品、口味和生產技術的創(chuàng)新，如在傳統(tǒng)行業(yè)中注入時尚化的元素，這將是調味品行業(yè)高速發(fā)展的原動力。2023/2/3外資品牌占主導國內傳統(tǒng)的調味品企業(yè)大多從國營企業(yè)轉制而來，因受企業(yè)機制的影響，大多形成了僵化、固化的經營風格，因此企業(yè)競爭力不強。近十年，隨著大批外資企業(yè)進駐中國，我國調味品市場正在經歷著一輪輪大的行業(yè)洗牌。經過數年的行業(yè)整合，我國部分調味品企業(yè)已經被外資控股或收購，在各個細分品類中，已基本形成了以外資品牌為龍頭的市場布局（如表1）雖然這些外資品牌已占據了一定的市場份額，但是多數產品定位為高端市場，尚未對中國的調味品行業(yè)產生重大的影響。國內調味品企業(yè)如果能抓住這一有利契機，勢必能成功占據調味品行業(yè)的部分市場份額。2023/2/3中國調味品行業(yè)龍頭企業(yè)分布細分品類代表品牌醬油海天、加加、李錦記、美味源（美國亨氏）、珍極（日本龜甲萬）、味事達（新加坡福達）、淘大（日本味之素）、家樂和老蔡（聯(lián)合利華）等食醋水塔、恒順、保寧、珍極、海天、龍門牌、紫林醋業(yè)等味精蓮花、梅花、菱花、紅梅等雞精家樂（聯(lián)合利華）、太太樂（雀巢）、大橋、豪吉（雀巢）、味好美等醬料李錦記、家樂和四季寶（聯(lián)合利華）、老干媽、六必居、王致和等調味汁美極（雀巢）等4．目標消費群以餐飲和家庭為主2023/2/3目標消費群以餐飲和家庭為主調味品的主要消費群體主要集中在普通家庭和餐飲渠道，消費成本和消費者對調味品的消費觀念對產品銷售產生直接影響。家庭消費者更關注產品品質和價格，一般不太愿意為高價調味品埋單。因此，調味品企業(yè)在適當時機利用價格促銷的方式將更容易吸引到目標消費者的關注，能快速提升產品銷量。而提升調味品在餐飲渠道銷量的關鍵是吸引廚師的注意力，一個餐廳的調味品用量相當于100個家庭，調味品需求量大而且穩(wěn)定。2023/2/3調味品行業(yè)的未來走勢細分化和多元化的趨勢日益明顯產品升級節(jié)奏將越來越快市場運作精細化程度越來越高產業(yè)亟待升級，行業(yè)整合加速2023/2/3調味品企業(yè)策略研究以提升企業(yè)的盈利能力為核心，堅持特色產品的路徑產品升級節(jié)奏將越來越快強化核心產品，力爭在細分品類在區(qū)域場建立優(yōu)勢建立起以產品為核心的渠道策略加強包裝設計和終端陳列建立高效的營銷管理機制和極具戰(zhàn)斗力的營銷團隊調味品子行業(yè)醬油食醋食鹽味精香辛料復合調味品雞精酵母抽提物2023/2/3子行業(yè)的戰(zhàn)略醬油行業(yè)的市場策略食醋市場結構分析調味粉、調味汁、復合調料的經營策略調味醬的營銷策略2023/2/3醬油醬油是中國調味品中第一大產品，產量占據總量的40%左右，達700萬噸以上，相對穩(wěn)定的生產企業(yè)全國有2700家。醬油行業(yè)呈兩極分化趨勢，近幾年，以海天、李錦記、加加、味事達等品牌為代表的一批中高檔醬油正在成為行業(yè)競爭的主焦點（如表2）。國內主要醬油品牌海天 中國最大的專業(yè)調味品生產企業(yè)，目前占領醬油市場10%的市場份額，2013年實現80多億元的銷售額，行業(yè)老大李錦記 年銷售額大約為40億元，醬油占40%，約為16億元。欣和 以六月鮮、遵循自然占領高端，以味達美占領餐飲。味事達以味極鮮為主導的產品策略

目前，醬油年銷售額為7-8億元。加加 公司實施以“加加”系列醬油為主導、多品種調味類食品廣泛發(fā)展的產銷模式，并成功上市。2023/2/3香醋資料顯示，美國人均年消費食醋6.5公斤，日本人為7.9公斤，而我國年人均消費量為1.7公斤，差距很大。隨著人們生活水平的提高，我國食醋需求量將日趨增加。調味品協(xié)會資料顯示，2006年我國食醋行業(yè)年產量在300萬噸以上，市場需求量一直在以年均10%的速度遞增，預計2014年我國食醋行業(yè)總產量將達600萬噸左右?？梢姡覈炒仔袠I(yè)擁有廣闊的市場前景和巨大的發(fā)展空間，是一座尚未被開發(fā)的金礦。食醋市場是整個調味品市場變化最小、結構最穩(wěn)定的市場。一直以來，我國食醋市場一直被恒順和山西水塔陳醋牢牢掌控著。長江以南，江蘇恒順醋業(yè)占據主導，長江以北山西水塔陳醋一枝獨大，這一市場格局可以向上延伸至百年以前，食醋市場多年未發(fā)生根本性變化，一直處于增長緩慢的發(fā)展常態(tài)。2023/2/3調味粉、調味汁、復合調料1．調味粉市場現狀目前，調味粉的市場被南北兩大調味粉企業(yè)所占領，北方是以河南王守義十三香為代表的植物性香辛料，南方則是以福建安記為代表的動物性香辛料。調味粉這一品類還將大幅度快速成長。雖然調味粉市場容量有限，但較大的盈利空間也在吸引著一大批新型企業(yè)的介入。2．調味汁市場現狀近幾年，汁類產品雖然保持著快速增長，但由于其受限于有限的市場總量，企業(yè)應該將汁類產品定位為利潤型產品，與量大的產品共同搭配銷售。比如，像魚露這樣的產品就能產生較好的利潤，值得調味品企業(yè)適時切入。3．復合調味品現狀資料顯示，在世界調味品的銷售中，復合調味品占據了調味品市場80%的份額，而在我國這一比例則恰好相反，復合調味品的比例只占20%，這與中國獨特的飲食文化有直接關系。中國人講究色香味俱全，各地消費者的口味差異性很大，復合調味品難以兼顧到全部消費者，因此在銷量上難以得到快速提升。但是，國內一些企業(yè)未看到這種差異性，盲目進入復合調味品市場，市場推廣效果不甚理想。但是，從未來市場發(fā)展的角度看，復合調味品仍有很大的發(fā)展空間，需要企業(yè)進行合理籌劃。2023/2/3御豪企業(yè)介紹2023/2/32023/2/319陳少龍——御豪公司董事長東莞市廉江商會常務副會長東莞市湛江商會常務副會長廉江市第十二界人大代表常務委員領軍人物2004年自主創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)立‘勁豪’‘御豪’等著名調味品品牌2006年，成立《東莞市御豪食品有限公司》并出任公司法人兼董事長2008年，成立《香港御豪控股股份有限公司》并出任公司法人兼董事長2012年，通過政府招商合資成立《湖北御豪生物科技有限公司》出任公司執(zhí)行董事兼總經理2012年開始任職東莞市廉江商會常務副會長，東莞市湛江商會常務副會長廉江市第十二界人大代表常務委員。2014年，合伙成立《深圳市前海味趣網絡科技有限公司》出任公司法人兼董事長從業(yè)經歷——2023/2/31996.07--2010.03老河口市森浩建材廠廠長2010.03--至今老河口市寶麗興包裝容器有限公司法人兼董事長2012.10--至今湖北御豪生物科技有限公司法人兼董事長2014.06--至今湖北御欽茗品養(yǎng)生茶有限公司法人兼董事長丁建軍——中國國民黨革命委員會老河口市委委員老河口市第九屆政協(xié)委員從業(yè)經歷——領軍人物--首位合伙人2023/2/3御豪旗下公司簡介東莞市御豪食品有限公司成立于2006年6月6日，為御豪母公司。2013年投資創(chuàng)建湖北御豪生物科技有限公司2014年投資建立深圳市前海味趣網絡科技有限公司2023/2/3東莞御豪簡介2023/2/32023/2/323資本市場進程啟動運作新三板掛牌工作招商引資，在湖北省開始建立生產基地專注生產黑豆醬油，并發(fā)展各種和都系列醬料、調味品產品獲得多項品牌大獎，在市場中占據一定位置成為西餐大鱷必勝客供應商業(yè)內初具品牌影響力銷售產量不斷上升擁有自己特色產品——水晶雞、面包糠創(chuàng)立品牌確立產品品類在業(yè)內打開知名度2006年2010—2012年2007—2010年初創(chuàng)階段發(fā)展階段積累階段打井階段資本階段2015年2012—2014年發(fā)展歷程2023/2/3東莞御豪發(fā)展里程碑2007年獲得中國調味品協(xié)會、中國烹飪協(xié)會頒發(fā)的“最具創(chuàng)新調味品獎”；2007年獲得中國調味品協(xié)會、中國烹飪協(xié)會頒發(fā)的“廚師最喜愛的調味品獎”；2008年被吸收為“全國工商聯(lián)烘培業(yè)公會會員”；2009年獲海峽兩岸名優(yōu)特食品交易會組委會頒發(fā)的“特色食品獎”；2009年公司品牌“御豪”獲得由CFE、搜狐吃喝、飯統(tǒng)網聯(lián)合發(fā)起評選的“廚師最喜愛、最放心的調味品品牌”稱號2010年公司品牌“御豪”獲得由CFE、搜狐吃喝、飯統(tǒng)網聯(lián)合發(fā)起評選的“廚師最喜愛、最放心的調味品品牌”稱號2010年第五屆搜廚國際調味大師爭霸賽御豪雞膏被評為“最受廚師歡迎的調料產品”獎2010應邀加入“歐洲美食家協(xié)會”成為歐洲美食家行列的一員……2023/2/32023/2/3御豪品牌戰(zhàn)略御豪公司實施以“御豪”品牌為主導，以“勁豪”“0769”“瑪麗”“扎菲瑞”“頂豪”、“Rummo”、“詹廚”等品牌為輔迄今為止，御豪“瑪利”面包糠