支付業(yè)務(wù)運(yùn)營模式研究

支付業(yè)務(wù)運(yùn)營模式研究2013年6月目錄一中國電信支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及行業(yè)對(duì)標(biāo)二做大支付、試水電子金融的思路和舉措三對(duì)集團(tuán)的資源需求第三方支付市場的行業(yè)現(xiàn)狀第三方支付的主體業(yè)務(wù)：互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單2012年，總規(guī)模達(dá)25.71萬億元，其中，銀行卡收單21.7萬億，互聯(lián)網(wǎng)支付3.8萬億元寡頭壟斷市場，格局穩(wěn)定累計(jì)發(fā)放6批，223張牌照互聯(lián)網(wǎng)支付支付寶占據(jù)半壁江山業(yè)務(wù)流、信息流、資金流結(jié)合的政企應(yīng)用需求逐步增加資金歸集、墊資等產(chǎn)業(yè)鏈支付結(jié)算解決方案成為熱點(diǎn)第三方支付行業(yè)發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)支付市場結(jié)構(gòu)萬億元2012年2013年E市場規(guī)模增長率市場規(guī)模增長率互聯(lián)網(wǎng)支付3.873.5%6.2563.5%銀行卡收單21.742.9%29.736.7%預(yù)付卡0.2158%0.3144.5%資料來源：艾瑞咨詢資料來源：易觀國際第三方支付業(yè)務(wù)的市場對(duì)標(biāo)中國電信支付業(yè)務(wù)2012年2013年預(yù)算交易額內(nèi)部市場（億元）318820.3外部市場（億元）90115.075收入內(nèi)部市場（億元）1.93.72外部市場（億元）1.281.64用戶規(guī)模用戶數(shù)（萬戶）17004500活躍用戶數(shù)（萬戶）*126598活躍度7.4%13.3%商戶數(shù)（萬戶）內(nèi)部0.10.3外部1.23中國電信第三方支付業(yè)務(wù)發(fā)展迅速集中在內(nèi)部市場商戶數(shù)增加迅速市場經(jīng)營與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在明顯差距活躍用戶數(shù)商戶數(shù)行業(yè)對(duì)標(biāo)，2012年支付寶中國移動(dòng)交易額（億元）18000450用戶規(guī)模用戶數(shù)（萬戶）8000020000活躍用戶數(shù)（萬戶）*4268111活躍度5.3%0.56%商戶數(shù)（萬戶）4510*定義：每年使用支付寶成功交易3次以上用戶*定義：每年使用翼支付成功交易1次以上用戶目錄一中國電信支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及行業(yè)對(duì)標(biāo)二做大支付、試水電子金融的思路和舉措三對(duì)集團(tuán)的資源需求中國電信做大第三方支付和試水電子金融的“2+6”發(fā)展思路6銀行賬戶資金、預(yù)付費(fèi)充值卡資金網(wǎng)關(guān)支付（線上）銀行卡收單（線下）門戶賬戶（ToC）資金歸集與融資（ToB）話費(fèi)水電煤加油電商保理貼現(xiàn)卡空間運(yùn)營（介質(zhì)賬戶）賬單支付（通信賬戶）游戲音樂閱讀銀行公交校企資金通道資金平臺(tái)資金應(yīng)用資金源第三方支付同類業(yè)務(wù)運(yùn)營商特色業(yè)務(wù)第三方支付企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同質(zhì)化競爭依托電信主業(yè)核心業(yè)務(wù)，與支付強(qiáng)相關(guān)，做大規(guī)模由內(nèi)而外，協(xié)同主業(yè)，實(shí)現(xiàn)“通信+支付”雙發(fā)展運(yùn)營商獨(dú)有特色，需要開展精細(xì)化經(jīng)營強(qiáng)化能力開放，廣泛與產(chǎn)業(yè)鏈需求方合作加強(qiáng)運(yùn)營商間的協(xié)同，避免“被差異化”布局2大板塊，聚焦6個(gè)業(yè)務(wù)，打造高安全的資金通道，提供高價(jià)值的資金管理平臺(tái)321456做大賬戶數(shù)和交易規(guī)模雙因子，是圓夢(mèng)電子金融的關(guān)鍵舉措電信夢(mèng)電子金融交易額賬戶數(shù)自有賬戶介質(zhì)賬戶門戶賬戶卡空間運(yùn)營賬單支付網(wǎng)關(guān)支付資金歸集與融資銀行卡收單目標(biāo)：5000億/年目標(biāo)：1.5億用戶5000萬活躍用戶1000億/年5000萬活躍用戶112億/年240億/年3000億/年交易規(guī)模依賴投資①

門戶賬戶—多功能支付賬戶，推拉結(jié)合，提升賬戶規(guī)模和活躍度門戶賬戶是面向用戶的第一界面賬戶，實(shí)現(xiàn)通訊繳費(fèi)、消費(fèi)、金融理財(cái)?shù)榷喾N功能；統(tǒng)一資金入口，多場景使用，如水電煤、加油等自動(dòng)通信繳費(fèi)，永不停機(jī)賬戶余額理財(cái)收益，獲贈(zèng)如通話時(shí)長、3G流量等；用戶使用流程打通翼支付賬戶與通信賬戶的接口；解決各省預(yù)收款考核指標(biāo)及集團(tuán)統(tǒng)一客服口徑等問題；在默開的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)；

拉動(dòng)自有賬戶規(guī)模提升賬戶活躍度集約用戶的資金集約收集用戶消費(fèi)行為通信賬戶消費(fèi)賬戶理財(cái)賬戶翼支付賬戶通信賬戶消費(fèi)賬戶理財(cái)賬戶翼支付賬戶（門戶賬戶）必要性對(duì)用戶的價(jià)值需解決的問題現(xiàn)狀目標(biāo)并列關(guān)聯(lián)門戶賬戶核心功能1：充值繳費(fèi)—滿足用戶剛需，但對(duì)交易額貢獻(xiàn)有限，需拓展外部市場92012年全業(yè)務(wù)充值繳費(fèi)規(guī)模估算項(xiàng)目（單位：億元）政企客戶公眾客戶固網(wǎng)語音收入211166移動(dòng)語音收入142291寬帶接入收入314636增值及綜合信息應(yīng)用服務(wù)76157小計(jì)7431,250個(gè)人客戶繳費(fèi)規(guī)模估算1400說明：1、表中已剔除網(wǎng)間結(jié)算、裝機(jī)費(fèi)等不能充值繳費(fèi)的項(xiàng)目

2、預(yù)計(jì)可采用充值繳費(fèi)的項(xiàng)目包括（紅字標(biāo)示)：公眾客戶的整體收入、政企客戶的移動(dòng)語音以及政企部分的增值服務(wù)收入一、內(nèi)部充值繳費(fèi)市場空間：整體空間約為1400億，2012年電子渠道約為440億，其中支付公司占130億，（網(wǎng)關(guān)124億，翼支付賬戶6億）；二、關(guān)鍵舉措：

目標(biāo)：交易額（1000億/年）與活躍用戶（5000萬戶）規(guī)模雙提升通信繳費(fèi)與翼支付硬關(guān)聯(lián)；所有營業(yè)廳現(xiàn)金繳費(fèi)首先充入翼支付賬戶；所有電子渠道繳費(fèi)資金首先充入翼支付賬戶；實(shí)現(xiàn)多種業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)和優(yōu)惠，提升翼支付賬戶余額與活躍度，如贈(zèng)送通話時(shí)長、流量、積分、禮品等；門戶賬戶核心功能2：理財(cái)話費(fèi)轉(zhuǎn)售—以沉淀資金收益吸引用戶，增加用戶黏性翼支付賬戶月均余額(元）三月定存利息（年化利率2.6%）話費(fèi)返還（3倍活期利息)月收益3,0007.132.634.505,00011.884.387.5040,00095.0035.0060.00一、理財(cái)收益以話費(fèi)形式返還用戶，拉動(dòng)翼支付賬戶余額與交易規(guī)模；二、建立綜合化（財(cái)務(wù)、市場、清潔算…）的資金動(dòng)態(tài)管理調(diào)控系統(tǒng)，提升理財(cái)收益；三、比照“虛擬運(yùn)營商”模式，建立多樣化的套餐體系；單位：億元翼支付理財(cái)收益模型2012年支付公司利息收入結(jié)構(gòu)2011-2013年支付公司利息收入卡空間—運(yùn)營商掌控的核心資源，現(xiàn)場支付差異化競爭的載體手機(jī)UIM卡中集成了銀行、公交、門禁等電子卡功能，為用戶提供“刷手機(jī)”的快捷體驗(yàn)；定位：現(xiàn)場支付的重要載體差異化競爭手段目前存在的問題：線下受理環(huán)境非接POS相對(duì)較少（銀聯(lián)120萬臺(tái)）產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境NFC-SWP手機(jī)未普及，芯片價(jià)格過高（30-100元）產(chǎn)業(yè)服務(wù)模式盈利模式未確立（目前移動(dòng)、聯(lián)通均免費(fèi)合作）客戶體驗(yàn)和使用習(xí)慣有待提升11動(dòng)態(tài)加載、精細(xì)經(jīng)營，打造手機(jī)錢包中國電信TSM平臺(tái)銀行公交校企卡應(yīng)用商店SWP手機(jī)SWP-UIM卡安全通道安全通道開放接口，廣泛聚合發(fā)行電子卡及應(yīng)用卡空間—介質(zhì)出租，開放合作，提升卡片價(jià)值，避免被差異化市場空間：1000萬用戶（NFC-SWP用戶）后向收入1億（空間租賃費(fèi)10元/張）舉措：下發(fā)《中國電信SWP卡空間管理辦法》，統(tǒng)一運(yùn)營非通信卡空間引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈加快產(chǎn)品研發(fā)，降低產(chǎn)品成本納入集采標(biāo)準(zhǔn)，采用補(bǔ)貼方式提高SWP手機(jī)終端&SWP卡普及率推進(jìn)集團(tuán)TSM平臺(tái)建設(shè)&試點(diǎn)應(yīng)用推動(dòng)行業(yè)合作，維持現(xiàn)有發(fā)卡規(guī)模金融機(jī)構(gòu)非金融機(jī)構(gòu)商用模式啟動(dòng)總對(duì)總談判，統(tǒng)談統(tǒng)簽，建立一家戰(zhàn)略伙伴+多家合作伙伴的模式借助現(xiàn)有RFID基礎(chǔ)，各省自行談判，重點(diǎn)引導(dǎo)公交、校企、優(yōu)惠券等業(yè)務(wù)，建立差異化競爭優(yōu)勢(shì)盈利模式前向（月功能費(fèi)）后向（空間租賃費(fèi)）策略定位于支付基礎(chǔ)提供商，開放SIM卡空間，創(chuàng)造全新的NFC應(yīng)用商場，合作共贏卡手機(jī)終端應(yīng)用合作2013年采購2000萬張SWP-SIM卡，發(fā)展300萬移動(dòng)支付用戶，可搭載20多個(gè)銀行賬戶2013年預(yù)計(jì)銷售1000萬部（目前僅有三款，三星S3、S4以及HTCOneXT）銀行公交地鐵與銀聯(lián)、浦發(fā)、招商、中信等多家合作，共用非接POS達(dá)120萬臺(tái)與20多個(gè)城市的公交地鐵達(dá)成合作意向中國移動(dòng)卡空間運(yùn)營現(xiàn)狀中國電信行業(yè)合作建議③賬單支付—方便、快捷，適合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)小額支付應(yīng)用場景，但受困目前運(yùn)營方式，吸引力不足賬單支付是直接利用通信帳戶進(jìn)行其他消費(fèi)，如購買Q幣、游戲點(diǎn)卡等目前運(yùn)營存在的問題：省、運(yùn)營中心、號(hào)百等多個(gè)主體，運(yùn)營分散，難以發(fā)揮集約優(yōu)勢(shì)壞賬率高，合作商家分成收入低，后向商家拓展緩慢拓展方式簡單，沒有針對(duì)性的優(yōu)惠/費(fèi)率策略，扣費(fèi)比例固定模式單一，對(duì)用戶吸引力不強(qiáng)應(yīng)用場景少（主要是游戲、點(diǎn)卡）計(jì)費(fèi)不靈活（限于0-30的整數(shù)）用戶1用戶2用戶N運(yùn)營中心A省N省號(hào)百CP/SPCP/SPCP/SP100％100％100％8％+13.8%78.2％8％+13.8%78.2％8％+13.8%78.2％賬單支付—近期定位于差異化業(yè)務(wù)，提升用戶使用率和粘性。未來向小額信用支付發(fā)展，拓大空間到2014年，賬單支付的交易額空間約112億；2012年，22億交易額（利潤6億），支付公司占比為0；舉措通過支付公司集中受理降低壞賬扣率（當(dāng)前8%，可降至2%-3%），并實(shí)現(xiàn)結(jié)算比例可調(diào)降低商戶門檻，商戶由SP擴(kuò)展為普通商戶。從虛擬貨幣到電子票卷，拓展多種后向商家；聚焦三低人群，針對(duì)性的運(yùn)營

利用通信消費(fèi)數(shù)據(jù)和支付數(shù)據(jù)，逐步建立和完善用戶信用體系，探索開展小額信用支付能力，建立信用卡的商業(yè)模式；未來考慮用戶1用戶2用戶N支付公司CP/SPCP/SPCP/SP100％100％100％X%Y%Z%帳單支付賬單支付交易額空間預(yù)測億元2010-2012年為實(shí)際交易額2013-2014為預(yù)測值2011201220102013201422112697.51515第三方支付標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，整合銀行網(wǎng)銀，為電商提供統(tǒng)一接口，電商用戶“一點(diǎn)”接入銀行網(wǎng)銀④網(wǎng)關(guān)支付—內(nèi)部市場空間有限，需要結(jié)合電信IDC資源拓展外部市場注：其他來源包括部分的基地、號(hào)百等針對(duì)個(gè)人的交易網(wǎng)關(guān)交易構(gòu)成現(xiàn)狀單位：億元人民幣/年業(yè)務(wù)發(fā)展舉措集團(tuán)內(nèi)部發(fā)展空間有限：網(wǎng)廳交易額預(yù)計(jì)600億/年，其中翼支付網(wǎng)關(guān)240億/年；2013年預(yù)計(jì)網(wǎng)關(guān)交易額168億/年外部市場規(guī)模龐大，競爭激烈支付公司預(yù)計(jì)2014年可達(dá)180億/年IDC+網(wǎng)關(guān)支付的捆綁營銷，發(fā)揮運(yùn)營商產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)針對(duì)新興的垂直專業(yè)化的電子商務(wù)平臺(tái)，開展針對(duì)性營銷通過內(nèi)部協(xié)同與資源調(diào)配，完成各省網(wǎng)廳、基地門戶、客戶端、各省號(hào)百電商網(wǎng)站的唯一接入市場空間預(yù)測資金歸集與融資業(yè)務(wù)—提升企業(yè)資金流效率，建設(shè)信用體系，拓展互聯(lián)網(wǎng)信貸融資藍(lán)海業(yè)務(wù)16渠道金額（億）業(yè)務(wù)收入省公司及子公司2600分渠道業(yè)務(wù)收入營業(yè)廳800網(wǎng)掌短廳170自助終端130銀行托收400空中充值220直銷渠道620移動(dòng)終端銷售260資本性支出2400資金歸集空間60%的收入和支出3000類型2013年交易額預(yù)測（620億）2013年前4月交易額（132.7億）2013年前4月收入（54.5萬）合作營業(yè)廳200400終端直供平臺(tái)200400空中充值100350售卡充值2070代理商下游501050保險(xiǎn)350.52.5其他行業(yè)150.22提高社會(huì)渠道資金周轉(zhuǎn)效率，降低墊款；開展流動(dòng)資金管理、供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)獲取客戶群海量交易行為，構(gòu)建用戶信用評(píng)價(jià)模型，為開展金融業(yè)務(wù)打基礎(chǔ)交易規(guī)模2013年前4月：132.7億交易額，收入54.5萬內(nèi)部：122億元交易額，0元收入外部：10.7億元交易額，54.5萬元收入電信內(nèi)部空間：3000億交易額收入及支出合計(jì)5000億，預(yù)計(jì)60%有需要主要問題：省分落地慢，已有其他支付公司進(jìn)入產(chǎn)品無優(yōu)勢(shì)，外部難拓展發(fā)展思路短期：全集團(tuán)落實(shí)，通報(bào)進(jìn)度并納入對(duì)省分考核長期：優(yōu)先發(fā)展電信產(chǎn)業(yè)鏈客戶，并實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)行業(yè)突破2013年資金歸集交易量及收入2013年電信內(nèi)部資金歸集來源供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)—電信供應(yīng)鏈資金交易規(guī)模龐大，融資需求強(qiáng)烈1717業(yè)務(wù)分類規(guī)模預(yù)測電信應(yīng)收2012年股份公司應(yīng)收款可達(dá)188億電信應(yīng)付2012年股份公司應(yīng)付款約690億終端銷售2012年終端銷售供應(yīng)鏈資金規(guī)模800億預(yù)計(jì)到2015年，我國中小企業(yè)貸款余額將達(dá)36.24萬億2013－2015每年新增分別為3.67萬億、3.52萬億、3.65萬億集團(tuán)內(nèi)部存在較大市場空間電信應(yīng)收款電信應(yīng)付款終端銷售外部市場異常廣闊供應(yīng)鏈融資發(fā)展舉措初期：統(tǒng)一需求、集中平臺(tái)；做實(shí)內(nèi)部、積累信用數(shù)據(jù)、建立信控平臺(tái)，分省試點(diǎn)發(fā)展期：拓展外部，鎖定垂直領(lǐng)域，擇機(jī)進(jìn)入；優(yōu)選合作伙伴用戶（分期付）終端供貨商（1）….終端供貨商（2）省電信公司代理商A代理商N(yùn)少數(shù)大B眾多小B采購終端分成傭金供貨供貨發(fā)展用戶各省資金平臺(tái)銀行卡收單—市場前景廣闊，領(lǐng)先者具有資金與人才優(yōu)勢(shì)18收單機(jī)構(gòu)注冊(cè)資金分支機(jī)構(gòu)數(shù)2012年市場份額各商業(yè)銀行--45%-320萬臺(tái)銀聯(lián)商務(wù)4.95億31個(gè)37%-260萬臺(tái)通聯(lián)支付13.8億29個(gè)7%-50萬臺(tái)杉德銀卡通3.8億25個(gè)4%-28萬臺(tái)匯付天下1億10個(gè)4%-28萬臺(tái)2012年銀行卡刷卡交易額21萬億元，同比增長45%，占社會(huì)零售品交易總額37%2012年，銀行卡發(fā)卡量累計(jì)35億張，未來幾年年增長15%；POS數(shù)量711萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)2000萬臺(tái)市場空間巨大規(guī)模迅速增長，機(jī)會(huì)稍縱即逝市場形成壟斷競爭格局前三名（各商業(yè)銀行、銀聯(lián)商務(wù)、通聯(lián)支付）的市場份額為89%行業(yè)核心能力：資金實(shí)力+金融人才資金優(yōu)勢(shì)，POS布放數(shù)量銀聯(lián)商務(wù)的大股東是銀聯(lián)，通聯(lián)支付的核心團(tuán)隊(duì)來自銀聯(lián)各種收單業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效益均較好，建議大力發(fā)展19自有營業(yè)廳引入POS：效益好，大力發(fā)展公共區(qū)域布放POS：經(jīng)濟(jì)效益良好不計(jì)市場拓展成本，兩年即可收回投資單POS年?duì)I業(yè)額100萬元2012年銀行卡刷卡交易額21萬億元，去除大額、批發(fā)交易，單臺(tái)POS年交易額97萬元單POS年收入1000元收單機(jī)構(gòu)傭金為交易額0.1%單POS投資成本1500元單POS年運(yùn)營成本500元按照40元/臺(tái).月估計(jì)收單系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)營不計(jì)沉淀投資銀行負(fù)責(zé)POS投資；2013年，銀行卡收單POS預(yù)計(jì)交易額40億元；銀行卡收單POS預(yù)計(jì)年底達(dá)到3.1萬臺(tái)，今年新增2萬臺(tái)；支付公司：承擔(dān)運(yùn)營費(fèi)用（數(shù)額?。@得收單收入（數(shù)額較大）；目錄一中國電信支付業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及行業(yè)對(duì)標(biāo)二做大支付、試水電子金融的思路和舉措三對(duì)集團(tuán)的資源需求對(duì)集團(tuán)的資源需求支付業(yè)務(wù)集約經(jīng)營：統(tǒng)一封裝全業(yè)務(wù)充值繳費(fèi)接口，由支付公司一點(diǎn)接入，集約經(jīng)營小額代收（賬單支付）業(yè)務(wù)和全國11888卡發(fā)行全網(wǎng)資源價(jià)值最大化：對(duì)內(nèi)，實(shí)現(xiàn)翼支付在集團(tuán)電子渠道的唯一接入，加大內(nèi)部和代理商資金歸集力度；對(duì)外，發(fā)揮中國電信整體品牌和渠道優(yōu)勢(shì)，與全國級(jí)企業(yè)、銀行等開展合作，拓展外部民生應(yīng)用接口和行業(yè)應(yīng)用市場歡迎拍磚！22附件一、門戶賬戶是資金賬戶、天翼賬戶是身份賬戶23天翼帳號(hào)天翼賬號(hào)是中國電信按帳號(hào)經(jīng)營理念，向訂購、使用中國電信自有及合作業(yè)務(wù)的客戶提供的識(shí)別代碼，作為用戶使用各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)接入、業(yè)務(wù)應(yīng)用及接受客戶服務(wù)的統(tǒng)一認(rèn)證鑒權(quán)標(biāo)識(shí)憑證門戶賬戶是電信面向客戶提供的多功能支付賬戶，通過將其與通信賬戶關(guān)聯(lián)綁定從而實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)自動(dòng)充值繳費(fèi)，同時(shí)用戶能夠使用門戶賬戶在翼支付合作商戶進(jìn)行線上、線下便利消費(fèi)。門戶賬戶《關(guān)于開展帳號(hào)經(jīng)營二階段工作的通知》（中國電信（2011）769號(hào)）以天翼帳號(hào)為抓手，構(gòu)建“天翼+”用戶經(jīng)營綜合平臺(tái)附件二、門戶賬戶業(yè)務(wù)流程及推廣策略24業(yè)務(wù)流程1.開通2.告警3.代扣4.充值試點(diǎn)用戶開通門戶賬戶業(yè)務(wù)電信計(jì)費(fèi)系統(tǒng)推送余額告警翼支付從門戶賬戶中扣款省內(nèi)自動(dòng)完成話費(fèi)充值用戶通過電信網(wǎng)廳、掌廳、翼支付網(wǎng)站向翼支付賬戶充值開通后，由省計(jì)費(fèi)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控用戶話費(fèi)，余額低于預(yù)設(shè)閥值自動(dòng)向翼支付賬戶發(fā)起代扣充值，無需用戶干預(yù)業(yè)務(wù)推廣策略：省內(nèi)根據(jù)集團(tuán)永不停機(jī)的規(guī)范開發(fā)對(duì)預(yù)付費(fèi)用戶的預(yù)警功能，再結(jié)合后付費(fèi)賬單的定期出賬，統(tǒng)一向翼支付發(fā)起通訊賬戶代扣，封裝成翼支付全業(yè)務(wù)永不停機(jī)業(yè)務(wù)完成翼支付全業(yè)務(wù)永不停機(jī)基礎(chǔ)上，針對(duì)已開通翼支付賬戶的用戶，引導(dǎo)其充值款存入翼支付賬戶，開展體驗(yàn)式營銷附件三：中國移動(dòng)賬單支付規(guī)模和市場情況中國移動(dòng):260億人民幣中國電信:15億人民幣中國聯(lián)通:28億人民幣2011年國內(nèi)賬單支付業(yè)務(wù)規(guī)模：307億人民幣數(shù)字化產(chǎn)品正版軟件收費(fèi)郵箱游戲及數(shù)字點(diǎn)卡保險(xiǎn)電子書彩票通信賬戶支付全網(wǎng)通信賬戶支付各省小額支付根據(jù)接入移動(dòng)平臺(tái)不同分為賬單支付（通信賬戶支付）是指移動(dòng)運(yùn)營商用戶通過手機(jī)短信、IVR和WAP等方式購買商品，所支付的費(fèi)用直接從用戶手機(jī)話費(fèi)中扣除。全網(wǎng)通信賬戶支付業(yè)務(wù)覆蓋31個(gè)省份，為六大類小額，無物流的數(shù)字化