聚氯乙烯市場分析

聚氯乙烯行業(yè)現(xiàn)狀

及市場運行特性分析中國氯堿工業(yè)協(xié)會張文雷2009年3月CCAIA第六部分聚氯乙烯市場影響因素分析第五部分中國聚氯乙烯進出口情況分析第四部分中國聚氯乙烯需求情況分析第三部分中國聚氯乙烯供應情況簡介第二部分全球氯堿及聚氯乙烯行業(yè)概況第一部分中國氯堿行業(yè)簡述及聚氯乙烯產(chǎn)品簡介第一部分中國氯堿行業(yè)簡述及聚氯乙烯產(chǎn)品簡介CCAIA1、氯堿工業(yè)工藝基礎：氯堿工業(yè)以鹽為原料，電解工業(yè)鹽水制成燒堿、鹽酸、氯氣、氫氣，氯氣進一步制成以聚氯乙烯為代表的多種耗氯產(chǎn)品，目前我國生產(chǎn)200多種耗氯產(chǎn)品，主要品種70多個。氯堿工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，是基礎化工原材料的生產(chǎn)供應行業(yè)，其堿、氯、酸等產(chǎn)品廣泛地應用于建材、化工、冶金、造紙、紡織、石油等工業(yè)，在整個國家工業(yè)體系中占據(jù)著十分重要的基礎性地位。2NaCl＋2H2O=2NaOH＋H2↑＋Cl2↑

一、中國氯堿行業(yè)簡述CCAIA氯PVC建材氯苯系列農(nóng)藥醫(yī)藥制冷劑化妝品肥皂洗滌劑農(nóng)藥次氯酸鈉氯化芐漂粉精氯乙酸光氣ECH氯化橡膠氯化高聚物洗滌劑消毒劑醫(yī)藥化妝品草甘磷汽車零件油墨建材家具橡膠彈性體涂料TDIMDI聚氨酯甘氨酸CMC食品環(huán)氧樹脂合成甘油防凍液電纜護套醫(yī)藥涂料香料電子電氣元件氯甲烷有機硅電線電纜薄膜建材三氯氫硅多晶硅光伏能源甲烷氯化物氯代系列PCL3PO聚醚涂料粘結劑氯氣主要下游產(chǎn)品結構：CCAIA2、近年來中國氯堿工業(yè)發(fā)展中的新特點與問題2001-2008全國聚氯乙烯、燒堿產(chǎn)能產(chǎn)量產(chǎn)品指標20012002200320042005200620072008PVC純粉產(chǎn)量（萬噸）1287338400503670823971882產(chǎn)能（萬噸）2365434523664972115814481581進口量（萬噸）191.6170.1175.9162.8130.7114.711080出口量（萬噸）--2.21.711.94671.260燒堿產(chǎn)量（萬噸）73282394010601240151217591852產(chǎn)能（萬噸）845980107011901470181021812472出口量（萬噸）59.837.937.329.183.4133.1147.4207.5CCAIA2003、2008年部分主要耗氯產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模對比產(chǎn)品產(chǎn)能（萬噸）2003年2008年環(huán)氧氯丙烷11.453.7甲烷氯化物49118環(huán)氧丙烷5285氯乙酸1755

21世紀初開始，中國氯堿工業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量規(guī)模增長迅速。國內(nèi)氯堿行業(yè)大多數(shù)主要產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模均已躋身世界前列。中國已經(jīng)成為全球最重要的氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品消費地和供應地之一在21世紀第一個十年當中的高速發(fā)展，奠定了中國氯堿工業(yè)在全球氯堿行業(yè)中無可爭辯的重要地位，也為未來國內(nèi)氯堿工業(yè)發(fā)展由規(guī)模優(yōu)勢向競爭力優(yōu)勢全面轉化奠定了良好的產(chǎn)業(yè)基礎。傳統(tǒng)上氯堿行業(yè)較為集中的地區(qū)CCAIA近期西部地區(qū)部分典型新、擴建大型氯堿項目企業(yè)名稱項目所在地項目規(guī)劃備注內(nèi)蒙億利內(nèi)蒙古鄂爾多斯離子膜燒堿：100萬噸電石法PVC：100萬噸一期40萬噸已經(jīng)投產(chǎn)，遠景規(guī)劃為100萬噸內(nèi)蒙吉蘭泰內(nèi)蒙烏海離子膜燒堿：100萬噸電石法PVC：100萬噸一期20萬噸已經(jīng)投產(chǎn)，二期20萬噸6月份舉行開工儀式新疆天業(yè)新疆石河子離子膜燒堿：106萬噸電石法PVC：112萬噸現(xiàn)有產(chǎn)能PVC72萬、燒堿60萬噸，后期有雙40萬規(guī)劃CCAIA西部地區(qū)：西北五省區(qū)、西南三省、內(nèi)蒙古自治區(qū)CCAIA

如加上近年來氯堿工業(yè)同樣發(fā)展迅速的山西（燒堿產(chǎn)能94.5萬噸/年，聚氯乙烯產(chǎn)能86.5萬噸/年）、河南（燒堿產(chǎn)能174萬噸/年，聚氯乙烯產(chǎn)能123萬噸/年）等中部省份，則我國中西部地區(qū)氯堿工業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模占全國氯堿工業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的比例數(shù)字還將有進一步的明顯提升。

國家發(fā)改委2007年頒布實施的氯堿行業(yè)準入條件中對于東部地區(qū)發(fā)展氯堿工業(yè)的限制性條款，也體現(xiàn)了政府層面對于氯堿工業(yè)生產(chǎn)重心西移的這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的政策性肯定。CCAIACCAIA二、聚氯乙烯產(chǎn)品簡介

1、聚氯乙烯基本概念及理化性質(zhì)

聚氯乙烯樹脂（PVC）是重要的有機合成材料。

英文名稱：PolyvinylChloride，化學結構式：（CH2-CHCL）n

其產(chǎn)品具有良好的物理性能和化學性能，廣泛用于工業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)、日用生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領域。PVC與PE、PP、PS、ABS并稱世界五大通用樹脂，且以其突出的性價比在社會生活當中得到了廣泛的應用。物理化學性質(zhì)：聚氯乙烯樹脂，物理外觀為白色粉末，無毒、無臭。相對密度1.35－1.46，折射率1.544（20℃）不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶劑，化學穩(wěn)定性很高，具有良好的可塑性。除少數(shù)有機溶劑外，常溫下可耐任何濃度的鹽酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的燒堿。聚氯乙烯在100℃以上開始分解并緩慢放出HCl，隨著溫度上升，分解與釋放HCl速度加快，致使聚氯乙烯變色。CCAIACCAIA2、聚氯乙烯生產(chǎn)的原料工藝路線石油化工路線當前，除中國大陸和印度的少量裝置之外，全球所有聚氯乙烯裝置均采用以石油化工所生產(chǎn)的乙烯基類單體產(chǎn)品為原料的乙烯法（單體法）生產(chǎn)工藝煤化工路線截至2008年底，中國國內(nèi)聚氯乙烯總產(chǎn)能的75%為以煤化工為基礎的電石法聚氯乙烯裝置。中國電石法聚氯乙烯裝置的總能力已經(jīng)占到了全球聚氯乙烯裝置總能力的25%甚至更高。工業(yè)鹽燒堿﹢氯氣電解造紙、紡織、印染化纖、氧化鋁等原油石腦油乙烯EDC直接氯化或氧氯化（氧氯化與HCL反應）裂解VCMPVC聚合氯堿化工石化乙烯法聚氯乙烯工藝流程示意圖CCAIA工業(yè)鹽燒堿﹢氯氣電解氯堿化工造紙、紡織、印染、化纖、氧化鋁等﹢氫氣氯化氫煤炭生石灰電石﹢石灰石﹢藍炭或焦炭﹢水乙炔﹢VCMPVC聚合煤化工電石法聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)工藝流程示意圖CCAIA電石法聚氯乙烯循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈CCAIA產(chǎn)業(yè)布局東西部聚氯乙烯裝置的合理布局能源結構缺油、貧氣、富煤電石法聚氯乙烯工藝進步能耗、污染的有效控制電石法生產(chǎn)工藝將繼續(xù)作為中國聚氯乙烯行業(yè)的基礎和最重要組CCAIASG-1SG-2SG-3SG-4SG-5SG-6SG-7SG-8K值7774727065-6762-636157聚合度1580-17501400-15001250-13501100-12501000-1100850-950750-850650-7503、型號電石法：SG-(1-8)型（采取國家標準）低型號軟制品高型號

硬制品K值（18型）（高

低）聚合度（18型）（高

低）CCAIA型號典型生產(chǎn)企業(yè)主要用途SG-1電纜料、薄膜等SG-2浙江巨化等電纜料、薄膜等SG-3中銀電化、杭州電化、無錫化工等普通軟制品SG-4人造革、鞋類等SG-5絕大多數(shù)企業(yè)均可生產(chǎn)通用型（型材、管材）SG-6硬質(zhì)管、片材等SG-7內(nèi)蒙海吉、株洲化工、宜賓天原、金路樹脂等硬制品（板片材等）SG-8渤天化工、浙江巨化硬制品（板片材等）注：1、4、6型當前市場流通量很少，不常見。各型號電石法聚氯乙烯的主要生產(chǎn)企業(yè)及用途：CCAIA乙烯法：多采用企業(yè)標準(數(shù)字多表示聚合度）例如：齊魯石化LG大沽S1000(對應SG-5)TL800(對應SG-7)1000F(對應SG-5)TL1000(對應SG-5)S700(對應SG-7/8)TL1300(對應SG-3)1050P(對應SG-5)1000S(對應SG-5)800F（對應SG-7)CCAIA企業(yè)名稱品牌企業(yè)所屬地區(qū)天津大沽化工股份有限公司紅三晶天津中國石化齊魯股份有限公司齊魯牌山東上海氯堿化工股份有限公司申峰牌上海市新疆天業(yè)股份公司天業(yè)牌新疆宜賓天原股份有限公司江水牌四川2007年，中國名牌推進戰(zhàn)略委員會中國名牌聚氯乙烯（懸浮法）產(chǎn)品評選：CCAIA4、生產(chǎn)方法懸浮聚合是世界聚氯乙烯的最主要生產(chǎn)工藝，全球聚氯乙烯生產(chǎn)能力中90%以上采用懸浮聚合法工藝本體聚合法發(fā)展較晚，國內(nèi)僅宜賓天原部分采用乳液法主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯糊樹脂，非普通型號聚氯乙烯懸浮法本體法CCAIA進口VCM：PVC=1.025VCMVCM=1.6EDCPVC=1.6*1.025EDC乙烯法：乙烯（0.48噸）、氯氣（0.65噸）電石法：電石（1.45噸）、氯氣（0.76噸）5、各種生產(chǎn)工藝路線單耗比較進口EDC：CCAIA6、聚氯乙烯成本經(jīng)驗計算方法

電石法PVC生產(chǎn)成本=[（電石成本+氯氣成本）/0.8+管理費用]*1.17=[（1.5*電石價格+0.76*氯氣單價）/0.8+管理費用]*1.17

乙烯法PVC成本計算=[（乙烯成本+氯氣成本）/0.6+管理費用]*1.17=1.95（0.5*乙烯價格+0.65*氯氣單價）+管理費用*1.17

以上經(jīng)驗公式只用于大致估算兩種工藝路線PVC的生產(chǎn)成本。電石價格計算見下文CCAIA第二部分全球氯堿及聚氯乙烯行業(yè)概況*以上統(tǒng)計不含中國大陸產(chǎn)能數(shù)據(jù)CCAIACapacityofWorld’sTop10CausticSodaProducers.2006(ktons)CCAIA*以上統(tǒng)計不含中國大陸產(chǎn)能數(shù)據(jù)CCAIACCAIA地區(qū)產(chǎn)量需求量北美（包括墨西哥）732688南美143165歐洲（包括俄羅斯）835867中東（包括印度）193329中國9721030日本212128韓國、臺灣283184東南亞184164合計355435552007年全球PVC產(chǎn)量和消費情況單位：萬噸從上表可以看出，臨近中國的日、韓及臺灣地區(qū)由于其本地區(qū)內(nèi)需求市場狹小，因而當?shù)氐木勐纫蚁┊a(chǎn)業(yè)具有明顯的外向型特征。CCAIA近3-5年，北美、西歐、和以日本、韓國、中國臺灣為代表的東北亞地區(qū)的氯堿行業(yè)規(guī)?；緵]有大的變化近年來全球氯堿工業(yè)發(fā)展的新趨勢以中國為代表的亞太地區(qū)新興經(jīng)濟體，其氯堿工業(yè)規(guī)模增長迅速，成為了全球氯堿化工行業(yè)21世紀初矚目的焦點第三部分中國聚氯乙烯供應情況簡介CCAIA2003-2008中國PVC產(chǎn)能變化情況52366497211582003年2004年2005年2006年2007年2008年14481581從2003年開始產(chǎn)能迅速增加1、中國聚氯乙烯產(chǎn)能情況分析省份產(chǎn)能省份產(chǎn)能山東218湖南35天津141吉林28內(nèi)蒙129遼寧28河南123貴州27江蘇111陜西26新疆118云南26四川102廣東22河北90安徽17山西86.5廣西16浙江72黑龍江13.5上海48福建11.5寧夏47江西8湖北35.5青海2總計：1581

2008中國聚氯乙烯產(chǎn)能省份分布單位：萬噸CCAIACCAIA排名企業(yè)產(chǎn)能（包括糊樹脂）工藝路線1天津大沽化工股份有限公司80乙烯法2新疆天業(yè)股份有限公司72電石法3山東齊魯石化氯堿廠60乙烯法4宜賓天原股份有限公司50電石法5上海氯堿化工股份有限公司48乙烯法6新疆中泰化學股份有限公司46電石法7山西榆社化工股份有限公司42電石法8臺塑寧波有限公司40乙烯法9內(nèi)蒙古億利化學工業(yè)有限公司40電石法10昊華宇航股份有限公司40電石法

中國聚氯乙烯產(chǎn)能前十名企業(yè)單位：萬噸CCAIA2、中國聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)量情況2008年，在宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化的情況下，國內(nèi)PVC產(chǎn)量出現(xiàn)了近5年來的首次負增長CCAIA2008年中國聚氯乙烯產(chǎn)量區(qū)域分布情況CCAIA3、中國聚氯乙烯產(chǎn)擴能情況統(tǒng)計注：以上統(tǒng)計中所涉及的擴產(chǎn)項目，在復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境下的建設進度存在著很大的彈性。CCAIACCAIA中國重點聚氯乙烯擴產(chǎn)項目示意圖CCAIA2003-2008中國聚氯乙烯表觀消費量情況+12.2%+6.24%+23.04%+12.6%2003年2004年2005年2006年2007年2008年1002004006008001000萬噸6256648179201040924+13.04%-11.15%第四部分中國聚氯乙烯需求情況分析CCAIA省份2008消費量省份2008消費量山東53重慶10河南35云南9新疆10廣東162東三省50廣西10安徽26貴州12湖北17陜西12湖南15寧夏8江西10北京10江蘇90天津24上海56河北43浙江125內(nèi)蒙7福建69山西9四川26其它26合計：924中國聚氯乙烯消費省份分布單位：萬噸CCAIA制品名稱消費比例%合計%軟制品鞋及鞋底材料535人造革5薄膜6電纜料6地板革、壁紙、發(fā)泡材料3其他10硬制品管材1565管件5型材、門窗30硬片、板材及其他型材8其他7中國聚氯乙烯下游制品消費構成比例CCAIAPVC消費構成Performance型材/門窗30%管材/件20%人造革5%其他20%板片材及其他型材8%電纜料6%薄膜6%鞋及鞋底5%CCAIA第五部分中國聚氯乙烯進出口情況分析指標20012002200320042005200620072008PVC純粉進口量（萬噸）191.6170.1175.9162.8130.7114.711080出口量（萬噸）--2.21.711.94671.260EDC進口量（萬噸）48.1253639.949.343.935.184.2VCM進口量（萬噸）68.774.576.282.189.810086.881.1中國聚氯乙烯及相關產(chǎn)品進出口情況CCAIA

從上表數(shù)據(jù)可以看出，隨著國內(nèi)聚氯乙烯裝置能力的不斷提升，以及反傾銷等因素對進口聚氯乙烯數(shù)量形成的抑制，自2004年開始，進口聚氯乙烯純粉的數(shù)量穩(wěn)步下行，出口數(shù)量快速增多。受人民幣兌美元匯率上升、全球市場需求萎縮和低出口退稅政策的共同影響，2008年中國出口聚氯乙烯數(shù)量同比快速下滑15.73%。另一方面，原油價格迅速下滑，國內(nèi)外聚氯乙烯能源成本優(yōu)勢對比發(fā)生逆轉，直接刺激2008年EDC產(chǎn)品的進口數(shù)量激增CCAIA2008年中國進口PVC純粉貨源地分析進口分析：CCAIA2003-2008年進口聚氯乙烯純粉價格走勢美元/噸CCAIA

2008年，中國進口VCM總量中，66.7%來自于日本，24%左右的量來自于中國臺灣，另有9%左右來自于韓國?？梢哉f，日本、中國臺灣和韓國是中國進口VCM最主要的貨源地。同時，2008年，中國進口EDC總量中，36%左右來自于美國，24%左右來自于中國臺灣，另有來自日本和中東（沙特）的EDC合計占進口EDC總量的22%左右。其中，雖然日本本國直接對華出口EDC數(shù)量較少，但是日本國內(nèi)商社控制著中國從北美、中東進口EDC的主要渠道。

綜上，中國進口聚氯乙烯，以及上游原料EDC和VCM的市場、價格受東北亞，特別是日本等國貿(mào)易商的影響和制約較大。CCAIA出口分析：2008年中國出口聚氯乙烯純粉目的地市場分析CCAIA2003-2008年出口聚氯乙烯純粉價格走勢美元/噸CCAIA進口國際能源價格低位徘徊，進口PVC純粉數(shù)量存在回升可能出口國內(nèi)堅挺的煤炭價格和人民幣對美元匯率的持續(xù)走高，仍將是構成PVC出口企業(yè)成本阻力的主要因素政策出口退稅—開拓國際市場PVC反傾銷復審—合理保護本國產(chǎn)業(yè)2009年中國PVC進出口市場的新趨勢CCAIA第六部分聚氯乙烯市場影響因素分析2003-2008中國聚氯乙烯市場價格波動曲線CCAIA2008年中國國內(nèi)聚氯乙烯價格變化曲線兩種工藝路線PVC價格趨同CCAIA影響聚氯乙烯市場供需平衡的因素一、上游原材料三、進出口市場

…………四、產(chǎn)業(yè)、外貿(mào)等相關政策二、內(nèi)需變化CCAIA一、上游原材料電石元/噸CCAIA電價政策性的調(diào)整季節(jié)性的調(diào)整電價每上漲2分，電石成本上漲70元/噸物流易燃易爆危險化學品的運輸受限季節(jié)性的運輸困難各種特殊時期各地不同的管制措施原料煤炭、藍炭/焦炭（0.8左右）、生石灰（0.7-0.9）均與煤炭價格直接相關依照電石法PVC噸耗電石指標，電石噸價格每上漲100元，電石法PVC的原材料成本上漲150元/噸，甚至更高電石價格影響因素分析CCAIA單位：萬噸/年、萬噸、%年度200020012002200320042005200620072008產(chǎn)能48050056070010001500181920002200產(chǎn)量340346425538668895117714821361產(chǎn)能同比增長——4.17122542.95021.39.9510產(chǎn)量同比增長——1.7622.8326.624.233.930.725.9-8.1開工率70.869.275.976.966.859.764.774.161.9我國電石生產(chǎn)情況CCAIA中國電石工業(yè)產(chǎn)能分布CCAIA晉、陜、蒙、寧西南三省我國電石行業(yè)存在的主要問題：供給能力不足，卻表現(xiàn)為產(chǎn)能過剩能耗高、污染重的帽子摘除還有待時日科技進步的步伐還需加快政策的導向作用在加大政府對兩高一資行業(yè)的限制愈加嚴格，電石生產(chǎn)企業(yè)的制造成本、環(huán)境成本以及其他政策成本都在大幅提升企業(yè)實際運營效率較低CCAIA中國的能源結構決定電石工業(yè)仍將作為中國氯堿工業(yè)重要的能運行自動化爐型密閉化企業(yè)規(guī)模化裝置大型化中國電石工業(yè)未來的發(fā)展方向CCAIA乙烯、EDC、VCMCCAIACCAIACCAIA對于中國聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)而言，整個進口乙烯基原料的供應鏈明顯依賴于東北亞地區(qū)的大型貿(mào)易企業(yè)，特別是日、韓等國的貿(mào)易商社PVCVCMEDC乙烯憑借強大的全球資源配置能力，日本等國產(chǎn)業(yè)界通過對自身生產(chǎn)和流通企業(yè)資源的最優(yōu)配置，很大程度上可以對整個東北亞地區(qū)乙烯基產(chǎn)品市場施加對其自身有利的影響CCAIA二、內(nèi)需變化國內(nèi)聚氯乙烯市場需求的季節(jié)性變化春夏秋冬CCAIA●●●●●●●●●●●●●●●●注：●表示主要PVC交易市場的位置國內(nèi)聚氯乙烯主要消費市場集中于東南沿海一帶冬季北方聚氯乙烯消費量減少明顯●●CCAIA三、進出口市場PVC出口市場價格的確定：PVC出口報價=（PVC國內(nèi)價格÷1.17*1.12+短途運輸、裝卸等費用）÷匯率可以看出，國內(nèi)PVC出口價格與國內(nèi)PVC價格有直接關系。國內(nèi)企業(yè)的出口行為具有明顯的短期利潤導向CCAIAPVC進口價格的確定：當前進口PVC絕大部分按照加工貿(mào)易形式進口（規(guī)避反傾銷措施），其價格主要取決于國外供應商每月的報盤價格。國家/地區(qū)主要供應商日本大洋、信越等韓國LG、韓華等中國臺灣臺塑等泰國TPC近期國內(nèi)外能源成本對比優(yōu)勢的逆轉，已經(jīng)在改變中國PVC進口市場的傳統(tǒng)格局。特別需注意近期表現(xiàn)活躍的印尼、馬來西亞、泰國等東南亞國家對華出口PVC數(shù)量的激增，很有可能代表著未來幾年內(nèi)中國進口PVC市場發(fā)展的新趨勢。國外供應商對華PVC出口貿(mào)易操作中的無形默契？CCAIAPVC國內(nèi)市場新經(jīng)濟環(huán)境下PVC出口回流沖擊國內(nèi)市場的可能性在增大。保守估計，2008年因出口受阻回流國內(nèi)市場PVC20萬噸以上能源價格對比的逆轉，正在加大國內(nèi)市場再次受到國外低價PVC貨源傾銷侵害的可能。TextTextCCAIA四、產(chǎn)業(yè)、外貿(mào)等相關政策1、產(chǎn)業(yè)政策氯堿行業(yè)準入條件氯堿（燒堿、聚氯乙烯）行業(yè)準入條件2007.11產(chǎn)業(yè)布局裝置規(guī)模工藝路線循環(huán)經(jīng)濟CCAIA氯堿行業(yè)（燒堿、聚氯乙烯）清潔生產(chǎn)標準廢棄物（氣、液、固）排放指標達標企業(yè)的潛在政策優(yōu)勢管理要求氯堿行業(yè)（燒堿、聚氯乙烯）清潔