2021年中國(guó)稀土廢料回收行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

2021年中國(guó)稀土廢料回收行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析一、稀土回收綜述稀土產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游開(kāi)采、中游冶煉、下游加工和終端應(yīng)用4部分，稀土資源經(jīng)開(kāi)采后獲得稀土礦石、稀土精礦、碳酸稀土、氯化稀土等，經(jīng)冶煉得到稀土化合物、稀土氧化物、單一稀土金屬、稀土金屬合金等，再經(jīng)加工得到稀土磁性材料、稀土催化材料、稀土發(fā)光材料、稀土貯氫材料等多種產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、新能源車、變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、智能制造等行業(yè)中。稀土廢料回收利用是稀土供給的重要補(bǔ)充。作為不可再生的礦產(chǎn)資源，隨著近年來(lái)稀土礦被大量開(kāi)采，全球稀土儲(chǔ)量越來(lái)越少。中國(guó)等稀土儲(chǔ)量大國(guó)近年來(lái)加強(qiáng)了對(duì)于稀土資源和環(huán)境的保護(hù)，稀土開(kāi)采和供應(yīng)正在減少。在稀土資源開(kāi)采總量得到保護(hù)性控制，而市場(chǎng)應(yīng)用需求量卻持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，稀土回收企業(yè)通過(guò)對(duì)稀土永磁材料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的釹鐵硼邊角廢料進(jìn)行回收、加工，生產(chǎn)出再生稀土氧化物，使得稀土廢料回收利用成為了稀土供給的重要補(bǔ)充。二、稀土回收行業(yè)政策梳理近年來(lái)，國(guó)家對(duì)稀土資源的開(kāi)采實(shí)行指令性計(jì)劃，進(jìn)行保護(hù)性開(kāi)發(fā)，并提出了逐步提高稀土資源利用率的政策要求。在資源開(kāi)采總量得到保護(hù)性控制和市場(chǎng)應(yīng)用需求量穩(wěn)定的市場(chǎng)形勢(shì)下，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高資源綜合利用率成為唯一可行的模式。因此，從各種含稀土的工業(yè)廢料、渣料中提取利用稀土元素，轉(zhuǎn)化成工業(yè)形態(tài)的稀土產(chǎn)品，對(duì)實(shí)現(xiàn)我國(guó)稀土資源可持續(xù)利用、節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境，具有重要意義。三、稀土回收產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)前稀土回收利用行業(yè)主要的磁材廢料來(lái)源于磁材生產(chǎn)商的機(jī)加工環(huán)節(jié)，這一環(huán)節(jié)大約會(huì)產(chǎn)生占總產(chǎn)出30%的材料損耗，主要由個(gè)體戶進(jìn)行收集，此外磁材生產(chǎn)的熔煉、制粉、燒結(jié)等環(huán)節(jié)也會(huì)產(chǎn)生一定的損耗，如能全部利用，則未來(lái)整體回收料的占比有望提升到產(chǎn)出50%的水平。具體產(chǎn)業(yè)鏈情形如下：四、稀土回收行業(yè)現(xiàn)狀分析1、稀土市場(chǎng)現(xiàn)狀從稀土產(chǎn)量情況來(lái)看，我國(guó)是稀土礦第一大生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量60%。截至2021年末，據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國(guó)稀土礦產(chǎn)量為16.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量位居全球第一，占全球總產(chǎn)量60%。從下游應(yīng)用情況來(lái)看，2021年我國(guó)稀土主要應(yīng)用在永磁材料、冶金/機(jī)械、石油石化等領(lǐng)域。其中永磁材料是稀土下游最大消費(fèi)板塊，2021年在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比42%。2、稀土市場(chǎng)回收現(xiàn)狀從稀土回收行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)稀土氧化物產(chǎn)量為168000噸，稀土市場(chǎng)廢料回收為92000噸。預(yù)計(jì)2024年稀土氧化物廢料回收達(dá)到15.2萬(wàn)噸。從細(xì)分品種氧化鐠釹市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)氧化鐠釹產(chǎn)量為32337噸，稀土市場(chǎng)回收量為23000噸，行業(yè)總供給為55337噸。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)氧化鐠釹市場(chǎng)回收達(dá)到3.8萬(wàn)噸。五、稀土回收行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局伴隨國(guó)家持續(xù)清理整頓不合法不合規(guī)的稀土資源回收利用項(xiàng)目，淘汰部分回收利用企業(yè)；同時(shí)伴隨大集團(tuán)、資本市場(chǎng)介入，導(dǎo)致更具資金、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)的稀土資源回收企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中成功，預(yù)計(jì)稀土資源回收行業(yè)集中度將逐步提高。目前，明確具備擴(kuò)產(chǎn)條件以及擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期的公司僅有華宏科技以及恒源科技兩家，其中恒源科技新增廢料處理產(chǎn)能3300噸，華宏科技新增廢料處理產(chǎn)能達(dá)到28000噸。根據(jù)2020年稀土回收數(shù)據(jù)顯示，氧化鐠釹回收量為20000噸，華宏科技占比20%（鑫泰15%，萬(wàn)宏5%），前十大回收廠占比達(dá)到71%。預(yù)計(jì)2024年，華宏科技占比進(jìn)一步提升至34%，前十大企業(yè)占比達(dá)到80%。2、企業(yè)分布情況從企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)稀土回收企業(yè)主要有39家，其中主要分布在江西、江蘇，分別擁有23、6家稀土回收企業(yè)。從產(chǎn)量分布情況來(lái)看，江西省稀土回收企業(yè)回收產(chǎn)量占比達(dá)到67%。六、稀土回收行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景1、資源再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家政策大力支持十九大報(bào)告強(qiáng)調(diào)建設(shè)生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計(jì)，必須樹(shù)立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。國(guó)家大力貫徹綠色發(fā)展理念，倡導(dǎo)生態(tài)文明建設(shè)，提倡再生資源回收循環(huán)利用。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了大量的法律法規(guī)和優(yōu)惠政策來(lái)大力扶持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)按照“減量化、再利用、資源化”原則，采取各種有效措施，以盡可能少的資源消耗和盡可能小的環(huán)境代價(jià)，取得最大的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和最少的廢物排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益相統(tǒng)一，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。2、稀土資源綜合利用是落實(shí)國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策的有益實(shí)踐相比原礦生產(chǎn)同類產(chǎn)品，稀土廢料回收利用具有眾多的優(yōu)越性，工序縮短、成本降低、“三廢”減少，合理利用了資源，減少環(huán)境污染，有效地保護(hù)了國(guó)家的稀土資源。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、提高資源綜合利用率成為滿足下游市場(chǎng)需求重要補(bǔ)充。就稀土產(chǎn)業(yè)鏈的均衡健康發(fā)展而言，也必須建立以資源、能源高效利用為核心，以低消耗、低成本、低排放、高技術(shù)、高效率、高效益為基本特征的稀土產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)模式，搞好稀土資源的合理開(kāi)發(fā)利用，提高資源利用率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。近年來(lái)，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)將推動(dòng)資源節(jié)約和綜合利用工作作為稀土產(chǎn)業(yè)升級(jí)調(diào)整的優(yōu)先方向，并且已經(jīng)取得了積極成效。3、有效緩解國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)供需矛盾伴隨著稀土材料加工和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，稀土工業(yè)廢料的產(chǎn)生日益增多，其中含有大量的稀土和其他有價(jià)金屬元素，因此，對(duì)各種稀土工業(yè)廢料進(jìn)行高效清潔利用有望成為緩解我國(guó)稀土供需矛盾的重要途徑。以氧化鐠釹為例，2021年國(guó)內(nèi)回收氧化鐠釹占總供給的31%，可以大幅緩解供需缺口。具體來(lái)看，2021年全球氧化鐠釹產(chǎn)量約為7.3萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)出氧化鐠釹