中國風電發(fā)展現(xiàn)狀20150119

中國風電發(fā)展情況介紹——京城新能源孫洪剛

2023/2/3中國風電發(fā)展情況介紹匯報主要內(nèi)容1、風電基本知識簡介2、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀3、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀4、風電行業(yè)焦點問題及建議5、風電行業(yè)發(fā)展和展望2023/2/3風電基本知識簡介一、風電的基本知識1、風是如何產(chǎn)生的？風是地球上的一種自然現(xiàn)象，它是空氣流動的結(jié)果。太陽輻射造成地球表面受熱不均，大氣層中產(chǎn)生壓力差，從而引起大氣的對流運動即形成風。在空氣流動中所形成的動能就稱為風能。2023/2/3風電基本知識簡介一、風電的基本知識2、風力等級風力等級是風速的數(shù)值等級，它是表示風強度的一種方法，風越強，數(shù)值越大。國際上采用的系英國人蒲福（FrancisBeaufort,1774—1859）于1805年所擬定的，故稱“蒲福風級”。他是從靜風到颶風分為13級。1946年又作了修訂，由13級變?yōu)?7級。2023/2/3風電基本知識簡介風級名稱風速(m/s)(km/h)陸地地面物象海面波浪浪高(m)最高(m)0無風0.0-0.2<1靜，煙直上平靜001軟風0.3-1.51-5煙示風向微波峰無飛沫0.10.12輕風1.6-3.36-11感覺有風小波峰未破碎0.20.33微風3.4-5.412-19旌旗展開小波峰頂破裂0.614和風5.5-7.920-28吹起塵土小浪白沫波峰11.55清風8.0-10.729-38小樹搖擺中浪折沫峰群22.56強風10.8-13.839-49電線有聲大浪白沫離峰347勁風（疾風）13.9-17.150-61步行困難破峰白沫成條45.58大風17.2-20.762-74折毀樹枝浪長高有浪花5.57.59烈風20.8-24.475-88小損房屋浪峰倒卷71010狂風24.5-28.489-102拔起樹木海浪翻滾咆哮912.511暴風28.5-32.6103-117損毀重大波峰全呈飛沫11.51612臺風（颶風）>32.6>117摧毀極大海浪滔天14-表1（0級-12級）2023/2/3風電基本知識簡介表2（13級-17級）風級風速(m/s)(km/h)1337.0-41.4米/秒134-149公里/時1441.5-46.1米/秒150-166公里/時1546.2-50.9米/秒167-183公里/時1651.0-56.0米/秒184-201公里/時1756.1-61.2米/秒202-220公里/時17級以上≥61.3米/秒≥221公里/時注：本表所列風速是指平地上離地10米處的風速值。2023/2/3風電基本知識簡介一、風電的基本知識2、風力等級—IEC規(guī)范風資源劃分規(guī)范等級風速50年一遇最大風速(10分鐘平均值)50年一遇極端風速（3秒鐘平均值）IEC-Ⅰ10m/s50m/s70m/sIEC-Ⅱ8.5m/s42.5m/s59.5m/sIEC-Ⅲ7.5m/s37.5m/s52.5m/sIEC-Ⅳ6m/s30m/s42m/sAI150.16BI150.14CI150.122023/2/3風電基本知識簡介一、風電的基本知識3、風的測量風電場選址時，當采用氣象臺、站所提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)時，往往只是提供較大區(qū)域內(nèi)的風能資源情況，而且其采用的測量設(shè)備精度也不一定能滿足風電場微觀選址的需要。因此，一般要求對初選的風電場選址區(qū)用高精度的自動測風系統(tǒng)（測風塔）進行風的測量。2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介一、風電的基本知識4、風機的構(gòu)成及工作原理風力發(fā)電是利用風能來發(fā)電，而風力發(fā)電機組是將風能轉(zhuǎn)化為電能的機械設(shè)備。風輪是風電機組最主要的部件，由葉片和輪轂組成。葉片具有良好的空氣動力外形，在氣流作用下能產(chǎn)生空氣動力使風輪旋轉(zhuǎn)，將風能轉(zhuǎn)換成機械能，再通過齒輪箱增速驅(qū)動發(fā)電機，將機械能轉(zhuǎn)變成電能。2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介全功率變頻高速永磁同步風力發(fā)電機組（高速半直驅(qū)）2023/2/3風電基本知識簡介

風力發(fā)電機組能量流程

葉片 輪轂齒輪箱和連軸器發(fā)電機風能電能2023/2/3風電基本知識簡介一、風電的基本知識5、并網(wǎng)型風電場裝有兩臺或多臺并網(wǎng)型風力發(fā)電機組的發(fā)電站稱為風力發(fā)電場，通常稱風電場（我國一般單期風電場裝機容量為49.5MW）。風電場的風力發(fā)電機組產(chǎn)生的電能，通過電纜經(jīng)箱式變電站將其電壓由0.69kV升至35kV/66kV后，再經(jīng)電纜輸送到風電場的變電所，在變電所將電壓升高至110kV/220kV/330kV后，經(jīng)高壓架空線路輸入公共電網(wǎng)。2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3風電基本知識簡介2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀1、綜述

根據(jù)全球風能理事會統(tǒng)計，2013年全球風電年新增裝機容量35GW，較2012年45GW新增裝機容量下降22%，全球累計裝機容量達到318.12GW，同比增長12.5%。

由于2012年底美國PTC政策的中斷，2013年美國市場新增裝機總?cè)萘績H為1GW，較2012年12GW顯著衰落。

歐洲裝機容量達到12GW，同比下降6%。主要為德國（3.238GW）和英國（1.883GW），其它國家如西班牙、意大利由于補貼政策的取消，發(fā)展幾乎停滯。

中國新增裝機16.088GW，繼續(xù)穩(wěn)居世界第一。2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀2、分布情況

截至2013年底，約有24個國家的風電裝機容量超過1GW，其中16個位于歐洲，4個位于亞太地區(qū)，3個位于北美，1個位于拉丁美洲。而全球有風電裝機的國家超過80個。2013年全球新增裝機容量排名前十名是：中國（16088MW），德國（3238MW），英國（1883MW），印度（1729MW），加拿大（1599MW），美國（1084MW），巴西（953MW），波蘭（894MW），瑞典（724MW），羅馬尼亞（695MW），上述十個國家裝機量合計28.9GW，約占全球總量的82%。2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀國家MW%中國1608845.6德國32389.2英國18835.3印度17294.9加拿大15994.5美國10843.1巴西9532.7波蘭8942.5瑞典7242.1羅馬尼亞6952世界其他640218.1全球前十總和2888782全球總和352891002023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀2、分布情況

全球累計裝機容量排名前十變化較小，中國依然居榜首（91300MW），美國（61091MW），德國（34250MW），西班牙（22959MW），印度（20150MW），英國（10531MW），意大利（8552MW），法國（8254MW），加拿大（7803MW），丹麥（4772MW）。前十名共占全球風電裝機容量的84.8%，這一數(shù)據(jù)反映出全球風電裝機分布相對集中，區(qū)域上主要集中在亞洲、歐洲和北美三個區(qū)域。2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀國家MW%中國9141228.7美國6109119.2德國3425010.8西班牙229597.2印度201506.3英國105313.3意大利85522.7法國82542.6加拿大78032.5丹麥47721.5全球其他4833215.2前十總和26977384.8全球總和3181051002023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀3、全球風機制造業(yè)情況

2013年，由于美國市場的巨大變化，直接影響了2013年全球風機制造企業(yè)的排名。GE失去了第一的位置，降至第五。維斯塔斯重回榜首，市場占有率13.1%。金風科技市場占有率11%，排名第二。安耐康以9.8%的市場份額位居第三，較去年上升一位。西門子排名下降一位，位居第四，市場份額7.4%。GE市場份額6.6%，排名第五。歌美颯排名第六（5.5%），蘇斯蘭下降兩位至第七（5.3%），國電聯(lián)合動力第八（4%），明陽風電第九（3.5%）。值得一提的是，在第11到第15的排名分別是湘電風能占比3.2%、遠景能源占比3.1%、東方電氣占比2.3%、華銳風電占比2.3%、上海電氣占比2.2%，全部為中國企業(yè)。

2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀排名制造商裝機容量市場份額1維斯塔斯489313.12金風科技4112113Enercon36879.84西門子27767.45GE24586.66歌美颯20695.57蘇司蘭19955.38聯(lián)合動力148849明陽風電12973.510Nordex12543.3其他1144830.5合計374781002013年世界排名前十的整機設(shè)備制造商2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀

全球風機整機制造商新增裝機前十名市場份額變化（2012-2013）2023/2/3世界風電發(fā)展現(xiàn)狀二、世界風電發(fā)展現(xiàn)狀4、全球風機制造業(yè)價格情況及技術(shù)趨勢

（1）價格情況①中國主流機型1.5MW機組價格較2009年下降了35%；②在中國制造商的競爭下，全球風機價格同比下降了20%；③價格下降趨勢在2012年-2013年間終止，轉(zhuǎn)為對風機質(zhì)量的關(guān)注；（2）技術(shù)趨勢①由傳統(tǒng)雙饋型風機向直驅(qū)型風機轉(zhuǎn)化，直驅(qū)風機占28.1%的份額；

②風機單機功率在不斷增加，最大的V164-8000已經(jīng)安裝樣機；

③風輪葉片長度在不斷增長，已有118米的2MW和100米的1.5MW機組；2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀三、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀1、綜述2013年全國風電新增裝機容量16089MW，與2012年相比增加2130MW，自2010年以來，風電裝機數(shù)據(jù)首次企穩(wěn)回升。2013年全國累計風電裝機91413MW，西藏那曲超高海拔試驗風電場建成，風電場已經(jīng)遍布我國各省市自治區(qū)。

單位：萬千瓦（10MW）2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀三、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀1、綜述2013年全國風力發(fā)電量134.9TWh(TWh代表10億KWh)，成為繼火電、水電之后的第三大電源。我國風電在全國電力結(jié)構(gòu)中的比例遠小于歐盟平均8%的比例，2013年我國風力風電量占全國總發(fā)電量的2.5%，火電仍高居78.5%，但風電、光伏的比例還在不斷提升，有進一步增長的趨勢。2013年風電裝機占全國新增裝機容量的15%，累計裝機占全國累計發(fā)電裝機的6%。從2012年開始，盡管火電裝機比例在逐年下降，但風電裝機在全國新增裝機比例中并沒有出現(xiàn)增長，也出現(xiàn)了下降趨勢。主要原因在于太陽能、水電、核電的大比例增長，降低了風電的增長比例。2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀三、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀2、投資企業(yè)

截止2013年底，全國近1300家項目公司參與風電投資和建設(shè)，其中國企約960家，累計并網(wǎng)容量62440MW，占全國總并網(wǎng)容量的81%。五大發(fā)電集團累計并網(wǎng)容量42560MW，占全國總并網(wǎng)容量的55%。其中國電集團以累計并網(wǎng)15430MW位列全國風電裝機第一位，華能集團和大唐集團分別以9390MW和8890MW位列第二位和第三位。2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀2013年風電投資企業(yè)并網(wǎng)情況統(tǒng)計表單位：萬千瓦（10MW）序號投資企業(yè)2013年新增2013年累計1國電234.481534.312華能104.43938.553大唐117.65888.564中廣核190.5486.315華電84.55485.716國華100.12414.747中電投136.25409.278華潤81.94285.319三峽50.14177.9710京能0.15169.8311其他349.011925.11合計

1449.27715.652023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀三、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀3、制造企業(yè)

2013年中國新增裝機容量排名前10的風電機組制造商占據(jù)國內(nèi)77.7%的市場份額，其中金風科技以3750.25MW的新增裝機排名保持第一。其次為聯(lián)合動力1487.5MW、明陽風電1286MW、遠景能源1128.1MW和湘電風能1052MW。2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀序號制造商裝機容量/MW裝機容量占比1金風科技3750.2523.3%2聯(lián)合動力1487.59.2%3明陽風電12868.0%4遠景能源1128.17.0%5湘電風能10526.5%6上海電氣10146.3%7華銳風電8965.6%8重慶海裝786.74.9%9東汽573.53.6%10運達538.753.3%其他3575.922.3%2013中國新增裝機機組制造商前十名2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀2013中國累計裝機機組制造商前十名序號制造商裝機容量(MW)裝機容量占比1金風科技18950.620.7%2華銳風電1507616.5%3聯(lián)合動力8798.59.6%4東汽79388.7%5明陽風電5542.56.1%6Vestas4487.64.9%7湘電風能3746.54.1%8上海電氣3617.454.0%9Gamesa3535.853.9%10遠景能源2420.62.6%其他17299.2919%2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀2013中國新增裝機機組制造商前十名國產(chǎn)1.5MW風電機組市場價格走勢圖（不含塔筒）單位：元/千瓦2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀三、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀3、制造企業(yè)—集中指數(shù)

依據(jù)赫芬達爾—荷希門指數(shù)計算，風電整機裝備制造行業(yè)前15個企業(yè)的HHI=932.03＜1000，理論數(shù)據(jù)也顯示，該行業(yè)處于競爭行業(yè)。但隨著競爭的加劇，對比往年數(shù)據(jù)，顯示風電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在上升，在未來幾年會逐步成為具有一定集中度的行業(yè)，新進入企業(yè)的門檻會越來越高。2023/2/3風電行業(yè)焦點問題及建議三、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀3、制造企業(yè)—轉(zhuǎn)型應(yīng)對戰(zhàn)略（1）、降低成本

通過采用一部分國產(chǎn)化部件，同時不斷提高銷量，擴大產(chǎn)能來降低機組成本。如華銳風電。（2）、產(chǎn)品差異化

通過推出有別于行業(yè)其它產(chǎn)品的差異化產(chǎn)品來提高設(shè)備價格，如遠景風電的智能化風機、金風（GW115-2000）、上海電氣重點發(fā)展海上風電等。（3）、多元化發(fā)展

制造企業(yè)同時投資風電場，投資其它行業(yè)產(chǎn)品等。（4）、尋求合資、合作（5）、機組出口2023/2/3中國風電發(fā)展現(xiàn)狀三、中國風電發(fā)展現(xiàn)狀4、出口情況2013年，中國有金風、華銳、明陽等7家風電設(shè)備商出口風電機組，出口容量達到692.35MW，同比增長60.8%。截至2013年底，已累計出口風電機組1392.5MW。出口國家從2012年的19個擴展為27個。中國設(shè)備制造商出口增長圖2023/2/3風電行業(yè)焦點問題及建議四、風電行業(yè)焦點問題（1）、風電電價下調(diào)影響行業(yè)發(fā)展2014年12月31日，國家發(fā)改委發(fā)布《國家發(fā)展改革委關(guān)于適當調(diào)整陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》（發(fā)改價格[2014]3008號），規(guī)定將第I類、II類和III類資源區(qū)風電標桿上網(wǎng)電價每千瓦時降低2分錢，調(diào)整后的標桿上網(wǎng)電價分別為每千瓦時0.49元、0.52元和0.56元；第IV類資源區(qū)風電標桿上網(wǎng)電價維持現(xiàn)行每千瓦時0.61元不變。

按照此次調(diào)整，屬于I、II、III類地區(qū)的風電電價每千瓦時降低2分錢，按照常規(guī)，一個5萬千瓦的風電場年發(fā)電量約1億千瓦時，調(diào)整后相當于降低收益200萬元/年，按20年壽命期，直接損失收益4000萬元。這對項目投資來說，無疑是一筆巨額損失，許多項目將變得沒有投資價值，風電市場投資熱情將受到嚴重影響。2023/2/3風電行業(yè)焦點問題及建議四、風電行業(yè)焦點問題（2）、風電補貼拖欠造成投資企業(yè)資金壓力

盡管可再生能源附加從0.008元/kWh上調(diào)至0.015元/kWh，理論上解決了此前可再生能源補貼總額不足的問題，但此前拖欠的補貼資金來源一直懸而未決，加火電標桿電價和補貼部分分別支付的不合理程序，均導(dǎo)致風電補貼資金拖欠問題尚未解決，造成風電發(fā)電企業(yè)的再投資等行為頗受制肘，由于風電處于買方市場，拖欠的補貼資金壓力也轉(zhuǎn)移至風電制造企業(yè)，也同步轉(zhuǎn)移至整個風電產(chǎn)業(yè)鏈，造成整個行業(yè)處于資金的重壓之下。2023/2/3風電行業(yè)焦點問題及建議四、風電行業(yè)焦點問題（3）、棄風限電問題仍然存在2013年，根據(jù)能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，全年共棄風約16200GWh，如果按照0.5元/KWh計算，全年損失81億元。有些地區(qū)限電比例高達50%，平均值還在10%以上，短期內(nèi)還沒有表現(xiàn)出來徹底解決的趨勢。

由于國家在制定風電標桿電價時，并沒有考慮限電因素，限電嚴重地區(qū)的風電發(fā)展已明顯處于停滯狀態(tài)。對這些地區(qū)再下調(diào)風電上網(wǎng)電價，無疑是雪上加霜，進一步打擊了各方發(fā)展的積極性。2023/2/3風電行業(yè)焦點問題及建議四、風電行業(yè)焦點問題（4）、風電設(shè)備競爭激烈，價格低迷影響設(shè)備質(zhì)量

從2008年開始，風電主機設(shè)備價格持續(xù)走低，近兩年才出現(xiàn)企穩(wěn)趨勢。同時，2007-2010年，全國風電裝機39.73GW，至2012年底應(yīng)該全部出質(zhì)保期，但至今為止出質(zhì)保期的僅有約10GW，占應(yīng)出質(zhì)保期總數(shù)的25%左右，造成了風機制造商和零部件商的應(yīng)收賬款無法按期收回的現(xiàn)狀。

同時，風電業(yè)主不斷要求風機制造商在現(xiàn)有價格的基礎(chǔ)上提高機組質(zhì)保期，從開始的2年發(fā)展到5年，部分開發(fā)商甚至要求延長到8年。同時，提出各種理由不給到期機組開展質(zhì)保期驗收，造成設(shè)備制造商苦不堪言。

為了保證企業(yè)盈利，制造商想盡各種辦法降低成本，通過采用國產(chǎn)部件、低價部件降低設(shè)備成本的做法進一步降低了設(shè)備質(zhì)量，最終對投資商造成了損失，也不利于行業(yè)的發(fā)展。2023/2/3風電行業(yè)焦點問題及建議四、風電行業(yè)焦點問題（5）、政策的波動性影響行業(yè)的健康發(fā)展

2014年9月，國家發(fā)改委價格司召開降低風電標桿電價座談會，提出在2015年6月30日后建成的項目，降低0.04元/KWh。會議結(jié)束后，各大投資企業(yè)紛紛開始加速搶裝風電項目，史稱“630項目”，造成整個行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的緊張局面，其中葉片上漲約20萬元/套，許多整機制造企業(yè)不惜全款、高價紛紛搶占葉片資源，提高了整機采購成本。2014年12月31日，國家發(fā)改委發(fā)布2014（3008）號文件，對調(diào)價方案作出了明確規(guī)定。這一變動減緩了項目的建設(shè)速度，產(chǎn)業(yè)鏈供貨緊張局面有所緩解，設(shè)備銷售再次進入激烈競爭局面。

而經(jīng)過這一波政策的波動，整機企業(yè)苦不堪言，前期搶占的物料給企業(yè)增加了沉重的負擔。

2023/2/3風電行業(yè)焦點問題及建議四、風電行業(yè)健康發(fā)展的幾點建議2、建議

（1）、明確風電規(guī)劃，保障未來市場空間；

（2）、穩(wěn)定電價，保證補貼及時到位；

（3）、加快電網(wǎng)建設(shè)，保障風電并網(wǎng)消納；

（4）、加強監(jiān)督，保證相關(guān)政策執(zhí)行到位；

（5）、改善裝備制造企業(yè)生存環(huán)境；

（6）、減少朝令夕改，構(gòu)建穩(wěn)定的新能源政策環(huán)境；2023/2/3風電行業(yè)發(fā)展和展望五、風電行業(yè)發(fā)展和展望1、全球未來五年風電發(fā)展展望

展望未來五年，根據(jù)全球風能理事會的預(yù)測，2014年新增裝機容量增長率有望達到