纖維材料市場調(diào)研報告

纖維材料市場調(diào)研報告纖維材料市場調(diào)研報告一、碳纖維行業(yè)概述碳纖維（carbonfiber，簡稱CF）是一種高強度、高模量的高性能纖維材料，含碳量90%以上，碳以外的主要元素是氮。作為一種性能優(yōu)異的戰(zhàn)略性新材料，碳纖維密度不到鋼的1/4、強度是鋼的5-7倍，廣泛應用于航空航天、能源裝備、交通運輸、體育休閑等領(lǐng)域。目前市場銷售的90%以上的碳纖維，是以聚丙烯腈（PAN）纖維為原料制成的聚丙烯腈基碳纖維。碳纖維被稱為“新材料之王”，有非常優(yōu)異的物理性質(zhì)和化學性質(zhì)。物理性質(zhì)方面，兼具碳材料強抗拉力和纖維柔軟可加工性兩大特性?；瘜W性質(zhì)方面，對一般的有機溶劑、酸、堿都具有良好的耐腐蝕性，不溶不脹、不會疲勞、不會生銹、熱穩(wěn)定性好。碳纖維的缺點是橫向耐沖力較差、耐磨性一般、高溫抗氧化性能較差，需要和其它材質(zhì)配套使用，此外，高性能碳纖維在制備時需要消除各類缺陷的產(chǎn)生，技術(shù)難掌握，制備成本高。二、 全球碳纖維新材料產(chǎn)業(yè)格局目前，世界碳纖維技術(shù)主要掌握在日本公司手中，其生產(chǎn)的碳纖維無論質(zhì)量還是數(shù)量上均處于世界領(lǐng)先地位，日本東麗更是世界上高性能碳纖維研究與生產(chǎn)的“領(lǐng)頭羊”。美國是繼日本之后掌握碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的少數(shù)幾個發(fā)達國家之一，同時又是世界上最大的丙烯腈基碳纖維消費國。世界碳纖維的生產(chǎn)主要集中在日本、英國、美國、法國、韓國等少數(shù)發(fā)達國家和我國的臺灣省，主要生產(chǎn)商為日本的東麗、東邦人造絲、三菱人造絲三大集團和美國的卓爾泰克、阿克蘇、阿爾迪拉和德國的SGL公司等。日本企業(yè)占據(jù)了世界78%左右的產(chǎn)量。發(fā)達國家的碳纖維行業(yè)已逐步走向成熟。根據(jù)中國化纖工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，在小絲束碳纖維市場上，日本企業(yè)所占有的市場份額占到全球產(chǎn)能的49%；在大絲束碳纖維市場上，日本企業(yè)所擁有市場份額占到全球產(chǎn)能的52%，美國企業(yè)所擁有的市場份額占全球產(chǎn)能的24%，日美兩國合計擁有全球76%的大絲束碳纖維生產(chǎn)能力，處于明顯的主導地位。我國碳纖維產(chǎn)業(yè)與國外基本上同時起步，但多年來只是停留在幾十噸的中試階段，性能較低且不穩(wěn)定。近十年來在國家支持下，碳纖維產(chǎn)業(yè)得到了飛速發(fā)展。其中T300級碳纖維實現(xiàn)了國產(chǎn)化規(guī)模生產(chǎn)，其產(chǎn)品陸續(xù)進入市場，逐步滿足現(xiàn)階段特殊領(lǐng)域的需求，民用市場正在推廣；T700級碳纖維在恒神、中復神鷹已實現(xiàn)了千噸級產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；T800級碳纖維取得產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的突破。三、 中國碳纖維行業(yè)市場運行狀況我國碳纖維產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚小，產(chǎn)量低于遠產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，處于領(lǐng)先地位的企業(yè)包括威海拓展、中復神鷹、江蘇恒神等。受制于產(chǎn)量及成品質(zhì)量，我國碳纖維制品仍大量依賴進口。由于技術(shù)能力的限制，我國高端碳纖維材料主要依賴進口，每年進口的碳纖維及碳纖維制品的總量在1萬噸左右，進口依存度依舊在高位徘徊。xx年我國碳纖維消費量約13753噸，約占世界總消費量的16%，而超過80%依賴進口。2015年，由于航空、航天技術(shù)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了高性能碳纖維及其復合材料需求的、快速增長，國內(nèi)碳纖維消費量達到1.6萬噸。從應用領(lǐng)域來看，美國應用重點在航空航天，歐洲重點在工業(yè)應用，亞洲偏重于體育休閑。目前國內(nèi)碳纖維在航空航天、體育休閑和工業(yè)應用三大領(lǐng)域的用量比例是4%、67%和29%。其中，體育休閑占絕大多數(shù)，而在民用航空、交通工具、新能源裝備、工程建設(shè)等方面的應用雖然已經(jīng)開始起步，但應用水平偏低。新興市場主要有增強塑料、壓力容器、建筑加固、風力發(fā)電、鉆井平臺等。四、中國碳纖維行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、碳纖維研制和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)將進一步加快經(jīng)過四十多年的研發(fā)和約十年的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，中國建立起了自己的碳纖維技術(shù)體系和較完整的碳纖維產(chǎn)業(yè)，初步形成了產(chǎn)業(yè)化的碳纖維研發(fā)與生產(chǎn)平臺，建立了針對國產(chǎn)高性能碳纖維的應用評價、復合材料制備與應用體系。中國碳纖維制造已開始逐步打破了日、美長期的技術(shù)封鎖和市場壟斷局面。未來幾年，在國家政策的強力支持及國內(nèi)碳纖維規(guī)?；l(fā)展推動下，中國碳纖維的產(chǎn)業(yè)化進程將進一步加快，進一步打破國外產(chǎn)品和技術(shù)壟斷2、碳纖維產(chǎn)業(yè)將加速進口替代總體來看，國內(nèi)T300級和T700級碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量已達到國外同類產(chǎn)品水平，在航天航空、國防軍工、體育休閑等領(lǐng)域部分替代進口。但是國內(nèi)碳纖維行業(yè)對外依存度依然非常高，進口產(chǎn)品占整個市場銷量的80%以上，高端產(chǎn)品市場甚至達到95%。國內(nèi)政策已經(jīng)明確提出到2020年，我國碳纖維技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化能力和綜合競爭能力達到國際水平，國家政策鼓勵進口替代的意圖非常明確，隨著國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟，國內(nèi)碳纖維必將速度進口替代進程。3、應用領(lǐng)域不斷擴大，工業(yè)消費占比逐步上升碳纖維除了用于航天航空和風電、汽車、體育用品及國防領(lǐng)域等主要領(lǐng)域外，在軌道交通、電力輸送、海洋工程、建筑補強、石油開采、壓力容器等領(lǐng)域的需求潛力同樣可觀。從全球碳纖維應用來看，工業(yè)領(lǐng)域的應用仍占主流，我國受限于產(chǎn)品技術(shù)水平難以滿足規(guī)模生產(chǎn)高端碳纖維，體育休閑領(lǐng)域占據(jù)了大部分市場。目前國內(nèi)體育休閑市場已經(jīng)逐漸飽和，未來幾年，隨著碳纖維生產(chǎn)技術(shù)的進步及工業(yè)應用領(lǐng)域的拓展，工業(yè)領(lǐng)域的占比將逐步擴大，預計到2020年將超過60%。4、低端產(chǎn)品競爭加劇，行業(yè)開始走向整合國產(chǎn)碳纖維整體性能、質(zhì)量與國際先進國家相比存在較大差距，產(chǎn)品又都集中于低端產(chǎn)品，纖維應用技術(shù)服務能力差，產(chǎn)品市場接受程度不高。大多數(shù)碳纖維企業(yè)并沒有完全掌握工藝技術(shù)和設(shè)備性能，造成產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，且產(chǎn)品同質(zhì)化非常嚴重。初步統(tǒng)計的國內(nèi)16家具備原絲和碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)中，有13家采用了DMSO紡絲工藝路線。所有的碳纖維企業(yè)都以生產(chǎn)高強型T300級和T700級以及高強中模型T800級碳纖維為主，產(chǎn)品又都集中在3K、6