2022年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

2022年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析一、發(fā)展現(xiàn)狀

激光雷達(dá)是一種綜合的光探測(cè)與測(cè)量系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)射與接收激光束，分析激光遇到目標(biāo)對(duì)象后折返的時(shí)間差或相位差，確定目標(biāo)對(duì)象距離。多束激光通過(guò)疊加，利用多普勒成像技術(shù)，創(chuàng)建出目標(biāo)清晰的3D圖像。隨著汽車(chē)向自動(dòng)駕駛過(guò)渡，激光雷達(dá)受到產(chǎn)業(yè)界越來(lái)越多的關(guān)注，有望彌補(bǔ)攝像頭在精度、穩(wěn)定性、抗環(huán)境干擾和視野上的局限性，是L3、L4和L5級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的自動(dòng)駕駛不可或缺的元件。

受無(wú)人駕駛車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、激光雷達(dá)在高級(jí)輔助駕駛中滲透率增加、以及服務(wù)型機(jī)器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動(dòng)，激光雷達(dá)整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年全球市場(chǎng)規(guī)模為135.4億美元，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到43.1億美元，占全球整體市場(chǎng)規(guī)模的31.8%，其中車(chē)載領(lǐng)域即無(wú)人駕駛和高級(jí)輔助駕駛是主要組成部分。

1、無(wú)人駕駛市場(chǎng)

早期無(wú)人駕駛出租車(chē)由于絕對(duì)安全的考慮和法律政策的限制，運(yùn)營(yíng)過(guò)程中往往會(huì)設(shè)置安全員作為系統(tǒng)的備份，安全員的人力成本與駕駛員相當(dāng)，因而只有取消安全員的無(wú)人駕駛才能實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)化。激光雷達(dá)是高級(jí)別無(wú)人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)之一，隨著其技術(shù)的成熟以及法規(guī)政策逐漸放開(kāi)，如今取消安全員實(shí)現(xiàn)真正無(wú)人駕駛已不再遙遠(yuǎn)。

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展和普及，激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，此外激光雷達(dá)單價(jià)的下降也將會(huì)促進(jìn)激光雷達(dá)的使用。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，從出貨量來(lái)看，2020年，全球激光雷達(dá)在無(wú)人駕駛市場(chǎng)的出貨量約為14萬(wàn)個(gè)，2025年將增長(zhǎng)到130萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2032年，出貨量將接近740萬(wàn)個(gè)。從銷(xiāo)售額來(lái)看，2020年，全球激光雷達(dá)在無(wú)人駕駛市場(chǎng)銷(xiāo)售額約為12.00億美元，2025年將增長(zhǎng)到46.55億美元，預(yù)計(jì)到2032年，激光雷達(dá)銷(xiāo)售額將接近82.11億美元。

2、高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)

高級(jí)輔助駕駛市場(chǎng)主要服務(wù)于整車(chē)廠(chǎng)，激光雷達(dá)在性能滿(mǎn)足要求的基礎(chǔ)上，成本及車(chē)規(guī)要求是量產(chǎn)車(chē)關(guān)注的重點(diǎn)。世界各地交通法規(guī)的修訂為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化落地帶來(lái)機(jī)會(huì)。2019年，日本《道路交通法案》修正案獲得通過(guò)，允許L3級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛在公共道路上使用。2020年1月，韓國(guó)國(guó)土交通部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全標(biāo)準(zhǔn)》（修訂版），制定L3級(jí)自動(dòng)駕駛安全標(biāo)準(zhǔn)和商用化標(biāo)準(zhǔn)。2020年6月聯(lián)合國(guó)的歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)通過(guò)《ALKS車(chē)道自動(dòng)保持系統(tǒng)條例》，這是全球范圍內(nèi)第一個(gè)針對(duì)L3級(jí)自動(dòng)駕駛具有約束力的國(guó)際法規(guī)。

隨著激光雷達(dá)成本下探至數(shù)百美元區(qū)間且達(dá)到車(chē)規(guī)級(jí)要求，未來(lái)越來(lái)越多高級(jí)輔助駕駛量產(chǎn)項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)落地。據(jù)Yole預(yù)測(cè)，從出貨量來(lái)看，2025年全球激光雷達(dá)在高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)的出貨量將增長(zhǎng)到340萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2030年，出貨量將接近1930萬(wàn)個(gè)。從銷(xiāo)售額來(lái)看，2025年全球激光雷達(dá)在高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)到15.35億美元，預(yù)計(jì)到2030年，激光雷達(dá)銷(xiāo)售額將接近73.92億美元。

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

隨著激光雷達(dá)市場(chǎng)的飛速發(fā)展，吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局，如長(zhǎng)光華芯、光庫(kù)科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、騰景科技等等，從成立時(shí)間來(lái)看，光庫(kù)科技成立時(shí)間要早于長(zhǎng)光華芯、炬光科技、天孚通信、福晶科技和騰景科技，從上市時(shí)間來(lái)看，福晶科技上市時(shí)間要早于長(zhǎng)光華芯、光庫(kù)科技、炬光科技、天孚通信和騰景科技，長(zhǎng)光華芯總部在江蘇，光庫(kù)科技總部在廣東，炬光科技總部在陜西，天孚通信總部在江蘇，福晶科技和騰景科技總部均在福建。

從總資產(chǎn)來(lái)看，2021年長(zhǎng)光華芯、光庫(kù)科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、騰景科技總資產(chǎn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且天孚通信總資產(chǎn)高于炬光科技、光庫(kù)科技、福晶科技、騰景科技和長(zhǎng)光華芯，2021年天孚通信總資產(chǎn)達(dá)25.51億元，較2020年增加了9.45億元；炬光科技總資產(chǎn)達(dá)25.17億元，較2020年增加了16.97億元；光庫(kù)科技總資產(chǎn)達(dá)17.68億元，較2020年增加了1.46億元；福晶科技總資產(chǎn)達(dá)13.78億元，較2020年增加了1.85億元；騰景科技總資產(chǎn)達(dá)10.09億元，較2020年增加了3.73億元；長(zhǎng)光華芯總資產(chǎn)達(dá)9.83億元，較2020年增加了2.46億元。

從營(yíng)收情況來(lái)看，2021年長(zhǎng)光華芯、光庫(kù)科技、炬光科技、天孚通信、福晶科技、騰景科技營(yíng)業(yè)總收入均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且天孚通信營(yíng)業(yè)總收入明顯高于福晶科技、光庫(kù)科技、炬光科技、長(zhǎng)光華芯和騰景科技，2021年天孚通信營(yíng)業(yè)總收入完成10.32億元，較2020年增加了1.59億元；福晶科技營(yíng)業(yè)總收入完成6.89億元，較2020年增加了1.42億元；光庫(kù)科技營(yíng)業(yè)總收入完成6.68億元，較2020年增加了1.76億元；炬光科技營(yíng)業(yè)總收入完成4.76億元，較2020年增加了1.16億元；長(zhǎng)光華芯營(yíng)業(yè)總收入完成4.29億元，較2020年增加了1.82億元；騰景科技營(yíng)業(yè)總收入完成3.03億元，較2020年增加了0.33億元。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，炬光科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于激光光學(xué)，2021年炬光科技激光光學(xué)業(yè)務(wù)收入完成2.10億元，占營(yíng)業(yè)總收入的44%。天孚通信營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于光無(wú)源器件，2021年天孚通信光無(wú)源器件業(yè)務(wù)收入完成9.20億元，占營(yíng)業(yè)總收入的89%。福晶科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于精密光學(xué)元件，2021年福晶科技精密光學(xué)元件業(yè)務(wù)收入完成2.19億元，占營(yíng)業(yè)總收入的32%。騰景科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于精密光學(xué)元件，2021年騰景科技精密光學(xué)元件業(yè)務(wù)收入完成2.33億元，占營(yíng)業(yè)總收入的77%。長(zhǎng)光華芯營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于高功率單管系列，2021年長(zhǎng)光華芯高功率單管系列業(yè)務(wù)收入完成3.61億元，占營(yíng)業(yè)總收入的84%。

從營(yíng)收區(qū)域分布來(lái)看，光庫(kù)科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年光庫(kù)科技國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成4.18億元，占營(yíng)業(yè)總收入的63%。炬光科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于境內(nèi)，2021年炬光科技境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成2.70億元，占營(yíng)業(yè)總收入的57%。天孚通信營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于外銷(xiāo)，2021年天孚通信外銷(xiāo)收入完成5.21億元，占營(yíng)業(yè)總收入的50%。福晶科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年福晶科技國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入完成3.86億元，占營(yíng)業(yè)總收入的56%。騰景科技營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年騰景科技國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入完成2.36億元，占營(yíng)業(yè)總收入的78%。長(zhǎng)光華芯營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)，2021年長(zhǎng)光華芯國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售收入完成4.14億元，占營(yíng)業(yè)總收入的96%。

從歸屬凈利潤(rùn)來(lái)看，除騰景科技外，2021年長(zhǎng)光華芯、光庫(kù)科技、炬光科技、天孚通信和福晶科技?xì)w屬凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年天孚通信歸屬凈利潤(rùn)為3.06億元，較2020年增加了0.27億元；福晶科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為1.91億元，較2020年增加了0.48億元；光庫(kù)科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為1.31億元，較2020年增加了0.72億元；長(zhǎng)光華芯歸屬凈利潤(rùn)為1.15億元，較2020年增加了0.89億元；炬光科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為0.68億元，較2020年增加了0.33億元；騰景科技?xì)w屬凈利潤(rùn)為0.52億元，較2020年減少了0.19億元。

從毛利率來(lái)看，除炬光科技和長(zhǎng)光華芯外，2021年光庫(kù)科技、天孚通信和福晶科技毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，且福晶科技毛利率略高于炬光科技、長(zhǎng)光華芯、天孚通信、光庫(kù)科技和騰景科技，2021年福晶科技毛利率為54.73%，較2020年減少了0.17%；炬光科技毛利率為54.26%，較2020年增長(zhǎng)了3.25%；長(zhǎng)光華芯毛利率為52.82%，較2020年增長(zhǎng)了21.47%；天孚通信毛利率為49.68%，較2020年減少了3.12%；光庫(kù)科技毛利率為41.99%，較2020年減少了2.02%；騰景科技毛利率為32.95%，較2020年減少了9.59%。

從研發(fā)投入來(lái)看，2021年天孚通信研發(fā)投入金額明顯高于長(zhǎng)光華芯、光庫(kù)科技、炬光科技、福晶科技和騰景科技，2021年天孚通信研發(fā)投入為9967.3萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的9.65%；長(zhǎng)光華芯研發(fā)投入為8593.0萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的25.00%；光庫(kù)科技研發(fā)投入為7733.6萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的11.58%；炬光科技研發(fā)投入為6778