2022年中國食用菌行業(yè)全景速覽

2022年中國食用菌行業(yè)全景速覽食用菌不僅味道鮮美，而且營養(yǎng)價(jià)值十分豐富，常被人們稱作健康食品。下游餐飲市場對(duì)于食用菌的需求較大，行業(yè)前景廣闊。近年來，中國是世界上食用菌產(chǎn)量增長最快的國家，食用菌產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國農(nóng)業(yè)種植業(yè)中繼糧食、蔬菜、果樹、油料之后的第五大產(chǎn)業(yè)。但國內(nèi)食用菌企業(yè)競爭激烈，龍頭行業(yè)正在加快工廠化栽培進(jìn)程，提高行業(yè)集中度。2021年食用菌行業(yè)整體行情不景氣，企業(yè)盈利能力大幅度下滑。

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈：下游餐飲市場需求大，行業(yè)前景廣闊

食用菌產(chǎn)業(yè)鏈主要分為生產(chǎn)、加工、消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)，其最大的消費(fèi)市場是餐飲行業(yè)和家庭消費(fèi)。食用菌不僅味道鮮美，而且營養(yǎng)價(jià)值十分豐富，常被人們稱作健康食品。其作為綠色健康食品，逐漸走上人們的餐桌和日常生活，也越來越受到大眾的喜愛和重視。根據(jù)中國餐飲業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年餐飲行業(yè)年收入總額為46895億元，同比增長18.6%。預(yù)計(jì)2022年和2023年我國餐飲行業(yè)仍將呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，食用菌的市場前景十分廣闊。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：中國食用菌產(chǎn)量產(chǎn)值連年增長，河南省食用菌產(chǎn)量最高

中國是世界上食用菌產(chǎn)量增長最快的國家，根據(jù)中國食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國食用菌產(chǎn)量達(dá)到4189.85萬噸，產(chǎn)值達(dá)3696.26億元。食用菌產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國農(nóng)業(yè)種植業(yè)中繼糧食、蔬菜、果樹、油料之后的第五大產(chǎn)業(yè)。我國食用菌的生產(chǎn)有著明顯的地域集中性，且分布梯隊(duì)明顯，2020年河南省食用菌全國最高。

三、企業(yè)格局：企業(yè)競爭激烈，龍頭企業(yè)加速搶占市場

我國食用菌重點(diǎn)企業(yè)有眾興菌業(yè)、雪榕生物、華綠生物和萬辰生物，四家企業(yè)都是國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。隨著食用菌工廠化栽培進(jìn)程加快，規(guī)模效益導(dǎo)致食用菌行業(yè)的龍頭企業(yè)與中小企業(yè)在技術(shù)、生產(chǎn)成本、市場拓展等各方面能力差距不斷擴(kuò)大，在激烈的競爭市場中，占據(jù)各類優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將加速搶占市場，提高市場占有率，行業(yè)集中度也將逐步提高。

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)工廠化比例不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸

近年來，我國食用菌行業(yè)正處于工廠化栽培加速階段，不斷促進(jìn)公司產(chǎn)能擴(kuò)張，擴(kuò)大市場占有率，提高行業(yè)集中度，從而進(jìn)一步增強(qiáng)品牌效應(yīng)，提升企業(yè)核心競爭力，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。隨著人們對(duì)于食用菌的了解不斷加深，以及其食用價(jià)值和藥用價(jià)值的不斷深入挖掘研究，食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈也將進(jìn)一步延伸。

關(guān)鍵詞：食用菌產(chǎn)業(yè)鏈、食用菌產(chǎn)量產(chǎn)值、食用菌企業(yè)格局、食用菌發(fā)展趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈：下游餐飲市場需求大，行業(yè)前景廣闊

食用菌是指子實(shí)體碩大、可供食用的蕈菌，通稱為蘑菇。蕈菌是在自然界中生長著的一類大型真菌，是真菌中進(jìn)化最高級(jí)的，能產(chǎn)生肉眼可見、供人采摘的子實(shí)體。世界上已知可供食用的真菌達(dá)到2000余種，其中能夠人工大面積栽培的約50種。目前，中國已知可食用菌品種有350多種，其中常見的有香菇、平菇、雙孢蘑菇、金針菇、平菇、草菇、杏鮑菇、木耳、猴頭菇、靈芝、松茸、冬蟲夏草、茶樹菇、口蘑、銀耳、黑皮雞樅等。

食用菌產(chǎn)業(yè)鏈主要分為生產(chǎn)、加工、消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)，上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括食用菌菌種的培育、肥料藥品、設(shè)備用品等；中游加工環(huán)節(jié)分為粗加工和精加工兩個(gè)部分，其粗加工將食用菌大致分為鮮品和干品兩大類，精加工是將食用菌進(jìn)一步加工分類，其可分為休閑食品、調(diào)味品、保健品及藥品類等；下游消費(fèi)環(huán)節(jié)是將食用菌產(chǎn)品送至消費(fèi)端場所，供消費(fèi)者購買使用，其主要包括餐飲行業(yè)、電商平臺(tái)、商場超市、農(nóng)貿(mào)市場等。

食用菌不僅味道鮮美，而且營養(yǎng)價(jià)值十分豐富，常被人們稱作健康食品。其營養(yǎng)價(jià)值可分為食用價(jià)值和藥用價(jià)值。從食用價(jià)值來看，食用菌含有豐富的蛋白質(zhì)和氨基酸，其含量是一般蔬菜和水果的幾倍到幾十倍。除此之外食用菌，還含有維生素以及多種礦質(zhì)元素，例如銀耳中就含有大量的磷，有助于恢復(fù)和提高大腦功能。從藥用價(jià)值來看，食用菌中含有生物活性物質(zhì)，能有效的維護(hù)人體健康。其主要的藥用保健功能有：抗癌作用、抗菌抗病毒作用、降血壓血脂、利膽保肝、免疫調(diào)節(jié)等作用。

隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，國民人均可支配收入也在逐年增加，人們對(duì)于消費(fèi)需求有了新的變化，更加注重綠色健康化飲食，因此，食用菌作為綠色健康食品，逐漸走上人們的餐桌和日常生活，也越來越受到大眾的喜愛和重視。根據(jù)中國餐飲業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年以來，中國餐飲行業(yè)年收入逐年增長，餐飲市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年受新冠疫情影響，餐飲行業(yè)遭受極大沖擊，年收入僅39527億元，同比下降15.4%。2021年餐飲行業(yè)又恢復(fù)至疫情前的市場水平，其年收入總額為46895億元，同比增長18.6%。預(yù)計(jì)2022年和2023年我國餐飲行業(yè)仍將呈現(xiàn)上行趨勢(shì)，食用菌的市場前景十分廣闊。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：中國食用菌產(chǎn)量產(chǎn)值連年增長，河南省食用菌產(chǎn)量最高

1、中國食用菌行業(yè)發(fā)展迅速，工廠化栽培邁入快速發(fā)展階段

中國是世界上食用菌產(chǎn)量增長最快的國家，近年來，中國的食用菌產(chǎn)量、產(chǎn)值發(fā)生了巨大變化，根據(jù)中國食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1978年中國食用菌產(chǎn)量還不到10萬噸，產(chǎn)值不足10億元，自2010年以來，我國食用菌產(chǎn)量連年平穩(wěn)增長，到2021年中國食用菌產(chǎn)量達(dá)到4189.85萬噸，產(chǎn)值達(dá)3696.26億元。食用菌產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國農(nóng)業(yè)種植業(yè)中繼糧食、蔬菜、果樹、油料之后的第五大產(chǎn)業(yè)。

受國家與地方惠農(nóng)政策影響，我國食用菌行業(yè)發(fā)展迅速，但工廠化比例不高。據(jù)中國食用菌協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年期間，中國食用菌工廠化比例在不斷提升，從2016年的7.15%增長到2020年的9.7%，增長了2.55個(gè)百分點(diǎn)。由于中國食用菌協(xié)會(huì)還未發(fā)布《2021年度全國食用菌統(tǒng)計(jì)調(diào)查結(jié)果分析》，其2021年的工廠化比例沒有公開，不過預(yù)測(cè)2021年食用菌工廠化比例為10.32%。由此，我國食用菌工廠化栽培邁入快速發(fā)展階段，隨著大量資金涌入食用菌工廠化栽培領(lǐng)域，各廠家的食用菌產(chǎn)能將得到迅速擴(kuò)張。

2.河南省食用菌產(chǎn)量全國最高

從2020年中國食用菌產(chǎn)量情況熱力圖來看，食用菌的生產(chǎn)有著明顯的地域集中性，且分布梯隊(duì)明顯，第一梯隊(duì)為河南省、福建?。坏诙蓐?duì)為山東省、黑龍江省、河北??；第三梯隊(duì)為吉林省、四川省、江蘇省。2020年中國食用菌產(chǎn)量最大的省份是河南省，食用菌產(chǎn)量為561.85萬噸，緊隨其后的是福建省，產(chǎn)量為452.5萬噸，處于第二梯隊(duì)的山東、黑龍江以及河北省食用菌產(chǎn)量十分接近，相差不大，其產(chǎn)量分別為332.53萬噸、331.77萬噸、326.57萬噸。

三、企業(yè)格局：企業(yè)競爭激烈，龍頭企業(yè)加速搶占市場

我國食用菌重點(diǎn)企業(yè)有眾興菌業(yè)、雪榕生物、華綠生物和萬辰生物，四家企業(yè)都是國家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。隨著食用菌工廠化栽培進(jìn)程加快，規(guī)模效益導(dǎo)致食用菌行業(yè)的龍頭企業(yè)與中小企業(yè)在技術(shù)、生產(chǎn)成本、市場拓展等各方面能力差距不斷擴(kuò)大，在激烈的競爭市場中，占據(jù)各類優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)將加速搶占市場，提高市場占有率，行業(yè)集中度也將逐步提高。

從中國重點(diǎn)企業(yè)食用菌營業(yè)收入來看，雪榕生物的食用菌營業(yè)收入最大，萬辰生物的食用菌營業(yè)收入最小，四家企業(yè)的食用菌營業(yè)收入總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。由于經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，人均可支配收入增加，國民消費(fèi)需求升級(jí)、綠色健康意識(shí)的不斷提升以及食用菌深加工行業(yè)的快速發(fā)展，食用菌市場需求逐年快速增長，推動(dòng)了企業(yè)食用菌營業(yè)收入的增長。2021年眾興菌業(yè)的食用菌營業(yè)收入為15.56億元，雪榕生物為20.27億元，華綠生物為5.78億元，萬辰生物為4.26億元，整體營收情況較2020年有所下滑。新冠疫情反復(fù)對(duì)物流、消費(fèi)尤其是餐飲行業(yè)影響較大，導(dǎo)致整個(gè)市場的需求端不景氣，食用菌行情整體下行。同時(shí)，大宗商品漲價(jià)帶來的原材料市場價(jià)格上漲，在兩端市場的不利影響下，食用菌企業(yè)業(yè)績嚴(yán)重下滑，食用菌行業(yè)盈利水平整體大幅下降。2017-2020年中國重點(diǎn)企業(yè)的食用菌毛利率基本保持穩(wěn)定，尤其是2019和2020年，四家企業(yè)的毛利率上下差值十分接近，2021年對(duì)整個(gè)食用菌行業(yè)來說都是比較困難的。2021年眾興菌業(yè)食用菌毛利率為18.51%，較去年下降9.09%，雪榕生物毛利率為4.25%，較去年下降16.86%，華綠生物毛利率為6.66%，較去年下降20.62%，萬辰生物毛利率10.75%，較去年下降17.11%。

從研發(fā)投入來看，眾興菌業(yè)、雪榕生物、華綠生物和萬辰生物對(duì)于研發(fā)投入金額較為接近，眾興菌業(yè)的投入相對(duì)較多。從研發(fā)投入占總營業(yè)收入比重來看，眾興菌業(yè)、華綠生物和萬辰生物的占比較近，雪榕生物占比較少，長期低于1%。2021年眾興菌業(yè)研發(fā)投入金額為1483.5萬元，雪榕生物為1356.3萬元，華綠生物為862.49萬元，萬辰生物為2344.54萬元，其中萬辰生物為提升公司食用菌菌種方面的自主研發(fā)能力，加大對(duì)研發(fā)的投入，開工建設(shè)“食用菌良種繁育及工藝開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目”，使得萬辰生物的研發(fā)投入驟增，占總營收比重提高至5.51%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：行業(yè)工廠化比例不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸

1、積極開發(fā)新品種，完善自有菌種庫

食用菌菌種培育是整個(gè)行業(yè)發(fā)展的核心點(diǎn)，新的菌種將開發(fā)新的需求市場，是整個(gè)行業(yè)的突破點(diǎn)，牽動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。中國食用菌重點(diǎn)企業(yè)要加大研發(fā)投入，積極引進(jìn)高層次人才，加強(qiáng)人才梯隊(duì)的培養(yǎng)，為食用菌行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供人才支持。繼續(xù)提升菌種的培育，完善自有菌種庫，不斷促進(jìn)產(chǎn)品多元化發(fā)展。

2、加快工廠化栽培腳步，促進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張

我國食用菌工廠化栽培比例較低。近年來，我國食用菌行業(yè)正處于工廠化栽培加速階段，食用菌企業(yè)要積極增加食用菌新品種的工廠化生產(chǎn)，持續(xù)優(yōu)化工廠化生產(chǎn)的種植能力和技術(shù)水平，不斷促進(jìn)公司產(chǎn)能擴(kuò)張，擴(kuò)大市場占有率，提高行業(yè)集中度，從而進(jìn)一步增強(qiáng)品牌效應(yīng)，提升企業(yè)核心競爭力，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。

3、延伸食用菌產(chǎn)業(yè)鏈，精進(jìn)深加工技術(shù)

隨著人們對(duì)于食用菌的了解不斷加深，以及其食用價(jià)值和藥用價(jià)值的不斷深入挖掘研究，食用菌的產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步延伸，研制出更多樣化的食用菌產(chǎn)品，精進(jìn)深加