中國大輸液行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)量、消費(fèi)量與競爭格局分析

中國大輸液行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)量、消費(fèi)量與競爭格局分析一、大輸液行業(yè)概況自改革開放以來，中國輸液行業(yè)發(fā)展速度加快，以每年接近20%的發(fā)展速度遞增。品種比較齊全，可滿足臨床需要，產(chǎn)能居世界首位。隨著近幾年諸多與注射液相關(guān)的法規(guī)的頒布和實(shí)施，中國注射液行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范。從中國大輸液行業(yè)整體發(fā)展情況來看，具體可分為五個(gè)階段。大容量注射液由于使用量大且對(duì)無菌要求高，其包材的進(jìn)化貫穿整個(gè)大輸液發(fā)展歷程。21世紀(jì)初主要以成本較低的玻璃瓶作為輸液載體，其后塑瓶的出現(xiàn)解決了玻瓶運(yùn)輸中重量大且易碎的問題，但玻瓶與塑瓶都是相對(duì)剛性的材質(zhì)，不能形變導(dǎo)致輸液過程需空氣回路，容易產(chǎn)生二次污染，因此軟袋應(yīng)運(yùn)而生。而PVC材質(zhì)的軟袋由于增塑劑如DEHP的存在很快被非PVC材質(zhì)軟袋替代，目前國內(nèi)玻璃瓶占比已低于20%，塑瓶占據(jù)40%市場份額但逐年減少，軟袋以及以軟袋為基礎(chǔ)的各類新型包材市場占比約為40%，且發(fā)展迅速，呈顯著替代趨勢。二、中國大輸液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國大輸液產(chǎn)量116億瓶/袋，同比下降3.3%，預(yù)計(jì)2019年中國大輸液產(chǎn)量110億瓶/袋。消費(fèi)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國大輸液消費(fèi)量為107.2億瓶/袋，同比下降0.7%，預(yù)計(jì)2019年中國大輸液消費(fèi)量約105.6億瓶/袋。從包裝材料市場結(jié)構(gòu)來看，軟袋與塑瓶各占比40%，玻璃瓶占比20%。三、中國大輸液行業(yè)競爭格局分析國內(nèi)大輸液在產(chǎn)能擴(kuò)張之后進(jìn)入競爭混亂、格局分散的局面，2008年CR10市占率僅為48.4%；此后隨著各地限輸、集中采購降價(jià)以及國家新版GMP認(rèn)證工作推進(jìn)，小規(guī)模企業(yè)成本劣勢出現(xiàn)大面積虧損，科倫、雙鶴等龍頭也對(duì)行業(yè)部分產(chǎn)能進(jìn)行了并購整合，市場集中度有所提升，目前國內(nèi)剩余具備資質(zhì)企業(yè)已不足30家，主要的市場份額集中于頭部企業(yè)如科倫、石四藥、華潤雙鶴等7家上市企業(yè)，以2017年全國總銷量108億袋/瓶計(jì)算，CR7合計(jì)銷量達(dá)到87億袋/瓶，市占率達(dá)到81%。營收方面科倫同樣以最大的銷售量位居各大輸液企業(yè)首位，2018年銷售額達(dá)到98.80億元，石四藥則以35.28億元（按2018年末匯率換算）位列次席，華潤雙鶴2018年大輸液銷售額為28.18億元，與石四藥相差不大，其他如辰欣藥業(yè)和華仁藥業(yè)銷售銷售額也均超過億元。單袋/瓶價(jià)格方面，收到兩票制影響，各企業(yè)單位價(jià)格在近兩年均有較大幅度提升，大多數(shù)企業(yè)單袋/瓶價(jià)格在2-3元左右，華仁藥業(yè)因產(chǎn)品均為軟袋且腹膜透析液單價(jià)較高導(dǎo)致大輸液產(chǎn)品單價(jià)高于其他企業(yè)。四、中國大輸液行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、大輸液市場持續(xù)增長，市場容量不斷提升受國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、居民健康衛(wèi)生意識(shí)的逐步提高、人口老齡化的加劇以及中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革逐步推進(jìn)等因素影響，中國大輸液行業(yè)市場容量持續(xù)增長。2、大輸液產(chǎn)品軟塑化趨勢明顯在大輸液行業(yè)保持持續(xù)增長的同時(shí)，不同包裝形式大輸液產(chǎn)銷量增速各不相同。2004年以來，中國大輸液產(chǎn)品市場呈現(xiàn)出軟塑包裝大輸液加速增長而玻璃瓶大輸液占有率下降的趨勢。與歐美、日本等發(fā)達(dá)國家90%以上的軟塑化率相比，中國軟塑化率仍然過低，行業(yè)后續(xù)發(fā)展將呈現(xiàn)明顯的軟塑化趨勢。軟塑化作為中國輸液行業(yè)的長期趨勢，在不同省份和地區(qū)表現(xiàn)有所不同。3、行業(yè)集中度進(jìn)一步提升隨著玻璃瓶大輸液市場份額的下降、行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的全國性布局以及受行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)