2021年全球和中國煤炭能源供需及經營現(xiàn)狀分析

2021年全球和中國煤炭能源供需及經營現(xiàn)狀分析一、全球煤炭產業(yè)供需現(xiàn)狀1、產量及消費量《年鑒》指出，2020年全球一次能源消費下降4.5%，為1945年以來的最大跌幅。石油消費下降占一次能源消費凈減少量的近四分之三，是造成這一跌幅的主要因素。盡管能源需求總量在下滑，但風能、太陽能和水力發(fā)電量均有所增長。據《年鑒》數據顯示，2020年，全球煤炭產量為77.42億噸，比上年下降5.1%；全球煤炭消費量為151.4艾焦，比上年下降4.2%。2、市場結構就全球煤炭能源產量結構而言，2020年中國煤炭產量39.02億噸，同比增長1.2%，增幅比上年下降2.8個百分點，占全球總產量的50.4%。產量億噸以上的國家仍為10個，按數量排序為，中國、印度、印度尼西亞、美國等。其中，僅中國和印度煤炭產量較上年上漲，其余國家煤炭產量均下降。雖然中國煤炭生產和消費量增幅均下降，但由于全球生產和消費總量下降，使得中國占世界總量的比重有所上升。2020年，中國煤炭消費量為82.27艾焦（ＥＪ），同比增長0.3%，增幅比上年下降0.5個百分點，占全球總消費量的54.3%。消費量排名前十的國家分別為：中國、印度、美國、日本、南非、俄羅斯、印度尼西亞、韓國、越南和德國。其中，中國和越南煤炭消費量同比2019年小幅增長，其余國家消費量均大幅下降。二、中國煤炭產銷狀況1、產量在我國，煤炭的地位頗高?；乜次覈禾渴袌龅陌l(fā)展，煤炭行業(yè)屢次進行調整，煤炭市場從無到有，經歷了統(tǒng)購統(tǒng)銷、放開搞活、市場框架初建、價格雙軌制、宏觀調控歷史發(fā)展階段，初步形成煤炭市場體系。長期以來的經濟、技術等發(fā)展更是賦予煤炭絕對的重要性。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年我國煤炭產量為38.4億噸，同比下降0.26%。截止2021年9月中國煤炭產量為29.31億噸。2、消費量受我國煤炭產業(yè)去產能政策推動，我國煤炭能源占比總能源消耗逐年下降，從2011年的70.2%下降到2020年56.8%。已達成《關于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》政策中“到2020年，煤炭占能源消費總量比重下降到58%以下”的要求。就具體煤炭能源消費量情況而言，雖然整體占比有所下降，但是由于國內總能源消耗的逐年上升，消費量變化情況不大。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2011-2020年中我國煤炭能源整體消耗情況穩(wěn)定，基本在27-28.5億噸標準煤中，其中2020年我國煤炭能源為28.3億噸標準煤，同比2019年增長0.6%，達到近十年消費量的最大值。注：消費量=能源消費總量*煤炭消費占比三、中國煤炭產業(yè)經營現(xiàn)狀1、營業(yè)收入就營收狀況而言，我國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營收總體保持穩(wěn)定，近兩年有所下降。根據數據顯示，2020年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入20001.9億元，同比2019年下降1988億元，約8.4%左右；2、競爭格局根據中國煤炭工業(yè)協(xié)會公布的2021年中國50強煤炭企業(yè)（所用數據為2020年營收）中，山東能源、國家能源和晉能控股分別位列前三，其中山東能源集團營業(yè)收入約6752.4億元，位居榜首，煤炭產量位居全國第三，為27001萬噸;國家能源投資集團以5569.4億元的營業(yè)收入，位居第二煤炭產量為53397萬噸位居第一;晉能控股集團營業(yè)收入4659.9億元，位居第三，煤炭產量為27001萬噸，位居第三。就企業(yè)數量而言，2020中國煤炭企業(yè)煤炭產量千萬噸級以上企業(yè)共有36家，產量在1億噸以上的煤炭企業(yè)有6家;產量在5000萬噸至1億噸的企業(yè)有9家，產量在1000萬噸至5000萬噸的企業(yè)有21家。3、市場價格近期迎峰度冬期間多省市拉閘限電、電煤供應緊張影響，加之動力煤市場的瘋狂，市場供需逐步失衡，導致2021年我國煤炭價格自4月份起一路走高，到目前已達每噸1000元以上。目前國內已出臺相關舉措保證煤炭供應，防止煤價持續(xù)走高，短期效果未定，預計長期將逐步平穩(wěn)。四、煤炭產業(yè)發(fā)展趨勢1、產能結構優(yōu)化長期來看，目前去產能目標已基本達成，行業(yè)全面去產能將告一段落。根據2019年煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告，截止2019年，全國累計退出煤炭產能9億噸以上，安臵職工100萬人，全國煤礦數量已從2015年的10800座降至的4700座（2020年），并已建成120萬噸以上大型現(xiàn)代化煤礦1200處以上，產量占全國的80%左右，其中更包括千萬噸級煤礦44處，產能達到6.96億噸/年。在去產能目標超額完成的情況下，預計未來行業(yè)全面去產能力度將有所減弱，轉而變?yōu)楫a業(yè)結構性調整，即優(yōu)化產能區(qū)域分布及加快實現(xiàn)高效產能對低效產能的替代。2、市場持續(xù)集中結構性變化促進新增采購需求穩(wěn)步增長。在行業(yè)去產能過程中，落后產能收到國家政策影響正加速淘汰，高效產能對低效產能的替代趨勢顯著，根據國家十三五規(guī)劃，國家正在逐漸關停30萬噸及以下產能規(guī)模的煤礦，整體行業(yè)向大型化、集中化發(fā)展，行業(yè)CR5及CR10分別從2