2021年中國(guó)石墨電極行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)石墨電極行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類(lèi)石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料，煤瀝青為黏結(jié)劑，經(jīng)過(guò)原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機(jī)械加工而制成的一種耐高溫石墨質(zhì)導(dǎo)電材料。其主要用于煉鋼，以及冶煉黃磷、工業(yè)硅、磨料等，是在電爐中以電弧形勢(shì)釋放電能對(duì)爐料進(jìn)行加熱熔化的導(dǎo)體。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，石墨電極可分為普通功率石墨電極（RP）、高功率石墨電極（HP）和超高功率石墨電極三種（UHP）三種。2、工藝流程石墨電極的生產(chǎn)過(guò)程主要包括生制品制造（破碎、配料、混捏、成型）、焙燒、浸漬（一次浸漬、二次浸漬）、再焙燒、石墨化、機(jī)械加工等工序，其中主要工序焙燒生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，普通功率石墨電極本體的生產(chǎn)周期需要3個(gè)月左右，而超高功率石墨電極生產(chǎn)周期則長(zhǎng)達(dá)5個(gè)月左右。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)姌O產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油焦、針狀焦、煤瀝青等原材料；中游為石墨電極生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極；下游應(yīng)用于鋼鐵、黃磷、工業(yè)硅等領(lǐng)域。2、上游端分析石油焦是石墨電極主要的成本來(lái)源之一，隨著近年來(lái)我國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國(guó)石油焦產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)，為我國(guó)石墨電極行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)石油焦產(chǎn)量為3029.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。3、下游端分析鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車(chē)、船舶、家電、機(jī)械、鐵路等行業(yè)。近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為86857萬(wàn)噸，同比下降2.3%；粗鋼產(chǎn)量為103279萬(wàn)噸，同比下降3%；鋼材產(chǎn)量為133667萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來(lái)我國(guó)鋼鐵、金屬硅等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)石墨電極需求量不斷增加，加上國(guó)內(nèi)政策對(duì)電弧爐短流程煉鋼取代轉(zhuǎn)爐煉鋼的支持和引導(dǎo)，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)石墨電極的需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)石墨電極產(chǎn)量也隨之逐年增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)石墨電極產(chǎn)量為100.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.7%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來(lái)看，由于國(guó)家政策的支持，近年來(lái)我國(guó)超高功率石墨電極的產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)超高功率石墨電極產(chǎn)量為61.9萬(wàn)噸，占比達(dá)61%，高功率石墨電極產(chǎn)量為25.9萬(wàn)噸，占比為26%，普通功率石墨電極產(chǎn)量為13.2萬(wàn)噸，占比為13%。2、產(chǎn)能分布從全球產(chǎn)能分布情況來(lái)看，我國(guó)是全球最大的石墨電極供應(yīng)國(guó)，產(chǎn)能占比占全球60%以上。具體來(lái)看，2021年全球石墨電極產(chǎn)能中，中國(guó)占比為65%，位列第一，其次為美國(guó)和印度，占比分別為11%和7%。從我國(guó)石墨電極產(chǎn)能分布情況來(lái)看，我國(guó)石墨電極產(chǎn)能主要分布在華北、東北地區(qū)。2021年，我國(guó)華北、東北地區(qū)石墨電極產(chǎn)能占比超過(guò)60%。其中華北地區(qū)占比為34.48%，東北地區(qū)占比為26.5%。3、消耗量隨著近年來(lái)下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)石墨電極消耗量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)石墨電極消耗量為66.61萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.3%。從石墨電極消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年我國(guó)石墨電極消費(fèi)量中，出口占比達(dá)到43%，鋼鐵行業(yè)石墨電極需求占比為41%左右，其中電爐冶煉主要使用超高功率石墨電極，爐外精煉則主要使用超高功率、高功率石墨電極；金屬硅、黃磷、電石的冶煉使用普通功率石墨電極，占石墨電極需求比例分別為12%、3%、1%。4、專(zhuān)利情況從我國(guó)石墨電極專(zhuān)利技術(shù)情況來(lái)看，隨著我國(guó)石墨電極產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，其相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)石墨電極相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為787件，同比下降12.6%。5、出口情況由于我國(guó)石墨電極長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，因此我國(guó)石墨電極主要以出口貿(mào)易為主。隨著近年來(lái)全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展及國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的增長(zhǎng)，我國(guó)石墨電極出口量整體呈上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響有所下滑。具體來(lái)看，2021年我國(guó)石墨電極出口量為42.59萬(wàn)噸，出口金額為10.34億美元。6、出口分布從我國(guó)石墨電極出口分布來(lái)看，2021年我國(guó)石墨電極出口金額占比前三的地區(qū)分別為俄羅斯聯(lián)邦、土耳其和韓國(guó)，占比分別為11.6%、8.8%和6.8%。四、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額目前，國(guó)內(nèi)石墨電極產(chǎn)業(yè)集中度較低，2021年行業(yè)CR5為31.2%左右，CR10為47.5%左右。其中，方大炭素作為行業(yè)龍頭，占比僅為12.5%左右。此外，除方大炭素，其它企業(yè)沒(méi)有一家產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸，產(chǎn)能分布十分分散。2、重點(diǎn)企業(yè)方大炭素新材料科技股份有限公司是一家世界領(lǐng)先的石墨電極及炭素制品生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)的高科技企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括石墨電極、高爐用炭磚、電解鋁用石墨質(zhì)陰極炭塊、特種石墨制品、核電用炭/石墨材料、石墨烯等碳素產(chǎn)品，是我國(guó)石墨電極產(chǎn)業(yè)主要龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年方大碳素碳素制品業(yè)務(wù)營(yíng)收為30.12億元，同比下降47.43%，毛利率為24.25%。五、發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升目前，在我國(guó)“雙碳”政策的引導(dǎo)下，行業(yè)的環(huán)保、能耗要求不斷提高，然而想要實(shí)現(xiàn)需要更多的去技術(shù)支撐，使得中小企業(yè)面臨的壓力較大，產(chǎn)能利用率整體處于低位。在此背景下，許多中低端石墨電極企業(yè)一方面需要面臨需求的萎縮，另一方面還得面臨環(huán)保、能耗要求的提高，競(jìng)爭(zhēng)力將繼續(xù)減弱，從而逐漸被淘汰?？梢灶A(yù)計(jì)，未來(lái)隨著大量中低端企業(yè)的退出以及行業(yè)整合推進(jìn)，石墨電極行業(yè)集中度也將隨之不斷提升。2、去產(chǎn)能化將為行業(yè)重要發(fā)展方向自2017年去地條鋼引發(fā)的行業(yè)暴利吸引了大量新建產(chǎn)能投資以來(lái)，我國(guó)石墨電極行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)張，但隨之而來(lái)的就是嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。2021年，我國(guó)石墨電極產(chǎn)能達(dá)到171.7萬(wàn)噸，占到全球供應(yīng)的65%。但實(shí)際產(chǎn)量?jī)H有100.9萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)產(chǎn)能利用率59%，雖較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平。由此可見(jiàn)，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，去產(chǎn)能化將是行業(yè)發(fā)展主要方向之一。3、超高功率石墨電極產(chǎn)品成為行業(yè)主流趨勢(shì)石墨電極是電弧煉鋼所必需的消耗品，隨著近年來(lái)國(guó)家對(duì)電弧爐短流程煉鋼的大力支持，短流程煉鋼也就是電爐煉鋼將成為未來(lái)的