中國(guó)VR游戲四大技術(shù)特征、行業(yè)拐點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展空間分析

中國(guó)VR游戲四大技術(shù)特征、行業(yè)拐點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展空間分析

一、VR四大技術(shù)特征解讀

VR四大技術(shù)特征解讀，5G時(shí)代交互與硬件限制有望得到解放?？偨Y(jié)出限制VR設(shè)備普及率的四大技術(shù)因素：1、設(shè)備重量與性能的平衡，目前VR一體機(jī)雖緩解設(shè)備重量問(wèn)題，但由于性能較差用戶體驗(yàn)得不到提升；2、顯示方面，光學(xué)元件能否解決暈眩感、紗窗效應(yīng)、提高沉浸感至關(guān)重要，AMOLED能有效降低時(shí)延從而緩解暈眩感，但價(jià)格高昂；3、交互方面，Inside-Out的6DOF技術(shù)+虛擬移動(dòng)技術(shù)可解決VR游戲領(lǐng)域移動(dòng)交互與視覺內(nèi)容適配的問(wèn)題；4、芯片方面，目前國(guó)內(nèi)外主流VR頭顯設(shè)備主要采用高通驍龍835芯片，芯片性能相比于桌面級(jí)CPU與GPU仍有較大差距，導(dǎo)致VR一體機(jī)用戶體驗(yàn)較差。判斷隨著5G時(shí)代到來(lái)，大帶寬、低時(shí)延將促使VR交互與硬件限制得到解放，控制成本的前提下提升用戶體驗(yàn)，高品質(zhì)VR產(chǎn)品有望得到普及。

頭顯設(shè)備出貨量復(fù)蘇表明VR產(chǎn)業(yè)將恢復(fù)高速增長(zhǎng)前景，5G時(shí)代Cloud+VR有望推動(dòng)VR產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用。2020年全球VR+AR產(chǎn)業(yè)規(guī)模總計(jì)2000億元左右，其中VR1600億元，AR450億元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到900億元。從銷售額口徑來(lái)看，2020年全球VR/AR銷售額將達(dá)188億美元，消費(fèi)者支出以VR游戲和VR觀影為主導(dǎo)。從VR頭顯設(shè)備出貨量的復(fù)蘇可以看出VR產(chǎn)業(yè)自2016年以來(lái)再次迎來(lái)高速增長(zhǎng)前景，精品內(nèi)容和爆款產(chǎn)品將拉動(dòng)VR硬件設(shè)備快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年VR+AR頭顯總出貨量將達(dá)6860萬(wàn)臺(tái)，較2019年近十倍增長(zhǎng)。硬件廠商中，Oculus占據(jù)龍頭地位，國(guó)產(chǎn)VR頭顯品牌Pico和3Glasses2019年實(shí)現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)，逐步超越HTC。判斷高品質(zhì)內(nèi)容和爆款產(chǎn)品將拉動(dòng)硬件快速增長(zhǎng)，VR/AR頭顯設(shè)備出貨量的潛力將在近幾年快速釋放，預(yù)計(jì)2023年VR+AR頭顯總出貨量將達(dá)6860萬(wàn)臺(tái)。

高品質(zhì)的內(nèi)容是VR游戲發(fā)展的重要推動(dòng)力，爆款游戲有望帶動(dòng)VR設(shè)備普及。VR游戲行業(yè)的兩種發(fā)展模式：從設(shè)備到內(nèi)容和從內(nèi)容到設(shè)備。前者代表如硬件廠商Oculus，由自家VR設(shè)備出發(fā)建立VR游戲平臺(tái)，從而掌握內(nèi)容話語(yǔ)權(quán)。后者典型的如Valve的Steam，依賴平臺(tái)優(yōu)勢(shì)從內(nèi)容端出發(fā)，以優(yōu)質(zhì)游戲促進(jìn)產(chǎn)品端valveindex銷售。無(wú)論哪種模式，歸根結(jié)底，都是為了形成內(nèi)容、平臺(tái)、產(chǎn)品的完整閉環(huán)。目前，擁有平臺(tái)優(yōu)勢(shì)的Steam占據(jù)VR游戲主導(dǎo)地位，各大非主流硬件廠商開發(fā)驅(qū)動(dòng)使自身VR設(shè)備支持SteamVR。爆款VR游戲《BeatSaber》和《Half-Life：Alyx》為Steam吸引了大量VR用戶，近日開售的半衰期預(yù)售數(shù)量超過(guò)30萬(wàn)套，其中11.9萬(wàn)套購(gòu)買了VR設(shè)備IndexVR（售價(jià)999美元）?？傮w來(lái)說(shuō)高品質(zhì)的內(nèi)容是VR游戲發(fā)展的重要推動(dòng)力，爆款游戲有望帶動(dòng)VR設(shè)備普及。

VR休閑游戲開發(fā)周期約1.96年，重度大IP游戲需近4年。

與手游類似，休閑游戲相對(duì)開發(fā)周期較短，而重大IP游戲開發(fā)周期是休閑游戲約2倍以上。以SteamVR游戲隔代上線周期作為開發(fā)周期的指標(biāo)，各品類游戲研發(fā)周期平均約1.75年，整體位于半年至4年區(qū)間內(nèi)，相比于國(guó)內(nèi)手游并沒(méi)有顯著差異。根據(jù)對(duì)Steam上有多代的VR獨(dú)占游戲產(chǎn)品上線時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分具有模擬、運(yùn)動(dòng)/動(dòng)作、休閑和冒險(xiǎn)類型標(biāo)簽（不排重）來(lái)看，SteamVR獨(dú)占游戲隔代的上限周期分別為1.66、2.33、1.96和1.34年。以VR游戲行業(yè)內(nèi)個(gè)別游戲案例來(lái)看，2020年3月24日上線的3A級(jí)作品《半衰期：愛莉克斯》的研發(fā)時(shí)間約4年，如果精細(xì)度達(dá)到如此級(jí)別，VR游戲的研發(fā)周期則在上述開發(fā)周期統(tǒng)計(jì)區(qū)間上限。而國(guó)內(nèi)手游隔代的上線周期平均約2.77年，整體位于半年至5年的區(qū)間內(nèi)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，分休閑、卡牌、RPG、FPS、MOBA和二次元類型來(lái)看，國(guó)產(chǎn)手游隔代的上線周期分別是1.93、3.54、2.87、0.70和3.83年。如果不考慮到國(guó)內(nèi)手游版號(hào)的不確定性，判斷兩者實(shí)際各品類開發(fā)周期可能并沒(méi)有顯著差異。

國(guó)外獨(dú)立和個(gè)人VR游戲工作室作品成熟度可觀，對(duì)于國(guó)內(nèi)游戲廠商收購(gòu)或參投移植成熟經(jīng)驗(yàn)提供可能性。從國(guó)外VR游戲開發(fā)商分布來(lái)看，以2019年SteamVR游戲暢銷榜單游戲信息統(tǒng)計(jì)，獨(dú)立工作室占比47%，PC或主機(jī)廠商占比34%，個(gè)人工作室占比19%。目前，通用的游戲引擎的適配，如Unity和UnrealEngine4（UE4）相對(duì)個(gè)人和獨(dú)立工作室比較友好，其中Unity對(duì)于市場(chǎng)上大多數(shù)主流VR設(shè)備都可以原生支持。在VR內(nèi)容開發(fā)過(guò)程中獨(dú)立團(tuán)隊(duì)使用通用引擎也比較多。2016年的VisionAR/VR峰會(huì)上Unity的聯(lián)合創(chuàng)始人PalmerLuckey提到，使用Unity作為游戲引擎的VR游戲占比高達(dá)90%。在手游行業(yè)發(fā)展比較成熟的國(guó)內(nèi)游戲廠商對(duì)于國(guó)內(nèi)外VR團(tuán)隊(duì)也有關(guān)注，在VR行業(yè)已取得初步的進(jìn)展。比如寶通科技公司與哈視奇簽署合作協(xié)議，在VR內(nèi)容與技術(shù)領(lǐng)域?qū)?huì)有深入業(yè)務(wù)合作，哈視奇旗下已有10余款優(yōu)秀VR/AR游戲產(chǎn)品。三七互娛也有參投加拿大VR游戲內(nèi)容提供商Archiact，不乏精品VR游戲產(chǎn)品，如《FREEDIVER:TritonDown》、《Evasion》等。

二、VR游戲品類路徑推演，《半衰期》或助行業(yè)現(xiàn)拐點(diǎn)

（一）、從手游品類變遷和研發(fā)周期，推演VR游戲品類發(fā)展路徑

1、手游品類發(fā)展：休閑游戲先行，多品類帶動(dòng)規(guī)模擴(kuò)張

強(qiáng)調(diào)“手指觸碰”的休閑游戲先行，重度與大IP游戲的推出推動(dòng)移動(dòng)游戲用戶基數(shù)和市場(chǎng)規(guī)模激增?！?020-2026年中國(guó)5G云游戲行業(yè)發(fā)展模式分析及投資方向分析報(bào)告》顯示：①發(fā)展初期：2009年至2012年，手游行業(yè)發(fā)展初期，以《水果忍者》、《憤怒的小鳥》、《神廟逃亡》為代表的休閑游戲開始流行，一定程度上說(shuō)明，第一批流行產(chǎn)品的類型往往是用戶與硬件獨(dú)特交互屬性體現(xiàn)的產(chǎn)物，比如切水果的手指滑動(dòng)動(dòng)作的運(yùn)用。②成長(zhǎng)期：隨著智能手機(jī)硬件發(fā)展成熟、價(jià)格下降，且移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速普及，手游內(nèi)容類型噴發(fā)，端游轉(zhuǎn)手游的IP紅利也表現(xiàn)突出，2011年至2013年，移動(dòng)游戲用戶規(guī)模同比增速分別為70%、75%和248%。正因手游并沒(méi)有僅僅停留在只是強(qiáng)調(diào)“手指觸碰”的休閑游戲時(shí)期，用戶基數(shù)與行業(yè)規(guī)模的拓展也依賴于多類型游戲內(nèi)容的創(chuàng)新，尤其是重度游戲的推進(jìn)節(jié)奏。2016年至2018年，移動(dòng)游戲行業(yè)貢獻(xiàn)收入的主力軍分別是RPG、MOBA和SLG游戲，2018年分別貢獻(xiàn)41.9%、20.6%和7.5%。

2、VR游戲品類演變：從休閑動(dòng)作到RPG等重度品類

VR設(shè)備與用戶的獨(dú)特交互性在于空間體感，預(yù)計(jì)空間交互專屬特性游戲預(yù)計(jì)率先爆發(fā)，如FPS和休閑動(dòng)作，RPG、SLG和MOBAVR游戲可能依序冒出。

2019年VR游戲的暢銷榜單，統(tǒng)計(jì)了上榜的82款游戲，F(xiàn)PS游戲占比23.2%，RPG游戲占比20.7%、模擬類游戲占比15.9%，分列前三。而競(jìng)速、體育、跑酷、潛行、網(wǎng)球類型合計(jì)占比14.6%，比重也不低，初步印證了空間交互性在VR游戲發(fā)展初期吸引用戶的成果。從上線時(shí)間分布來(lái)看，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的生命周期也較長(zhǎng)，2019年暢銷榜上的游戲，其中，2016年上線的游戲占18%，2017年上線的游戲占25%。根據(jù)VR游戲品類的推演，預(yù)計(jì)休閑動(dòng)作和FPS品類在內(nèi)容發(fā)展初期的2019年開始爆發(fā)，以《BeatSaber》為代表作品，而RPG、SLG和MOBAVR游戲可能分別于2020年、2021年和2022年開始冒出。

VR游戲內(nèi)容多樣性延展，可能為國(guó)內(nèi)游戲內(nèi)容廠商創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。因VR游戲差異化地具備較強(qiáng)沉浸體驗(yàn)和代入感的第一人稱主視角，特定類型的游戲內(nèi)容一開始會(huì)有著相比在其他載體更好的游戲體驗(yàn)。所以目前市面上大部分VR游戲都選擇采取第一人稱游戲方式，游戲人物在移動(dòng)和動(dòng)作上也受到一定限制，玩法選項(xiàng)相對(duì)有限。如今玩家和媒體所討論的VR游戲內(nèi)容同質(zhì)化問(wèn)題，判斷這可能只是發(fā)展過(guò)程中的階段性現(xiàn)狀。其實(shí)第三人稱視角的游戲也已經(jīng)出現(xiàn)。而未來(lái)VR游戲還具備端游和手游的經(jīng)典IP的移植可能性，這在一定程度上對(duì)于國(guó)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容制作基礎(chǔ)的廠商而言是發(fā)展的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)，寶通科技旗下哈視奇的VR游戲《奇幻滑雪》具備較強(qiáng)的第一人稱沉浸體驗(yàn)感，受益行業(yè)發(fā)展中用戶拓展紅利。

（二）、《半衰期：愛莉克斯》訂立新標(biāo)桿，或成為行業(yè)拐點(diǎn)

殺手級(jí)VR游戲《半衰期：愛莉克斯》（《Half-Life：Alyx》）口碑近封頂。2020年3月24日，Valve制作發(fā)行的VR獨(dú)占游戲《半衰期：愛莉克斯》（可以理解為CS的戰(zhàn)役版）正式發(fā)售后，歷史同時(shí)在線玩家人數(shù)峰值達(dá)4.29萬(wàn)人，僅次于《BeatSaber》的4.66萬(wàn)人，遠(yuǎn)高于第三名的《PavlovVR》的1.85萬(wàn)人。各游戲平臺(tái)媒體評(píng)分均處于上游，其中IGN打出10分滿分，VG247和VGC也是5分滿分的評(píng)價(jià)。3A級(jí)大作《半衰期：愛莉克斯》，作為經(jīng)典IP的《半衰期》系列作品，具備完整的劇情體系和精良的細(xì)節(jié)制作水平，包括大量的互動(dòng)玩法和場(chǎng)景，這也在一定程度上證明了VR重度游戲的可行性。

《半衰期：愛莉克斯》適配硬件價(jià)格并不低，但4Q19預(yù)售帶動(dòng)ValveIndex頭顯出貨量躍升至第3位，單季出貨量占全年72%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，適配《半衰期：愛莉克斯》VR設(shè)備均價(jià)約5704元，再考慮到PC的高配要求，雖然游戲單價(jià)163元人民幣（預(yù)售折扣價(jià)147元人民幣，買ValveIndex贈(zèng)送游戲）并不高，但整體硬件的價(jià)格對(duì)于用戶還是有一定門檻。即便可能目前仍是主要以硬核玩家為主的消費(fèi)群體，優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容對(duì)于硬件銷售的帶動(dòng)也有一定效果。4Q19VR頭顯出貨量除了常駐前三的PlayStationVR和OculusQuest外，正因2019年11月開啟的《半衰期：愛莉克斯》預(yù)售，ValveIndex出貨量有明顯提高，單季度出貨量為10.3萬(wàn)件（全年：14.3萬(wàn)件），貢獻(xiàn)了72%的份額，判斷4Q19的出貨量中大部分可能是由此次預(yù)售帶動(dòng)

三、VR游戲行業(yè)：《半衰期》樹立標(biāo)桿打開行業(yè)發(fā)展空間

R游戲行業(yè)正處于爆發(fā)增長(zhǎng)期，《半衰期：愛莉克斯》打開行業(yè)空間，在VR游戲上布局具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的公司望直接受益。

1、場(chǎng)快速增長(zhǎng)可期

《半衰期：愛莉克斯》提振VR市場(chǎng)士氣，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)可期。V社新作《半衰期》廣受好評(píng)，發(fā)布三日后銷售量超403,000份，Steam社區(qū)評(píng)價(jià)突破14000，其中好評(píng)率達(dá)到98.3％?！栋胨テ冢簮劾蚩怂埂窐淞R游戲標(biāo)桿，主要特點(diǎn)為游戲內(nèi)容豐富，優(yōu)質(zhì)音畫細(xì)節(jié)，高沉浸感。《半衰期：愛莉克斯》短期帶動(dòng)VR設(shè)備銷量增長(zhǎng)顯著，VR游戲廠商受益上游技術(shù)成熟度提升，內(nèi)容市場(chǎng)有望迎來(lái)爆發(fā)，實(shí)現(xiàn)“優(yōu)質(zhì)VR游戲內(nèi)容——VR設(shè)備需求增長(zhǎng)”的正向循環(huán)。

VR游戲初步商用帶動(dòng)內(nèi)容爆發(fā)。上游技術(shù)成熟度逐步提升，VR設(shè)備滲透率提升空間較大，2019年全球VR一體機(jī)由120萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)280萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)迅速，主要原因是VR一體機(jī)可獨(dú)立運(yùn)行，且無(wú)需配置高端電腦。VR游戲逐步豐富，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容激發(fā)市場(chǎng)動(dòng)能，VR游戲內(nèi)容的不斷豐富，自2016年各大廠商推出VR設(shè)備后，VR游戲發(fā)布數(shù)量顯著提升，2016-2018年VR游戲年發(fā)行量超1000款。銷售端高價(jià)游戲銷量遠(yuǎn)大于中低價(jià)游戲，體現(xiàn)了VR游戲玩家對(duì)于游戲內(nèi)容的高要求及相對(duì)價(jià)格敏感度較低，未來(lái)變現(xiàn)空間巨大。

2、望迎來(lái)內(nèi)容二次爆發(fā)

VR技術(shù)提升有望迎來(lái)內(nèi)容二次爆發(fā)。2019年起，頭部VR設(shè)備廠商持續(xù)推出OculusRiftS、OculusQuestViveCosmos等新品。目前VR游戲大多采取全平臺(tái)策略，最大化用戶觸達(dá)面積以尋求收益最大化。隨著VR設(shè)備技術(shù)成熟度提升，設(shè)備門檻降低，用戶體驗(yàn)逐步提升，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步確立，諸如《半衰期：愛莉克斯》的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容引燃市場(chǎng)熱情，內(nèi)容市場(chǎng)有望迎來(lái)新一輪爆發(fā)期。

四、VR游戲發(fā)展會(huì)帶動(dòng)行業(yè)多元化

要看VR游戲的未來(lái)，就要拿主機(jī)。影響游戲平臺(tái)的因素主要有輸入、便攜性、游戲場(chǎng)合、聯(lián)網(wǎng)。

在輸入設(shè)備方面，只不過(guò)后來(lái)各家的手柄都基本雷同。當(dāng)然也存在方向盤、體感輸入、觸摸屏等輸入設(shè)備，這類輸入設(shè)備非常適合動(dòng)作、格斗、賽車類的游戲。

更精準(zhǔn)的點(diǎn)擊，更多的功能按鍵。即時(shí)戰(zhàn)略游戲。而進(jìn)行動(dòng)作、格斗、賽車游戲也是沒(méi)問(wèn)題的。更直觀便捷地點(diǎn)擊，多指觸控。但是長(zhǎng)時(shí)間的滑動(dòng)操作非常痛苦。當(dāng)手指上有汗時(shí)，手指會(huì)被屏幕吸住而難以滑動(dòng)，于是長(zhǎng)時(shí)間滑動(dòng)后，手指會(huì)痛。手指也會(huì)擋住屏幕的顯示區(qū)域，減少顯示的信息。觸屏的點(diǎn)擊也不精確，需要有較大的包容度。

目前還沒(méi)有統(tǒng)一的設(shè)計(jì)，但方向比較明確，（如Oculus的CV1、大朋VR移動(dòng)一體機(jī)）。一定至少有一個(gè)觸摸板（如OculusTouch，HTCVive，GearVR，GoogleDaydream，大朋VR一體機(jī)），但是觸摸板一般不能用絕對(duì)的點(diǎn)擊位置，因?yàn)榇髦^顯，看不見手和觸摸板，只能使用滑動(dòng)操作，取相對(duì)運(yùn)動(dòng)。

把這些手柄分為三類：只有觸摸板的輸入，包括GearVR、大朋VR一體機(jī)。只有一個(gè)只有方向傳感的手柄，包括GoogleDaydream。有兩個(gè)包含方向傳感和位置追蹤的手柄，包括OculusTouch，HTCVive，SonyPSVR。

第一類的輸入相對(duì)非常簡(jiǎn)單，只有觸摸板輸入，所以能進(jìn)行的交互比較有限。游戲射擊的瞄準(zhǔn)、按鍵的點(diǎn)擊都需要通過(guò)頭部轉(zhuǎn)動(dòng)完成，非常累。而觸摸板在頭顯的右側(cè)，右手臂不得不長(zhǎng)時(shí)間舉著來(lái)控制觸摸板，幾分鐘之后手臂就開始酸痛了。所以這種輸入法只是暫時(shí)的解決方案。

第二類的輸入比第一類多了一個(gè)手柄。這個(gè)手柄不但具備第一類中的觸屏，還包含了額外的方向傳感和更多的按鍵，極大地豐富了輸入的操作方法。特別是射擊和點(diǎn)擊操作再也不需要用頭部瞄準(zhǔn)，這個(gè)小小的改進(jìn)解放了玩家的注意力。當(dāng)然這個(gè)手柄還是有一些缺陷的，比如可能手柄會(huì)有抖動(dòng)。

所以虛擬按鈕需要足夠大才能點(diǎn)擊。另外手柄需要和頭顯校準(zhǔn)。在移動(dòng)VR上，GoogleDaydream的這套方案既提供了方便且自然的瞄準(zhǔn)點(diǎn)擊輸入，不影響移動(dòng)設(shè)備的便攜性。而憑借Google在整個(gè)移動(dòng)端操作系統(tǒng)的地位，這類輸入方式一定會(huì)成為移動(dòng)平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)和主流。Daydream手柄的包含兩個(gè)按鍵，Click是集成在觸摸板底下的，所以使用非常方便。而App按鍵在觸摸板的旁邊，玩家在游戲時(shí)，由于看不到這個(gè)App按鍵，比較難找到。而且只用一個(gè)大拇指，就無(wú)法和觸摸板一起使用。所以如果Google把這個(gè)按鍵設(shè)計(jì)為一個(gè)扳機(jī)，由食指控制就非常棒了。

第三類輸入在第二類的基礎(chǔ)上多了一個(gè)手柄，每個(gè)手柄