2021年中國(guó)順丁橡膠行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望

2021年中國(guó)順丁橡膠行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景展望一、順丁橡膠行業(yè)概況1、分類(lèi)順丁橡膠（BR）是我國(guó)合成橡膠中采用自主開(kāi)發(fā)技術(shù)生產(chǎn)的膠種之一，其以丁二烯為單體，采用不同催化體系（鎳系、稀土、鋰系及鈷系）和聚合方法（溶液法、乳液法及本體法）合成，具有彈性高、耐磨性能好、滯后損失小、動(dòng)態(tài)性能優(yōu)異及耐低溫性能良好等特點(diǎn)，順丁橡膠的分為高順式、中順式和低順式三種：2、發(fā)展歷程由于國(guó)外BR生產(chǎn)企業(yè)對(duì)我國(guó)實(shí)施技術(shù)封鎖，我國(guó)于20世紀(jì)60年代開(kāi)始BR技術(shù)的研究工作。1966年我國(guó)曾組織BR生產(chǎn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)攻關(guān)會(huì)戰(zhàn)，范圍包括單體、聚合、凝聚干燥、溶劑回收等，涵蓋了BR工業(yè)化生產(chǎn)的全過(guò)程：二、中國(guó)順丁橡膠行業(yè)發(fā)展政策背景在“中國(guó)制造2025”和“工業(yè)4.0”時(shí)代的背景下，為了引導(dǎo)我國(guó)合成橡膠行業(yè)健康有序地發(fā)展，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列扶持政策以促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。三、中國(guó)順丁橡膠行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量2021年為“十四五”開(kāi)局之年，隨著新冠肺炎疫情的控制，我國(guó)BR需求增速變化較小，順丁橡膠是僅次于丁苯橡膠的第二大合成橡膠，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)順丁橡膠產(chǎn)量為104萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.6%。2、進(jìn)出口據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)聚丁二烯橡膠的進(jìn)口量為23.1萬(wàn)噸，2018年的進(jìn)口量為19.41萬(wàn)噸，同比減少約27.6％，是國(guó)內(nèi)近10年來(lái)順丁橡膠進(jìn)口量最低的一年，截至2022年上半年我國(guó)順丁橡膠進(jìn)口量為8.03萬(wàn)噸，同比下降18.34%，出口量為6.45萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.14%。進(jìn)出口金額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年我國(guó)順丁橡膠進(jìn)口金額為1.77億美元，同比下降6.34%，出口金額為1.30億美元，同比增長(zhǎng)56.25%。按進(jìn)口來(lái)源地統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)進(jìn)口的順丁橡膠主要來(lái)自韓國(guó)、日本、新加坡、中國(guó)臺(tái)灣等地，其中，進(jìn)口自韓國(guó)的貨源總量最多，進(jìn)口量占比26.71%；其次是日本，進(jìn)口量占比18.11%，排名第三的是新加坡，進(jìn)口占比6.71%。2021年，泰國(guó)是我國(guó)順丁橡膠最大的出口地區(qū)，出口量為3.57萬(wàn)噸，占比出口總量的39.27%；越南是我國(guó)第二大順丁橡膠出口地區(qū)，出口量為2.81萬(wàn)噸，占比出口總量的30.88%。3、需求現(xiàn)狀2015年，我國(guó)聚丁二烯橡膠的表觀消費(fèi)量為101.88萬(wàn)噸，2020年我國(guó)順丁橡膠表觀消費(fèi)量為123.57萬(wàn)噸，相比2015年增加了22.5%，截至2021年我國(guó)順丁橡膠表觀消費(fèi)量為113.7萬(wàn)噸，同比下降7.99%。我國(guó)BR消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：輪胎69.6%，聚合物改性[高抗沖聚苯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS樹(shù)脂）]15.2%，膠帶和膠管5.8%，鞋5.0%，其他橡膠制品4.4%。隨著全球綠色輪胎的發(fā)展，對(duì)BR的需求也將繼續(xù)增大。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國(guó)BR行業(yè)將繼續(xù)面臨產(chǎn)能過(guò)剩與產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象并存的局面。四、中國(guó)順丁橡膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析“十二五”期間，在BR高盈利的驅(qū)使下，全國(guó)各地紛紛上馬BR項(xiàng)目，BR行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的快速發(fā)展，但產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，部分高端BR仍依賴進(jìn)口。自2016年“十三五”規(guī)劃供給側(cè)改革實(shí)施以來(lái)，BR產(chǎn)能增速放緩，部分裝置建設(shè)及投產(chǎn)時(shí)間延期，部分裝置長(zhǎng)期閑置或經(jīng)技術(shù)改造生產(chǎn)其他牌號(hào)或膠種。截至“十三五”末，我國(guó)有20家企業(yè)先后從事BR的生產(chǎn)，年生產(chǎn)能力達(dá)170萬(wàn)t以上，其中60%以上的BR產(chǎn)能集中在中國(guó)石油化工股份有限公司和中國(guó)石油天然氣股份有限公司，兩家公司對(duì)BR市場(chǎng)具有定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。近年來(lái)，民營(yíng)企業(yè)BR產(chǎn)能占比逐漸增長(zhǎng)。2021年為“十四五”開(kāi)局之年，隨著新冠肺炎疫情的控制，我國(guó)BR需求增速變化較小。2021年國(guó)內(nèi)部分新建丁二烯裝置相繼投產(chǎn)，丁二烯產(chǎn)能迅速擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)累計(jì)有53萬(wàn)噸丁二烯新產(chǎn)能釋放，丁二烯總產(chǎn)能達(dá)到542萬(wàn)噸/年，較2020年增長(zhǎng)11%。在國(guó)內(nèi)貨源充足的情況下，丁二烯價(jià)格回落，進(jìn)口依賴度進(jìn)一步降低。BR行業(yè)利潤(rùn)看漲，2020年部分長(zhǎng)期停產(chǎn)的BR生產(chǎn)裝置相繼開(kāi)車(chē)復(fù)產(chǎn)，2020—2021年開(kāi)車(chē)復(fù)產(chǎn)的BR裝置如下：“十四五”期間，我國(guó)將有35萬(wàn)噸/年的BR生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)，且裝置都具備鎳系/稀土BR切換生產(chǎn)能力。稀土BR較鎳系BR具有優(yōu)異的耐屈撓性能、更好的抗?jié)窕阅芎透偷臐L動(dòng)阻力，可以生產(chǎn)高性能綠色輪胎。新增稀土BR裝置可緩解我國(guó)BR同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，解決高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的問(wèn)題，提高國(guó)產(chǎn)BR的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。五、順丁橡膠生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝是聚丁二烯生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展最重要的體現(xiàn)，它在很大程度上決定了催化劑的使用效果、所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和性能等多個(gè)方面。六、中國(guó)順丁橡膠前景展望1、在國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保三方面政策要求日益嚴(yán)格的背景下，環(huán)保型合成橡膠產(chǎn)品將是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，稀土BR將得到進(jìn)一步發(fā)展。2、隨著歐盟綠色輪胎標(biāo)簽法規(guī)的實(shí)施，以及5G等新技術(shù)帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)“十四五”期間BR的年需求量約為140萬(wàn)t。3、BR行業(yè)應(yīng)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，支持國(guó)內(nèi)核心技術(shù)的開(kāi)發(fā)，持續(xù)改善我國(guó)BR行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)