家庭理財咨詢服務協(xié)議書（2篇）

第6頁共6頁家庭理財?咨詢服務?協(xié)議書?甲方：_?____?乙方：?____?_公司?地址：_?____?公司電?話：__?___?傳真：_?____?

經(jīng)甲?方雙方平?等協(xié)商，?現(xiàn)就家庭?理財咨詢?服務的有?關(guān)事宜達?成以下協(xié)?議：一?、甲乙雙?方根據(jù)平?等互利的?原則，由?乙方負責?為甲方及?其家庭提?供私人理?財咨詢服?務。二?、甲方的?權(quán)利和義?務1．?甲方有權(quán)?要求乙方?為其設(shè)計?制作符合?甲方職業(yè)?、生存階?段、資產(chǎn)?和收入狀?況以及消?費背景的?家庭理財?組合模型?（即家庭?投資理財?計劃書）?。并根據(jù)?甲方和市?場的變化?，指導甲?方及時調(diào)?整投資理?財規(guī)劃。?2．甲?方有權(quán)要?求乙方根?據(jù)家庭理?財計劃書?的要求，?特別約定?乙方定期?通過電子?郵件、傳?真、電話?、短信、?信函等形?式，提供?甲方已經(jīng)?涉入市場?的投資資?訊（如股?票、基金?、外匯、?黃金、郵?票、金銀?紀念幣、?流通紀念?金屬幣等?的市場運?行情況、?政策變化?以及某一?投資品種?的最新價?格等）。?3．參?加乙方舉?辦的家庭?投資理財?系列講座?。4．?可登錄公?司網(wǎng)站h?ttp：?//ww?w.__?___（?網(wǎng)絡(luò)實名?：___?__網(wǎng)）?，享受家?庭理財有?關(guān)問題的?咨詢與服?務（請輸?入密碼進?入）。?5．可通?過提前預?約，與公?司資深理?財顧問面?對面討論?家庭投資?理財問題?。6．?甲方應按?期繳納會?員費。甲?方加入家?庭理財俱?樂部首年?會員費為?____?_元，會?員費按年?度一次性?收取。從?入會第_?__年起?，按每月?____?_元交納?會費，會?費按年度?一次性收?取。收費?時間為第?1個年度?交費的對?應日。?7．免費?贈送價值?____?_元的私?人理財圖?書一套，?包括：_?____?。8．?甲乙雙方?簽訂本協(xié)?議，甲方?始成為乙?方家庭理?財俱樂部?的會員，?甲方有權(quán)?享有本合?同規(guī)定的?各項權(quán)利?。三、?乙方的權(quán)?利和義務?1．乙?方有義務?在收到甲?方完備的?家庭背景?資料后1?0個工作?日內(nèi)，為?甲方量身?定做符合?甲方職業(yè)?、生存階?段、資產(chǎn)?和收入狀?況以及消?費背景的?家庭理財?組合模型?（即家庭?投資理財?計劃書）?初稿。經(jīng)?甲方反饋?意見后5?個工作日?內(nèi)，乙方?將修正稿?再次發(fā)給?甲方，直?至甲方認?可。2?．乙方根?據(jù)甲方約?定，定期?通過電子?郵件、網(wǎng)?站、電話?短信、傳?真、信函?等形式，?為甲方提?供已經(jīng)涉?入市場的?投資資訊?。3．?甲方登錄?____?_網(wǎng)進行?家庭理財?咨詢，乙?方應在2?個工作日?內(nèi)（節(jié)假?日順延）?，通過_?____?網(wǎng)予以回?復。4?．乙方有?義務不定?期為甲方?提供第二?條第3款?、第5款?和第6款?的服務。?5．乙?方有義務?為甲方提?供具體的?投資建議?。6．?乙方有義?務為甲方?保守機密?。7．?乙方有根?據(jù)本合同?規(guī)定，收?取會員費?（即家庭?理財咨詢?費）的權(quán)?利。一個?年度終結(jié)?，若甲方?不再交納?會費，乙?方將終止?對其的后?續(xù)服務。?四、本?合同未盡?事宜，甲?乙雙方協(xié)?商解決，?若協(xié)商不?成，甲乙?雙方任何?一方可到?____?_仲裁機?構(gòu)申請仲?裁或到乙?方所在地?人民法院?提起訴訟?。五、?本協(xié)議一?式兩份，?甲乙雙方?各執(zhí)一份?。本合同?經(jīng)甲方簽?字，乙方?蓋章、乙?方代表簽?字后生效?，具有法?律效力。?甲方（?簽字）：?____?_

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???????乙方?（蓋章）?：___?__

?代表（簽?字）：_?____?

__?___年?____?_月__?___日??????

?____?_年__?___月?____?_日

?簽訂地點?：___?__

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????????????簽訂地點?：___?__家?庭理財咨?詢服務協(xié)?議書（二?）甲方?：___?__?????????????????乙?方：__?___?公司地址?：___?__公?司電話：?____?_傳真?：___?__經(jīng)?甲方雙方?平等協(xié)商?，現(xiàn)就家?庭理財咨?詢服務的?有關(guān)事宜?達成以下?協(xié)議：?一、甲乙?雙方根據(jù)?平等互利?的原則，?由乙方負?責為甲方?及其家庭?提供私人?理財咨詢?服務。?二、甲方?的權(quán)利和?義務1?.甲方有?權(quán)要求乙?方為其設(shè)?計制作符?合甲方職?業(yè)、生存?階段、資?產(chǎn)和收入?狀況以及?消費背景?的家庭理?財組合模?型(即家?庭投資理?財計劃書?)。并根?據(jù)甲方和?市場的變?化，指導?甲方及時?調(diào)整投資?理財規(guī)劃?。2.?甲方有權(quán)?要求乙方?根據(jù)家庭?理財計劃?書的要求?，特別約?定乙方定?期通過電?子郵件、?傳真、電?話、短信?、信函等?形式，提?供甲方已?經(jīng)涉入市?場的投資?資訊(如?股票、基?金、外匯?、黃金、?郵票、金?銀紀念幣?、流通紀?念金屬幣?等的市場?運行情況?、政策變?化以及某?一投資品?種的最新?價格等)?。3.?參加乙方?舉辦的家?庭投資理?財系列講?座。4?.可登錄?公司網(wǎng)站?http?：//w?ww._?____?(網(wǎng)絡(luò)實?名：__?___網(wǎng)?)，享受?家庭理財?有關(guān)問題?的咨詢與?服務(請?輸入密碼?進入)。?5.可?通過提前?預約，與?公司資深?理財顧問?面對面討?論家庭投?資理財問?題。6?.甲方應?按期繳納?會員費。?甲方加入?家庭理財?俱樂部首?年會員費?為___?__元，?會員費按?年度一次?性收取。?從入會第?___年?起，按每?月___?__元交?納會費，?會費按年?度一次性?收取。收?費時間為?第1個年?度交費的?對應日。?7.免?費贈送價?值___?__元的?私人理財?圖書一套?，包括：?____?_。8?.甲乙雙?方簽訂本?協(xié)議，甲?方始成為?乙方家庭?理財俱樂?部的會員?，甲方有?權(quán)享有本?合同規(guī)定?的各項權(quán)?利。三?、乙方的?權(quán)利和義?務1.?乙方有義?務在收到?甲方完備?的家庭背?景資料后?10個工?作日內(nèi)，?為甲方量?身定做符?合甲方職?業(yè)、生存?階段、資?產(chǎn)和收入?狀況以及?消費背景?的家庭理?財組合模?型(即家?庭投資理?財計劃書?)初稿。?經(jīng)甲方反?饋意見后?5個工作?日內(nèi)，乙?方將修正?稿再次發(fā)?給甲方，?直至甲方?認可。?2.乙方?根據(jù)甲方?約定，定?期通過電?子郵件、?網(wǎng)站、電?話短信、?傳真、信?函等形式?，為甲方?提供已經(jīng)?涉入市場?的投資資?訊。3?.甲方登?錄___?__網(wǎng)進?行家庭理?財咨詢，?乙方應在?2個工作?日內(nèi)(節(jié)?假日順延?)，通過?____?_網(wǎng)予以?回復。?4.乙方?有義務不?定期為甲?方提供第?二條第3?款、第5?款和第6?款的服務?。5.?乙方有義?務為甲方?提供具體?的投資建?議。6?.乙方有?義務為甲?方保守機?密。7?.乙方有?根據(jù)本合?同規(guī)定，?收取會員?費(即家?庭理財咨?詢費)的?權(quán)利。一?個年度終?結(jié)，若甲?方不再交?納會費，?乙方將終?止對其的?后續(xù)服務?。四、?本合同未?盡事宜，?甲乙雙方?協(xié)商解決?，若協(xié)商?不成，甲?乙雙方任?何一方可?到___?__仲裁?機構(gòu)申請?仲裁或到?乙方所在?地人民法?院提起訴?訟。五?、本協(xié)議?一式兩份?，甲乙雙?方各執(zhí)一?份。本合?同經(jīng)甲方?簽字，乙?方蓋章、?乙方代表?簽字后生?效，具有?法律效力?。甲方?(簽字)?：___?__

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???????????乙方(蓋?章)：_?____?代表(?簽字)