中國(guó)鈦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)鈦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、鈦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鈦在地殼中主要存在形態(tài)為鈦鐵礦（FeTiO3）及金紅石（TiO2）。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，包括銳鈦礦、鈦鐵礦和金紅石在內(nèi)的全球鈦資源量超過20億噸，全球鈦儲(chǔ)量約為9.34億噸，其中鈦鐵礦資源消費(fèi)量約占89%。目前，鈦資源主要分布在澳大利亞、中國(guó)、印度、南非和肯尼亞等國(guó)。

我國(guó)鈦鐵礦儲(chǔ)量全球領(lǐng)先，但貧礦多、富礦少，無單一鈦礦，采選冶煉難度大，整體品質(zhì)不高。優(yōu)質(zhì)鈦礦資源金紅石資源僅占查明資源儲(chǔ)量的2%，其中低品位的原生礦占比較高，為86%。我國(guó)中小型鈦礦原材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，但尚無全球領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)量和質(zhì)量上都不能滿足下游企業(yè)對(duì)鈦原材料的需求，每年仍需進(jìn)口大量的高品質(zhì)鈦原材料。

2013年前后，由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力逐漸增加，下游需求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)化，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的作用下，我國(guó)海綿鈦市場(chǎng)出現(xiàn)顯著的下滑，產(chǎn)能利用率逐漸走低，大量產(chǎn)能停產(chǎn)，2015年我國(guó)海綿鈦產(chǎn)能迅速下降至8.80萬噸，之后在不斷回升的需求下緩慢增長(zhǎng)，2018年我國(guó)海綿鈦產(chǎn)能達(dá)到了10.70萬噸，但產(chǎn)能利用率依然保持在70%左右，是一個(gè)相對(duì)較高的水平。

二、加工難度大，板材為主要產(chǎn)品

鈦加工材是指海綿鈦（或者海綿鈦加合金元素）經(jīng)熔煉形成鈦鑄錠，再經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。從產(chǎn)品形態(tài)來看，我國(guó)鈦加工材產(chǎn)品可分為板材、棒材、管材、鍛件、絲材和鑄件等。2018年，我國(guó)鈦加工材產(chǎn)量達(dá)到6.34萬噸，同比增長(zhǎng)14.42%。其中，板材產(chǎn)量為3.57萬噸，占比56.35%，同比增長(zhǎng)17.01%；棒材產(chǎn)量為1.03萬噸，占比16.28%，同比增長(zhǎng)4.92%；管材產(chǎn)量為7483噸，占比11.80%，同比下降13.03%；鍛件產(chǎn)量為4477噸，占比7.06%，同比增長(zhǎng)9.65%，絲材產(chǎn)量為863噸，占比1.36%，同比增長(zhǎng)18.86%；鑄件產(chǎn)量為708噸，占比1.12%，同比增長(zhǎng)69.78%。

三、高附加值產(chǎn)品需求逐年上漲，我國(guó)鈦工業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩

鈦屬于稀有輕金屬，純鈦呈銀白色，硬度大，熔點(diǎn)1668攝氏度。由于比強(qiáng)度高和耐腐蝕性強(qiáng)，鈦在空中、陸地、海洋和外層空間都有廣泛的用途，具體包括航空航天、常規(guī)兵器、海洋工程、核力及火力發(fā)電、石油化工及生活用品等。目前，高端鈦及鈦合金產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天、船舶、海洋工程等領(lǐng)域。

在消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，從全球來看，航空占比為46%，軍工占比為9%，美國(guó)的航空航天用鈦量占比更是達(dá)到了80%以上，而我國(guó)的航空航天、船舶以及海洋工程的合計(jì)消費(fèi)量占比才略微超過20%。

2000年以來，我國(guó)鈦材的需求總體呈上升趨勢(shì)，2011年鈦材市場(chǎng)達(dá)到階段性高點(diǎn)，其后國(guó)內(nèi)鈦材需求開始下滑。2013年以來，隨著我國(guó)船舶、海洋工程尤其是航空航天領(lǐng)域鈦材用量的不斷提升，我國(guó)鈦材消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所改善。2017年和2018年，在高端化工、航空航天、船舶和電力行業(yè)等需求帶動(dòng)下，我國(guó)鈦加工材消費(fèi)量更是不斷創(chuàng)下歷史新高。2018年，我國(guó)鈦加工材消費(fèi)量達(dá)到了5.74萬噸。

與世界強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)鈦工業(yè)的發(fā)展仍存在很多問題。我國(guó)大型專業(yè)的鈦加工材企業(yè)少，航空航天、船舶、以及醫(yī)用等高端鈦材產(chǎn)品對(duì)于材料的要求非常嚴(yán)格，現(xiàn)有企業(yè)很難滿足這些領(lǐng)域?qū)τ阝伈牡纳a(chǎn)和供給。盡管產(chǎn)能充足，鈦材出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，但出口以低附加值產(chǎn)品為主，進(jìn)口以高附加值產(chǎn)品居多，致使鈦材進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額。近十年來，我國(guó)鈦材進(jìn)口價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口價(jià)格，鈦材供給結(jié)構(gòu)性過剩問題顯著，高端鈦材供不應(yīng)求。

我國(guó)高端鈦材需求仍呈現(xiàn)出繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在航空航天領(lǐng)域，現(xiàn)有軍用飛機(jī)運(yùn)力不足，對(duì)運(yùn)20等大飛機(jī)需求較大。民用方面，未來20年全球?qū)⒂?5459架飛機(jī)交付，用以替代和支持機(jī)隊(duì)的發(fā)展。其中，我國(guó)客機(jī)機(jī)隊(duì)全球占比將從16%增長(zhǎng)到21%，50座以上的客機(jī)我國(guó)將接收9205架。單架飛機(jī)的用鈦量在幾噸到幾十噸之間不等。我國(guó)軍用飛機(jī)需求量的提升以及民用飛機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將產(chǎn)生巨大的鈦材需求。

在海洋工程領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品受制于技術(shù)、成本以及材料水平，鈦材大部分用在船內(nèi)配管和發(fā)動(dòng)機(jī)周邊產(chǎn)品，待開發(fā)領(lǐng)域仍有很多。《“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》明確提出啟動(dòng)深?？臻g站項(xiàng)目，其建設(shè)也將帶來大量的鈦合金需求。海洋工程領(lǐng)域高端鈦材供不應(yīng)求的趨勢(shì)愈加明顯。

在化工領(lǐng)域，受益于下游