中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)急需確立商業(yè)模式

中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)急需確立商業(yè)模式

移動(dòng)支付是一個(gè)已經(jīng)存在和發(fā)展多年的概念，目前在日韓等國(guó)家，應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)普遍，但在其他一些國(guó)家的進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有預(yù)想中的成功?；ㄆ旒瘓F(tuán)全球企業(yè)支付部總經(jīng)理DicksonChu透露，全球的資金交易里，電子支付所占的比較還不到17%，不過(guò)他同時(shí)也表示，電子支付所占的比例正在變化，各個(gè)國(guó)家的央行都在關(guān)注這一轉(zhuǎn)變。對(duì)于移動(dòng)支付在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)銀聯(lián)移動(dòng)支付項(xiàng)目組總經(jīng)理徐晉耀認(rèn)為，前幾年市場(chǎng)還在認(rèn)知階段，這兩年產(chǎn)業(yè)鏈各方才找到了怎么去做的定位。普通老百姓目前對(duì)移動(dòng)支付的了解還不夠多，雖然宣傳和呼吁比較多，但真正實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)落地的應(yīng)用還比較少，發(fā)展的主要障礙在于沒(méi)有找到適合的商業(yè)模式。移動(dòng)支付三大主要商業(yè)模式移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商、商家和終端消費(fèi)者。產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，各企業(yè)都希望利益最大化，如何找到適合自己的能夠長(zhǎng)久發(fā)展的商業(yè)模式，是推廣移動(dòng)支付應(yīng)用的重要問(wèn)題。DicksonChu介紹了移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)主要的三種商業(yè)模式：(一)以銀行為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式這種模式以銀行推出的業(yè)務(wù)為核心來(lái)推動(dòng)移動(dòng)支付的業(yè)務(wù)發(fā)展，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商處于價(jià)值鏈的下游，以信息服務(wù)商的身份出現(xiàn)，不參與支付活動(dòng)。在這種模式下，手機(jī)用戶(hù)可以直接登錄所在的銀行賬戶(hù)進(jìn)行交易。但用戶(hù)必須支付三方面的費(fèi)用：由移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收取的數(shù)據(jù)流量費(fèi)用、由銀行收取的數(shù)據(jù)費(fèi)用、銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、支付平臺(tái)共同平分的服務(wù)費(fèi)用。在這方面的代表有交通銀行(601328，股吧)，交通卡的應(yīng)用目前已經(jīng)非常普遍，交通銀行電子銀行部高級(jí)規(guī)劃經(jīng)理吳新忠表示，交通銀行在2004年就開(kāi)始做WAP手機(jī)銀行，當(dāng)時(shí)對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的定位是網(wǎng)上銀行的延伸和補(bǔ)充，移動(dòng)支付用戶(hù)有三個(gè)特征：快速支付，小額，場(chǎng)景是客戶(hù)自助。他同時(shí)補(bǔ)充說(shuō)，業(yè)務(wù)發(fā)展到現(xiàn)在，已小有規(guī)模，主要業(yè)務(wù)有轉(zhuǎn)帳、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等。DicksonChu則認(rèn)為，以銀行為主導(dǎo)的運(yùn)營(yíng)模式否值得推廣還待商榷，對(duì)于這種模式下的移動(dòng)支付，銀行還沒(méi)有找到太大的贏利點(diǎn)，銀行可以提供新的服務(wù)來(lái)拓寬渠道，但隨之也產(chǎn)生了新的成本，對(duì)原有的商業(yè)模式也沒(méi)有產(chǎn)生根本上的改變。他同時(shí)認(rèn)為，銀行因?yàn)闄C(jī)構(gòu)龐大，通常對(duì)各種新服務(wù)新方式的反應(yīng)較慢，根據(jù)過(guò)往歷史，過(guò)去所有成功的、創(chuàng)新的支付方式都不是銀行業(yè)創(chuàng)造的，而是由第三方發(fā)明的。(二)以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營(yíng)模式在這個(gè)模式中，第三方支付服務(wù)提供商作為單獨(dú)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和銀行只是作為合作伙伴存在。第三方服務(wù)提供商的收益主要來(lái)自?xún)蓚€(gè)部分：一是向運(yùn)營(yíng)商、銀行和商戶(hù)收取設(shè)備和技術(shù)的使用費(fèi)；二是與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商以及銀行就用戶(hù)業(yè)務(wù)使用費(fèi)進(jìn)行分成。這種支付模式的優(yōu)勢(shì)在于，第三方公司了解如何為消費(fèi)者提供最好的使用體驗(yàn)，對(duì)商家也很有利，但第三方支付公司也有軟肋，比如在支付的安全性、風(fēng)險(xiǎn)管理以及監(jiān)管合作方面比較薄弱。易寶支付金融創(chuàng)新中心總經(jīng)理王沫寧表示，第三方支付平臺(tái)在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)還不是很強(qiáng)勢(shì)的角色，易寶目前主要關(guān)注的是數(shù)字娛樂(lè)和遠(yuǎn)程支付，他認(rèn)為未來(lái)的移動(dòng)支付市場(chǎng)是一個(gè)百花齊放、聯(lián)合互補(bǔ)的局面。(三)以運(yùn)營(yíng)商為主體的運(yùn)營(yíng)模式這種模式主要是以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為核心來(lái)管理手機(jī)支付價(jià)值鏈上游和下游企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。用戶(hù)用于支付自己消費(fèi)的產(chǎn)品或服務(wù)的資金主要是從手機(jī)費(fèi)用中扣取，一般金額比較小。這種模式的特點(diǎn)是銀行不參與支付活動(dòng)，用戶(hù)直接與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商接觸；技術(shù)成本比較低；但移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商需要承擔(dān)金融機(jī)構(gòu)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，服從與金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。目前國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商已齊聚移動(dòng)支付，中國(guó)電信一馬當(dāng)先，正式于今年3月份成立了支付公司“天翼電子商務(wù)有限公司”，中國(guó)聯(lián)通(600050，股吧)緊隨其后，于4月掛牌成立了“聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”；而中國(guó)移動(dòng)則于7月初正式成立其支付公司“中移電子商務(wù)有限公司”。國(guó)外成功應(yīng)用案例在日韓兩國(guó)，以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的商業(yè)模式占主流，日本移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展的首要推動(dòng)者是NTTDoCoMo。日本的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商普遍采取注資金融機(jī)構(gòu)的方式主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。NTTDoCoMo采用注資的方式擁有了兩家信用卡公司的股份。在日本雖然也是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商利用其在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢(shì)地位來(lái)發(fā)動(dòng)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，但更注重于整合終端設(shè)備提供商的資源，發(fā)展智能終端設(shè)備，不斷尋求移動(dòng)支付的新亮點(diǎn)。在韓國(guó)，以卡支付已成為主要的支付手段。目前電視購(gòu)物、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、移動(dòng)購(gòu)物等日益成為流行的消費(fèi)及購(gòu)物方式，韓國(guó)成功的關(guān)鍵在于各方的合作。韓國(guó)的三大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商SK電訊、KTF和LG電信，均提供手機(jī)信用卡服務(wù)，以及同F(xiàn)eliCa類(lèi)似的預(yù)付儲(chǔ)值智能卡。韓國(guó)大型超市Homeplus還利用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)建設(shè)了虛擬商店，Homeplus在地鐵里張貼廣告，消費(fèi)者用手機(jī)拍下想要的物品并用手機(jī)支付，超市就會(huì)在用戶(hù)指定的時(shí)間內(nèi)將物品送到指定的地點(diǎn)?？夏醽喴庀氩坏降爻蔀橐苿?dòng)支付應(yīng)用較為廣泛的國(guó)家，根據(jù)2010年的數(shù)據(jù)，肯尼亞全國(guó)有一半人口擁有手機(jī)銀行帳戶(hù)?？夏醽喿畲蟮囊苿?dòng)電信運(yùn)營(yíng)商Safaricom在2007年推出了M-Pesa移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用戶(hù)的現(xiàn)金，以發(fā)送一種特殊短信的方式計(jì)入用戶(hù)的手機(jī)賬戶(hù)，還允許客戶(hù)同樣通過(guò)文本信息將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給其他用戶(hù)。一言概之，就是用戶(hù)隨時(shí)隨地都可以向運(yùn)營(yíng)商存入、消費(fèi)或提取資金。吳新忠也介紹了交通銀行在發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)時(shí)的成功案例，交通銀行最早的目標(biāo)客戶(hù)群定位在年輕、學(xué)歷較高的人群，但后來(lái)發(fā)現(xiàn)客戶(hù)群組成非常寬泛，其中比較意外的是，進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民工群體很快接受了手機(jī)小額轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。鑒于中國(guó)規(guī)模龐大的外來(lái)務(wù)工人員，這對(duì)其他企業(yè)發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)時(shí)很有借鑒意義。握奇數(shù)據(jù)電信產(chǎn)品總監(jiān)張楚也認(rèn)識(shí)到這些所謂的低端用戶(hù)有很大的轉(zhuǎn)帳習(xí)慣，握奇在海外成功地與印度巴帝電信展開(kāi)合作，為其提供基于手機(jī)的小額轉(zhuǎn)帳解決方案。成功商業(yè)模式必需的特征然而，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及企業(yè)之多，各地方的思維模式和利益訴求點(diǎn)又不同，任何一種成功的應(yīng)用案例只能參考、借鑒，要去尋找適合自己的商業(yè)模式，徐晉耀認(rèn)為，成功的移動(dòng)支付商業(yè)模式必須符合以下幾點(diǎn)要求：(一)、行業(yè)間開(kāi)放移動(dòng)支付相比其他增值業(yè)務(wù)，涉及的企業(yè)最多，面臨的社會(huì)環(huán)境也最復(fù)雜，各行業(yè)應(yīng)該攜手共進(jìn)推動(dòng)行業(yè)開(kāi)放。比如通信和金融領(lǐng)域，運(yùn)營(yíng)商擁有廣泛的移動(dòng)用戶(hù)群，商業(yè)銀行擁有很強(qiáng)的資金清算體系，運(yùn)營(yíng)商希望POS終端機(jī)開(kāi)放共享，同樣銀行也希望手機(jī)支付開(kāi)放共享，行業(yè)間應(yīng)該開(kāi)放共享。(二)商圈資源共享徐晉耀認(rèn)為，如果沒(méi)有商圈資源共享，就沒(méi)有移動(dòng)支付，封閉型的商圈無(wú)法滿(mǎn)足移動(dòng)支付環(huán)境下的需要。各方獨(dú)立發(fā)展的用戶(hù)，會(huì)導(dǎo)致用戶(hù)群體割裂化比較明顯，也會(huì)讓用戶(hù)對(duì)業(yè)務(wù)產(chǎn)生困惑，不僅加劇了競(jìng)爭(zhēng)，某種意義上也造成社會(huì)資源的浪費(fèi)，只有提供差異化的業(yè)務(wù)，才能良性發(fā)展。(三)行業(yè)資源共享鐵路，公交，醫(yī)療，保險(xiǎn)，財(cái)政，物流和移動(dòng)支付都密切相關(guān)，都是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的推動(dòng)者，行業(yè)資源的共享，有利于打造一個(gè)線上商圈，比如一個(gè)終端機(jī)可以刷所有的卡，產(chǎn)業(yè)各方聚攏在一起會(huì)讓格局及各自的角色定位更加明朗化。(四)標(biāo)準(zhǔn)