中國移動支付產(chǎn)業(yè)急需確立商業(yè)模式

中國移動支付產(chǎn)業(yè)急需確立商業(yè)模式

移動支付是一個已經(jīng)存在和發(fā)展多年的概念，目前在日韓等國家，應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)普遍，但在其他一些國家的進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有預(yù)想中的成功?；ㄆ旒瘓F全球企業(yè)支付部總經(jīng)理DicksonChu透露，全球的資金交易里，電子支付所占的比較還不到17%，不過他同時也表示，電子支付所占的比例正在變化，各個國家的央行都在關(guān)注這一轉(zhuǎn)變。對于移動支付在中國市場的發(fā)展，中國銀聯(lián)移動支付項目組總經(jīng)理徐晉耀認(rèn)為，前幾年市場還在認(rèn)知階段，這兩年產(chǎn)業(yè)鏈各方才找到了怎么去做的定位。普通老百姓目前對移動支付的了解還不夠多，雖然宣傳和呼吁比較多，但真正實現(xiàn)業(yè)務(wù)落地的應(yīng)用還比較少，發(fā)展的主要障礙在于沒有找到適合的商業(yè)模式。移動支付三大主要商業(yè)模式移動支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及移動運營商、金融機構(gòu)、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商、商家和終端消費者。產(chǎn)業(yè)鏈很長，各企業(yè)都希望利益最大化，如何找到適合自己的能夠長久發(fā)展的商業(yè)模式，是推廣移動支付應(yīng)用的重要問題。DicksonChu介紹了移動支付產(chǎn)業(yè)主要的三種商業(yè)模式：(一)以銀行為主導(dǎo)的運營模式這種模式以銀行推出的業(yè)務(wù)為核心來推動移動支付的業(yè)務(wù)發(fā)展，移動運營商處于價值鏈的下游，以信息服務(wù)商的身份出現(xiàn)，不參與支付活動。在這種模式下，手機用戶可以直接登錄所在的銀行賬戶進(jìn)行交易。但用戶必須支付三方面的費用：由移動運營商收取的數(shù)據(jù)流量費用、由銀行收取的數(shù)據(jù)費用、銀行、移動運營商、支付平臺共同平分的服務(wù)費用。在這方面的代表有交通銀行(601328，股吧)，交通卡的應(yīng)用目前已經(jīng)非常普遍，交通銀行電子銀行部高級規(guī)劃經(jīng)理吳新忠表示，交通銀行在2004年就開始做WAP手機銀行，當(dāng)時對移動支付業(yè)務(wù)的定位是網(wǎng)上銀行的延伸和補充，移動支付用戶有三個特征：快速支付，小額，場景是客戶自助。他同時補充說，業(yè)務(wù)發(fā)展到現(xiàn)在，已小有規(guī)模，主要業(yè)務(wù)有轉(zhuǎn)帳、購買理財產(chǎn)品等。DicksonChu則認(rèn)為，以銀行為主導(dǎo)的運營模式否值得推廣還待商榷，對于這種模式下的移動支付，銀行還沒有找到太大的贏利點，銀行可以提供新的服務(wù)來拓寬渠道，但隨之也產(chǎn)生了新的成本，對原有的商業(yè)模式也沒有產(chǎn)生根本上的改變。他同時認(rèn)為，銀行因為機構(gòu)龐大，通常對各種新服務(wù)新方式的反應(yīng)較慢，根據(jù)過往歷史，過去所有成功的、創(chuàng)新的支付方式都不是銀行業(yè)創(chuàng)造的，而是由第三方發(fā)明的。(二)以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運營模式在這個模式中，第三方支付服務(wù)提供商作為單獨的經(jīng)濟實體處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，移動運營商和銀行只是作為合作伙伴存在。第三方服務(wù)提供商的收益主要來自兩個部分：一是向運營商、銀行和商戶收取設(shè)備和技術(shù)的使用費；二是與移動運營商以及銀行就用戶業(yè)務(wù)使用費進(jìn)行分成。這種支付模式的優(yōu)勢在于，第三方公司了解如何為消費者提供最好的使用體驗，對商家也很有利，但第三方支付公司也有軟肋，比如在支付的安全性、風(fēng)險管理以及監(jiān)管合作方面比較薄弱。易寶支付金融創(chuàng)新中心總經(jīng)理王沫寧表示，第三方支付平臺在移動支付產(chǎn)業(yè)還不是很強勢的角色，易寶目前主要關(guān)注的是數(shù)字娛樂和遠(yuǎn)程支付，他認(rèn)為未來的移動支付市場是一個百花齊放、聯(lián)合互補的局面。(三)以運營商為主體的運營模式這種模式主要是以移動運營商為核心來管理手機支付價值鏈上游和下游企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。用戶用于支付自己消費的產(chǎn)品或服務(wù)的資金主要是從手機費用中扣取，一般金額比較小。這種模式的特點是銀行不參與支付活動，用戶直接與移動運營商接觸；技術(shù)成本比較低；但移動運營商需要承擔(dān)金融機構(gòu)的責(zé)任和風(fēng)險，服從與金融機構(gòu)的監(jiān)管。目前國內(nèi)三大運營商已齊聚移動支付，中國電信一馬當(dāng)先，正式于今年3月份成立了支付公司“天翼電子商務(wù)有限公司”，中國聯(lián)通(600050，股吧)緊隨其后，于4月掛牌成立了“聯(lián)通沃易付網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司”；而中國移動則于7月初正式成立其支付公司“中移電子商務(wù)有限公司”。國外成功應(yīng)用案例在日韓兩國，以運營商為主導(dǎo)的商業(yè)模式占主流，日本移動支付市場發(fā)展的首要推動者是NTTDoCoMo。日本的移動運營商普遍采取注資金融機構(gòu)的方式主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。NTTDoCoMo采用注資的方式擁有了兩家信用卡公司的股份。在日本雖然也是網(wǎng)絡(luò)運營商利用其在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位來發(fā)動移動支付業(yè)務(wù)，但更注重于整合終端設(shè)備提供商的資源，發(fā)展智能終端設(shè)備，不斷尋求移動支付的新亮點。在韓國，以卡支付已成為主要的支付手段。目前電視購物、網(wǎng)絡(luò)購物、移動購物等日益成為流行的消費及購物方式，韓國成功的關(guān)鍵在于各方的合作。韓國的三大移動運營商SK電訊、KTF和LG電信，均提供手機信用卡服務(wù)，以及同F(xiàn)eliCa類似的預(yù)付儲值智能卡。韓國大型超市Homeplus還利用移動支付業(yè)務(wù)建設(shè)了虛擬商店，Homeplus在地鐵里張貼廣告，消費者用手機拍下想要的物品并用手機支付，超市就會在用戶指定的時間內(nèi)將物品送到指定的地點?？夏醽喴庀氩坏降爻蔀橐苿又Ц稇?yīng)用較為廣泛的國家，根據(jù)2010年的數(shù)據(jù)，肯尼亞全國有一半人口擁有手機銀行帳戶?？夏醽喿畲蟮囊苿与娦胚\營商Safaricom在2007年推出了M-Pesa移動支付業(yè)務(wù)。M-Pesa在各地的小代理店或小商店都接受用戶的現(xiàn)金，以發(fā)送一種特殊短信的方式計入用戶的手機賬戶，還允許客戶同樣通過文本信息將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給其他用戶。一言概之，就是用戶隨時隨地都可以向運營商存入、消費或提取資金。吳新忠也介紹了交通銀行在發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)時的成功案例，交通銀行最早的目標(biāo)客戶群定位在年輕、學(xué)歷較高的人群，但后來發(fā)現(xiàn)客戶群組成非常寬泛，其中比較意外的是，進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民工群體很快接受了手機小額轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。鑒于中國規(guī)模龐大的外來務(wù)工人員，這對其他企業(yè)發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)時很有借鑒意義。握奇數(shù)據(jù)電信產(chǎn)品總監(jiān)張楚也認(rèn)識到這些所謂的低端用戶有很大的轉(zhuǎn)帳習(xí)慣，握奇在海外成功地與印度巴帝電信展開合作，為其提供基于手機的小額轉(zhuǎn)帳解決方案。成功商業(yè)模式必需的特征然而，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈涉及企業(yè)之多，各地方的思維模式和利益訴求點又不同，任何一種成功的應(yīng)用案例只能參考、借鑒，要去尋找適合自己的商業(yè)模式，徐晉耀認(rèn)為，成功的移動支付商業(yè)模式必須符合以下幾點要求：(一)、行業(yè)間開放移動支付相比其他增值業(yè)務(wù)，涉及的企業(yè)最多，面臨的社會環(huán)境也最復(fù)雜，各行業(yè)應(yīng)該攜手共進(jìn)推動行業(yè)開放。比如通信和金融領(lǐng)域，運營商擁有廣泛的移動用戶群，商業(yè)銀行擁有很強的資金清算體系，運營商希望POS終端機開放共享，同樣銀行也希望手機支付開放共享，行業(yè)間應(yīng)該開放共享。(二)商圈資源共享徐晉耀認(rèn)為，如果沒有商圈資源共享，就沒有移動支付，封閉型的商圈無法滿足移動支付環(huán)境下的需要。各方獨立發(fā)展的用戶，會導(dǎo)致用戶群體割裂化比較明顯，也會讓用戶對業(yè)務(wù)產(chǎn)生困惑，不僅加劇了競爭，某種意義上也造成社會資源的浪費，只有提供差異化的業(yè)務(wù)，才能良性發(fā)展。(三)行業(yè)資源共享鐵路，公交，醫(yī)療，保險，財政，物流和移動支付都密切相關(guān)，都是移動支付業(yè)務(wù)的推動者，行業(yè)資源的共享，有利于打造一個線上商圈，比如一個終端機可以刷所有的卡，產(chǎn)業(yè)各方聚攏在一起會讓格局及各自的角色定位更加明朗化。(四)標(biāo)準(zhǔn)