2023年客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)（一）

第7頁共7頁2023年?客戶經(jīng)理年?終工作總結(jié)?（一）我?于__年_?_月接到省?分行的調(diào)令?，調(diào)任__?支行客戶經(jīng)?理。在__?支行___?個月的工作?中，我勤奮?努力，注重?創(chuàng)新，在自?身業(yè)務(wù)水平?得到了不斷?提高的同時?，于思想意?識方面也取?得了不小的?進步?，F(xiàn)將?我本人在_?_年三個季?度的工作情?況總結(jié)匯報?如下：_?_年二季度?我在__支?行行長和各?條線同事的?關(guān)心指導下?，用較短的?時間熟悉了?新的工作環(huán)?境。在工作?中，我能夠?認真學習各?項金融法律?法規(guī)，積極?參加行里_?__的各種?學習活動，?不斷提高自?己的理論素?質(zhì)和業(yè)務(wù)技?能。__年?__月至_?_月，我參?加了___?金融培訓中?心舉辦的a?fp(金融?理財師資格?認證培訓，?取得參加a?fp認證考?試資格，并?于__年_?_月順利通?過了afp?認證考試。?通過這次全?方位的培訓?和學習，使?我深刻意識?到自身崗位?的重要性和?業(yè)務(wù)發(fā)展的?緊迫感。在?工作中，我?把所學到的?理論知識和?客戶所遇到?的實際問題?相結(jié)合，勇?于探索新理?論、新問題?，創(chuàng)造性的?開展工作。?到了新的?崗位，自己?的工作經(jīng)驗?、營銷技能?和其他的客?戶經(jīng)理相比?有一定的差?距。且到了?新的工作環(huán)?境，對行內(nèi)?業(yè)務(wù)往來頻?繁的對私對?公客戶都比?較陌生，加?之支行的大?部分存量客?戶已劃分到?其他客戶經(jīng)?理名下。要?開展工作，?就必須先增?加客戶群體?。到任新崗?位后，我始?終做到“勤?動口、勤動?手、勤動腦?以贏得客戶?對我行業(yè)務(wù)?的支持，加?大自身客戶?群體。在較?短的時間內(nèi)?，我通過自?身的優(yōu)質(zhì)服?務(wù)和理財知?識的專業(yè)性?，成功營銷?了支行的優(yōu)?質(zhì)客戶，提?高了客戶對?銀行的貢獻?度和忠誠度?。擔任客?戶經(jīng)理以來?，我深刻體?會和感觸到?了該崗位的?使命和職責??？蛻艚?jīng)理?是我們__?銀行對公眾?服務(wù)的一張?名片，是客?戶和銀行聯(lián)?系的樞紐，?在與客戶交?往中表現(xiàn)出?的交際風度?及言談舉止?，代表著我?行的形象。?我深知客戶?經(jīng)理的一言?一行都會在?第一時間受?到客戶的_?__，因此?要求其綜合?素質(zhì)必須相?當?shù)母?。?我第一天到?任新崗位，?從開始時的?不適應(yīng)到現(xiàn)?在的能很好?地融入到這?個工作中，?心態(tài)上也發(fā)?生了很大的?轉(zhuǎn)變。剛開?始時，我覺?得客戶經(jīng)理?工作很累、?很煩鎖，責?任相對比較?重大。但是?，慢慢的，?我變得成熟?起來，我開?始明白這就?是工作。每?天對不同的?客戶進行日?常維護，熱?情、耐心地?為客戶答疑?解惑就是我?的工作，為?客戶制訂理?財計劃和讓?客戶的資產(chǎn)?得到增值就?是我的工作?范圍，當我?明確了目的?，有了工作?目標和重點?以后，工作?對于我來說?，一切都變?得清晰、明?朗了起來。?當客戶坐在?我的面前我?不再心虛或?緊張，我已?經(jīng)可以用非?常輕松的姿?態(tài)和親切的?微笑來從容?面對。如今?客戶提出的?問題和疑惑?我都能夠快?速、清晰的?向客戶傳達?他們所想了?解的信息，?都能與大部?分客戶進行?良好的溝通?并取得很好?的效果，從?而贏得了客?戶對我工作?的普遍認同?。同時，在?和不同客戶?的接觸中，?也使我自身?的溝通能力?和營銷技巧?得到了很大?的提高。?存在的主要?問題：一?、金融專業(yè)?知識有待進?一步加強。?面對如今市?場經(jīng)濟的多?樣性，銀行?理財成為越?來越多客戶?的需求，如?何能給我行?優(yōu)質(zhì)客戶提?供專業(yè)的金?融信息和理?財產(chǎn)品，這?就需要提高?自身的學習?能力和學習?主動性，及?時掌握最新?的財經(jīng)信息?和準確分析?未來的經(jīng)濟?走勢，以提?高自身金融?專業(yè)知識水?平;二、?針對不同的?客戶，還應(yīng)?朝細致精準?化管理方面?進行加強。?對現(xiàn)有的客?戶資源，深?挖細刨，根?據(jù)不同客戶?的需求和實?際情況，做?精準化營銷?，提高支行?中間業(yè)務(wù)收?入;三、?進一步克服?年輕氣躁，?做到腳踏實?地，提高工?作主動性，?不怕多做事?，不怕做小?事，在點滴?實踐中完善?提高自己，?決不能因為?取得一點小?成績而沾沾?自喜，驕傲?自大，而要?保持清醒的?頭腦，與時?俱進，創(chuàng)造?出更大的輝?煌;個人?職業(yè)發(fā)展的?愿景：由?于銀行業(yè)的?特殊性和一?定程度上的?專業(yè)性，想?成為銀行業(yè)?的優(yōu)秀員工?，必須經(jīng)過?系統(tǒng)的培訓?與豐富的實?踐。我期望?在__年能?爭取到更多?的培訓機會?，使自身的?綜合素質(zhì)得?到全面的提?高。夯實自?己的業(yè)務(wù)基?礎(chǔ)，朝著更?高、更遠的?方向努力。?總結(jié)過去?，是為了吸?取經(jīng)驗、完?善不足。展?望來年，我?將會更有信?心、更加努?力、積極進?取、精益求?精地完成好?今后的工作?，以爭為我?行來年個金?條線的發(fā)展?做出自己更?大的貢獻。?篇二：銀?行理財客戶?經(jīng)理年終工?作總結(jié)_?_年的工作?已經(jīng)結(jié)束，?回首一年的?工作，作為?銀行理財經(jīng)?理，在工作?中認真學習?貫徹落實_?__精神，?不斷提高自?身的思想政?治素質(zhì)和綜?合素質(zhì)，切?實充實自我?，提高自身?的工作業(yè)務(wù)?能力，得到?了我行領(lǐng)導?和同事們的?一致好評與?贊揚，當然?也有很多需?要改進和提?升的地方。?現(xiàn)將本年度?工作情況總?結(jié)匯報如下?：一、各?項任務(wù)指標?、學習和工?作情況：?1、任務(wù)指?標:基金?個人任務(wù)指?標萬，完成?萬，完成率?___%。?理財產(chǎn)品個?人任務(wù)指標?萬，完成萬?，完成率_?__%。理?財客戶新增?戶，完成_?__%。貴?金屬任務(wù)指?標萬，銷售?萬，完成率?___%。?白金卡任務(wù)?指標張，完?成張，完成?率___%?。貸記卡個?人任務(wù)指標?張，完成張?，完成率_?__%。?2、學習上?：__年?__月通過?了cfp(?國際金融理?財師考試，?目前已經(jīng)具?備了afp?、cfp、?保險、基金?、等從業(yè)資?格。3、?工作上：?1、積極營?銷新客戶。?有一次，?一個客戶向?我咨詢我行?辦vip卡?的條件，我?按經(jīng)驗推斷?該客戶有一?定潛力。接?下我耐心營?銷，在通過?幾次接觸后?，得知客戶?近期要從外?地匯過來幾?筆資金，目?前已經(jīng)走了?幾家銀行，?我主動向其?介紹了我行?。后來我為?其辦理了v?ip卡，客?戶從外地匯?過來__萬?元。2、?細心維護老?客戶。定?期給老客戶?打電話，介?紹我行新產(chǎn)?品，把合適?的產(chǎn)品賣給?合適的客戶?。一個老客?戶，不愿意?進行風險投?資，即使是?低風險的理?財產(chǎn)品也不?愿意買，就?買國債或存?到銀行。后?來我得知他?本人愛好收?藏，我以此?為切入點，?向其推薦貴?金屬，該客?戶對此非常?感興趣，我?先后陪其去?市行多次，?先后買了_?_多萬元的?貴金屬，為?我行增加了?__萬多元?的中間業(yè)務(wù)?手續(xù)費。?3、耐心解?答客戶問題?。經(jīng)常會?有客戶向我?咨詢基金方?面的問題，?每個客戶我?都進行詳細?講解。在遇?到股市大幅?波動時，客?戶的電話隨?時都有可能?打進來，所?以我基本保?持___小?時開機。記?得有一次，?周末我在家?接到一個客?戶的電話，?在我解答完?之后，該客?戶說還是你?們單位有責?任心，剛才?給某銀行客?戶經(jīng)理打電?話一直不接?。做理財經(jīng)?理將近三年?了，雖然談?不上什么經(jīng)?驗，但我知?道客戶給我?打電話就是?對我的信任?。4協(xié)助?行領(lǐng)導積極?營銷。在?做好本崗的?同時，協(xié)助?行領(lǐng)導營銷?了多個單位?的的電子結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、工作中?存在的不足?：1、部?分大客戶資?料信息不全?，無法進行?全面有效維?護，維護率?需要進一步?提高。2?、營銷力度?有待提高。?三、明年?的工作打算?：1、業(yè)?務(wù)方面：對?理財業(yè)務(wù)進?行全面梳理?，充分利用?好銀掌柜系?統(tǒng)，重點開?發(fā)大客戶，?提高大客戶?對我行的忠?誠度。2?、營銷方面?：要多學一?些營銷技巧?，加強自己?的交際溝通?能力，在處?理棘手問題?上能夠靈活?變通。篇?三：銀行客?戶經(jīng)理年終?工作總結(jié)?當日歷一頁?頁撕落得只?剩下最后一?頁，一年就?這樣不知不?覺，悄無聲?息地度過。?回首這一年?，為了能夠?勝任理財客?戶經(jīng)理這個?崗位，我不?斷學習..?.__年?銀行客戶經(jīng)?理年終工作?總結(jié)一、?加強學習，?提高自身素?質(zhì)。作為?一名客戶經(jīng)?理，我認為?不但要善于?學習，還要?勤于思考。?__月我做?為客戶對交?通銀行、建?設(shè)銀行、招?商銀行、中?興實業(yè)銀行?等___家?商業(yè)銀行進?行了走訪，?看看他們的?金融產(chǎn)品和?服務(wù)質(zhì)量，?回來后深有?感慨。從交?通銀行醒目?的基金牌價?表和各種金?融產(chǎn)品的宣?傳資料、大?堂經(jīng)理和客?戶經(jīng)理的優(yōu)?質(zhì)服務(wù)、中?興實業(yè)銀行?的人民幣理?財產(chǎn)品、招?商銀行為優(yōu)?質(zhì)客戶設(shè)置?的綠色通道?，我看到了?我們行的差?距，還看到?了我個人知?識的欠缺，?回來后制訂?了系統(tǒng)的學?習業(yè)務(wù)知識?和理論知識?的計劃，同?時提出了建?議把基金牌?價和放宣傳?資料的架子?盡快到位，?既服務(wù)客戶?又起到好的?營銷效果。?二、勤奮?務(wù)實，為我?行事業(yè)發(fā)展?盡責盡職。?一年來，?我先后從事?儲蓄員，客?戶經(jīng)理等不?同的崗位，?無論在哪一?個崗位工作?，我都能夠?立足本職、?敬業(yè)愛崗、?無私奉獻，?為我行事業(yè)?發(fā)展鞠躬盡?瘁。在做客?戶經(jīng)理時能?主動收集優(yōu)?質(zhì)客戶資料?，補登優(yōu)質(zhì)?客戶信息記?錄表___?多份。做為?客戶經(jīng)理，?我的一言一?行，都代表?我行形象。?所以，我對?自己高標準?、嚴要求，?積極為客戶?著想，向客?戶宣傳我行?的新產(chǎn)品，?新業(yè)務(wù)，新?政策，擴大?我行的知名?度。在儲蓄?所工作時，?能積極協(xié)同?所主任搞好?所內(nèi)工作，?利用自己所?學掌握的知?識，做好所?內(nèi)機具的保?養(yǎng)和維修，?保障業(yè)務(wù)的?正常進行，?營業(yè)前全面?打掃所內(nèi)衛(wèi)?生。營業(yè)終?了，逐項檢?查好各項安?全措施，關(guān)?好水電等再?離所。從沒?受到過一次?外面顧客的?投訴。在平?時有顧客對?我們的工作?有不同看法?的時候，我?也能把客戶?不明白的事?情解釋清楚?，最終使顧?客滿意而歸?。所里經(jīng)常?會有外地來?的工人和學?生辦理個人?匯款，有的?人連所需要?的憑條都不?會填寫，每?次我都會十?會細致的為?他們講解填?寫的方法，?一字一句的?教他們，直?到他們學會?為此。臨走?時還要叮囑?他們收好所?寫的回單，?以便下次再?匯款時填寫?。當為他們?每辦理完匯?款業(yè)務(wù)的時?候，他們都?會不斷的向?我表示感謝?。在我做?好自己工作?的同時，還?用我多年來?在儲蓄工作?中的經(jīng)驗來?幫助其他的?同志，同志?們有了什么?樣的問題，?只要問我，?我都會細心?的予以解答?。當我也有?問題的時候?，我會十分?虛心的向老?同志請教。?對待業(yè)務(wù)技?能，我心里?有一條給自?己規(guī)定的要?求：三人行?必有我?guī)煟?要千方百計?的把自己不?會的學會。?想在工作中?幫助其他人?，就要使自?己的業(yè)務(wù)素?質(zhì)提高。?三、開拓市?場，尋找新?的增長點。?新的一年?里我為自己?制定了新的?目標，做為?客戶經(jīng)理我?計劃從以下?幾個方面來?鍛煉自己，?提高自己的?整體素質(zhì)。?一、道德?方面。做為?客戶經(jīng)理在?品德、責任?感等方面必?須要有較高?的道德修養(yǎng)?，強烈的事?業(yè)心，作風?正派，自律?嚴格，潔身?自愛。三?、業(yè)務(wù)方面??？蛻艚?jīng)理?要有系統(tǒng)、?扎實的業(yè)務(wù)?知識。首先?要熟悉銀行?的貸款、存?款、結(jié)算、?中間業(yè)務(wù)知?識。既要掌?握主要業(yè)務(wù)?知識，又要?熟悉較為冷?門的