KWT某市政路橋EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理研究

KWT某市政路橋EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理研究李斌

（中國交建國際工程分公司，北京100088）

0引言

近年來，隨著中國“一帶一路”倡議的推進(jìn)，越來越多的中國建筑公司走出國門，在全球市場進(jìn)行工程承包，企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理研究成為一個(gè)關(guān)鍵的課題。但是，由于國外情況不同，項(xiàng)目類型不同，研究的精細(xì)度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，尤其是ZD(中東）地區(qū)。本文對KWT某市政路橋工程總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究，為中國企業(yè)進(jìn)入KWT工程建設(shè)市場提供決策依據(jù)，為中國企業(yè)能夠進(jìn)入ZD市場提供參考。

1相關(guān)理論

1.1EPC模式及主要特點(diǎn)

EPC（EngineeringProcurementConstruction），其中E是設(shè)計(jì)工作，包括總體規(guī)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、指導(dǎo)方案等一些具體的設(shè)計(jì)任務(wù)；P是采購，包括專業(yè)的設(shè)備選擇、技術(shù)參數(shù)的測試、材料的采購、規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的采購以及相關(guān)的其他技術(shù)采購；C是項(xiàng)目本身的施工工作，此外還包含專業(yè)設(shè)備的整體安裝、參數(shù)及技術(shù)指標(biāo)的調(diào)測、設(shè)備的試運(yùn)行實(shí)際運(yùn)行及施工相關(guān)的技術(shù)委培。

1.2風(fēng)險(xiǎn)識別

風(fēng)險(xiǎn)識別主要是研究定位承包工程的風(fēng)險(xiǎn)源頭、導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的原因及風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)特征。

1.2.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的分類

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，可分為前期現(xiàn)場開發(fā)人員判斷風(fēng)險(xiǎn)、總部決策層決策定位風(fēng)險(xiǎn)、組織策劃風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響，可分為安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、成本不可控風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)實(shí)際工程要素，可分為人員風(fēng)險(xiǎn)、材料風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)械設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、資金管控風(fēng)險(xiǎn)、銀行保函保險(xiǎn)和相關(guān)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)等。

1.2.2風(fēng)險(xiǎn)識別的方法

專家調(diào)查法、專家個(gè)人判斷法、德爾菲法、頭腦風(fēng)暴法、故障樹法、分解結(jié)構(gòu)法、篩選監(jiān)測診斷法。

1.3風(fēng)險(xiǎn)分析和評估

風(fēng)險(xiǎn)分析和評估的方法使用最多的是定量風(fēng)險(xiǎn)分析和定性風(fēng)險(xiǎn)分析。一般先針對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性分析，然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行定量分析，從而有效識別風(fēng)險(xiǎn)，確定最終的風(fēng)險(xiǎn)處置方案和對策。

1.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的常見策略

風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和預(yù)防、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)緩解和風(fēng)險(xiǎn)保留。

2KWT某市政路橋EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別及評價(jià)

2.1項(xiàng)目概況

2022年5月19日，xxx與KWT公共工程部簽署了《KWT某市政路橋EPC總承包合同》。該項(xiàng)目位于KWT五環(huán)路，為提升五環(huán)路通行能力將其升級為城市高架橋、互通式立交，全長21km，主要包括道路(主干道路為雙向8車道，輔道為雙向4車道）、橋梁（6座立交橋共6.8km，其中包括2.8km高架橋，為現(xiàn)澆混凝土預(yù)應(yīng)力連續(xù)箱梁）、交通導(dǎo)流、路緣石、加筋土擋墻、防撞護(hù)欄、地下勘探、現(xiàn)有交通附屬設(shè)施的遷移、光纖電纜保護(hù)、交通便道施工及維護(hù)、水泵站、變電站、供水管線、電纜、電話線、排水施工、管涵箱涵、橋面防水、燈桿照明、道路信號、標(biāo)志標(biāo)牌、消防、人行天橋等。合同工期為46個(gè)月。

項(xiàng)目由xxx牽頭完成項(xiàng)目的全過程管理工作，由日本公司和當(dāng)?shù)毓韭?lián)營體承擔(dān)設(shè)計(jì)總承包工作，由xxx承擔(dān)主要的施工工作。項(xiàng)目合同采用當(dāng)?shù)睾贤约癋IDIC合同雙重約束，通用合同條款適用于項(xiàng)目的一般職責(zé)權(quán)限，特殊合同條款是對通用合同條款沒有涉及或者職責(zé)權(quán)限沒有特別明確的情況下進(jìn)行的補(bǔ)充說明。這個(gè)合同全部采用當(dāng)?shù)貛胚M(jìn)行計(jì)價(jià)，支付全部為當(dāng)?shù)貛胖Ц叮Ц吨義xx在KWT當(dāng)?shù)亻_設(shè)銀行的公司賬戶。合同文件的文本為阿拉伯語和英文兩種語言，如果出現(xiàn)沖突以阿拉伯語當(dāng)?shù)卣Z言為準(zhǔn)，如果沒有沖突的時(shí)候兩種語言具有同等的法律效力。業(yè)主要求提供的銀行保函由中國銀行開具，再由所在國當(dāng)?shù)劂y行開具反擔(dān)保函。

2.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的識別

2.2.1投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)

KWT路橋項(xiàng)目是一個(gè)政府項(xiàng)目。承包商在計(jì)算工程量時(shí)，充分考慮當(dāng)?shù)匾?guī)劃，在投標(biāo)時(shí)致力于完善當(dāng)?shù)厥姓A(chǔ)設(shè)施，以充分發(fā)揮中國建筑企業(yè)的特長。價(jià)格水平將嚴(yán)重影響項(xiàng)目中標(biāo)后的合同履行。在EPC總承包工程中一般都是總價(jià)合同，所以相對應(yīng)的承包商就承擔(dān)很大的關(guān)于工程量方面的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐牟牧虾腿肆r(jià)格水平與國內(nèi)有較大差異，直接套用國內(nèi)定額及價(jià)格的方法基本行不通。受各種因素影響，如材料消耗指標(biāo)的不同、材料的供應(yīng)及采購來源不同、當(dāng)?shù)胤职鼉r(jià)格的可信度及準(zhǔn)確性不足等，必然會(huì)導(dǎo)致作價(jià)人員成本測算的難度增加，從而帶來一系列風(fēng)險(xiǎn)。工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的主要風(fēng)險(xiǎn)是盲目套用國內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，未能進(jìn)行國內(nèi)外量化核算和價(jià)差分析。如果承包商在價(jià)格測算的過程中沒有對所在國幣種匯率及利率浮動(dòng)進(jìn)行深入研究及預(yù)測，這種風(fēng)險(xiǎn)對于承包商來說，一旦發(fā)生不可控因素，可能將項(xiàng)目拖入一個(gè)不可翻身或者造成不可估量的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.2設(shè)計(jì)階段的風(fēng)險(xiǎn)

針對設(shè)計(jì)文件及圖紙，一般項(xiàng)目招標(biāo)階段業(yè)主只能提供一個(gè)非常初步的概念設(shè)計(jì)及理念設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)深度非常淺，招標(biāo)時(shí)項(xiàng)目存在非常多的不可確定因素。雖然在KWT當(dāng)?shù)亟煌ū容^發(fā)達(dá)，當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)規(guī)范體系和施工管理體系比較健全，但是，國外設(shè)計(jì)院所編制的圖紙仍然需要中國專業(yè)設(shè)計(jì)院進(jìn)行評審，評審涉及對設(shè)計(jì)圖紙修改深化，包括設(shè)計(jì)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的校核、相應(yīng)標(biāo)示設(shè)計(jì)語言的更換、計(jì)算表的本地化。然而，國外設(shè)計(jì)院滿足資質(zhì)要求的單位較少，圖紙需要深化修改的內(nèi)容很多，因當(dāng)?shù)毓ぷ餍时容^低、圖紙成果轉(zhuǎn)化周期長等因素，會(huì)影響工程進(jìn)度。而且深化后的圖紙也需要進(jìn)行詳細(xì)的審核校對，這部分的工作周期也很長。另外，國外設(shè)計(jì)院的專業(yè)人員并不充足，通常需要找國內(nèi)設(shè)計(jì)院的人一起工作。因此，設(shè)計(jì)深化的協(xié)調(diào)與配合十分繁重[1]。

2.2.3集采階段的風(fēng)險(xiǎn)

施工材料的審批也是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備的關(guān)鍵工作，整個(gè)工作的實(shí)施和跟蹤必須配備有具備相關(guān)素質(zhì)、對當(dāng)?shù)夭牧虾蛢r(jià)格非常熟悉的材料工程師。在工程前期準(zhǔn)備階段，專業(yè)技術(shù)人員和材料人員應(yīng)詳細(xì)查閱施工圖紙和規(guī)范，確定工程所需的材料、質(zhì)量等級、規(guī)范等相關(guān)資料，并提前對項(xiàng)目所需材料進(jìn)行詢價(jià)和審批。材料審批程序比較復(fù)雜，需要準(zhǔn)備廠家簡介、資質(zhì)文件、檢測報(bào)告、第三方檢測證書等文件。業(yè)主特別關(guān)注KWT公共工程部在ZD地區(qū)的供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)和之前的批準(zhǔn)文件。供應(yīng)商通過審批后，還必須將樣品報(bào)告KWT中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測。如果測試失敗，隨時(shí)可能被拒絕。

由于當(dāng)?shù)匾蛩赜绊?，很多材料運(yùn)輸至現(xiàn)場非常緩慢。除了施工初期需要的鋼筋、商品混凝土等當(dāng)?shù)夭牧贤猓渌牧系脑儍r(jià)、談判、訂購和生產(chǎn)至少需要3個(gè)月的時(shí)間。施工材料進(jìn)場必須提前6個(gè)月準(zhǔn)備，否則工程將會(huì)延誤，由此造成的損失將是不可估量的。

有經(jīng)驗(yàn)的業(yè)主會(huì)指定一些分包商的名單供承包商選擇或者要求承包商在投標(biāo)階段提供三到五家的分包商名錄，業(yè)主會(huì)在這些名錄進(jìn)行選擇，業(yè)主如果選定，承包商如果中標(biāo)就沒有變更的權(quán)力，這樣的話就沒有一個(gè)緩沖和迂回的空間。分包商的管理水平及技術(shù)水平直接影響項(xiàng)目的整體管理，一旦他們出現(xiàn)違約，可能會(huì)拖延整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度及成本的增加。

2.2.4施工階段的風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)?shù)氐幕井a(chǎn)業(yè)以石油類相關(guān)產(chǎn)品為主，當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)工業(yè)及制造業(yè)非常薄弱，大部分基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)需要從國外進(jìn)口。如果當(dāng)?shù)氐氖皖惍a(chǎn)品價(jià)格大幅下跌和當(dāng)?shù)亟ú膬r(jià)格上漲趨勢的影響，市場建材價(jià)格日益上漲，原有合同價(jià)格已無法彌補(bǔ)成本，承包商將因成本考慮不足而被迫中止相應(yīng)的工作，從而導(dǎo)致施工延誤風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

受當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響，當(dāng)管理者長期在國外工作時(shí)，難免會(huì)產(chǎn)生工作無聊、思鄉(xiāng)等孤獨(dú)感，心態(tài)會(huì)發(fā)生很大的變化，影響項(xiàng)目部門的穩(wěn)定性，從而導(dǎo)致工作效率低下。

2.3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估

國內(nèi)外專家對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理提出了許多評價(jià)方法，如調(diào)查與專家評價(jià)法、蒙德法、層次分析法、市場調(diào)研法、網(wǎng)絡(luò)模型法、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)法、模糊評價(jià)法等。該項(xiàng)目采用的是調(diào)查法和專家評價(jià)法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，通過專家參與評價(jià)以及實(shí)際情況的調(diào)查研究得出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案[2]。

3KWT某市政路橋EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

3.1定額的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

3.1.1有效的投標(biāo)組織

KWT政府運(yùn)行效率緩慢，如果對中國同類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)想當(dāng)然，僅憑經(jīng)驗(yàn)來確定中國與KWT的差異，沒有進(jìn)行定量核算和深入分析，會(huì)給承包商帶來很大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，有必要全面考察KWT其他項(xiàng)目，盡最大可能收集當(dāng)?shù)卦诮ɑ蛘咭淹旯こ痰捻?xiàng)目價(jià)格信息，進(jìn)行充分的市場單價(jià)分析，從而掌握市場競爭的最低價(jià)格或者市場價(jià)格。獲得項(xiàng)目標(biāo)書之后，組織專業(yè)資審人員進(jìn)行標(biāo)書條款的研讀，匯總整理標(biāo)書關(guān)鍵信息，詳細(xì)分析投標(biāo)優(yōu)勢，確定投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理，明確投標(biāo)小組（分別為資審組，報(bào)價(jià)組，技術(shù)組），盡快組織專業(yè)的技術(shù)人員及報(bào)價(jià)人員進(jìn)行現(xiàn)場考察，完成現(xiàn)場考察報(bào)告。同時(shí)，組織資審人員進(jìn)行銀行保函、人員業(yè)績等資審材料的準(zhǔn)備工作，技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)文件的準(zhǔn)備，報(bào)價(jià)人員進(jìn)行報(bào)價(jià)文件的準(zhǔn)備，準(zhǔn)備完成后領(lǐng)導(dǎo)上會(huì)決策，確定最終項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)格及標(biāo)書文件，爭取以合理的投標(biāo)價(jià)格獲得項(xiàng)目。

3.1.2整合優(yōu)勢資源

對于一些較大的EPC承包項(xiàng)目，承包商很難獨(dú)立完成項(xiàng)目的投標(biāo)、成本、合同管理、項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)建設(shè)工作。因此，在當(dāng)前國際工程承包的環(huán)境下，承包商往往發(fā)揮各自的優(yōu)勢，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟的手段，特別是在大型橋梁技術(shù)管理要求較高以及專業(yè)技術(shù)要求較嚴(yán)格的項(xiàng)目上，需要由專業(yè)的承包商來管理，需要咨詢單位、設(shè)計(jì)單位等專業(yè)團(tuán)隊(duì)的參與。在KWT項(xiàng)目的投標(biāo)階段，EPC承包商一般都會(huì)借助大型的國際國內(nèi)設(shè)計(jì)單位對業(yè)主的招標(biāo)概念設(shè)計(jì)文件進(jìn)行詳細(xì)審核，同時(shí)還會(huì)尋找企業(yè)內(nèi)部比較有實(shí)力的設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖紙的深化設(shè)計(jì)。針對屬地化的資源，尤其是當(dāng)?shù)氐夭?、?dāng)?shù)胤职Y源等，不僅有成本優(yōu)勢而且還能保證相關(guān)供應(yīng)材料的質(zhì)量，調(diào)動(dòng)他們的主觀能動(dòng)性，既能合理分配利益，又能加強(qiáng)與KWT官方的深入合作機(jī)會(huì)[3]。

3.1.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累

EPC項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)深度很淺，工程量的詳細(xì)計(jì)算比較復(fù)雜，給成本測算帶來非常大的量的挑戰(zhàn)。所以承包商的前期調(diào)研及分析能力非常關(guān)鍵，要對市場類似項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn)、成本數(shù)據(jù)、外圍商務(wù)管理、分包商管理的基本數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行詳細(xì)的摸底和分析，從而高效地指導(dǎo)項(xiàng)目的投標(biāo)工作，確保將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。KWT路橋項(xiàng)目的基本內(nèi)容信息可以包括項(xiàng)目內(nèi)容、項(xiàng)目主要清單科目及相應(yīng)的子項(xiàng)目等。數(shù)量指標(biāo)包括材料消耗、機(jī)械消耗、設(shè)備消耗等。

3.2設(shè)計(jì)能力的風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)

3.2.1收集初步資料

KWT項(xiàng)目采用本土合同條款和FIDIC合同條款。在KWT項(xiàng)目招標(biāo)采購階段，當(dāng)?shù)氐臉I(yè)主非常有經(jīng)驗(yàn)，會(huì)在概念性的初步設(shè)計(jì)中及合同條款或者工程清單中埋伏較多不確定因素，從而將自身更多的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給承包商，在承包商進(jìn)行初步設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)計(jì)成果不一定達(dá)到業(yè)主的要求。為了能夠盡最大限度滿足業(yè)主要求，承包商在設(shè)計(jì)階段都會(huì)準(zhǔn)備多個(gè)版本的設(shè)計(jì)方案，同時(shí)承包商也要與業(yè)主保持高效的溝通，尤其是準(zhǔn)備的設(shè)計(jì)報(bào)告及設(shè)計(jì)說明，需要較詳細(xì)的說明項(xiàng)目設(shè)計(jì)的相關(guān)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，所提供信息的準(zhǔn)確性，分析業(yè)主提供的信息是否違反當(dāng)?shù)胤梢?，是否與施工規(guī)范要求存在較大差異等。

3.2.2有足夠的設(shè)計(jì)人員

關(guān)于設(shè)計(jì)圖紙的深化設(shè)計(jì)人員和本土設(shè)計(jì)單位的選擇，承包商不僅要嚴(yán)格審核KWT本土設(shè)計(jì)單位資質(zhì)業(yè)績文件，還要審查這個(gè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的人員組織架構(gòu)，當(dāng)?shù)丶夹g(shù)人員的工資福利水平很高，他們往往會(huì)因?yàn)槲幕八降牟町悓?dǎo)致深化設(shè)計(jì)的進(jìn)度和質(zhì)量受到嚴(yán)重影響。

3.3供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

EPC項(xiàng)目設(shè)備材料費(fèi)用占整個(gè)項(xiàng)目的70%～80%左右，在很大程度上項(xiàng)目成本管理的成敗以及項(xiàng)目的經(jīng)營成果目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，采購階段的管理占據(jù)至關(guān)重要的位置。要在復(fù)雜的市場環(huán)境中綜合比選，選擇性價(jià)比最優(yōu)的資源，通過分析材料本身的參數(shù)及相關(guān)價(jià)格參數(shù)，選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠又能滿足業(yè)主要求的材料和設(shè)備，對項(xiàng)目成本管理提供基礎(chǔ)的保障。還要合理安排采購發(fā)運(yùn)清關(guān)等的時(shí)間，進(jìn)貨的批量，要充分結(jié)合施工進(jìn)度計(jì)劃的組織安排，做到提前籌劃；還要選擇有資質(zhì)業(yè)績的供應(yīng)商，從而能夠保障正常供貨，不要影響項(xiàng)目的組織計(jì)劃。此外材料設(shè)備計(jì)劃采購量的計(jì)算和量單的確定也會(huì)面臨不準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)，如果計(jì)算量偏少，可能因?yàn)椴少彶蛔銓?dǎo)致現(xiàn)場生產(chǎn)的延誤；如果計(jì)算量偏多，則可能導(dǎo)致資源浪費(fèi)造成工程成本的增加。

4結(jié)論

近年來大型的國際承包商對國外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理研究都非常重視。在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，尤其對風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)影響的評估以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對的策略方案進(jìn)行分階段深入的研究。本文參照EPC模式下KWT項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，梳理KWT項(xiàng)目的以往基礎(chǔ)資料，結(jié)合當(dāng)?shù)靥赜械氖┕そ?jīng)營環(huán)境，從而進(jìn)行針對性、階段性地分析和總結(jié)，對識別出來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入的分析和應(yīng)對策略的研究。

其一，通過風(fēng)險(xiǎn)識別KWT市政道路和橋梁項(xiàng)目，EPC項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)是識別階段的風(fēng)險(xiǎn)，成本測算階段的總價(jià)包干風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)資源充分調(diào)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)備材料采購階段的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目建設(shè)階段地人員、進(jìn)度管理、技術(shù)管理等的風(fēng)險(xiǎn)。如果對風(fēng)險(xiǎn)識別分析不到位，就會(huì)導(dǎo)致采取的應(yīng)對措施手段不對