2021年全球及中國電子特氣市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

2021年全球及中國電子特氣市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析一、電子特氣主要產(chǎn)品分類電子特種氣體是電子氣體的一個重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。電子特氣種類眾多，廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環(huán)節(jié)，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。電子特氣主要產(chǎn)品類別如下：二、電子特氣行業(yè)發(fā)展背景1、政策背景作為集成電路、顯示面板、光伏能源等國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)原料，進口依賴度較高的電子特氣成為了我國發(fā)展科技、新能源道路上的“卡脖子”環(huán)節(jié)，電子特氣的供應安全問題亟待解決。自2009年起，國家發(fā)改委、科技部及工信部等多部門相繼出臺多項產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，明確了特種氣體的新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動了行業(yè)的快速發(fā)展，電子特氣國產(chǎn)化趨勢加速。2、技術(shù)背景特種氣體的生產(chǎn)過程涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項工藝，同時客戶對氣體的純度、精度等方面有著復雜要求，由此形成了較高的技術(shù)壁壘。近年來，國產(chǎn)氣體企業(yè)在氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、分析檢測等方面均實現(xiàn)了技術(shù)突破。在氣體純化環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)已能夠?qū)⒉糠蛛娮犹貧鈱崿F(xiàn)9N（99.9999999%）級別的純度；在氣體混配環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)可使配氣誤差達到±2%以內(nèi)；在氣瓶處理環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)可使粗糙度達到0.2μm以下；在氣體分析檢測環(huán)節(jié)，國產(chǎn)企業(yè)對多種氣體的檢測精度可達0.1ppb。國產(chǎn)氣體企業(yè)已在部分特種氣體上擁有自主核心技術(shù)，為推進電子特氣國產(chǎn)替代打下了工藝基礎(chǔ)。三、電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈電子特氣上游多為III（硼、鋁、鎵）、IV（碳、硅、鍺）、V（氮、磷、砷）族元素及鹵族元素（氟、氯）的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)，下游在集成電路、面板、LED等領(lǐng)域的各個工藝環(huán)節(jié)均有多種用途。電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料，2021年，電子特氣在集成電路中的應用占比達43%，其次為顯示面板，占比21%，LED和光伏分別占比13%，6%，主要應用環(huán)節(jié)包括離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等。集成電路是電子特氣主要下游應用，21年占比達43%。半導體產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，政策加持下，打造“中國芯”、實現(xiàn)進口替代的緊迫性、重要性不斷加強。2011年中國大陸晶圓產(chǎn)能僅占全球9%，2021年已達16%，預計到2024年將達19%，產(chǎn)業(yè)鏈逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計，2021-2022年全球共新增晶圓廠29座，其中中國大陸新增8座，占比達到27.59%。四、電器特氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、全球市場規(guī)模近年來全球電子特氣市場保持平穩(wěn)增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球電子特氣市場規(guī)模達46億美元，預計未來行業(yè)將保持在5%左右的增速，市場規(guī)模在2024年達到54億美元。2、中國市場規(guī)模近年來全球半導體、顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，半導體集成電路方面的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化將得到大力推動，集成電路、顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成對電子特種氣體材料需求的有效帶動，據(jù)統(tǒng)計，中國電子特氣2021年市場規(guī)模為167億元，預計2024年我國電子特氣市場規(guī)模將達到230億元，2020-2024年復合增速將達11.28%，增速高于全球。五、中國電子特氣行業(yè)競爭格局分析1、市場份額我國電子特氣行業(yè)發(fā)展時間較短，由于前文中提到的諸多壁壘限制，導致我國電子特氣市場主要由早期進入市場的國外廠商壟斷，2020年CR4達86%。目前國內(nèi)電子特氣第一梯隊的廠商已經(jīng)具備規(guī)模生產(chǎn)能力，在細分領(lǐng)域產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢，但和國外龍頭企業(yè)相比還有較大差距，國產(chǎn)替代空間巨大。2、國內(nèi)企業(yè)進口替代現(xiàn)狀國內(nèi)電子特氣廠商經(jīng)過多年發(fā)展，逐步突破了相關(guān)認證壁壘與技術(shù)壁壘。凱美特氣于2021年相繼通過了法國液空、美國相干的稀有氣體、混配氣認證，電子特氣業(yè)務開始逐漸放量；華特氣體已實現(xiàn)20多種氣體產(chǎn)品的進口替代，是國內(nèi)唯一一家通過荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會社認證的氣體公司；金宏氣體的檢測中心獲得CNAS認證，其超純氨產(chǎn)品已經(jīng)基本實現(xiàn)進口替代，占據(jù)國內(nèi)大部分市場。隨著集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、新能源、航空航天等下游行業(yè)的快速發(fā)展，以及電子特氣國產(chǎn)化政策的不斷推進，預計未來電子特氣國產(chǎn)替代的產(chǎn)品品類以及規(guī)模將持續(xù)提升。六、電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場需求持續(xù)擴大特種氣體廣泛應用于集成電路、顯示面板等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，特種氣體的下游產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，促進了特種氣體的規(guī)模需求下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，擴大了特種氣體的需求，還拓寬了特種氣體的應用領(lǐng)域，新技術(shù)、新工藝等的創(chuàng)新和迭代又不斷產(chǎn)生新的特種氣體產(chǎn)品需求。2、特種氣體的國產(chǎn)化需求隨著集成電