中國(guó)銀行IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)銀行IT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景分析

一、銀行對(duì)于科技投入占比逐年提升

金融與科技融合發(fā)展到第三階段，AI、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)將對(duì)銀行的業(yè)務(wù)形態(tài)、產(chǎn)品模式和服務(wù)方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。各大銀行年報(bào)顯示，商業(yè)銀行對(duì)金融科技的投入持續(xù)提高。2019年，工農(nóng)中建四大銀行金融科技投入超過(guò)100億元，建設(shè)銀行最多（176.33億元）、其次是工商銀行（163.74億元）、農(nóng)業(yè)銀行（127.90億元）、中國(guó)銀行（116.54億元）。郵儲(chǔ)銀行和交通銀行分別將營(yíng)業(yè)收入的2.96%和2.57%投入到信息科技領(lǐng)域。招商銀行信息技術(shù)投入占營(yíng)收的比例最高，根據(jù)招商銀行2019年報(bào)，信息科技投入93.61億元，同比增長(zhǎng)43.97%，是營(yíng)業(yè)收入的3.72%。

金融機(jī)構(gòu)紛紛成立金融科技子公司，傳統(tǒng)金融智能設(shè)備提供商面臨挑戰(zhàn)。一方面，越來(lái)越多的銀行成立了自己的科技公司，截至目前，共有10家銀行機(jī)構(gòu)成立科技子公司；另一方面，新一代智能網(wǎng)點(diǎn)對(duì)人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的綜合應(yīng)用要求不再停留在“裝點(diǎn)門面”，而是需要切實(shí)提升服務(wù)效率和獲客能力。銀行智能設(shè)備和解決方案提供商需要有軟硬一體化綜合解決方案的技術(shù)儲(chǔ)備及落地能力，擁有較高的綜合科技能力，包括自主技術(shù)積累、服務(wù)水平，以及跨界融合、產(chǎn)業(yè)鏈整合的能力。

2、小前臺(tái)，智能銀行改造空間廣闊

《2020-2026年中國(guó)銀行IT行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展策略及投資前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：電子支付的普及，無(wú)現(xiàn)金支付的滲透率加深，銀行渠道變革在即。據(jù)中國(guó)銀行，我國(guó)電子支付業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額正在逐年提升，仍然保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，同時(shí)，銀行卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額正在逐年降低，2015年開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，并且降幅逐年擴(kuò)大。物理銀行網(wǎng)點(diǎn)的地位面臨挑戰(zhàn)，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不斷縮小、改造數(shù)量不斷增加，銀行網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)從2018年開(kāi)始連續(xù)兩年下降，2019年銀行網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)為22.8萬(wàn)個(gè)，但是營(yíng)業(yè)改造網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量可觀，布放自助設(shè)備數(shù)量逐年增加。另外，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備也面臨瓶頸，2018Q4開(kāi)始，國(guó)內(nèi)ATM數(shù)量和萬(wàn)人對(duì)應(yīng)ATM數(shù)量首次下降，根據(jù)中國(guó)人民銀行，2019年全國(guó)ATM機(jī)具保有量為109.77萬(wàn)臺(tái)，較2018年下降1.18%；全國(guó)每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量7.87臺(tái)，較2018年下降1.50%。

離柜率快速提升和銀行員工人數(shù)下降，一方面來(lái)自線上渠道的分流，另一方面來(lái)自新型智能設(shè)備（大額存取款機(jī)、對(duì)公智能柜臺(tái)等）對(duì)網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)的遷移。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)平均離柜率持續(xù)上升，截至2018年末，行業(yè)平均離柜率達(dá)到88.67%，2019年末行業(yè)平均離柜率有望達(dá)到90%。2016年到現(xiàn)在，36家上市銀行員工數(shù)量逐年下降，從2016年244.38萬(wàn)人下降到2019年242.14萬(wàn)人。

3、競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢(shì)明顯

國(guó)外廠商退出競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)金融設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)集中度高，行業(yè)相對(duì)飽和，存量改造空間較大。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)基于安全的考慮，同時(shí)對(duì)于品質(zhì)要求較高，外圍企業(yè)進(jìn)入的壁壘較高，因此行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)個(gè)數(shù)較少，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)有序。2019年，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，市場(chǎng)銷售排名前五的廠商與去年保持一致。從市場(chǎng)銷售份額分布看，廣電運(yùn)通以28.06%的市場(chǎng)份額，已連續(xù)12年占據(jù)行業(yè)第一，怡化跟隨其后占據(jù)21.57%的份額。市場(chǎng)銷售排名前五的廠