中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)集中度分析

中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)集中度分析一、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)定義及分類運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)是醫(yī)學(xué)與體育運(yùn)動(dòng)相結(jié)合的一門基礎(chǔ)和臨床多學(xué)科綜合性應(yīng)用的醫(yī)學(xué)學(xué)科，主要指治療運(yùn)動(dòng)損傷（如肩袖損傷、韌帶斷裂）等用的植入物及相關(guān)手術(shù)工具等，與骨科、康復(fù)醫(yī)學(xué)、運(yùn)動(dòng)學(xué)、材料科學(xué)、生物力學(xué)和內(nèi)鏡微創(chuàng)技術(shù)等關(guān)系密切。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)主要用于關(guān)節(jié)、軟組織相關(guān)的損傷治療與康復(fù)，在臨床上可廣泛應(yīng)用于肩關(guān)節(jié)疾病（肩袖損傷、肩不穩(wěn)等）、髖關(guān)節(jié)疾?。ㄓ鄞綋p傷、滑膜炎等）、膝關(guān)節(jié)疾?。ń徊骓g帶斷裂、半月板損傷等）以及小關(guān)節(jié)疾?。ǜ鞌嗔?、外踝韌帶損傷、肘關(guān)節(jié)環(huán)狀韌帶損傷等）。二、全球及中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模西方運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的發(fā)生發(fā)展，源于病理學(xué)、細(xì)菌學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的產(chǎn)生。1896年第一屆雅典奧運(yùn)會(huì)的舉行，使運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)逐漸受到重視。1911年第一次運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)會(huì)在德國(guó)召開，標(biāo)志著運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)開始正式形成。1928年2月冬奧會(huì)期間，國(guó)際運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)協(xié)會(huì)(AIMS)的成立，后改為國(guó)際運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)聯(lián)合會(huì)(FIMS)，至今已經(jīng)舉辦了32屆。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)作為一門完整、有理論基礎(chǔ)的獨(dú)立學(xué)科，約在20世30年代正式形成，20世紀(jì)50年代以來，隨著體育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，歐美一些國(guó)家紛紛建立運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)研究所和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)中心，不少大學(xué)也開展運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的科學(xué)研究，運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)迅速發(fā)展起來。2018年全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模為59.9億美元，預(yù)計(jì)2022年全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到71億美元。中國(guó)的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)歷史悠久。從馬王堆漢墓出土的導(dǎo)引圖中，已有醫(yī)療體育的雛形。古代的“導(dǎo)引”“五禽戲”“易筋經(jīng)”“八段錦”“太極拳”“按摩”“針灸”等運(yùn)動(dòng)療法或健身養(yǎng)生術(shù)一直延續(xù)至今，并且被證明其療效獨(dú)特，向世界各地推廣。隨著中國(guó)運(yùn)動(dòng)人群的快速增長(zhǎng)、老齡化趨勢(shì)加重以及居民醫(yī)療消費(fèi)需求的持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展階段。2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)接近30億，增速超過35%，是骨科市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域。三、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)集中度分析全球運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，主要巨頭有Arthrex、施樂輝、史賽克、強(qiáng)生等，2018年市占率分別為31%、26%、15%和12%。目前，國(guó)際巨頭主要通過收購(gòu)整合持續(xù)提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和增長(zhǎng)動(dòng)力。國(guó)內(nèi)單獨(dú)開設(shè)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院以傳統(tǒng)知名骨科醫(yī)院為主，如北京大學(xué)第三醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、湘雅醫(yī)院等，大部分醫(yī)院僅將運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)設(shè)立在骨科科室之下。四、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈分析運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括植入類與非植入類耗材，中游指運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品及耗材制造商，以海外醫(yī)療器械廠商為主，下游主要指運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品流通領(lǐng)域、終端醫(yī)院及運(yùn)動(dòng)損傷患者。從下游需求來看習(xí)近平總書記指出:“體育承載著國(guó)家強(qiáng)盛、民族振興的夢(mèng)想，體育強(qiáng)則中國(guó)強(qiáng)，國(guó)運(yùn)興則體育興”。2019年8月，國(guó)務(wù)院辦公廳正式印發(fā)了《體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，將體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)全面融入我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體格局以及實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)之中。隨著國(guó)民健康意識(shí)增強(qiáng)，體育設(shè)施覆蓋率提升，我國(guó)健身人群將持續(xù)擴(kuò)容。2018年，我國(guó)經(jīng)常參加體育鍛煉的總?cè)藬?shù)約為5.8億人，預(yù)計(jì)2020年將增加至6億人。全民健身與全民健康深度融合實(shí)施的核心是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)所研究的“全民科學(xué)健身活動(dòng)”?？茖W(xué)的健身對(duì)于促進(jìn)健康已經(jīng)有許多醫(yī)學(xué)證據(jù)得以證明。歐美運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)界提倡推廣“ExerciseisMedicine(運(yùn)動(dòng)即良藥)”的概念體現(xiàn)了對(duì)這一觀點(diǎn)的廣泛認(rèn)同。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)致力于“發(fā)揮全民科學(xué)健身在健康促進(jìn)、慢性病預(yù)防和康復(fù)等方面的積極作用”，針對(duì)不同人群、不同環(huán)境、不同身體狀況的人群，完善體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)體系，開發(fā)應(yīng)用國(guó)民體質(zhì)健康監(jiān)測(cè)大數(shù)據(jù)，開展運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立運(yùn)動(dòng)處方庫(kù)，探究運(yùn)動(dòng)處方的量效關(guān)系，規(guī)避運(yùn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，做到真正的科學(xué)運(yùn)動(dòng)，不斷推動(dòng)形成體醫(yī)結(jié)合的疾病管理與健康服務(wù)模式。2、健康運(yùn)動(dòng)老齡化為運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)帶來新增長(zhǎng)點(diǎn)我國(guó)是較早進(jìn)入老齡化社會(huì)的發(fā)展中國(guó)家，2019年我國(guó)65歲以上的老年人口共1.76億，老年人運(yùn)動(dòng)損傷具有多