2021年中國電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國電解鋁行業(yè)現(xiàn)狀分析一、概述鋁作為重要的有色金屬，廣泛應用于房地產(chǎn)、汽車、工業(yè)等制造業(yè)領域，價格具備較強的周期性。電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游開采，中游冶煉，下游加工和終端消費領域構成。電解鋁產(chǎn)業(yè)上游為鋁土礦的開采及運輸；中游為電解鋁的制備，是高耗能高排放的冶煉環(huán)節(jié)。電解鋁下游需求主要為房地產(chǎn)建筑業(yè)、交通運輸、電力電子和耐用消費品，消費需求占比分別為39%、17%、16%和14%。房地產(chǎn)建筑業(yè)是鋁材消費的重要領域，建筑型材占鋁材總消費量的三分之一以上。二、電解鋁發(fā)展現(xiàn)狀總體來看，近幾年我國電解鋁產(chǎn)量總體穩(wěn)定增長。2021年中國電解鋁產(chǎn)量為3853萬噸，同比增漲3.91%。2020年中國電解鋁產(chǎn)量為3708.04萬噸，同比增漲5.55%。根據(jù)IAI公布的數(shù)據(jù)，2021年全球電解鋁產(chǎn)量約為6734.3萬噸，同比增漲3.18%；2020年全球電解鋁產(chǎn)量約為6526.7萬噸，同比增漲2.46%。2021年，我國電解鋁產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的57%。中國電解鋁總產(chǎn)量為世界第一，市場集中度低。其中，中國宏橋、中國鋁業(yè)產(chǎn)量為全球第一第二。世界鋁土礦探知儲量280億噸，鋁土礦主要分布在幾內亞、澳大利亞、巴西、等國家。其中幾內亞（已探明鋁土礦儲量74億噸）、澳大利亞（已探明鋁土礦儲量65億噸）和巴西（已探明鋁土礦出儲量26億噸）三國已探明儲量約占全球鋁土礦已探明總儲量的60%，中國鋁土礦儲量約占全球3%左右。地區(qū)上看，我國鋁土礦資源分布于西部較多。我國呈現(xiàn)產(chǎn)能下降、產(chǎn)量不降的趨勢。截止2021年11月，全國電解鋁運行產(chǎn)能從4000萬噸已減少至3760萬噸，下降6%，全國減產(chǎn)產(chǎn)能合計375萬噸。全國受能耗控制、限電、階梯電價拉升成本等因素，產(chǎn)能大幅減少根據(jù)觀察，能耗因素對供給端擾動，在下半年仍然持續(xù)，產(chǎn)能減少較多的省份為云南、內蒙及廣西。2021年各省份減產(chǎn)情況如下，共計375萬噸。云南地區(qū)因能耗、限電問題導致21年電解鋁產(chǎn)能減產(chǎn)達183萬噸。根據(jù)mysteel統(tǒng)計，預計22年投產(chǎn)產(chǎn)能176.77萬噸。從預投產(chǎn)項目來看，基本均為21年受能耗控制未投產(chǎn)項目，主要集中于云南、廣西、內蒙三省，四個季