2021年中國內(nèi)燃機曲軸行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國內(nèi)燃機曲軸行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、曲軸綜述曲軸是內(nèi)燃機的心臟。曲軸由碳素結(jié)構(gòu)鋼或球墨鑄鐵制成的，曲軸是內(nèi)燃機五大核心零部件（缸體、缸蓋、曲軸、連桿、凸輪軸）之一。在發(fā)動機工作過程中，曲軸與連桿配合，將燃料燃燒產(chǎn)生、作用在活塞上的氣體壓力轉(zhuǎn)變?yōu)榍S的轉(zhuǎn)矩，通過飛輪將傳送給底盤的傳動機構(gòu)、配氣機構(gòu)和其他輔助裝置，實現(xiàn)動力輸出。曲軸的性能（精度、剛度、耐磨性等）在很大程度上決定著內(nèi)燃機整機的工作性能和工作壽命，對汽車性能、燃油經(jīng)濟性、環(huán)保排放有重要影響。曲軸行業(yè)存在較高進入壁壘，主要體現(xiàn)為：1、低風險容忍度帶來的高技術(shù)要求。曲軸在工作中要承受交變載荷所引起的彎曲和剪切應(yīng)力，對疲勞、耐磨和強度等性能指標都有非常高的要求，所以曲軸的材質(zhì)以及毛坯加工技術(shù)、精度、表面粗糙度、熱處理和表面強化、動平衡要求都是生產(chǎn)中的關(guān)鍵因素。任一環(huán)節(jié)質(zhì)量得不到保證，都會影響曲軸壽命，進而影響車輛的安全。因此，對曲軸生產(chǎn)企業(yè)的制造技術(shù)及經(jīng)驗、產(chǎn)品研發(fā)能力，新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用能力都有較高的要求。2、獲取主機廠認證時間長，達成合作后關(guān)系穩(wěn)固?；谇S的重要性，主機廠及內(nèi)燃機廠在選擇曲軸供應(yīng)商時，非常重視廠商的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)能、供貨的及時性、配套服務(wù)的完善性等，且會對供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、曲軸成品、曲軸毛坯進行嚴格的檢驗和認證，有極其嚴格的評審流程和較長的認證周期，一般至少需要經(jīng)過：（1）樣件試制樣件檢測；（2）疲勞測試；（3）跑機試驗；（4）小批量供貨等幾個主要步驟。而由于內(nèi)燃機的生命周期較長，這就造成在內(nèi)燃機的更換周期內(nèi)，曲軸產(chǎn)品及供應(yīng)商基本是固定不變的，一旦曲軸配套供應(yīng)商通過檢驗認證取得配套資格后，合作關(guān)系將變得較為穩(wěn)固。較長的認證獲取周期與穩(wěn)固的上下游關(guān)系共同形成較高的行業(yè)進入壁壘。二、曲軸產(chǎn)業(yè)鏈曲軸位于內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)鏈中游。曲軸作為內(nèi)燃機核心部件，行業(yè)上游是材料（鋼鐵）、能源（煤炭、電力）、設(shè)備（機床）等行業(yè)，行業(yè)直接下游是內(nèi)燃機制造企業(yè)和維修服務(wù)企業(yè)，終端下游是汽車、工程機械、農(nóng)機、船舶等主機企業(yè)。三、曲軸行業(yè)現(xiàn)狀1、內(nèi)燃機現(xiàn)狀曲軸直接下游為內(nèi)燃機，2021年整體銷量回升。2015年以來我國內(nèi)燃機銷量整體呈下滑態(tài)勢，2019年受終端市場中占比較高的乘用車與摩托車銷量不佳影響，內(nèi)燃機銷量跌破5000萬臺，2020年進一步下滑0.7%至4681.3萬臺。但在排放標準趨嚴的背景和《內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》法規(guī)的指引下，存量更新?lián)Q代需求或?qū)⒎€(wěn)固“十四五”期間內(nèi)燃機銷量。據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年內(nèi)燃機銷量為5047.36萬臺，同比增長7.91%。從細分應(yīng)用領(lǐng)域來看，乘用車和摩托車市場占比合計超70%。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國內(nèi)燃機細分應(yīng)用領(lǐng)域情況為：乘用車39.8%、摩托車33.0%、農(nóng)用機械9.0%、商用車8.3%、園林機械4.5%、發(fā)電機組2.5%、工程機械2.2%、通機0.6%、船舶0.1%。2、內(nèi)燃機曲軸現(xiàn)狀曲軸銷量受汽車總體銷量增長和插電混動式新能源車占比提升影響，在未來兩年料將有小幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國內(nèi)燃機曲軸市場規(guī)模約為280.2億元，預(yù)計到2023年將達到333.6億元市場規(guī)模。注：2020年數(shù)據(jù)經(jīng)測算得出。根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，結(jié)合對各細分市場銷量及均價如下所示（圖中未注明：船舶內(nèi)燃機曲軸銷量3.4萬支，均價40000元）：注：2020年數(shù)據(jù)經(jīng)測算得出。四、曲軸行業(yè)競爭格局高壁壘塑造曲軸行業(yè)高集中度，有望隨新能源車滲透率進一步提升。我國曲軸行業(yè)參與者可分為主機廠內(nèi)部配套曲軸加工廠和獨立的曲軸供應(yīng)商，前者生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于內(nèi)部供應(yīng)，受單一主機廠產(chǎn)銷情況影響大，如一汽集團內(nèi)本部的一汽一發(fā)；后者是分工精細化環(huán)境下專精曲軸的廠商，依托自身技術(shù)同時供應(yīng)多客戶，如天潤工業(yè)、遼寧五一八、江蘇松林、浩物股份、桂林福達等。其中天潤工業(yè)、遼寧五一八和江蘇松林主要供應(yīng)商用車曲軸，浩物股份、桂林福達在乘用車曲軸市場份額較高。在獨立曲軸廠商專業(yè)