中國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

一、中國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

奶酪是乳制品消費(fèi)的最高形態(tài)。乳制品營(yíng)養(yǎng)成分高但不易保存的特性使其發(fā)展受制于社會(huì)的物流條件、包裝水平等因素，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，各國(guó)乳制品消費(fèi)的發(fā)展歷程大致可歸納為三個(gè)發(fā)展階段：奶粉—液態(tài)奶—奶酪和黃油。

中國(guó)目前仍處于以液態(tài)奶消費(fèi)為主的階段：由于我國(guó)區(qū)域發(fā)展不平衡，液態(tài)奶在不同地區(qū)的滲透率差異較大，發(fā)達(dá)城市液態(tài)奶的滲透率接近發(fā)達(dá)國(guó)家，乳制品消費(fèi)形態(tài)整逐漸轉(zhuǎn)向第三階段，但大多數(shù)城市液態(tài)奶滲透率仍有提升空間。但液態(tài)奶銷量明顯放緩：2018年我國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)量分為3290萬(wàn)噸，同比增1.1%，2018年人均液態(tài)奶消費(fèi)量23.57千克/人，同比增0.7%，

奶酪營(yíng)養(yǎng)豐富，消費(fèi)價(jià)值高。隨著消費(fèi)水平提升和對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康生活方式的追求，奶酪受到國(guó)內(nèi)越來(lái)越多消費(fèi)者的認(rèn)可。奶酪又稱芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固并經(jīng)成熟而制成的固態(tài)乳制品，每1公斤奶酪由約10公斤的牛奶濃縮而成，可謂“牛奶的精華”、“奶中黃金”。奶酪含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營(yíng)養(yǎng)成分，其蛋白質(zhì)含量是牛奶的8-10倍，鈣奶的6-8倍，而經(jīng)過(guò)乳酸菌等微生物及酶的作用，同樣適合患有乳糖不耐癥的消費(fèi)者食用。

國(guó)際市場(chǎng)上，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家，奶酪消費(fèi)量很大，中國(guó)的奶酪消費(fèi)市場(chǎng)仍處于起步階段，未來(lái)潛力巨大。與有著食用奶酪傳統(tǒng)的西方國(guó)家相比，我國(guó)奶酪產(chǎn)業(yè)起步晚、規(guī)模小。2018年全球奶酪消費(fèi)最高的歐盟國(guó)家年人均消費(fèi)量達(dá)18.7kg。美國(guó)奶酪人均消費(fèi)量16.6kg/人同為亞洲國(guó)家的日本和韓國(guó)，年人均奶酪消費(fèi)量已分別達(dá)2.4kg和3.1kg公斤，而我國(guó)年人均奶酪消費(fèi)量?jī)H0.1公斤。在奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，奶酪屬于日常飲食，品種豐富多樣，占乳制品消費(fèi)總量的60%，日本和韓國(guó)的奶酪消費(fèi)占乳制品比例也分別達(dá)到了20%和47%，但中國(guó)不到5%。

隨著中國(guó)居民的消費(fèi)升級(jí)，奶酪產(chǎn)品市場(chǎng)可觀。目前，液態(tài)奶是中國(guó)居民的主要乳制消費(fèi)品，消費(fèi)量占比過(guò)半，但有逐年下降趨勢(shì)；奶酪在居民乳制品消費(fèi)中占比很低，但是隨著居民對(duì)營(yíng)養(yǎng)健康的重視，奶酪的消費(fèi)量逐年遞增，在乳制品消費(fèi)占比也成上升趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，中國(guó)居民的消費(fèi)升級(jí)，預(yù)計(jì)未來(lái)有很大上升空間。

我國(guó)奶酪消費(fèi)局限于高端消費(fèi)群體和少數(shù)民族聚居地，與國(guó)外大眾化消費(fèi)相比仍有很大差距。隨著消費(fèi)升級(jí)以及奶酪營(yíng)養(yǎng)價(jià)值逐漸被認(rèn)識(shí)，我國(guó)奶酪消費(fèi)人群和人均消費(fèi)量有望不斷增加，國(guó)內(nèi)新生代對(duì)奶酪的消費(fèi)習(xí)慣正在快速培育，80、90后父母思維方式更為開放，對(duì)子女營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充選擇更加多元，奶酪作為營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)豐富的乳制品，非常適合兒童食用。因此，兒童奶酪也逐漸成為奶酪市場(chǎng)的主流發(fā)展品類。95后消費(fèi)新群體對(duì)奶酪、黃油等干奶制品需求量增長(zhǎng)較快，奶酪將是中國(guó)未來(lái)奶制品消費(fèi)引導(dǎo)的突破口之一，加上奶酪校園推廣行動(dòng)的實(shí)施，2028年人均奶酪消費(fèi)量有望達(dá)到0.5千克，是目前消費(fèi)水平的5倍，預(yù)測(cè)2020年我國(guó)奶酪銷售規(guī)模將達(dá)到86億元。

二、中國(guó)奶酪行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)奶酪占比逐年上升。目前國(guó)產(chǎn)奶酪年產(chǎn)量雖逐年上升，但是市場(chǎng)上過(guò)半的奶酪消費(fèi)仍依賴進(jìn)口，進(jìn)口連續(xù)13年增長(zhǎng)，2018年進(jìn)口量達(dá)到10.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%，進(jìn)口金額為5.1億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。比較而言，中國(guó)奶酪出口量極少，2018年僅189噸。但是隨著中國(guó)奶酪市場(chǎng)的打開，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)進(jìn)入奶酪市場(chǎng)，中國(guó)奶酪產(chǎn)量增速呈上升趨勢(shì)，進(jìn)口奶酪占奶酪消費(fèi)量比例逐年下降，進(jìn)口依賴日益減少。

從奶酪產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，2018年我國(guó)從新西蘭進(jìn)口奶酪占比達(dá)到50.7%；從澳大利亞進(jìn)口占比為18.2%；從歐盟進(jìn)口占16.5%；從美國(guó)進(jìn)口占比也在10%以上，為11.1%。

國(guó)內(nèi)有產(chǎn)量企業(yè)較少，格局仍較分散。中國(guó)奶酪市場(chǎng)潛力巨大，但國(guó)內(nèi)有產(chǎn)量企業(yè)不到20家，奶酪消費(fèi)主要依靠貼牌進(jìn)口或進(jìn)口加工來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求，國(guó)產(chǎn)奶酪廠商間競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈，相互合作拓展國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)奶酪行業(yè)尚處于快速成長(zhǎng)過(guò)程中，因此市場(chǎng)格局比較分散，

龍頭百吉福年銷售額增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，2018年公司營(yíng)業(yè)收入約為15億元，2011-2018年?duì)I收年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到26%。

國(guó)有乳制品企業(yè)積極布局奶酪市場(chǎng)。目前，包括妙可藍(lán)多、蒙牛、光明、三元在內(nèi)的多家乳企都在積極布局奶酪市場(chǎng)，頭部企業(yè)的加入可以在零售端教育消費(fèi)者，擴(kuò)大整體市場(chǎng)規(guī)模，以產(chǎn)促消

蒙牛2008年就在內(nèi)蒙古和林格爾布局奶酪工廠。2018年，蒙牛在奶酪零售市場(chǎng)品牌占有率居國(guó)產(chǎn)品牌前三名，自產(chǎn)黃油產(chǎn)品居國(guó)產(chǎn)品牌首位。2019年，蒙牛與歐洲最大的乳品公司阿拉成立奶酪合資公司，加大奶酪生產(chǎn)投入

三元食品是國(guó)內(nèi)首個(gè)擁有自主加工奶酪生產(chǎn)技術(shù)的廠家，在1983年就開展了奶酪制作培訓(xùn)，并于1986年生產(chǎn)出國(guó)內(nèi)第一塊奶酪。目前，三元食品擁有華北地區(qū)最大的奶酪生產(chǎn)基地，年產(chǎn)量達(dá)1萬(wàn)噸以上，是麥當(dāng)勞、肯德基在中國(guó)區(qū)域最大的奶酪片供應(yīng)商。2018年，三元食品餐飲用奶酪