全球薄膜太陽能電池行業(yè)市場規(guī)模與行業(yè)發(fā)展前景分析

全球薄膜太陽能電池行業(yè)市場規(guī)模與行業(yè)發(fā)展前景分析

一、薄膜太陽能電池占太陽能電池份額較小以CdTe為主

經(jīng)過40多年的發(fā)展，目前全球薄膜電池的年出貨量也達到GW量級，成為光伏市場的重要補充。2019年晶體硅太陽能電池依然是太陽能電池的主導產品，其產量占全部太陽能電池產量的比重為95.37%，薄膜電池產量占全部太陽能電池產量的4.63%。

從產量動態(tài)結構來看，1980年代由于硅基薄膜電池的興起帶動薄膜電池市場份額一度超過30%，但隨著硅基薄膜技術路線遇到瓶頸，1990年代薄膜電池的總體份額持續(xù)滑落，2004年之后FirstSolar推動CdTe電池快速產業(yè)化，將市場份額再度推升至15%以上，隨后由于多晶硅價格的崩盤大幅降低晶硅電池成本，近年來薄膜電池的份額再度萎縮。

2019年，由于FirstSolar公司碲化鎘薄膜太陽膜電池產量大幅增長至5.7GW，全球三種主要薄膜太陽能電池中，碲化鎘薄膜太陽膜電池產量最大，占全部薄膜太陽能電池產量的85.5%;其次是銅銦鎵硒薄膜太陽能電池，占全部薄膜太陽能電池產量的13.3%;非晶硅薄膜太陽能電池占全部薄膜太陽能電池產量的1.2%。隨著技術的發(fā)展，新興太陽能電池近年來也有所發(fā)展，但整體來看，目前還不具備規(guī)模。

二、硅基薄膜電池技術遭遇瓶頸產量逐年下降

《2020-2026年中國薄膜太陽能電池行業(yè)市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著碲化鎘薄膜電池和銅銦鎵硒薄膜電池的興起，硅基類薄膜電池產量近年來有逐年下降的趨勢。根本原因是硅基薄膜轉換效率技術遇到瓶頸，競爭力基本喪失，產量同比大幅下滑。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年，全球硅基薄膜電池產量約為0.1GW。2019年，全球硅基薄膜電池產量進一步下降至0.08GW。

硅基薄膜電池目前從產品性能與生產成本上相較晶硅電池無明顯優(yōu)勢，并且技術提升空間有限，企業(yè)相繼退出、減產。2017年后，硅基薄膜太陽能電池最高轉換效率記錄再無進展，2015年后，硅基薄膜太陽能電池組件效率再無進展。國際主要的硅基薄膜電池廠商主要為日本的Sharp。目前我國涉及硅基薄膜太陽能電池的公司主要漢能控股公司、風帆股份、廣東榕泰、天威保變和綜藝股份等。

三、CdTe薄膜太陽電池產量大幅增長前景最好

CdTe薄膜太陽電池市場份額遠低于晶硅電池，尤其是2012年以來，由于晶硅電池成本大幅下降，以FirstSolar為首的薄膜電池企業(yè)控制擴產速度，出貨量增速趨于停滯，份額持續(xù)萎縮。但近年來隨著新一代產品的成本大幅下降，CdTe電池出貨量有望迎來又一輪的高速成長期。2018年，全球CdTe組件產量為2.7GW。2019年，F(xiàn)irstSolar公司組件產量大幅增長112%至5.7GW。

從國內來看，2019年我國小面積CdTe電池(0.5mm2)實驗室最高轉換效率約19.2%。CdTe組件(面積為1200×600mm2)量產最高轉換效率為15.9%，量產平均轉換效率為14.6%，較2018年提升了0.6個百分點，2020年有望達到15.9%。

四、CIGS路線受國內企業(yè)追捧產能即將釋放

2017年，全球銅銦鎵硒薄膜電池產量為1.10GW;2018年，銅銦鎵硒薄膜電池產量為0.87GW，出現(xiàn)較大幅度下滑，主要原因是：龍頭企業(yè)SolarFrontier受日本本土光伏市場的影響，銷售量和產量均出現(xiàn)下滑;中國薄膜制造企業(yè)在建CIGS薄膜項目大部分產能并未如期釋放。2019年，全球銅銦鎵硒薄膜電池產量小幅度回升至0.89GW。

CIGS產能未來主要在中國。CIGS薄膜電池近幾年轉換效率提升較快，國內己有漢能、中建材、國家能源集團等企業(yè)相繼投入巨資進行薄膜電池產品的研發(fā)和產業(yè)化。截至2018年底，漢能陸續(xù)交付第三方CIGS產線公開產能數(shù)據(jù)約為4.5GW。中建材凱盛光伏宣稱在安徽蚌埠、四川甘眉、河北秦皇弱、江蘇江陰各建設年產能300MW生產線，其中蚌埠300MW已建成，計劃2025年實現(xiàn)總產能lOGW，遠期規(guī)劃將形成全球20GW生產能力。到2019年上半年，由國家能源集團承擔的國家住建部"CIGS太陽能薄膜發(fā)電技術在光伏建筑一體化中的應用研究"課題和在北京、江蘇、廣東、海南、四川等省市落地6個實體示范項目將陸續(xù)完工。2018年5月，錦江集團設計產能lGW、總投資規(guī)模7