2021年中國(guó)智能座艙現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2021年中國(guó)智能座艙現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、智能座艙產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)品框架智能座艙的主要構(gòu)成包括車載信息娛樂系統(tǒng)、儀表盤、抬頭顯示（HUD）、流媒體后視鏡、語(yǔ)音交互系統(tǒng)等HMI交互產(chǎn)品，具體功能基于座艙域控制器實(shí)現(xiàn)，未來(lái)智能座艙還有望和智能駕駛領(lǐng)域打通。其中智能網(wǎng)聯(lián)汽車以車輛/設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)、信息交互關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)支撐技術(shù)為底層技術(shù)，通過搭載車載平臺(tái)、道路等基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)公路自動(dòng)駕駛汽車、城區(qū)自動(dòng)駕駛汽車、共享自動(dòng)駕駛汽車等方面的應(yīng)用。2、發(fā)展歷程從汽車座艙的發(fā)展歷史來(lái)看，分別經(jīng)歷了機(jī)械儀表盤、電器儀表盤時(shí)代，隨著新材料、集成電路、算法等技術(shù)的發(fā)展，目前正處于智能輔助座艙時(shí)代，未來(lái)隨著AR/VR、自動(dòng)駕駛等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，未來(lái)有望向智能移動(dòng)座艙時(shí)代轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)品生命周期來(lái)看，智能座艙正處于產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)期。二、智能座艙發(fā)展驅(qū)動(dòng)1、政策助力自動(dòng)駕駛發(fā)展我國(guó)近些年相繼出臺(tái)了一系列法律法規(guī)促進(jìn)了自動(dòng)駕駛及智能汽車發(fā)展。2015年《中國(guó)制造2025》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入十年重點(diǎn)，2016年規(guī)劃到2025年達(dá)到完全自動(dòng)駕駛，2017年明確了汽車強(qiáng)國(guó)總體目標(biāo)，確立了智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，并明確支持關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，2018年明確了道路測(cè)試管理規(guī)范，并制定車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行動(dòng)計(jì)劃，2020年在明確智能汽車未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，明確了2025/2030年自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)用場(chǎng)景，并對(duì)L3+自動(dòng)駕駛推廣作出指導(dǎo)。智能座艙作為自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵發(fā)展因素，其前景離不開智能座艙的持續(xù)發(fā)展。2、車聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展全球車聯(lián)網(wǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。在整體車聯(lián)網(wǎng)大趨勢(shì)下，車聯(lián)網(wǎng)滲透率快速上升，根據(jù)IHS預(yù)測(cè)，2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車保有量滲透率達(dá)到24%。滲透率提升推動(dòng)全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?？焖偕仙A(yù)計(jì)到2022年全球車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1629億美元，同比增速維持13.92%以上，中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)則增長(zhǎng)速度更高到2022年增速為23.83%。三、智能座艙發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)下引領(lǐng)汽車智能化浪潮的是智能座艙和ADAS兩大環(huán)節(jié)，其中智能座艙是指搭載了智能化、網(wǎng)聯(lián)化的車載設(shè)備和服務(wù)，能夠?qū)崿F(xiàn)人、車、路、云全方位智能交互的汽車座艙，其與傳統(tǒng)座艙相比，以液晶儀表盤和大尺寸中控屏代替機(jī)械儀表盤和傳統(tǒng)中控屏，以觸控交互代替物理按鍵，信息娛樂功能更豐富，安全度、集成度與智能化程度明顯提升。就智能座艙市場(chǎng)規(guī)模而言，整體市場(chǎng)表現(xiàn)突出，數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智能座艙市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到567億元，同比2019年增長(zhǎng)28.57%，預(yù)計(jì)到2025年將突破1000億元。2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)就智能座艙市場(chǎng)結(jié)構(gòu)而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前車載信息娛樂系統(tǒng)是智能座艙最重要的組成部分，2019年占比達(dá)50%。車載娛樂系統(tǒng)明顯提升駕乘體驗(yàn)，因此率先取得突破，成長(zhǎng)為最大的汽車座艙電子細(xì)分市場(chǎng)。其次是儀表盤和屏幕，占比分別為25%和14%。3、細(xì)分產(chǎn)品搭載率智能座艙控制器將不再局限于管理車內(nèi)顯示屏及信息排布展示作用，而是通過液晶儀表盤、中控屏、HUD、流媒體后視鏡等硬件的功能融合，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制、視覺感知、生物識(shí)別、手勢(shì)操作等智能化交互。從實(shí)際新車型搭載情況來(lái)看，中控大屏、全液晶儀表和語(yǔ)音交互已經(jīng)成為智能汽車的標(biāo)配。2020年10英寸以上的中控屏幕滲透率達(dá)30.1%，HUD滲透率達(dá)10.6%，語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)滲透率已經(jīng)高達(dá)65.7%。這一趨勢(shì)在電動(dòng)車領(lǐng)域表現(xiàn)更明顯，截至2021年10月，新能源汽車中全液晶儀表搭載率已經(jīng)高達(dá)61.4%，語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)更是高達(dá)73.8%。注：1、中控大屏是指10英寸以上的中控屏；2、數(shù)據(jù)包含標(biāo)配+選配4、競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)智能座艙域控制器市場(chǎng)分散，德賽西威占據(jù)龍頭地位。從域控制器開發(fā)情況來(lái)看，整體上汽車域控制器呈現(xiàn)出域控制器供應(yīng)商和主機(jī)廠以及芯片廠商緊密合作的趨勢(shì)，主要的市場(chǎng)參與者包括偉世通、大陸、博世、安波福等海外汽車電子巨頭，亦包括德賽西威、布谷鳥、東軟睿馳等國(guó)內(nèi)廠商。由于智能座艙域控制器對(duì)算力要求相對(duì)不高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額相對(duì)分散，2020年CR5為41.88%，德賽西威以10.86%的市占率排名第一。就智能座艙主芯片格局而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球智能座艙主芯片領(lǐng)域中NXP獨(dú)享42%的市場(chǎng)占有率，瑞薩市場(chǎng)占有率達(dá)到14%，英偉達(dá)、TI、英特爾市占率均為10%。整體來(lái)看，行業(yè)壁壘深厚，國(guó)產(chǎn)企業(yè)有待發(fā)展。智能座艙操作系統(tǒng)主要為車載信息娛樂服務(wù)以及車內(nèi)人機(jī)交互提供控制平臺(tái)，是汽車實(shí)現(xiàn)座艙智能化與多源信息融合的運(yùn)行環(huán)境，支撐用戶應(yīng)用平臺(tái)的定制開發(fā)。從用戶端為語(yǔ)音圖像識(shí)別、人機(jī)交互、地圖導(dǎo)航、信息安全、人-車-路-云數(shù)據(jù)融合等應(yīng)用提供支撐。隨著汽車場(chǎng)景逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)終端，智能座艙操作系統(tǒng)需要通過支持更多個(gè)性化的應(yīng)用服務(wù)及強(qiáng)大的生態(tài)，面向客戶進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。目前，全球智能座艙操作系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)還未統(tǒng)一，在傳統(tǒng)智能座艙操作系統(tǒng)中，QNX占據(jù)了40%以上的市場(chǎng)份額，但隨著智能座艙信息娛樂應(yīng)用的逐漸豐富，擁有強(qiáng)大生態(tài)基礎(chǔ)的開源操作系統(tǒng)Linux（含Android）占據(jù)第二大市場(chǎng)空間。四、智能座艙發(fā)展趨勢(shì)1、“一芯多屏”趨勢(shì)在智能座艙整體設(shè)計(jì)的理念下，“一芯多屏”將成為趨勢(shì)，其能有效降低成本，并易于通過OTA實(shí)現(xiàn)持續(xù)軟件迭代。原本相對(duì)獨(dú)立的系統(tǒng)將會(huì)圍繞座艙域控制器與操作系統(tǒng)，形成一個(gè)整體解決方案，對(duì)接各個(gè)子系統(tǒng)。為實(shí)現(xiàn)“一芯多屏”需要完整的座艙域架構(gòu)，包括座艙域控制器、多芯片（如TI車規(guī)芯片、高通娛樂芯片）、多操作系統(tǒng)（Linux、安卓車規(guī)級(jí)）、Hypervisor虛擬技術(shù)、交互邏輯和HMI設(shè)計(jì)等技術(shù)融合。2、單車價(jià)值量提升伴隨人機(jī)交互體驗(yàn)的升級(jí)，座艙產(chǎn)品的價(jià)值量將翻倍提升，座艙市場(chǎng)空間將迎