2021年電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、電子膨脹閥行業(yè)綜述電子膨脹閥利用被調(diào)節(jié)參數(shù)產(chǎn)生的電信號，控制施加于膨脹閥上的電壓或電流，進而達到調(diào)節(jié)供液量的目的。按照驅(qū)動方式的不同，電子膨脹閥可分為熱電式電子膨脹閥、電磁式電子膨脹閥和電動式電子膨脹閥，其中電動式電子膨脹閥應用最為廣泛。電子膨脹閥由控制器、執(zhí)行器和傳感器3部分構成。由于電子膨脹閥的感溫部件為熱電偶或熱電阻，可以在低溫下準確反映出溫度的變化，提供更準確的流量調(diào)節(jié)，同時電子膨脹閥流量控制范圍大、調(diào)節(jié)精細，彌補了毛細管和熱力膨脹閥不能調(diào)節(jié)的缺點，更適合電動車電子化與熱管理精細化的管控。二、電子膨脹閥行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、社會環(huán)境2016-2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量增速相對平穩(wěn)。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到354.5萬輛和352.1萬輛，較2020年分別增長159.52%和157.57%。受益于新能源汽車的快速發(fā)展，電子膨脹閥滲透率也在逐步上升。2、技術環(huán)境在車用領域，車用電子膨脹閥行業(yè)技術難點在于穩(wěn)定性、精度要求高，同時閥件工藝存在門檻。三、全球電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀2016至2020年，全球新能源汽車電子膨脹閥市場銷售額從5.73百萬美元迅速增長至79.36百萬美元，期間年均復合增速達92.9%。預計2025年將達到3.93億美元。四、中國電子膨脹閥行業(yè)現(xiàn)狀電子膨脹閥是一種可按預設程序進入制冷裝置的制冷劑流量的節(jié)流元件。近年來我國電子膨脹閥銷量持續(xù)增長，2020年中國電子膨脹閥銷量約為6453.4萬套，同比增長7.3%。目前我國電子膨脹閥產(chǎn)品主要以出口為主，2021年全年中國累計進口電子膨脹閥827.2萬套，同比增長22.9%，出口達到1819.3萬套，同比增長18.4%。截至2022年5月，電子膨脹閥進口數(shù)量為289.2萬套，較2021年同期減少23%；出口數(shù)量為934.2萬套，較2021年同期減少3.7%。進出口金額方面，根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2021年電子膨脹閥產(chǎn)品實現(xiàn)進口金額7291.9萬美元，同比增長23.8%；實現(xiàn)出口金額8204.1萬美元，同比增長39.7%。2022年1-5月，中國電子膨脹閥進口金額為2412.1萬美元，較2021年同期減少21.4%；出口金額4335萬美元，較2021年同期增長14.8%。從出口目的地看，我國電子膨脹閥主要出口到韓國、美國、日本等地，2021年的出口量占比依次為42.6%、14.54%、12.67%。五、電子膨脹閥行業(yè)競爭格局受限于電子膨脹閥本身技術壁壘，全球電子膨脹閥市場呈現(xiàn)寡頭壟斷局面，2021年三花智控、不二工機和盾安環(huán)境電子膨脹閥份額合計約90%。在2020年汽車電子膨脹閥市場中，三花智控以64.36%的銷量市場份額排名全球第一，日本的TGK和中國盾安壞境緊隨其后，分別占據(jù)了全球15.38%和13.16%的銷量市場份額。HANON、不二工機、新勁、拓普也是業(yè)內(nèi)領先企業(yè)。六、電子膨脹閥行業(yè)前景1、品牌集中度高，國內(nèi)企業(yè)在家用領域占比高相比截止閥、四通閥、熱力膨脹閥等傳統(tǒng)閥件，電子膨脹閥準入門檻更高，市場品牌集中度也更高。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前電子膨脹閥前五品牌市場占有率高達99%。其中，不二工機、鷺宮兩家是外資品牌，國內(nèi)品牌有3個可以量產(chǎn)電子膨脹閥，分別為三花、盾安和恒森。需要注意的是，目前國內(nèi)品牌已經(jīng)在家用領域占據(jù)了很大的市場份額，但是在商用領域還是外資品牌“唱主角”。不過，近年來隨著國內(nèi)企業(yè)在電子膨脹閥領域?qū)夹g的深耕，也逐漸將觸角伸向商用市場。2、技術不斷升級，助力空調(diào)系統(tǒng)舒適化在當前空調(diào)用戶日益追求智能、舒適的使用環(huán)境下，小型化、靜音化、智能化、個性化以及如何進一步降低能耗是目前電子膨脹閥領域的主要研究方向。同時，不同整機廠商結合整機系統(tǒng)，通過不斷研究和優(yōu)化電子膨脹閥的智能控制方式來提升整機能效，這也是目前整機廠商的主要技術研究方向。在靜音方面，隨著人民生活品質(zhì)的不斷提高，空調(diào)終端用戶對整機的噪聲要求越來越苛刻，電子膨脹閥作為節(jié)流元件，如何降低制冷劑的節(jié)流噪聲，也成為多聯(lián)機空調(diào)內(nèi)機用電子膨脹閥的重要研究方向。在智能控制方面，特別是在新能源汽車熱管理系統(tǒng)上，因涉及乘客艙和電池艙多個系統(tǒng)的智能熱管理，因此需在傳統(tǒng)家用空調(diào)電子膨脹閥的基礎上，增加電子膨脹閥的智能驅(qū)動控制。在個性化方面，隨著商用空調(diào)冷量越做越大，商用空調(diào)系統(tǒng)對單體電子膨脹閥的制冷量需求也越來越大，為了適應空調(diào)單體容量增大的需求，最大容量單體電子膨脹閥成為電子膨脹閥的一個重要技術研究方向。3、商用市場潛力巨大，發(fā)展前景可期展望電子膨脹閥市場的發(fā)展前景，預計電子膨脹閥在家用空調(diào)領域的應用仍然會繼續(xù)增長，由于搭載電子膨脹閥仍然是空調(diào)系統(tǒng)降低電耗、提高舒適性的最佳技術解決方案之一。該方案也是空調(diào)領域?qū)崿F(xiàn)“碳達峰、碳中和”的必經(jīng)之路。另外，商用領域?qū)τ陔娮优蛎涢y的需求也正呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。以多聯(lián)機為例說明電子膨脹閥在商用市場的應用前景，一般家用空調(diào)室外機只需要一