中國(guó)錦綸行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景分析

中國(guó)錦綸行業(yè)供需現(xiàn)狀及前景分析一、錦綸行業(yè)定義及性能分析錦綸學(xué)名為聚酰胺纖維，主要品種有錦綸6(PA6纖維)和錦綸66(PA66纖維)。錦綸化學(xué)結(jié)構(gòu)與人體蛋白質(zhì)90%的化學(xué)結(jié)構(gòu)相似，有很好的親膚性，綜合性能比滌綸好，適合做戶外運(yùn)動(dòng)、軍用防護(hù)等紡織品。二、錦綸行業(yè)供需現(xiàn)狀分析多年來，受制于上游己內(nèi)酰胺供給不足、成本價(jià)格驅(qū)高，下游紡織配套行業(yè)發(fā)展不完善等因素，錦綸行業(yè)發(fā)展步伐趨緩。2012年以來，我國(guó)己內(nèi)酰胺行業(yè)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，價(jià)格不斷下降，錦綸行業(yè)對(duì)進(jìn)口己內(nèi)酰胺的依賴度大幅降低。隨著己內(nèi)酰胺成本的大幅下降，錦綸行業(yè)盈利能力開始增強(qiáng)，行業(yè)中實(shí)力強(qiáng)大的龍頭企業(yè)逐步向上下游領(lǐng)域擴(kuò)張，己內(nèi)酰胺—聚酰胺一體化進(jìn)程加速，錦綸行業(yè)成本控制能力進(jìn)一步加強(qiáng)。同時(shí)，錦綸行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張也帶動(dòng)了下游行業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，錦綸產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展周期。中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)錦綸產(chǎn)量達(dá)350萬噸，同比增長(zhǎng)5.94%。己內(nèi)酰胺(CPL)是生產(chǎn)PA6的基本原料，自2010年以來，中國(guó)CPL生產(chǎn)能力呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年我國(guó)已內(nèi)酰胺產(chǎn)能增至379萬噸。三、錦綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)能分析近年來，我國(guó)錦綸6纖維行業(yè)快速發(fā)展，原料CPL國(guó)產(chǎn)供應(yīng)的瓶頸被打破，原料自給率大幅提高，聚合和紡絲生產(chǎn)技術(shù)取得長(zhǎng)足進(jìn)步，錦綸6纖維生產(chǎn)能力迅速增長(zhǎng)，，逐漸形成了長(zhǎng)樂恒申合纖科技有限公司、福建錦江科技有限公司、廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司、義烏華鼎錦綸有限公司、長(zhǎng)樂凱邦錦綸有限公司等一批龍頭企業(yè)。但另一方面，錦綸6纖維行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些生產(chǎn)能力在10～30kt/a的中小企業(yè)的落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)洗牌的苗頭初步顯現(xiàn)。四、錦綸行業(yè)需求前景及趨勢(shì)分析1、錦綸紡織品需求將受到消費(fèi)升級(jí)進(jìn)一步推動(dòng)近年來，隨著居民可支配收入的穩(wěn)步提高，年度人均衣著消費(fèi)支出持續(xù)提升。雖然近三年增長(zhǎng)率受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響略有下行，但人均衣著消費(fèi)依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年我國(guó)人均衣著消費(fèi)支出1338元，增長(zhǎng)3.8%，占人均消費(fèi)支出的比重為6.2%。逐漸加強(qiáng)的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)將會(huì)助力高檔服飾消費(fèi)擴(kuò)張。而錦綸性能優(yōu)異優(yōu)勢(shì)明顯，被廣泛應(yīng)用于高檔服飾材料當(dāng)中，錦綸紡織品需求將受到消費(fèi)升級(jí)進(jìn)一步推動(dòng)。2、戶外用品行業(yè)的成長(zhǎng)有望帶動(dòng)錦綸需求大幅增加隨著戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)的蓬勃興起，我國(guó)近四年來國(guó)內(nèi)戶外用品品牌數(shù)量穩(wěn)定維持在400~500之間小幅波動(dòng)。戶外用品年度銷售額近十年來增幅巨大，受宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響這兩年增速略有放緩，但依然處于上升趨勢(shì)中。2018年中國(guó)戶外用品零售額達(dá)249.8億元，同比增長(zhǎng)2.1%，但人均消費(fèi)額仍遠(yuǎn)低于成熟市場(chǎng)水平，不足歐美國(guó)家的1/4，我國(guó)戶外用品市場(chǎng)有很大的上升空間。而錦綸因其強(qiáng)度高、耐磨、耐寒、吸濕的特點(diǎn)而成為戶外、運(yùn)動(dòng)、防寒等服飾領(lǐng)域的首選，目前沖鋒衣、登山衣等運(yùn)動(dòng)服飾面料基本上全部采用錦綸制作。戶外用品行業(yè)的成長(zhǎng)有望帶動(dòng)錦綸需求大幅增加。2015年7月，北京和張家口獲得2022年第24屆冬季奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)舉辦權(quán)，中國(guó)奧委會(huì)在申奧過程中曾提出申奧成功后要實(shí)現(xiàn)“三億人參與冰雪運(yùn)動(dòng)”的目標(biāo)。冬奧會(huì)的成功申奧將極大地促進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)及戶外用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，錦綸需求將借此契機(jī)迎來高速增長(zhǎng)。3、錦綸行業(yè)將加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新在國(guó)外，產(chǎn)業(yè)用錦綸占有很大的市場(chǎng)份額，然而國(guó)內(nèi)錦綸的主要消耗量為衣著和家飾紡織品，而且其用途局限在它的一些優(yōu)點(diǎn)勝過其他纖維，從而制約了下游產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，致使各種差別化功能化產(chǎn)品的產(chǎn)能和質(zhì)量與國(guó)外相比有大的差距。因此采用化學(xué)或物理的方法，通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)，開發(fā)高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，已成為錦綸行業(yè)亟待解決的問題。未來錦綸企業(yè)應(yīng)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，控制增量、優(yōu)化存量，開發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的